工业控制系统安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 19.24 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 26.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.90% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能工业控制系统安全市场分析
工业控制系统安全市场规模在2025年估计为192.4亿美元，预计到2030年将达到268.6亿美元，在预测期（2025-2030年）内的复合年增长率为6.90%。
董事会层面对运营技术网络韧性的优先重视、IT-OT网络的融合以及不断升级的勒索软件活动支撑了持续需求。北美凭借NERC CIP-013等法规以及CIRCIA中的快速事件报告要求保持领先地位。亚太地区实现最快增长，因为公用事业和离散制造商正在大规模现代化SCADA资产并连接工业物联网设备。解决方案仍是收入支柱，但托管安全服务的两位数增长表明，在严重缺乏OT技能人才的情况下，企业正在转向全天候外包监控。网络分割和深度包检测主导当前部署，而随着托管历史记录器和远程维护门户的兴起，云/远程访问保护正获得发展势头。
关键报告要点
- 按组件分析，解决方案在2024年占工业控制系统安全市场份额的68%；托管安全服务预计到2030年将以11.2%的复合年增长率增长。
- 按安全类型分析，网络安全在2024年以37%的收入份额领先；云/远程访问安全预计到2030年将以12.5%的复合年增长率扩张。
- 按控制系统类型分析，SCADA在2024年占工业控制系统安全市场规模的44%，而PLC解决方案在2025-2030年间以10.8%的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业分析，电力与公用事业在2024年占工业控制系统安全市场份额的24%；水和废水处理有望到2030年实现12.1%的复合年增长率。
- 从地理位置来看，北美在2024年贡献了33%的收入；亚太地区预计在预测期内将录得8.3%的复合年增长率。
全球工业控制系统安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 离散制造业中加速的工业物联网驱动OT连接（欧盟和日本） | 1.8% | 欧洲、日本、北美 | 中期（2-4年） |
| 关键基础设施运营商强制性NERC CIP-013和欧盟NIS2合规 | 2.1% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 亚洲电力与水务公用事业老化SCADA/DCS资产的现代化 | 1.4% | 亚太地区，特别是中国、印度、日本 | 中期（2-4年） |
| 石油天然气管道勒索软件攻击激增（美国和中东） | 1.6% | 北美、中东 | 短期（≤2年） |
| 需要远程访问保护的分布式可再生能源增长 | 0.9% | 全球，集中在欧洲和北美 | 长期（≥4年） |
| 云托管历史记录器和远程维护平台的采用 | 1.2% | 全球，以北美和欧洲为首 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速的工业物联网驱动OT连接改变制造业安全
预计2025年750亿连接设备中有三分之一将位于工厂内部，使传统生产线暴露于前所未有的网络风险。欧洲和日本的离散制造商正在集成视觉系统、机器人技术和预测性维护传感器，这些需要东西向流量检测和零信任分割。这种强化的数据流给传统边界防御带来压力，迫使在Ethernet/IP、PROFINET和Modbus网络内部署协议感知检测工具。供应商响应推出针对资源受限控制器的轻量级代理和解析专有工业帧而不中断循环时间的DPI传感器。随着IT和OT团队共同管理资产，对映射Purdue级别0-3并自动化策略推出的统一仪表板需求上升。预算持有者越来越多地将安全支出与整体设备效率指标挂钩，强化了围绕避免停机时间的ROI论述。[1]MachineMetrics，《连接制造设备状况》，machinemetrics.com
法规合规推动关键基础设施安全投资
北美的NERC CIP-013和欧盟的NIS2指令施加了从供应链风险管理到72小时事件报告的约束性义务。公用事业、交通网络和化工厂加速采购以避免可能超过年营业额2%的罚款。这些法规还将网络讨论从工程团队提升到执行委员会，缩短了提供审计就绪报告和证据收集的供应商的销售周期。集成商捆绑资产发现、配置监控和安全文件传输功能以同时满足两个标准，简化了多司法管辖区合规。保险公司要求在续保或降低保费之前提供ICS分割证明，进一步推动了ICS安全市场的发展势头。
老化基础设施现代化带来安全要求
升级SCADA服务器和DCS控制器的亚洲公用事业面临连续性和网络加固的双重挑战。许多变电站仍运行缺乏认证的串行协议，在向IP网络迁移期间使其变得脆弱。供应商现在在改装网关中嵌入内联加密、凭证存储和异常检测，以在不长时间停机的情况下保护棕地资产。采购团队优先考虑与本土供应商生态系统的兼容性，并要求解决方案通过湿度、振动和温度的严苛环境测试。现代化计划通常与智能电表推出同时进行，扩大了端点数量并需要可扩展的密钥管理基础设施。
针对关键基础设施的勒索软件推动安全紧迫性
勒索软件集团将焦点转向管道、炼油厂和LNG终端，提高了停机时间的战略风险。Trustwave记录了2024年能源部门攻击80%的跳跃式增长，Hunters International负责19%的事件。董事会现在将分段备份架构、不可变数据快照和事件响应保留服务视为核心运营费用。政府增加压力；美国要求受保护的管道运营商实施持续监控并在24小时内报告黑客攻击。供应商通过将OT取证与协调车间工程师和企业响应者的剧本集成来区分自己，将平均恢复时间从数天缩短到数小时。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统PLC的高改装成本和停机时间 | -1.2% | 全球，在基础设施老化地区影响更大（欧洲、北美） | 中期（2-4年） |
| 中型东盟制造商的OT技能网络人才短缺 | -0.9% | 亚太地区，特别是东盟国家 | 短期（≤2年） |
| 专有工业协议的有限互操作性 | -0.8% | 全球，在多供应商环境中影响更大 | 中期（2-4年） |
| IT/OT工具堆栈重叠导致的采购延迟（"安全疲劳"） | -0.6% | 全球，特别是在具有复杂IT/OT环境的大型企业中 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统系统集成挑战阻碍安全实施
现代防火墙和异常检测引擎必须适应缺乏加密固件或基于角色的访问控制的20年老PLC。改装通常需要分阶段停机，这会危及产出配额和合同服务级别协议。46%的资产所有者需要长达六个月来修补关键漏洞，延长了暴露窗口。成本效益辩论延迟了完整的微分割项目，推动一些运营商转向部分实施，如只读被动监控，这提供了可见性但使写访问路径无保护。[2]ENISA，《工业控制系统威胁态势2024》，enisa.europa.eu
网络安全人才差距限制安全实施
只有9%的专业人员将整个工作量投入到ICS/OT保护，对这些专家的竞争使薪资膨胀超出许多中型制造商的预算。技能稀缺尤其影响采用智能工厂倡议但缺乏本地网络安全培训管道的东盟生产商。作为回应，托管服务提供商提供虚拟首席信息安全官参与和远程SOC监督，但对工厂流程的文化熟悉程度仍是障碍。政府和行业协会赞助奖学金计划，但近期救济依赖于自动化基线加固和异常分类的低接触技术。
细分分析
按组件：服务在技能危机中加速
2024年，工业控制系统安全市场规模中解决方案贡献131亿美元，等于68%的收入份额。防火墙、协议感知IPS、身份网关和漏洞扫描器构成了第一波部署的骨干。随着供应商嵌入人工智能分析以缩短签名更新周期并实时标记零日行为，支出稳步增长。工业控制系统安全市场现在见证了跨Purdue级别接收日志的融合平台，丰富上下文以实现更快的根本原因关联。
服务细分市场在2024年价值61亿美元，记录了到2030年最快的11.2%复合年增长率。托管检测和响应产品结合远程一级分类和现场事件处理程序，允许工厂在满足72小时报告要求的同时保持正常运行时间。集成和部署合作伙伴桥接异构供应商堆栈，在配置分层控制之前根据ISA/IEC 62443区域映射资产清单。咨询团队通过杀伤链模拟基准成熟度，然后制定与资本支出刷新周期相关的分阶段路线图。支持和维护合同确保固件更新和定期规则集调整，在高度监管的能源公用事业中将平均修补时间减少30%以上。
按安全类型：云中心策略获得关注
网络安全支撑2024年37%的收入，因为运营商优先考虑过滤协议命令并将流量镜像到被动收集器的物理和虚拟分割设备。零信任架构隔离HMI、历史记录器和工程工作站，防止从IT子网横向移动。威胁情报馈送注入工业IOC，帮助SOC团队阻止恶意的OT特定命令序列。
云/远程访问安全发布12.5%的预测复合年增长率，这是各类别中最高的，因为工厂采用数字孪生和供应商辅助维护门户。多因子身份网关、即时会话代理和持续态势评估对抗来自互联网暴露端点的高风险。端点安全工具通过跟踪固件状态和内存完整性的无代理监控来强化PLC、RTU和传感器。应用层防御使用动态代码分析来发现MES和批处理执行软件中的不安全调用，而数据库防火墙保护时间序列运营数据免受泄露。
按控制系统类型：PLC保护激增
SCADA架构保持2024年44%的支出，反映了它们在监督地理分散资产（如变电站和泵站）中的作用。供应商将基于地图的可视化与入侵检测事件集成，使调度员能够将异常追踪到现场设备。基于角色的访问执行防止远程操作员发出未经授权的命令，减少攻击爆炸半径。
PLC保护以10.8%的复合年增长率上升，因为新的恶意软件变体针对控制器固件。白名单可执行文件、执行签名逻辑和持续完整性验证最小化篡改风险。供应商现在提供被动读取背板流量的无抽头传感器，避免流程中断。化学品和精炼中的DCS环境需要理解供应商特定协议（如基金会现场总线）的确定性防火墙。建筑管理控制器和专业运动系统也受到关注，完善了全面的设备级防御组合。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用户行业：水务部门竞相领先
公用事业以2024年24%的收入领导支出，因为监管机构要求供应链审查和事件响应演练的证据。电网运营商在同步相量流上部署异常检测，并在疑似入侵期间自动化开关设备锁定。远程风力和太阳能站点添加卫星上行链路，使VPN卫生和密钥轮换变得至关重要。
水和废水处理当局以12.1%的复合年增长率增长支出，这得益于EPA指令和威胁氯化进料设定点的高调违规Smart Water Magazine。处理设施在传统氯化控制器上安装虚拟修补，并采用单向网关用于工厂到企业的数据流。化学、石化和石油天然气公司将零信任区域扩展到井口和储罐区，以应对管道勒索软件。汽车和食品工厂在工业4.0推出中嵌入网络检查，仅在执行身份策略后连接扭矩工具和视觉系统。[3]Smart Water Magazine，《EPA审计发现70%的水系统未能通过网络标准》，smartwatermagazine.com
地理分析
北美创造了2024年全球收入的33%。在头条违规事件后，联邦监管加强，促使资产所有者采用CISA的Shields-Up建议并在规定窗口内提交漏洞报告。围绕人员稀少的泵站和风力发电场的安全远程访问投资加速。加拿大的国家网络威胁评估警告说，敌对国家可能干扰能源出口，推动省级监管机构与NERC CIP框架保持一致。
亚太地区从2025年到2030年记录了最高的8.3%复合年增长率。中国在数千个新变电站中扩展网络卫生，将国产防火墙品牌与全球分析引擎相结合。日本升级机器人密集的汽车生产线，将深度包检测设备与OT感知的SIEM集成相结合。韩国利用其5G骨干网，为毫秒延迟控制命令提供加密和身份覆盖。印度在水电项目中更换串行到以太网转换器，插入馈送国家级SOC的检测抽头。东盟中小企业在本地人才管道成熟时依赖供应商托管的SOC。
欧洲仍是关键市场，因为NIS2将执行扩展到中型关键实体。德国的BSI推动跨部门漏洞咨询共享，而法国的ANSSI规定分割清单。英国公用事业试点基于AI的预测异常引擎以满足Ofgem韧性目标。西班牙和意大利的可再生能源增长激发了对在现场维护期间管理逆变器OEM的认证代理的需求。拉丁美洲和中东及非洲稳步采用防御；巴西公用事业为PLC固件实施供应链认证，海湾管道运营商部署欺骗网格以阻止侦察。
竞争格局
工业控制系统安全市场呈现适度分化，正在持续整合。ABB和西门子等传统自动化供应商将安全功能嵌入控制器，利用安装基础追加销售零信任边缘网关。Dragos和Nozomi Networks等网络纯玩家专门从事深度协议解析和威胁情报订阅服务，与MSSP合作实现全球扩展。
思科和飞塔等IT安全巨头集成加固防火墙和交换机嵌入式传感器，在企业SIEM堆栈内统一警报流。Palo Alto Networks推出了从被动资产发现自动生成分割策略的加固下一代防火墙。微软通过收购OT异常分析初创公司加强其Defender for IoT套件，为资产所有者提供云交付的威胁搜索。
战略合作伙伴关系激增：霍尼韦尔与Claroty合作在其Forge平台中捆绑资产发现，而IBM与西门子合作提供跨工厂车间和企业数据中心的联合响应保留服务。供应商强调平台整合以抑制工具蔓延并降低总拥有成本。市场差异化越来越取决于将资产清单可视化到固件版本、映射Purdue区域并协调自动化遏制行动而不影响生产的能力。
工业控制系统安全行业领导者
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IBM公司
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思科系统公司
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飞塔公司
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霍尼韦尔国际公司
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ABB集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年5月：CISA发布了十三项工业控制系统建议，突出了ICONICS、三菱电机、西门子、施耐德电气和AutomationDirect产品中的安全漏洞，强调了在多个供应商和部门中保护工业控制系统的持续挑战。
- 2025年3月：罗克韦尔自动化发布了题为《从混乱到控制》的综合网络安全蓝图，基于NIST网络安全框架为弹性工业运营提供指导，强调IT和OT日益融合以及它所创造的扩展攻击面。
- 2025年1月：CISA为ABB和Nedap工业控制系统发布了建议，突出了安全漏洞并提供了增强这些系统安全措施的建议。
- 2025年1月：IBM发布了2025年网络安全预测，强调安全和AI的相互依存关系、转向身份优先策略以管理混合云环境中的访问，以及为后量子密码学标准做准备的重要性。
全球工业控制系统安全市场报告范围
工业控制系统（ICS）安全包括保护和维护工业控制系统以及系统使用的软件和硬件。它专注于保持流程和机械平稳运行。提供的解决方案包括集成硬件和软件包装，以控制和监控在工业环境中运行的机械和相关设备的操作。
工业控制系统安全市场按最终用户行业（汽车、化工与石化、电力与公用事业、制药、食品饮料、石油天然气、其他最终用户行业）和地理位置（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、欧洲其他地区）、亚太地区（中国、印度、日本、亚太其他地区）、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以上述所有细分市场的价值（美元）形式提供。
| 解决方案 | 防火墙和IPS |
| 身份和访问管理 | |
| 防病毒和反恶意软件 | |
| 安全和漏洞管理 | |
| 数据丢失防护和恢复 | |
| 其他解决方案 | |
| 服务 | 咨询和评估 |
| 集成和部署 | |
| 支持和维护 | |
| 托管安全服务 |
| 网络安全 |
| 端点安全 |
| 应用安全 |
| 数据库安全 |
| 云/远程访问安全 |
| 监控与数据采集系统（SCADA） |
| 分布式控制系统（DCS） |
| 可编程逻辑控制器（PLC） |
| 其他控制系统 |
| 汽车 |
| 化工与石化 |
| 电力与公用事业 |
| 石油天然气 |
| 食品饮料 |
| 制药 |
| 水和废水 |
| 矿业和金属 |
| 运输物流 |
| 其他行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 解决方案 | 防火墙和IPS |
| 身份和访问管理 | ||
| 防病毒和反恶意软件 | ||
| 安全和漏洞管理 | ||
| 数据丢失防护和恢复 | ||
| 其他解决方案 | ||
| 服务 | 咨询和评估 | |
| 集成和部署 | ||
| 支持和维护 | ||
| 托管安全服务 | ||
| 按安全类型 | 网络安全 | |
| 端点安全 | ||
| 应用安全 | ||
| 数据库安全 | ||
| 云/远程访问安全 | ||
| 按控制系统类型 | 监控与数据采集系统（SCADA） | |
| 分布式控制系统（DCS） | ||
| 可编程逻辑控制器（PLC） | ||
| 其他控制系统 | ||
| 按最终用户行业 | 汽车 | |
| 化工与石化 | ||
| 电力与公用事业 | ||
| 石油天然气 | ||
| 食品饮料 | ||
| 制药 | ||
| 水和废水 | ||
| 矿业和金属 | ||
| 运输物流 | ||
| 其他行业 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
工业控制系统安全市场的当前规模是多少？
ICS安全市场在2025年为192.4亿美元，预计到2030年将达到268.6亿美元。
哪个地区在ICS安全解决方案支出方面领先？
北美占全球收入的33%，这得益于严格的法规和高调的攻击。
为什么托管安全服务比产品销售增长更快？
OT技能专业人员的严重短缺推动资产所有者外包全天候监控，导致托管服务11.2%的复合年增长率。
哪种控制系统类型扩张最快？
PLC安全解决方案预计以10.8%的复合年增长率增长，因为攻击者越来越多地针对控制器固件。
新法规如何影响工业控制系统安全投资？
NIS2和NERC CIP-013等法规对不合规施加处罚，迫使关键基础设施运营商加速采购合规安全控制。
是什么推动了水和废水处理部门的需求增长？
一系列违规事件和新的EPA指令推动水务公用事业增加网络安全预算，导致该部门到2030年实现12.1%的复合年增长率。
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