法国航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 6.57 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 7.23 十亿美元 |
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按飞机类型划分的最大份额 | 商用航空 |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.85 % |
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按航空器类型划分的增长最快 | 通用航空 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
法国航空市场分析
法国航空市场规模估计为61.1亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 72.3 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 2.85% 的复合年增长率增长。
6.1 乙
2024年的市场规模（美元）
7.2 乙
2030年的市场规模（美元）
541
历史时期的总交付量（2017-2023）
776
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按飞机类型划分的最大市场
58.18 %
价值份额， 商用航空， 2023, 商用航空,
不断加剧的地缘政治紧张局势和邻国之间持续的冲突是促使该国在军事装备上花费的一些因素。
按子飞机类型划分的最大市场
58.18 %
价值份额，客机，2023 年, 客机,
该国专注于通过采购技术先进的战斗机来增强其作战能力，推动了市场的增长。
领先的市场参与者
82.48 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
该公司拥有所有空客商用飞机的总装线，主要生产设施的存在为主导该国的航空市场提供了重要支持。
第二大市场参与者
12.32 %
市场份额：达索航空，2022 年, 达索航空,
总部位于法国的达索航空通过提供各种飞机类型占据了主要市场份额。
第三大市场参与者
5.92 %
市场份额：波音公司，2022 年, 波音公司,
该公司广泛的商用和军用飞机是其在该国市场渗透的原因，使其成为第三大市场参与者。
预计商业航空在预测期内将出现最高增长
- 法国是欧洲最大和最重要的航空市场之一，因为它的规模和地理位置以及一些行业旗舰的存在，如法航和空客。
- 在交付方面，2022 年商用航空部门采购了 18 架飞机，而通用航空部门采购了 7 架公务机和 45 架直升机，与 2021 年相比，商用航空采购了 18%，通用航空部门增长了 7%。由于当前的市场不确定性和法国政府的航空航天援助计划，法国航空航天业正在经历技术上的重大转变，这推动了该行业在法国的增长。
- 由于政府在研发方面的投资不断增加，以及从当地参与者那里采购先进的战斗机、直升机以及运输和训练机，军用航空部门受益匪浅。尽管交付受到生产停止和封锁的影响，但这一部分仍然保持积极。
- 由于越来越重视改善私人机场的基础设施以及该国高净值人士数量的增加，法国的通用航空市场可能会在预测期内扩大。在 2020 年 COVID-19 爆发期间，公务机交付量有所下降。然而，活塞式固定翼飞机、涡轮螺旋桨飞机和直升机飞机在飞机交付方面仍然强劲。2022 年，所有这些细分市场的交付量都超过了大流行前的交付量。
理解塑造这个市场的主要趋势
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法国航空市场趋势
国内旅客需求的增加正在推动航空客运量
- 欧洲是进出法国的最大客流市场，其次是非洲和北美。约有5830万名乘客从欧洲出发（占总数的71.3%），970万名乘客从非洲抵达法国（11.8%），490万名乘客从北美抵达（5.9%）。航空运输及其相关行业（如航空公司）对法国GDP的贡献约为870亿美元。
- 2022 年法国的航空旅客人数增长了 0.02%。更长的飞行时间将导致油耗增加，并可能导致某些航线的运营成本急剧增加。不断上涨的燃油成本将特别影响航空公司，因此通过提高机票价格导致乘客成本增加。改道和延长航班时间也可能给航空乘客带来不便，增加航班被完全取消的风险，并可能降低乘客的信心。乌克兰局势的不可预测性可能成为法国航空公司面临的重大挑战，并进一步推迟航空客运人数的恢复。
- 2021 年，该机场的客运量约为每年 482,676 人次。同样，法国另一个主要机场在 2020 年的客运量下降了 68% 以上。法国主要航空公司见证了客运量的恢复和旅行限制的放松。2021 年，法航荷航运送了约 3580 万名乘客。预计在预测期内，整体航空客运量将激增。
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地缘政治威胁是国防开支增加的驱动因素
- 2021 年至 2022 年，该国的国防开支激增了 0.6%，2022 年为 536 亿美元。该国的国防开支占GDP的1.9%。2022年，法国是仅次于德国的欧洲第三大国防开支国家。2017-2022年期间，该国的国防开支激增了约9%。
- 尽管法国经济受到大流行的影响，由于实施封锁和旅行限制导致经济活动减少，但法国政府在 2021 年激增了国防开支以确保其安全能力。2019-2025年军事规划法（在法国称为LPM）定义了该国的国防政策指导方针和资源。其中包括到 2022 年法国国防预算增加约 14.7 亿美元，然后到 2023 年增加 33.9 亿美元。LPM在2019年至2025年期间共拨款3340亿美元用于国防开支。
- 自2000年以来，与其他欧洲国家和主要军事大国的国防开支相比，法国的国防开支激增了14.5%。例如，自那时以来，德国的国防开支激增了21.6%。英国的国防开支激增了20%，中国增长了495%，俄罗斯增长了183%，美国增长了61%。法国国防开支强调通过采购更新的武器和装备以及升级现有武器和装备来实现武装部队的现代化。法国政府正在为两个主要项目分配资金，即法德西未来作战空中系统（FCAS）（约3.2522亿美元）和主地面作战系统（MGCS），下一代坦克项目（6567万美元）。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 电子商务行业的快速扩张正在推动法国空运市场
- 高可支配收入导致对航空旅行的需求增加
- 增加国防预算将有助于采购更多飞机
- 法国的经济是欧洲第二大经济体
- 高通胀正在影响该国的经济增长
法国航空业概览
法国航空市场相当整合，前五大公司占据了100.99%的份额。该市场的主要参与者是空中客车公司、庞巴迪公司、达索航空公司、皮拉图斯飞机有限公司和波音公司（按字母顺序排序）。
法国航空市场领导者
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Pilatus Aircraft Ltd
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc., Textron Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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法国航空市场新闻
- 2023 年 6 月：空客的子公司空客欧洲飞行学院为法国武装部队的飞行员和文职学员提供培训服务，与 AURA AERO 签署了一份谅解备忘录 （MoU）。
- 2022 年 12 月：美国陆军获得一份合同，向德事隆公司的贝尔部门供应下一代直升机。陆军的未来垂直升降机竞赛旨在寻找替代品，因为陆军希望退役2000多架中型UH-60黑鹰通用直升机。
- 2022 年 11 月：德事隆公司旗下的贝尔德事隆公司在部队展览和会议上达成协议，向约旦皇家空军 （RJAF） 出售 10 架贝尔 505 直升机。约旦亚喀巴的战斗空军（SOFEX）。
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法国航空市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 航空运输
- 4.3 国内生产总值
- 4.4 收入客运公里数 (rpk)
- 4.5 通货膨胀率
- 4.6 活跃车队数据
- 4.7 国防开支
- 4.8 高净值个人 (hnwi)
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 飞机类型
- 5.1.1 商业航空
- 5.1.1.1 按飞机类型
- 5.1.1.1.1 货机
- 5.1.1.1.2 客机
- 5.1.1.1.2.1 按体型分类
- 5.1.1.1.2.1.1 窄体飞机
- 5.1.1.1.2.1.2 宽体飞机
- 5.1.2 通用航空
- 5.1.2.1 按飞机类型
- 5.1.2.1.1 公务机
- 5.1.2.1.1.1 按体型分类
- 5.1.2.1.1.1.1 大型喷气式飞机
- 5.1.2.1.1.1.2 轻型喷气飞机
- 5.1.2.1.1.1.3 中型喷气式飞机
- 5.1.2.1.2 活塞固定翼飞机
- 5.1.2.1.3 其他的
- 5.1.3 军事航空
- 5.1.3.1 按飞机类型
- 5.1.3.1.1 固定翼飞机
- 5.1.3.1.1.1 按体型分类
- 5.1.3.1.1.1.1 多用途飞机
- 5.1.3.1.1.1.2 训练飞机
- 5.1.3.1.1.1.3 运输飞机
- 5.1.3.1.1.1.4 其他的
- 5.1.3.1.2 旋翼机
- 5.1.3.1.2.1 按体型分类
- 5.1.3.1.2.1.1 多用途直升机
- 5.1.3.1.2.1.2 运输直升机
- 5.1.3.1.2.1.3 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Bombardier Inc.
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
法国航空业细分
商用航空、通用航空、军用航空按飞机类型划分为细分市场。
- 法国是欧洲最大和最重要的航空市场之一，因为它的规模和地理位置以及一些行业旗舰的存在，如法航和空客。
- 在交付方面，2022 年商用航空部门采购了 18 架飞机，而通用航空部门采购了 7 架公务机和 45 架直升机，与 2021 年相比，商用航空采购了 18%，通用航空部门增长了 7%。由于当前的市场不确定性和法国政府的航空航天援助计划，法国航空航天业正在经历技术上的重大转变，这推动了该行业在法国的增长。
- 由于政府在研发方面的投资不断增加，以及从当地参与者那里采购先进的战斗机、直升机以及运输和训练机，军用航空部门受益匪浅。尽管交付受到生产停止和封锁的影响，但这一部分仍然保持积极。
- 由于越来越重视改善私人机场的基础设施以及该国高净值人士数量的增加，法国的通用航空市场可能会在预测期内扩大。在 2020 年 COVID-19 爆发期间，公务机交付量有所下降。然而，活塞式固定翼飞机、涡轮螺旋桨飞机和直升机飞机在飞机交付方面仍然强劲。2022 年，所有这些细分市场的交付量都超过了大流行前的交付量。
飞机类型
| 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | ||
| 宽体飞机 | ||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 |
| 轻型喷气飞机 | ||||
| 中型喷气式飞机 | ||||
| 活塞固定翼飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | ||||
| 运输飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | ||
| 运输直升机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 飞机类型 | 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | |||
| 宽体飞机 | |||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 | |
| 轻型喷气飞机 | |||||
| 中型喷气式飞机 | |||||
| 活塞固定翼飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 | |
| 训练飞机 | |||||
| 运输飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | |||
| 运输直升机 | |||||
| 其他的 | |||||
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市场定义
- 机型 - 所有与商业、军用和通用航空相关的飞机都已纳入本研究
- 子飞机类型 - 本研究包括固定翼客机、货机、公务机、活塞式固定翼飞机、军用固定翼飞机和旋翼机。
- 体型 - 机身类型包括根据应用/尺寸/容量/角色细分的所有类型的飞机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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