墨西哥货运代理市场规模

墨西哥货运代理市场摘要

墨西哥货运代理市场分析

2024 年墨西哥货运代理市场规模估计为 61.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.0 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 9.71% 的复合年增长率增长。

  • 外贸的增加推动了市场。此外，市场成长的主要因素有该国制造业和相关行业的增长。
  • 墨西哥高度依赖对外贸易，2021 年占其 GDP 的 83.6%（世界银行，最新数据）。该国主要出口汽车（14.3%）、自动数据处理机（6.7%）、汽车零部件（6.2%）、石油（4.8%）以及显示器和投影仪（3.2%）。进口方面，墨西哥的主要采购包括汽车零配件（5.1%）、石油（4.9%）、电子集成电路（4.3%）、石油气（3.1%）和电话机（2.7%）。
  • 根据内部货币基金组织（IMF）的外贸预测，2022年商品和服务出口量增长6.9%，预计2023年将下降0.5%，而2022年商品和服务进口量增长5.4%，预计2023年将增长0.5%。
  • 政府对外贸的推动力将自然地推动墨西哥的出口。2022年，墨西哥的GDP约为1.47万亿美元。但是，尽管对外贸易前景乐观，但情况仍不确定，因为许多数字仍然是暂定的，有时甚至是不同的。与COMCE预测今年的出口增长9%相比，拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）预测该国的出口将反弹25%。
  • 与其主要出口市场和北美自由贸易协定其他国家相比，墨西哥的出口更具竞争力，后者占墨西哥出口总额的81.2%。公路部门是运输部门中最赚钱的部门，约占整个运输服务行业价值的91%。北美自由贸易协定还巩固了墨西哥的贸易联系，墨西哥84%的出口流向美国和加拿大。
  • 因此，公路货运占货运业务的绝大部分。去年，墨西哥已成为希望在亚洲以外建立制造工厂的跨国公司的首选目的地。这种情况与离岸相反，被称为近岸外包。这意味着企业正在逐渐将部分制造转移到靠近其市场且具有可比时区的国家。
  • 由于T-MEC，北美国家之间存在的强大一体化有助于这种转变。这项国际协议鼓励美国、加拿大和墨西哥市场之间的贸易。墨西哥作为美国近岸外包中心的独特地理位置使其成为希望扩大业务的跨国公司的有吸引力的选择。
  • 由于靠近世界上最大的消费市场美国，这个拉丁美洲国家是希望减少运输延误和运输成本的公司的绝佳选择。墨西哥还利用其有利的商业环境吸引了渴望扩大业务的跨国公司。该国与美国和加拿大之间最近的贸易协定为经济发展做出了贡献。

外贸增加推动市场

  • 墨西哥与其最大贸易伙伴美国的商业关系占该国出口的四分之三以上。墨西哥的其他出口目的地是加拿大、中国、德国和日本。进口主要来自美国、中国、韩国、德国和日本。墨西哥已经与全球四十多个国家签署了十几项自由贸易协定。墨西哥的其他商业优势包括美国-墨西哥-加拿大协议（将于2020年取代北美自由贸易协定），自2000年以来与欧盟的自由贸易协定，自2005年以来与日本的贸易协定，以及2012年与哥伦比亚，智利和秘鲁建立太平洋联盟。
  • 墨西哥严重依赖对外贸易，2021 年占其 GDP 的 83.6%（世界银行，最新统计数据）。汽车（14.3%）、自动数据处理设备（6.7%）、汽车零部件（6.2%）、石油产品（4.8%）以及显示器和投影仪（3.2%）是该国的主要出口产品。墨西哥最大的进口产品包括汽车零部件和配件（5.1%）、石油（4.9%）、电子集成电路（4.3%）、石油气（3.1%）和电话机（2.7%）。根据国际货币基金组织外贸预测，2022 年商品和服务出口量增长 6.9%，预计 2023 年将下降 0.5%，而 2022 年进口增长 5.4%，预计 2023 年将增长 0.5%。
  • 墨西哥是世界贸易组织 （WTO）、亚太经济合作组织 （APEC）、20 国集团 （G-20） 和经济合作与发展组织 （OECD） 的成员。墨西哥有13个自由贸易协定（FTA），涵盖50个国家，包括涵盖11个国家的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP，前身为跨太平洋伙伴关系协定）。对于美国出口商来说，墨西哥参与这些国际协议意味着墨西哥市场总体上是开放和竞争的。
墨西哥货运代理市场：2017-2022 年美国与墨西哥的货物贸易（进出口）总值（十亿美元）

墨西哥货运代理行业概况

墨西哥货运代理市场是分散的，拥有大量的本地、区域和全球参与者。墨西哥货运代理市场的竞争日益激烈。DHL、DB Schenker、DSV 和 UPS 等主要国际参与者都在该国开展业务，并正在积极扩张整个地区。市场正在经历大量的收购、合并、技术升级和政府政策的变化，为市场上的其他参与者创造了巨大的机会。市场正在经历显着增长，将竞争推向新进入者的全新基准。

墨西哥货运代理市场领导者

  1. Deutsche Post DHL Group

  2. DB Schenker

  3. Ryder System Inc.

  4. Penske Logistica

  5. FedEx

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
墨西哥货运代理市场集中度
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墨西哥货运代理市场资讯

  • 2023 年 9 月：供应链、专用运输和车队管理解决方案提供商 Ryder System， Inc. 宣布收购 Baton，这是一家总部位于旧金山的初创公司，以开发旨在优化运输网络的专有物流技术而闻名。
  • 2023 年 3 月：周二，DHL 宣布到 2024 年增加在墨西哥的计划投资。该公司正在将货运航班从首都最近的机场转移到由该国总统赞助的一个新的、更远的设施。DHL将在明年在墨西哥投资6亿美元，比2019年至2024年的3亿美元翻了一番。这一战略举措包括约5500万美元用于墨西哥城新费利佩·安吉利斯国际机场的货运业务。

墨西哥货运代理市场报告-目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

  • 2.1 分析方法
  • 2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察动态

  • 4.1 当前市场情况
  • 4.2 市场概况
  • 4.3 市场动态
    • 4.3.1 驱动程序
    • 4.3.2 限制
    • 4.3.3 机会
  • 4.4 价值链/供应链分析
  • 4.5 波特五力分析
    • 4.5.1 新进入者的威胁
    • 4.5.2 买家/消费者的议价能力
    • 4.5.3 供应商的议价能力
    • 4.5.4 替代产品的威胁
    • 4.5.5 竞争激烈程度
  • 4.6 货运代理的技术进步
  • 4.7 货运代理市场的数字化
  • 4.8 货运代理市场的定价分析和收入分析
  • 4.9 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按交通方式
    • 5.1.1 空运代理
    • 5.1.2 海运货运
    • 5.1.3 公路货运
    • 5.1.4 铁路货运
  • 5.2 按客户类型
    • 5.2.1 B2B
    • 5.2.2 B2C
  • 5.3 按应用
    • 5.3.1 工业和制造业
    • 5.3.2 零售
    • 5.3.3 卫生保健
    • 5.3.4 油和气
    • 5.3.5 食品和饮料
    • 5.3.6 其他应用

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度概览
  • 6.2 公司简介
    • 6.2.1 Deutsche Post DHL Group
    • 6.2.2 DB Schenker
    • 6.2.3 Ryder System Inc.
    • 6.2.4 Penske Logistica
    • 6.2.5 FedEx
    • 6.2.6 CEVA Logistics
    • 6.2.7 Agility Logistics
    • 6.2.8 Accel Logistica
    • 6.2.9 Traxion
    • 6.2.10 Solistica
    • 6.2.11 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.2.12 SEKO Logistics
    • 6.2.13 Nippon Express*
  • 6.3 其他公司

7. 市场的未来

8. 附录

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墨西哥货运代理行业细分

货运代理是代表托运人对国际商品运输的物流进行战略规划和执行。例如，货运代理将处理运费谈判、集装箱跟踪、海关文件和货运合并等。

墨西哥货运代理市场按运输方式（空运货运代理、海运货运代理、公路货运代理、铁路货运代理）、客户类型（B2C 和 B2B）和应用（工业和制造业、零售、医疗保健、石油和天然气、食品和饮料等应用）进行细分。

该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测值（美元）。

按交通方式
空运代理
海运货运
公路货运
铁路货运
按客户类型
B2B
B2C
按应用
工业和制造业
零售
卫生保健
油和气
食品和饮料
其他应用
按交通方式 空运代理
海运货运
公路货运
铁路货运
按客户类型 B2B
B2C
按应用 工业和制造业
零售
卫生保健
油和气
食品和饮料
其他应用
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墨西哥货运代理市场研究常见问题解答

墨西哥货运代理市场有多大？

墨西哥货运代理市场规模预计到 2024 年将达到 61.7 亿美元，并以 9.71% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 98.0 亿美元。

目前的墨西哥货运代理市场规模是多少？

2024年，墨西哥货运代理市场规模预计将达到61.7亿美元。

谁是墨西哥货运代理市场的主要参与者？

Deutsche Post DHL Group、DB Schenker、Ryder System Inc.、Penske Logistica、FedEx 是在墨西哥货运代理市场运营的主要公司。

这个墨西哥货运代理市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？

2023 年，墨西哥货运代理市场规模估计为 55.7 亿美元。该报告涵盖了墨西哥货运代理市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了墨西哥货运代理市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年和 2028 年。

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美国跨境公路货运运输市场规模

墨西哥货运代理行业报告

2024 年墨西哥货运代理市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。墨西哥货运代理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。