俄罗斯石油和天然气EPC市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前俄罗斯石油天然气EPC市场规模有多大？

俄罗斯石油和天然气EPC市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率将低于1.5% Read More

俄罗斯石油天然气EPC市场规模

俄罗斯石油天然气EPC市场分析

俄罗斯石油和天然气EPC市场预计在预测期内复合年增长率将超过1.5%。

COVID-19 对 2020 年市场产生了负面影响。目前市场可能会达到大流行前的水平。

从中期来看，由于国际海事组织的监管以及全球减少煤炭发电使用量等因素，天然气和低硫燃料的需求预计将会增加。反过来，这一因素预计将导致中下游行业的 EPC 合同数量不断增加。
另一方面，美国对俄罗斯的制裁和限制可能会限制该国的石油和天然气EPC市场。
尽管如此，勘探与生产行业向近海深海和超深海领域的转变预计将成为俄罗斯石油和天然气EPC市场的主要机遇。俄罗斯长期以来一直在北极大陆架积极生产石油和天然气。尽管如此，随着陆上碳氢化合物产量的下降，国家石油公司别无选择，只能转向复杂且技术上具有挑战性的海上深水和超深水油田。

俄罗斯石油天然气EPC市场趋势

中游领域将主导市场

油气管道、储存、LNG和RLNG设施是需要EPC服务的主要中游基础设施。不断增长的石油和天然气产量、出口以及老化的管道基础设施推动了对新中游基础设施的需求。
2021年，欧盟进口了约1550亿立方米的俄罗斯天然气。由于欧洲能源需求增加以及俄罗斯随后增加管网等因素，这一数字预计还会上升。。
该国过去几年的液化天然气出口量有所增加，从2010年的147.9亿立方米增长到2021年的396.5亿立方米，增长约168.08%。该国目前拥有两座液化天然气工厂，俄罗斯天然气工业股份公司主导的萨哈林-远东地区排名第二的是诺瓦泰克在北极亚马尔半岛的亚马尔液化天然气、俄罗斯天然气工业股份公司的Portovaya液化天然气和诺瓦泰克的Kriogas-Vysotsk液化天然气。
此外，俄罗斯历来通过管道将大部分天然气出口到欧洲和中国。截至 2022 年第二季度，俄罗斯政府正在开发液化天然气液化厂，以实现向欧洲和亚洲市场的天然气出口多元化，而无需对管道基础设施进行重大投资。截至 2022 年 4 月，俄罗斯提议的液化能力为 136.7 MTPA。在俄罗斯东部，远东液化天然气（Far East LNG），也称为萨哈林-1液化天然气（6.2 MTPA），是预FID管道中的一个主要项目。因此，一旦这些项目实现，石油和天然气行业的资本支出预计将在预测期内增加，进而预计将导致EPC市场的增长。
2021 年 9 月，RusKhimAlyans、林德和文艺复兴重工签署了一份 EPC 合同，将在乌斯季卢加 (Ust-Luga) 附近的天然气处理综合体 (GPC，处理含乙烷气体的综合体的一部分；GPC 运营商) 内建造一座天然气液化厂。 RusKhimAlyans，俄罗斯天然气工业股份公司和 RusGazDobycha 的合资企业）。该合同是在俄罗斯圣彼得堡签署的。根据EPC合同，林德和复兴重工的联合体可能会为设计工作提供设备和材料，并负责建造和安装两条总产能为1300万吨/年液化天然气的生产线。此外，俄罗斯的一项专利技术（专利持有者：俄罗斯天然气工业股份公司和林德公司）很可能用于生产这种液化天然气。因此，此类合同和技术发展将在预测期内对俄罗斯中游市场产生积极影响。
因此，预计上述因素将在预测期内促进市场的增长。

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场：2010-2021 年俄罗斯液化天然气出口量，单位：十亿立方米 (BCM)

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加大石化行业投资拉动市场

在最新的世界能源展望中，BP预测，由于电动汽车使用增速加快等因素，2019年至2040年全球原油和凝析油需求可能增加不到300万桶/日。因此，与其他以碳氢化合物为主的经济体一样，在全球原油需求前景不确定的情况下，俄罗斯也在寻求进军石化领域。
俄罗斯首都莫斯科也计划采取新措施刺激石化工业发展，目标是到2030年将产量翻一番，达到每年2000万吨左右。
2021年，俄罗斯炼油厂日产量约为690万桶，比上年有所增加。 2011年至2021年间，全国炼油厂日产能增加约120万桶。
截至 2022 年 3 月，该国有 44 家活跃炼油厂，总产能约为 700 万桶/日。该国大多数炼油厂都是在苏联时代及之前投入使用的。该国炼油厂利用率在相当长一段时间内保持较低水平，并自 2019 年以来开始增加。
俄罗斯EPC市场下游行业的大部分需求预计将来自石化行业。 2022年1月，DL EC（一家专门从事EPC的韩国公司）击败欧洲先进国家，赢得了在俄罗斯建设超大型天然气化工厂的合同。该项目旨在在俄罗斯圣彼得堡西南110公里的乌斯季卢加地区建设世界上最大的单线聚合物工厂。该合同价值约12亿美元，DL EC将负责设计和设备采购。项目建成后，年产聚乙烯300万吨、丁烷12万吨、己烷5万吨。
此外，2022年2月，三星工程（全球领先的EPC和项目管理公司之一）与中国化学工程建设第七公司签署了价值10亿欧元的合同，负责俄罗斯波罗的海乙烷裂解装置项目的设计和采购工作。原合同业主Baltic Chemical Complex LLC（CC7）此前于2019年与CC7签订了EPC合同。该项目位于芬兰湾，靠近列宁格勒州乌斯季卢加海港，距离圣彼得堡西南110公里，俄罗斯。三星的工作范围包括乙烷裂解装置（工厂的核心工艺元件），总设计能力为280万吨/年（乙烯140万吨/年* 2列）以及该项目的采购。
因此，石化基础设施的增加预计将在预测期内推动俄罗斯石油和天然气EPC市场的发展。

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俄罗斯石油天然气EPC行业概况

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场较为分散。该市场的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Technip FMC、现代重工有限公司、Saipem SpA、Petrofac Limited 和 McDermott International Inc. 等。

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场领导者

Saipem SpA
McDermott International Inc.
TechnipFMC PLC
Petrofac Limited
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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俄罗斯石油天然气EPC市场新闻

2022年1月： DL EC签署参与俄罗斯波罗的海综合体项目协议。该合同价值13.3亿美元，DL EC将负责该项目的设计和所有设备的采购。该项目的目标之一是在圣彼得堡西南 110 公里的乌斯季卢加 (Ust-Luga) 建设世界上最大的单线聚合物工厂。项目建成后，年产聚乙烯300万吨、丁烷12万吨、己烷5万吨。
2022 年 1 月： Mairie Tecnimont SpA 宣布，其子公司 Tecnimont SpA 和 MT Russia LLC 已与俄罗斯石油公司签订 EPC 合同，在莫斯科地区东南 200 公里处的梁赞炼油公司 (RORC) 开发 VGO 加氢裂化综合设施。合同总金额约为12.4亿美元。除设计外，该项目的工作范围还包括设备和材料的供应、施工、启动和调试、项目融资服务和项目管理服务。一旦更高标准的 5 级监管完成，VGO 加氢裂化联合体的总产能将达到 40,000 桶/天。

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究范围
1.2 市场定义
1.3 研究假设

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场概况

4.1 介绍
4.2 到 2027 年市场规模和需求预测（十亿美元）
4.3 最新趋势和发展
4.4 政府政策法规
4.5 市场动态
- 4.5.1 司机
- 4.5.2 限制
4.6 供应链分析
4.7 杵分析

5. 市场细分

5.1 部门
- 5.1.1 上游
- 5.1.2 中游
- 5.1.3 下游

6. 竞争格局

6.1 并购、合资、合作和协议
6.2 领先企业采取的策略
6.3 公司简介
- 6.3.1 Saipem SpA
- 6.3.2 McDermott International Inc.
- 6.3.3 TechnipFMC PLC
- 6.3.4 Petrofac Limited
- 6.3.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
- 6.3.6 Assystem SA
- 6.3.7 VELESSTROY
- 6.3.8 Daelim Industrial Co., Ltd.
- 6.3.9 Renaissance Heavy Industries
- 6.3.10 Linde plc