东南亚民航市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前东南亚民航市场规模是多少？

预计东南亚民航市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 7% Read More

东南亚民航市场规模

东南亚民航市场分析

预计东南亚民航市场在预测期内的复合年增长率将超过 7%。

COVID-19 大流行给包括东南亚国家在内的航空业带来了前所未有的挑战。该地区经历了旅客人数大幅下降、飞机需求减少和供应链中断的情况。例如，在印度尼西亚，交通部报告称，飞机乘客人数从 2019 年的 1.17 亿下降到 2020 年的 4300 万。这一趋势一直持续到 2021 年，只有 3500 万航空乘客。
然而，随着政府放宽旅行限制，航空业已显示出复苏迹象。根据印度尼西亚外交部的数据，2022 年的航空旅客人数达到 7800 万，表明该行业前景乐观。
包括航空乘客增加、旅游支出增加以及对商用飞机的需求不断增长的几个因素推动了该地区的市场增长。此外，航空货运的增长和个人对公务机的需求正在推动市场增长。
尽管受到疫情影响，越南的航空货运业仍经历了强劲的增长，2022 年航空货运量增长了 17%，达到 152 万吨。这种增长可归因于东南亚国家旅游业和航空业支出的增加。
总之，由于 COVID-19 大流行，东南亚国家的航空业面临重大挑战，但该行业正显示出复苏的迹象。航空乘客增加、旅游支出增加以及对飞机和公务机的需求不断增长等因素正在推动该地区的市场增长。

东南亚民航市场趋势

商业部门将在预测期内表现出最高的增长

东南亚的商用飞机市场有望在未来几年实现显着增长。这可以归因于几个因素，例如空中交通量的增加、旅游业的增长以及整个地区航空业支出的增加。2021 年，仅旅游业就为东南亚 GDP 贡献了超过 1430 亿美元。新冠疫情后旅行限制的放宽也导致飞往菲律宾和泰国等国家的国际航班预订量激增。
根据Travelport的预订数据，2022年，菲律宾和泰国合计占该地区所有国际航班预订量的50%以上。2022 年 2 月，国际航班预订量增长了 114%，而菲律宾的每日航班预订量达到了惊人的 294%。预计这一趋势将在未来几年继续下去，导致空中交通量进一步增加。
此外，新机场的建设和对新客机的需求不断增长也将推动市场增长。由于客运量激增，泰国机场（AOT）计划在 2023 年在素万那普和廊曼国际机场进行重大扩建项目。飞机制造商波音公司预计，未来20年东南亚将需要4,500架新飞机，价值7850亿美元。因此，对客机不断增长的需求将继续推动该地区的市场增长。
总之，由于空中交通量的增加、旅游业的增长和航空业支出的增加，预计东南亚的商用飞机细分市场将在未来几年出现显着增长。新机场的建设和对新客机的需求将进一步推动该地区的市场增长。

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据估计，印度尼西亚在预测期内将出现显着增长

印度尼西亚继续在航空市场占据主导地位，在预测期内占据最大的市场份额。这种增长可归因于几个因素，包括机场数量众多、航空业支出增加以及全国旅游业激增。国际航空运输协会（IATA）预测，到2036年，拥有251个机场的印度尼西亚将成为世界第四大航空市场。此外，由于其不断扩大的飞机采购和贸易价值，印度尼西亚目前是仅次于中国的全球第二大增长航空市场。
2021 年 12 月，PT BIDU Panji Sakti 与中国建筑第一集团有限公司（CCFG）签署了一份谅解备忘录（MoU），以在巴厘岛建设新机场。新机场预计将于2024年投入运营，进一步推动印尼航空市场的增长。
印尼政府致力于在全国范围内发展环保民航业。国有石油和天然气公司PT Pertamina正在积极开发一种名为Bioavtur J2.4的棕榈油飞机燃料，以减少碳排放。该燃料在中爪哇的Pertamina国际炼油厂生产，代表着减少该国航空业碳足迹的重要一步。
随着航空业投资的增加和对新飞机的需求，印度尼西亚市场有望在未来几年持续增长。

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东南亚民航业概况

东南亚的民航市场高度集中，只有少数几家主要参与者占据市场份额。其中，空中客车公司、波音公司、巴西航空工业公司、ATR、联合飞机公司和庞巴迪公司是一些最杰出的参与者。为了扩大业务，这些主要参与者正在采取各种策略，例如并购、建立合作伙伴关系、与航空公司签订长期合同等。

例如，泰国国家航空公司泰国航空公司计划到2025年购买20-30架新的商用飞机，这些飞机将用于满足未来日益增长的航空旅行需求。这 30 架飞机的估计成本约为 31 亿美元。此举不仅将增强泰国航空公司的机队，提供省油的飞机，而且还使该航空公司能够更换已退役或出售的旧飞机。

东南亚民航市场领导者

Airbus S.A.S
The Boeing Company
Embraer SA
Bombardier Inc.
ATR
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东南亚民航市场新闻

2022 年 12 月：Island Aviation 与加拿大德哈维兰飞机公司签署协议，购买两架新的 DHC-6-400。这些飞机将用于运营帕马里坎和马尼拉之间的航班，最多可容纳19名乘客。此外，该飞机还具有灵活的快速更换内饰选项，为乘客提供了额外的便利和舒适度。

2022 年 8 月：马来西亚航空公司的母公司马来西亚航空集团（MAG）选择 A330neo 作为其宽体机队更新计划的一部分。根据最初的协议，MAG将总共购买20架A330-900飞机，其中10架将从空中客车公司购买，其余10架将从都柏林的Avolon租赁。这一战略举措将帮助该航空公司升级其机队，并为乘客提供更好的体验。

东南亚民航市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 买家/消费者的议价能力
- 4.4.2 供应商的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 飞机类型
- 5.1.1 商用飞机
- 5.1.1.1 客机
- 5.1.1.2 货机
- 5.1.2 通用航空
- 5.1.2.1 公务机
- 5.1.2.2 直升机
- 5.1.2.3 活塞固定翼飞机
- 5.1.2.4 涡轮螺旋桨飞机
5.2 地理
- 5.2.1 新加坡
- 5.2.2 泰国
- 5.2.3 印度尼西亚
- 5.2.4 马来西亚
- 5.2.5 菲律宾
- 5.2.6 东南亚其他地区

6. 竞争格局

6.1 公司简介
- 6.1.1 Airbus SE
- 6.1.2 ATR
- 6.1.3 The Boeing Company
- 6.1.4 Embraer SA
- 6.1.5 Bombardier Inc.
- 6.1.6 COMAC
- 6.1.7 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.1.8 United Aircraft Corporation
- 6.1.9 Bell Textron Inc.

7. 市场机会和未来趋势

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东南亚民航业细分

民用航空包括定期和不定期客运和货机等商业航空运输。它还涵盖了用于摄影、搜索和救援、农业、测量等专业服务的飞机。

东南亚民航市场根据飞机类型和国家/地区进行细分。按飞机类型，市场分为商用飞机和通用航空飞机。商用飞机细分市场进一步分为客机和货机。通用航空部门进一步分类为直升机、公务机、涡轮螺旋桨飞机和活塞式飞机。按地理位置划分，市场分为印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾等。

上述所有细分市场的市场规模和预测均已提供价值（十亿美元）。

飞机类型	商用飞机	客机
		货机

	通用航空	公务机
		直升机
		活塞固定翼飞机
		涡轮螺旋桨飞机
地理	新加坡
	泰国
	印度尼西亚
	马来西亚
	菲律宾
	东南亚其他地区