荷兰医药市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 10.66 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 15.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.50% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence荷兰医药市场分析
荷兰医药市场规模在2025年价值106.6亿美元，预计到2030年将达到153.1亿美元，复合年增长率为7.5%。强劲的公共投资、先进疗法的快速普及以及协调的生命科学生态系统使荷兰医药市场成为欧洲关键的增长引擎。增长动力来自慢性疾病患病率上升、生物技术集群持续投资以及欧洲药品管理局2019年迁至阿姆斯特丹。创新友好的政策组合包括13亿欧元的国家增长基金承诺，加上欧洲最低的抗菌素耐药率，支撑着投资者信心。然而，持续的药品短缺事件、保险公司激进的优先政策以及不断上升的研发成本缓解了原本有利的前景。
重要报告要点
- 按ATC/治疗类别，心血管系统药物在2024年占荷兰医药市场份额的13.97%，而抗肿瘤和免疫调节药物预计在2030年前以8.26%的复合年增长率扩张。
- 按分子类型，品牌药在2024年占荷兰医药市场规模的55.46%份额；生物类似药在2025-2030年期间以8.92%的复合年增长率录得最快增长。
- 按分销渠道，零售药房在2024年占荷兰医药市场规模收入的46.43%，而网上药房以8.76%的复合年增长率领先增长至2030年。
- 按配药方式，处方产品在2024年占荷兰医药市场份额的87.62%，而非处方药物在2030年前以9.15%的复合年增长率推进。
荷兰医药市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 创新友好的政府与研究机构 | +1.2% | 全国，莱顿-阿姆斯特丹走廊 | 长期（≥4年） |
| 慢性疾病患病率上升 | +1.8% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 强劲的生物技术集群 | +1.0% | 区域溢出 | 长期（≥4年） |
| 全民报销制度 | +0.9% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 医院先进治疗中心扩张 | +0.7% | 学术医疗中心 | 中期（2-4年） |
| 早期准入与同情用药项目 | +0.4% | 全国，与欧盟一致 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
创新友好的政府与世界级研究机构
国家技术战略每年向十大关键使能技术投入57亿欧元资金，分子和细胞享有最高优先级。这一长期承诺刺激个性化药物和先进生物制剂的商业化途径。13亿欧元的国家增长基金分配提升了国内制造能力，减少对外部供应链的依赖。莱顿大学医学中心等学术中心将基础创新转化为符合GMP标准的多能干细胞系，准备用于临床应用，而百时美施贵宝等跨国公司在莱顿设立欧洲首家CAR-T生产工厂。这些举措共同提升了荷兰医药市场作为后期临床试验、高价值生物制剂和技术驱动发现磁石的地位[1]IO+，"内阁：2040年荷兰成为生物技术前沿，"ioplus.nl。
慢性疾病患病率上升
慢性疾病影响1040万居民，在多个治疗类别中创造持久需求。痴呆症和骨关节炎病例预计到2050年将翻倍，加剧对神经学和肌肉骨骼干预的需求。心血管疾病仍是主要死亡原因，尽管住院时间缩短显示治疗进展。肥胖趋势为代谢治疗增加紧迫性，包括GLP-1受体激动剂，尽管报销缺口扩大了健康公平问题。这一庞大患者群体确保荷兰医药市场即使在高利润专科类别加速时也保持稳定的数量驱动因素。
莱顿与阿姆斯特丹的强劲生物技术集群
莱顿生物科学园拥有200多家公司和18,000名生命科学员工，产生大量许可收入并吸引合同开发项目。阿姆斯特丹的生命科学中心以转化研究优势补充发现活动，得益于欧洲药品管理局的临近。龙沙在海伦的基因编辑细胞治疗工厂和QurAlis的欧洲总部等设施反映了不断增长的外国直接投资。紧密的地理足迹促进快速知识转移，使荷兰医药市场成为基于集群创新的原型[2]莱顿大学，"莱顿生物科学园，"universiteitleiden.nl。
强大的全民报销制度加速患者准入
荷兰全民覆盖确保成本效益突破的快速普及，同时使用药物闸门机制逐步引入高成本治疗。最近在健康技术评估后纳入dostarlimab用于子宫癌突出了平衡准入。预算优化将2025年总药品支出削减至45亿美元，但早期准入和同情用药渠道使创新药物保持触手可及。保险公司优先政策推动仿制药替代，降低成本但加剧原研药利润压力。
医院先进治疗中心（细胞与基因）扩张
乌得勒支、莱顿和格罗宁根的学术中心扩展GMP套件以管理自体和异体细胞治疗生产。新的CAR-T输注站点减少患者旅行时间并缩短治疗队列。早期真实世界证据支持基于结果的承包，将付费方风险与治疗表现相匹配。不断增长的安装容量帮助荷兰医药市场吸收对个性化肿瘤学解决方案日益增长的需求。
COVID后早期准入与同情用药项目
COVID-19加速了监管敏捷性，允许临床医生在严格监控下使用研究性药物。这些框架持续存在，将优先药物从EMA批准到荷兰市场准入的时间从近一年缩短至不足六个月。制药公司利用早期准入数据构建真实世界证据包，支持更广泛的报销参与。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高研发失败率与成本上升 | -0.8% | 全球，荷兰溢出 | 长期（≥4年） |
| 严格的保险公司优先政策 | -1.1% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 诉讼推动的药品价格透明度 | -0.6% | 全国，与欧盟一致 | 中期（2-4年） |
| 欧盟FMD合规供应链压力 | -0.9% | 欧盟范围 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高研发失败率和不断上升的开发成本
新实体的平均自付研发支出超过10亿美元，只有十分之一的进入I期候选药物获得市场授权。荷兰2.3%的研发GDP比率落后于欧盟3%的目标，扩大了资本密集型药物项目的资金缺口。中等规模公司面临现金消耗约束，以Medios收购Ceban Pharmaceuticals等整合为例。人工智能平台承诺节省成本，但需要大型、精心策划的数据集和监管指导才能扩展，限制了近期缓解[3]QbD集团，"制药中的数字健康，"qbdgroup.com。
严格的保险公司"优先政策"推动价格侵蚀
强制招标和一赢家处方集将价格压制至比欧盟平均水平低60%。制药公司经常减少荷兰供应量以避免平行贸易套利，导致2023年报告2,292起短缺。虽然生物类似药普及激增，但创新者面临收益减少，引发对上市序列和小众药物供应意愿的担忧。
细分分析
按ATC/治疗类别：心血管领导地位推动量
心血管系统药物占2024年收入的13.97%，保持荷兰医药市场最大份额。PCSK9抑制剂和下一代抗凝剂的普及抵消了他汀类药物的价格下降。抗肿瘤和免疫调节药物细分预计以8.26%的复合年增长率增长，由PD-1/L1免疫疗法和靶向小分子上市推动。消化道药物受益于糖尿病发病率的两位数增长，而血液形成器官疗法通过新型口服抗凝剂扩展。皮肤科和泌尿生殖系统类别在生活方式驱动需求支撑下实现稳定的中个位数增长。抗生素仍低于欧盟量平均水平，反映严格的管理，但储备抗生素的稳定销售解决了耐药病原体。肌肉骨骼和神经系统类别受益于老龄化社会，而全身激素产品利用改进的诊断途径。
新兴的GLP-1类似物和基因沉默疗法模糊传统类别界限，呈现跨细分增长口袋。医院处方集谈判适应症特异性定价，将报销与真实世界结果联系。学术中心进行联合治疗试验，提升肿瘤学在荷兰医药市场规模中的份额，为未来基于价值框架树立先例。专科药房服务与复杂剂量方案保持一致，提高依从性并为药物经济学建模生成数据。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按分子类型：品牌主导面临生物类似药颠覆
品牌产品在2024年占总销售额的55.46%，强调从创新上市中持续价值获取。然而，包括乌司奴单抗在内的单克隆抗体专利悬崖为生物类似药进入者释放空间。荷兰生物类似药医药市场规模预计在2030年前每年攀升8.92%，因为招标友好政策加速转换。仿制药通过零售药房自动替代保持有意义的量份额，得到保险公司授权支持。原研药通过生命周期延展如皮下制剂、数字伴侣应用和证明优越持续性的真实世界证据研究进行回应。
制造商与当地合同开发组织合作，为预期的集中化EMA申报简化档案准备，缩短招标时间。专注于家庭输注和远程监控的患者支持项目增加超越分子等效性的差异化。尽管利润压缩，可预测的生物类似药普及稳定付费方预算，为高级先进治疗药物产品培育空间，从而强化荷兰医药市场的双速性质。
按分销渠道：零售实力遇见数字创新
零售药房在2024年占收入的46.43%，巩固其作为主要药物配发中心和前线健康顾问的角色。PHOENIX集团340家门店BENU网络说明正在进行的连锁整合，为与供应商的谈判提供力量。网上药房以8.76%的复合年增长率增长，利用疫情引发的电子商务熟悉度、当日送达服务和电子处方整合。医院药房管理需要现场配制和密切临床监督的高复杂性生物制剂和先进治疗药物产品。
混合"点击提取"模式连接数字和物理领域，使患者能够在线订购并在店内提取，强化关系连续性。分发点的欧盟假冒药品指令扫描仪增强信任，而区块链试点探索端到端来源追踪。渠道策略越来越多地纳入远程药学咨询和远程依从性监控，扩大荷兰医药市场的服务层并深化人口健康管理的数据洞察。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按配药方式：处方主导反映监管严格
处方药在2024年占营业额的87.62%，反映了一个偏好医生监督和循证选择的系统。受控非处方药以9.15%的复合年增长率扩张，来自过敏、胃肠道和皮肤科类别的处方到非处方药转换。自我护理势头与数字症状分诊工具保持一致，但药师独立处方范围仍限于协作协议，确保临床治理。
电子处方渗透率接近全国覆盖，促进续方自动化和剂量提醒服务。与社区药房相连的微履行中心实现24小时储物柜提取，服务轮班工人和农村客户。未来监管提案考虑在严格算法下的药师疫苗接种权威和慢性治疗启动，可能推动荷兰医药行业朝更广泛的药师临床角色发展而不损害患者安全。
地理分析
荷兰医药市场受益于紧凑地理，在兰斯塔德走廊内集中研发、监管和制造资产。莱顿的生物技术重点、阿姆斯特丹的临床研究和监管深度以及乌得勒支的兽医健康专业化创造互补能力。EMA的存在提升阿姆斯特丹的可见性，吸引跨国监管事务单位并加速集中化程序熟悉度。脱欧后调整引导公司迁移到荷兰站点以保障欧盟市场准入。
出口竞争力保持强劲；鹿特丹港口基础设施和史基浦航空货运设施促进面向欧洲和北美的生物制剂和细胞疗法冷链吞吐量。政府集群政策提供税收激励和简化许可，催化对绿地GMP制造的额外投资。区域发展基金优先考虑外围省份的细胞和基因制造能力，将经济效益分布到兰斯塔德之外。
与比利时和德国的跨境合作培育三国生命科学带，汇集临床试验参与者并协调伦理批准。数字健康初创企业围绕学术医疗中心运行，利用开放数据倡议和互操作性标准试点AI驱动诊断工具，进一步丰富荷兰医药市场生态系统。
竞争格局
市场呈现中等集中度，前五大参与者控制约45%的品牌药销售。跨国公司主导高价值肿瘤学和免疫学细分，而国内和区域生物技术公司在代谢和传染病领域开拓聚焦管线。百时美施贵宝的CAR-T工厂和辉瑞的RNA制造合作强调内向投资趋势。莱顿实验室和新阿姆斯特丹制药等创新中小企业筹集大规模后期融资轮，在疫情防备和心血管脂蛋白调节方面挑战现有企业。
随着大公司许可当地发现资产以扩展模式覆盖，战略联盟激增。数字治疗附加产品伴随专科上市，增强依从性并将真实世界数据输入上市后有效性档案。EMA的2024年AI反思文件提供清晰的治理框架，促使机器学习药物设计平台加速部署。
由Teva、山德士和Viatris领导的仿制药和生物类似药竞争者成功利用保险公司招标，在脱专利单克隆抗体和吸入疗法中获得份额。利润压缩刺激成本优化举措，如多国包装和共享序列化中心。专科批发商通过捆绑药物警戒服务和家庭输注支持深化价值，沿供应链扩展影响。
荷兰医药行业领导者
-
雅培实验室
-
艾伯维公司
-
阿斯利康公司
-
诺华集团
-
瑞士罗氏集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：Ampersand Capital Partners收购CurTec，增强专科药品包装能力。
- 2025年4月：政府通过国家增长基金承诺13亿欧元，到2040年巩固生物技术领导地位。
- 2025年4月：CNX Therapeutics和Adalvo在荷兰推出首个仿制硝基呋喃妥因缓释片。
- 2025年4月：Nordic Pharma获得Lacrifill®的CE标志，这是一种计划在欧盟推出的新型干眼症疗法。
荷兰医药市场报告范围
药品指处方药和非处方药。这些药物可由个人在有或无医生处方的情况下购买，对各种疾病的消费都是安全的，无论是否得到医生同意。报告还涵盖定性和定量数据的深入分析。荷兰医药市场按ATC/治疗类别（消化道与代谢、血液与造血器官、心血管系统、皮肤科药物、泌尿生殖系统与生殖激素、全身激素制剂，不包括生殖激素和胰岛素、全身用抗感染药、抗肿瘤与免疫调节药、肌肉骨骼系统、神经系统、抗寄生虫产品、杀虫剂和驱虫剂、呼吸系统、感觉器官和各种ATC结构）和配药方式（处方药和非处方药）进行细分。报告为所有上述细分提供以美元计的价值。
| 消化道与代谢 |
| 血液与造血器官 |
| 心血管系统 |
| 皮肤科药物 |
| 泌尿生殖系统与生殖激素 |
| 全身激素 |
| 抗感染药 |
| 抗肿瘤与免疫调节药 |
| 肌肉骨骼系统 |
| 神经系统 |
| 其他 |
| 品牌药 |
| 仿制药 |
| 生物类似药 |
| 医院药房 |
| 零售药房 |
| 网上药房 |
| 处方药 |
| 非处方药 |
| 按ATC/治疗类别 | 消化道与代谢 |
| 血液与造血器官 | |
| 心血管系统 | |
| 皮肤科药物 | |
| 泌尿生殖系统与生殖激素 | |
| 全身激素 | |
| 抗感染药 | |
| 抗肿瘤与免疫调节药 | |
| 肌肉骨骼系统 | |
| 神经系统 | |
| 其他 | |
| 按分子类型 | 品牌药 |
| 仿制药 | |
| 生物类似药 | |
| 按分销渠道 | 医院药房 |
| 零售药房 | |
| 网上药房 | |
| 按配药方式 | 处方药 |
| 非处方药 |
报告中回答的关键问题
荷兰医药市场有多大？
荷兰医药市场规模预计将在2025年达到106.6亿美元，并以7.5%的复合年增长率增长，到2030年达到153.1亿美元。
哪个治疗类别目前产生最高收入？
心血管系统药物占最大份额，为2024年收入的13.97%。
荷兰医药市场的主要参与者是谁？
雅培实验室、艾伯维公司、阿斯利康公司、诺华集团和瑞士罗氏集团是在荷兰医药市场运营的主要公司。
生物类似药细分预计增长多快？
生物类似药预计在2025年至2030年间以8.92%的复合年增长率扩张。
页面最后更新于:
