北美商用航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 48.83 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 60.48 十亿美元 |
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按子飞机类型划分的最大份额 | 客机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.97 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美商用航空市场分析
北美商用航空市场规模估计为 478.7 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 604.8 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 3.97% 的复合年增长率增长。
47.9 字节
2024年的市场规模（美元）
60.5 字节
2030年的市场规模（美元）
2496
历史时期的总交付量（2017-2023）
3056
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按子飞机类型划分的最大市场
87.35 %
价值份额，客机，2023 年, 客机,
子飞机类型细分市场以客机为主。新兴国家航空客运量的增加和中产阶级人口的增长正在推动市场的增长。
按体型划分的最大市场
81.73 %
价值份额，窄体飞机，2023 年, 窄体飞机,
窄体飞机机队增加了机队管理方面的灵活性，有助于降低航空公司的运营成本，从而迅速采用这种飞机。
按国家/地区划分的最大市场
88.87 %
value share， 美国， 2023, 美国,
航空运输水平的提高和主要航空公司商用飞机订单数量的增加正在推动该国研究的市场在 2022 年至 2028 年期间占据主要收入份额。
第一大市场参与者
42 %
市场份额：波音公司，2022 年, 波音公司,
该公司提供的各种技术先进的商用飞机是其市场渗透率的原因，使其成为该地区最大的市场参与者。
第二大市场参与者
38.90 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
空中客车公司凭借其广泛的产品供应，包括几乎所有类型的商用飞机和货机，在全球范围内占据主导地位。
航空公司的机队发展以及对节油飞机的需求不断增长，正在推动北美对商用飞机的需求
- 预计北美商用飞机市场在预测期内将出现显着增长，这主要是由于国内乘客旅行人数增加而对客机的需求。
- 航空公司的机队发展、对节油飞机的需求增加、航空公司乘客数量的增长以及航空业对 2050 年零排放目标的考虑推动了对商用飞机的需求。截至 2023 年 8 月，该地区积压了 1,474 架波音飞机和 986 架空客飞机。在这些飞机总数中，仅美国就有2,405架飞机积压。因此，预计该国将出现更大的增长。
- 此外，在北美，美国拥有最大的商用飞机机队，并且是世界上一些最大的航空公司的所在地。在新飞机交付方面，在2017-2022年期间，各航空公司共采购了2,065架新商用飞机。在这2,065架飞机中，客机占1,919架，货机占146架。随着航空旅行需求的复苏，航空公司正在调整其采购计划，并试图维持相对年轻的机队以降低运营成本，从而产生对新客机的需求。
- 此外，航空货运能力的中断对货机领域来说是积极的，因为在电子商务加速采用的支持下，专用货机机队的销量和收入都有所增长。联邦快递、UPS 和阿特拉斯航空计划在预测期内用新的货机扩大其机队。
理解塑造这个市场的主要趋势
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窄体飞机正在推动该地区的商业航空活动
- 北美的商业航空业长期以来一直是全球航空市场的重要参与者。该地区对商业航空活动的需求是由每年乘飞机旅行的乘客数量增加推动的。2022年，该地区的航空客运量为60亿人次。美国占最大份额，为83%，其次是加拿大、墨西哥和北美其他地区，分别为8%、6%和2%。
- 低成本航空公司（LCC）和超低成本航空公司（ULCC）的兴起颠覆了传统的航空公司商业模式。这些航空公司提供有竞争力的票价，吸引更大的客户群，并将航空旅行的可及性扩大到更多人。在2017-2022年度的交付方面，该地区各航空公司共采购了2,049架飞机。在这2049架飞机中，客机占96%，货机占4%。
- 由于认证问题，787梦想客机的交付暂时停止，777X计划的延迟，以及对宽体喷气式飞机的需求疲软，预计将阻碍宽体飞机的增长。相反，737MAX、A220、A321neo和A321XLR的产量提升计划将在未来十年支持该地区窄体机的增长。总体而言，随着这些发展，预计对商用航空飞机的需求将上升，在 2023-2030 年期间，计划采购总共 2,997 架商用航空飞机。
北美商用航空市场趋势
国内游客需求的增加正在推动市场
- 北美长期以来一直是航空旅行的枢纽。凭借广阔的陆地和多样化的目的地，数以百万计的乘客选择乘坐国内和国际航班。经济增长、航空旅行负担能力提高以及中产阶级崛起等因素都促成了航空客运量的显着增长。2022 年美国航空客运量达到 10.4 亿人次，与 2021 年相比增长 7%，与 2019 年相比增长 12%。
- 2022 年全年，即 1 月至 12 月，美国航空公司运送了 8.53 亿乘客，高于 2021 年的 6.58 亿和 2020 年的 3.88 亿。2022 年，加拿大航空公司运送的乘客总数达到 1.07 亿人次，比 2021 年的水平高出 6%。2022 年，墨西哥的航空客运量为 1 亿人次，与 2021 年的客运量水平相比增长了 7%。与许多其他国家和地区相比，北美受益于更少、持续时间更短的旅行限制。这促进了大型国内市场的国内旅行以及国际旅行。该地区的净利润预计将从 2022 年的 99 亿美元增加到 2023 年的 114 亿美元。
- 此外，为了满足航空客运量的需求，该地区的多家航空公司正计划采购新飞机。例如，预计 2023 年全球飞机交付量中约有三分之一将由北美的多家航空公司接收。尽管去年该地区的飞机交付量已经高于2019年的水平，但预计今年将再增加72架。总体而言，随着航空旅行的持续，该地区的航空客运量预计将在 2030 年增加 17 亿人次，而 2022 年为 12 亿人次。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 不断增长的货运需求和新航线的开通正在推动市场
- 美国国内旅游的需求显著增长
- 改善经济稳定性有助于北美的增长
- 自 1980 年以来，美国的通货膨胀率从未如此之高
北美商用航空业概览
北美商用航空市场相当整合，前五大公司占据了87.12%。该市场的主要参与者是空中客车公司、ATR、巴西航空工业公司、波音公司和联合飞机公司（按字母顺序排序）。
北美商用航空市场领导者
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include COMAC, De Havilland Aircraft of Canada Ltd..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美商用航空市场新闻
- 2023 年 6 月：波音公司从爱尔兰飞机租赁公司 Avolon 获得了 40 架 737 Max 8s 的订单。
- 2023年6月：阿尔及利亚国家航空公司阿尔及利亚航空公司签署合同，购买7架宽体飞机，以支持商业发展。
- 2023年6月：达美航空正在与空中客车公司（AIR.PA）用于大型喷气式飞机订单。订单包括A350和A330neo双通道。
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北美商用航空市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 航空运输
- 4.3 国内生产总值
- 4.4 收入客运公里数 (rpk)
- 4.5 通货膨胀率
- 4.6 监管框架
- 4.7 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 子飞机类型
- 5.1.1 货机
- 5.1.2 客机
- 5.1.2.1 窄体飞机
- 5.1.2.2 宽体飞机
-
5.2 国家
- 5.2.1 加拿大
- 5.2.2 墨西哥
- 5.2.3 美国
- 5.2.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 COMAC
- 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 The Boeing Company
- 6.4.7 United Aircraft Corporation
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美商业航空业细分
货机、客机按子飞机类型划分为细分市场。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 预计北美商用飞机市场在预测期内将出现显着增长，这主要是由于国内乘客旅行人数增加而对客机的需求。
- 航空公司的机队发展、对节油飞机的需求增加、航空公司乘客数量的增长以及航空业对 2050 年零排放目标的考虑推动了对商用飞机的需求。截至 2023 年 8 月，该地区积压了 1,474 架波音飞机和 986 架空客飞机。在这些飞机总数中，仅美国就有2,405架飞机积压。因此，预计该国将出现更大的增长。
- 此外，在北美，美国拥有最大的商用飞机机队，并且是世界上一些最大的航空公司的所在地。在新飞机交付方面，在2017-2022年期间，各航空公司共采购了2,065架新商用飞机。在这2,065架飞机中，客机占1,919架，货机占146架。随着航空旅行需求的复苏，航空公司正在调整其采购计划，并试图维持相对年轻的机队以降低运营成本，从而产生对新客机的需求。
- 此外，航空货运能力的中断对货机领域来说是积极的，因为在电子商务加速采用的支持下，专用货机机队的销量和收入都有所增长。联邦快递、UPS 和阿特拉斯航空计划在预测期内用新的货机扩大其机队。
子飞机类型
| 货机 | |
| 客机 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 子飞机类型 | 货机 | |
| 客机 | 窄体飞机 | |
| 宽体飞机 | ||
| 国家 | 加拿大 | |
| 墨西哥 | ||
| 美国 | ||
| 北美其他地区 | ||
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市场定义
- 机型 - 商业航空包括用于在选定机场之间定期运送乘客和货物的飞机。
- 体型 - 本研究包括单通道和双通道的窄体和宽体飞机。
- 子飞机类型 - 由航空公司运营的固定翼客机和货机被考虑在内，这些飞机经过改装，可以运载乘客和货物。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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