东南亚油气下游市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚油气下游市场按炼油厂、石化厂和地理位置(泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南和东南亚其他地区)进行细分。

市场快照

Southeast Asian oil and gas downstream market
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: <4.54 %
 top oil and gas companies in southeast asia

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计东南亚油气下游市场在预测期间(2022-2027 年)的复合年增长率将低于 4.54%。由于政府实施的封锁限制减少了该地区石油产品的消费,COVID-19 的爆发对市场产生了负面影响。在 2020 年第一季度的 COVID-19 期间,该地区的石油和天然气需求每天下降 520,000 桶 (b/d)。COVID-19 的爆发还导致该地区各种下游项目的延误。例如,印度尼西亚推迟了六轮油气招标,马来西亚国家石油公司推迟了其在文莱和马来西亚的 Kelidang 集群。预计石油和天然气需求增加以及外国直接投资增加等因素将在预测期内提振东南亚石油和天然气下游市场。然而,

  • 该地区的炼油能力有所增加,2020年新加坡的炼油能力最大。东南亚国家严重依赖天然气和石油进口。炼油和天然气预计将减少支付给海外炼油商的额外金额。
  • 东南亚国家急切地试图发现和生产石油和天然气储量,导致勘探和发现增加,这可能为许多炼油厂提供机会,因为进口成本将降低。
  • 预计越南下游产业在预测期内将大幅增长。该国不断增长的消费是这一增长的重要因素。炼油厂的建设和扩建也正在发生,预计这将推动市场的增长。

报告范围

东南亚油气下游市场报告包括:

Refineries
Overview
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Petrochemicals Plants
Overview
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Geography
Thailand
Singapore
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Rest of Southeast Asia

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主要市场趋势

炼油行业见证增长

  • 东南亚是一些增长最快的经济体的所在地。预计到 2030 年,累计人口将增长约 13%,同期该地区的 GDP 将翻一番。
  • 近年来,该地区的炼油能力有所增加。在泰国、新加坡和马来西亚等主要国家规划了许多建设和扩建项目,包括马来西亚的边佳兰能源综合体和西必塘石油天然气工业园(SOGIP)、泰国的是拉差炼油厂扩建和综合制造综合体的扩建埃克森美孚在新加坡。
  • 根据 BP 2021 年世界能源统计报告,截至 2020 年,新加坡的炼油能力最大,为 151.4 万桶/日,其次是泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和其他东南亚国家。
  • 东南亚对石油和天然气下游行业的投资一直在增加,印度尼西亚、马来西亚和菲律宾是该地区的燃料热点。例如,印度石油公司宣布计划投资 134.9亿美元,将其在马来西亚的炼油能力提高 2500 万吨/年,并扩大与马来西亚国营石油公司的合资企业,包括建设液化天然气(LNG)终端,燃料零售和天然气分销。
  • 因此,由于对石油的需求增加以及炼油厂的扩建和建设,预计炼油能力将出现增长。
southeast asia oil and gas

越南下游见证增长

  • 该国长期以来一直依赖从印度和中国等拥有强大下游部门的国家进口成品油。为了减少对成品油进口的依赖并补充不断增长的越南上游产业,越南政府从 2019 年开始着手扩大下游产业。
  • 在该地区增加投资也将支持市场的增长。例如,2021 年 12 月,Essar 联合投资 3 亿美元在越南的海上油气区块。因此,在预测期内,石油和天然气产量的增加可能会支持市场的增长。
  • 2021 年 10 月,越南 Binh Son 炼油和石化公司开始满负荷运转,以满足对精炼燃料产品不断增长的需求。预计该炼油厂将大量减少对该国的成品油进口。
  • 在越南,石油消费量从 2015 年的 43.7 万桶增加到 2020 年的 49.1 万桶/日。需求的增加和石油消费的增加正在推动市场的增长。
  • 因此,预计越南下游产业在预测期内将出现大幅增长。炼油厂和石化厂的新拟议协议和扩建预计将成为越南下游行业的重要推动力。
southeast Asia oil and gas downstream market growth

竞争格局

东南亚油气下游市场适度盘整。主要公司包括 Petroliam Nasional Berhad、Shell PLC、ExxonMobil Corporation、PT Pertamina 和 Vietnam Oil and Gas Group。

竞争格局

东南亚油气下游市场适度盘整。主要公司包括 Petroliam Nasional Berhad、Shell PLC、ExxonMobil Corporation、PT Pertamina 和 Vietnam Oil and Gas Group。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Refining Capacity Installed and Forecast in thousand barrels per day, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraint

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Refineries

      1. 5.1.1 Overview

        1. 5.1.1.1 Existing Infrastructure

        2. 5.1.1.2 Projects in Pipeline

        3. 5.1.1.3 Upcoming Projects

    2. 5.2 Petrochemicals Plants

      1. 5.2.1 Overview

        1. 5.2.1.1 Existing Infrastructure

        2. 5.2.1.2 Projects in Pipeline

        3. 5.2.1.3 Upcoming Projects

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Thailand

      2. 5.3.2 Singapore

      3. 5.3.3 Indonesia

      4. 5.3.4 Malaysia

      5. 5.3.5 Vietnam

      6. 5.3.6 Rest of Southeast Asia

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Shell PLC

      2. 6.3.2 Hyundai Engineering Co.

      3. 6.3.3 PTT Public Company Limited

      4. 6.3.4 Perusahaan Gas Negara TBK

      5. 6.3.5 Exxon Mobil Corporation

      6. 6.3.6 Vietnam Oil and Gas Group

      7. 6.3.7 Petroliam Nasional Berhad

      8. 6.3.8 PT Pertamina

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Southeast Asia Oil and Gas Downstream Market market is studied from 2019 - 2027.

The Southeast Asia Oil and Gas Downstream Market is growing at a CAGR of <4.54% over the next 5 years.

Petroliam Nasional Berhad, ExxonMobil Corporation, PT Pertamina, Vietnam Oil and Gas Group, Shell PLC are the major companies operating in Southeast Asia Oil and Gas Downstream Market.

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