翻新医疗设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 19.01 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 30.65 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.02% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕市场情报翻新医疗设备市场分析
翻新医疗设备市场规模在2025年价值为190.1亿美元，预计到2030年将达到306.5亿美元，反映出10.02%的复合年增长率。医院、门诊手术中心和独立诊断提供商越来越青睐翻新设备，因为它们在可靠性能的同时提供40-60%的资本支出节省。增长动力也反映了医院预算限制、转向循环经济采购规则以及AI就绪影像系统更快的认证周期。亚洲和拉丁美洲不断扩大的私人诊断中心池加剧了需求，而数字拍卖平台提升了二手设备链的流动性。在供应方面，原始设备制造商（OEM）翻新商保持品牌信任并维持溢价定价，而独立翻新商通过瞄准服务不足的地区和细分模式正在快速扩张。
主要报告要点
- 按产品类别，医学影像设备在2024年以40.13%领先翻新医疗设备市场份额；手术室和外科设备预计到2030年将以11.85%的复合年增长率扩张。
- 按翻新服务提供商，OEM认证渠道在2024年持有翻新医疗设备市场64.56%的份额，而独立和内部翻新商到2030年以10.78%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，医院在2024年占翻新医疗设备市场规模的63.75%份额，门诊手术中心到2030年以11.57%的复合年增长率推进。
- 按地理区域，北美在2024年占翻新医疗设备市场规模的40.02%；亚太地区预计在2025年至2030年间实现最快的11.38%复合年增长率。
全球翻新医疗设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 医疗成本控制要求 | +2.8% | 北美、欧洲、全球溢出效应 | 短期（≤2年） |
| 循环经济合规推动 | +1.9% | 欧洲、北美、亚太溢出效应 | 中期（2-4年） |
| AI就绪影像升级周期 | +1.7% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 私人诊断中心激增 | +1.5% | 亚太、中东和非洲、南美 | 短期（≤2年） |
| 二手设备税收激励 | +1.2% | 北美、选定欧洲和亚洲国家 | 短期（≤2年） |
| 在线拍卖平台兴起 | +0.8% | 全球，在北美最强 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
医疗成本控制要求
医院在2023年在医疗用品上花费了1,469亿美元，同时面临1,300亿美元的医疗保险和医疗补助支付不足[1]美国医院协会，《护理成本》，美国医院协会，aha.org，这加剧了对在不降低护理质量的同时扩大预算的设备需求。翻新磁共振扫描仪的价格比新设备低40-60%，为人力和数字投资释放资本。2023年，影像系统的平均更换年限增加了7.1%，证明提供商正在延长资产周期，并将翻新采购视为对抗延迟报销的战略对冲。这种驱动因素在先进报销系统内最为急迫，特别是在美国，边际收入压力迫使首席财务官将总拥有成本作为主要采购标准。
循环经济合规推动
欧洲各地的卫生系统将生命周期规则嵌入资本预算中，奖励重新进入价值链而不是进入垃圾填埋场的设备。原始设备制造商通过重新设计具有模块化部件的扫描仪和监视器来响应，这些部件可以在翻新过程中快速更换。翻新医疗设备市场受益于这些规则，因为可持续采购在满足性能标准的同时减少了原材料需求。从诊断探头回收金属和聚合物的试点项目现在展示了安全的重复使用途径。广泛接受需要制造商、监管机构和医院集团就共享测试基准达成一致，但早期采用者已经报告了与预算节省并行的可测量排放减少。
AI就绪影像升级周期
无法负担新AI原生扫描仪的设施正在委托翻新CT或MRI设备，这些设备在翻新过程中接受升级的GPU和分析软件。这些"智能翻新"设备以大约工厂新AI系统价格的一半提供病变检测算法和预测性维护仪表板。新的价值层拓宽了计算机辅助诊断的使用，特别是在AI采用迅速的北美放射学实践中。因此，翻新医疗设备市场现在按智能水平以及模式进行细分，为能够整合软件和网络安全补丁的翻新商创造了新的利润机会。
私人诊断中心激增
印度、巴西和尼日利亚每年增加数百家独立影像诊所，其中许多在精益管理结构下运营，将初始资本限制在50万美元。运营商倾向于翻新品牌扫描仪，而不是来自知名度较低公司的新入门级选项，因为可靠性支撑转诊信任。在印度大都市中心，翻新超声和X射线系统估计占新诊所安装的35%[2]印度品牌资产基金会，《印度医疗器械行业-市场份额、增长与范围》，ibef.org，支撑该地区翻新医疗设备市场的两位数增长。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 上市后监管审查 | -1.2% | 欧洲、北美、全球 | 中期（2-4年） |
| 不可转让的OEM保修 | -0.9% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 线性加速器校准完整性担忧 | -0.7% | 全球，在新兴市场强烈 | 中期（2-4年） |
| 标准分化和价格波动 | -0.6% | 全球跨境贸易 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
上市后监管审查
不同的合规规则使二手设备的跨境运输复杂化。在美国，食品药品监督管理局要求上市前许可，而欧盟则根据医疗器械法规(EU) 2017/745执行合规性。这些分层审查延长了交货时间并增加了文件成本，特别是对于PET-CT扫描仪等复杂产品。因此，运营跨国诊所网络的提供商倾向于拥有内部监管团队的翻新合作伙伴。
不可转让的OEM保修
几家主要制造商一旦设备更换所有者或接受第三方服务就限制保修覆盖。医院通常以更高价格接受OEM认证的翻新，以确保关键护理设备的服务连续性。独立翻新商通过第三方保险包来回应，但这些增加了交易成本，无法完全缩小保证差距，抑制了一些近期采用。
细分分析
按产品：影像设备支撑价值，AI提升周转
医学影像设备占2024年翻新医疗设备市场最大的40.13%份额，并继续为该类别设定价格基准。2015年至2020年间建造的磁共振和计算机断层扫描系统的安装基础现在正在进入第二生命周期，翻新商可以通过更换线圈、更新检测器和升级软件来恢复这些平台。X射线和超声设备的票面尺寸较低，但销量较高，特别是进入东南亚和西非的二级医院。AI改装浪潮进一步扩大利润，因为预测分析模块或计算机辅助诊断插件在不需要新硬件的情况下增加切实的临床价值。因此，影像细分的翻新医疗设备市场规模预计将与整体10.02%轨迹保持一致。
手术室和外科设备细分是增长最快的产品群体，预计到2030年将录得11.85%的复合年增长率。门诊手术中心青睐翻新麻醉机、手术台和内窥镜塔，因为这些设备以较低风险加速收入时间。OEM零件可用性也有所改善，允许翻新工厂将无菌性和电气安全验证到与新设备相同的标准。电外科平台和腹腔镜系统适合模块化组件交换，缩短翻新周期时间。终端用户需求现在跨越美国社区医院以及海湾国家的高敏锐度中心，确认价值认知正在超越预算受限的设施传播。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按翻新服务提供商：OEM主导地位与独立敏捷性相遇
OEM认证翻新商在2024年持有翻新医疗设备市场份额的64.56%。他们利用专有图纸、工厂零件库和集成服务团队来承诺与新安装相同的正常运行时间水平。医院对介入心脏病学实验室和线性加速器等先进模式的品牌支持给予高度重视，因此OEM计划继续维持保持市场领导地位的价格溢价。这些渠道进一步加强客户锁定，因为它们将软件许可证和网络安全补丁与企业路线图同步。
独立和内部翻新商正在更快地扩展，以10.78%的复合年增长率增长。他们的竞争优势来自更短的报价周期、能够拆解多个供体设备来恢复遗留平台，以及愿意处理OEM不再支持的利基品牌。美国食品药品监督管理局在食品药品监督管理局重新授权法(FDARA) 710研究中确认，合格的第三方服务商可以满足安全标准。这一发现提升了整个翻新医疗设备市场的可信度。独立商和原始制造商之间在零件采购方面的合作正在兴起，而基于区块链的证书记录每个测试结果，缓解了跨境买家的可追溯性担忧。
按终端用户：医院仍是核心，门诊站点加速
医院在2024年占翻新医疗设备市场规模的63.75%。综合交付网络编写多年资本计划，将翻新设备视为对抗报销不确定性的对冲。教学医院通过翻新更新标准监护或输液队伍，将资金重新路由到突破性疗法。延长保修和服务水平协议确保风险概况与新资产匹配，即使对于心脏病学导管实验室和高场强MR扫描仪也保持信心。
门诊手术中心代表增长最快的终端用户细分，复合年增长率前景为11.57%。程序向门诊设置的迁移推动了对麻醉、内窥镜和微创手术堆栈的投资。翻新塔或C臂减少每程序折旧，帮助中心将节省传递给付款人。诊断影像中心进一步完善需求，特别是在印度和中国的城市地区，中等收入人群需要可获得的扫描，但资本预算仍然紧张。将维护外包给第三方专家的诊所为翻新商创造经常性服务收入流，并随时间提高转换壁垒。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
北美在2024年产生了全球收入的40.02%，因为报销压力、大型安装基础和第179条扣除一致有利于第二生命设备。许多医院连锁店运行集中资产管理仪表板，将翻新与新购买情景进行基准比较，这有助于证明满足网络安全指导原则的升级。加拿大省级卫生网络同样分析生命周期成本，他们对经过验证的OEM重新认证的偏好维持了对高端扫描仪和呼吸机的稳定需求。
亚太地区是增长最快的地区，翻新医疗设备市场规模预计从2025年到2030年以11.38%的复合年增长率扩张。中国和印度支撑销量，但越南和印度尼西亚等二级中心随着私人保险注册扩大而说明了涟漪效应。该地区的监管环境正在发展，马来西亚等国家通过其医疗器械管理局制定翻新的具体指导方针[3]Ann Merin Pinheiro，《翻新医疗器械的监管格局、风险和解决方案》，医疗器械专家评论，tandfonline.com，创造更结构化的市场路径。韩国和新加坡的区域翻新中心缩短运输时间并简化海关清关，而当地监管机构新发布的指导方针澄清了进货检查和标签规则。由此产生的可预测性让运营影像连锁或日间手术诊所的私人投资者放心。
欧洲保持关键地位，以9.68%的复合年增长率推进。环境采购指令和医疗器械法规创造了阻力和推力。合规成本上升，但公共医院现在部分基于碳足迹对招标投标评分，这一指标自然提升了翻新选项。德国、法国和英国领先销量，而东欧市场显示最快的百分比增长，因为结构基金为诊断建设指定资金。区域创新者还试点云链接翻新文档，可以直接输入欧盟政策下的电子设备护照。
竞争格局
翻新医疗设备市场显示出中等集中度。通用电气医疗、飞利浦和西门子医疗运行工厂翻新计划，将原装零件与新设备保修配对，加强品牌忠诚度。他们的部门还充当回购渠道，确保可以重新认证的已拆除设备的稳定流入。与此同时，Avante Health Solutions、Soma Tech Intl、Block Imaging International和US Med-Equip培养专业化：Avante和Soma Tech Intl专注于超声和监护，Block专注于影像模式，US Med-Equip专注于租赁混合。
技术正在重塑竞争。NFT支持的证书[4]Senay A. Gebreab，《使用动态可组合NFT的翻新医疗器械可信溯源和认证》，IEEE Access，researchgate.net跟踪每次检查和软件更新，减少曾经有利于OEM的信息不对称。独立翻新商向现场工程师部署增强现实指导，使校准步骤实时匹配OEM扭矩值。数字拍卖行扩大覆盖范围并设定参考价格，削弱不透明的经纪人网络。混合伙伴关系现在出现，独立商获得选择性OEM零件访问以换取地理排他性，表明从二元竞争向合作生态系统的转变。
成功的参与者通过售后服务区分。多年维护捆绑、关键任务设备的保证交换库存和远程监控平台都提高了价值上限。由于报销系统对停机时间和感染事件进行惩罚，买家判断翻新商不再主要基于标题价格，而更多基于风险缓解。因此，将融资、安装和合规文档包装到单一合同中的公司有望超越仅关注价格的竞争对手。
翻新医疗设备行业领导者
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Avante Health Solutions
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通用电气医疗
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皇家飞利浦公司
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西门子医疗系统
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Soma Technology
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Master Medical Equipment宣布加入医疗保健行业分销商协会(HIDA)，这是一项战略伙伴关系，旨在增强他们对医疗保健分销卓越的承诺，并加强他们在翻新医疗设备市场的地位。
- 2025年1月：Henry Schein报告了来自KKR的2.5亿美元战略投资，KKR收购了公司12%的股份，以支持医疗保健分销和服务的战略增长和运营卓越。
- 2024年4月：巴西卫生监管机构ANVISA与地区委员会和IBEM会面，讨论在翻新医疗器械监管中增加工业技术人员，这一举措可能在保持质量标准的同时扩大巴西的翻新能力。
- 2023年10月：AA Medical与MED-SELL.COM形成战略伙伴关系，以增强二手医疗器械解决方案并扩大翻新设备的市场覆盖。
全球翻新医疗设备市场报告范围
根据范围，翻新是一个有条理的过程，将二手设备带到与新设备几乎相同的状态（或者在升级可用的情况下，有时甚至更好的状态）。这种行动从环境和社会角度都提供了显著的好处。翻新医疗设备市场按产品（医学影像设备、手术室和外科设备、患者监护仪、心血管和心脏病学设备、神经学设备、内窥镜设备、重症监护病房和其他医疗设备）和地理（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| 医学影像设备 | X光机 |
| 超声系统 | |
| 核磁共振设备 | |
| CT扫描仪 | |
| 核影像（PET、SPECT、PET/CT） | |
| 其他影像设备 | |
| 手术室和外科设备 | 麻醉机 |
| 电外科设备 | |
| 手术显微镜 | |
| 二氧化碳和气体监测仪 | |
| 其他手术室设备 | |
| 患者监护设备 | 多参数监护仪 |
| 心电图设备 | |
| 无创血压监测仪 | |
| 心血管和心脏病学设备 | |
| 神经学设备 | |
| 内窥镜系统 | |
| ICU和重症监护设备 | |
| 肾脏和透析设备 | |
| 其他医疗设备 |
| OEM认证翻新商 |
| 独立和内部翻新商 |
| 医院 |
| 门诊手术中心 |
| 诊断影像中心 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 医学影像设备 | X光机 |
| 超声系统 | ||
| 核磁共振设备 | ||
| CT扫描仪 | ||
| 核影像（PET、SPECT、PET/CT） | ||
| 其他影像设备 | ||
| 手术室和外科设备 | 麻醉机 | |
| 电外科设备 | ||
| 手术显微镜 | ||
| 二氧化碳和气体监测仪 | ||
| 其他手术室设备 | ||
| 患者监护设备 | 多参数监护仪 | |
| 心电图设备 | ||
| 无创血压监测仪 | ||
| 心血管和心脏病学设备 | ||
| 神经学设备 | ||
| 内窥镜系统 | ||
| ICU和重症监护设备 | ||
| 肾脏和透析设备 | ||
| 其他医疗设备 | ||
| 按翻新服务提供商 | OEM认证翻新商 | |
| 独立和内部翻新商 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 门诊手术中心 | ||
| 诊断影像中心 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 按地理（价值） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
为什么医疗保健提供商越来越愿意接受翻新医疗设备？
紧张的运营利润率和可持续发展要求正在引导采购团队选择能够提供与新设备相当的临床性能，同时为人员配置和数字升级释放资本的资产。
AI软件升级如何影响翻新影像系统的需求？
医院可以在翻新过程中为旧CT和MRI平台改装AI驱动的图像分析模块，在不更换核心硬件的情况下获得现代诊断功能。
OEM认证翻新商相对于独立参与者保持什么竞争优势？
直接获得专有零件和扩展工厂级保修的能力允许OEM计划维持价格溢价并赢得关键任务模式的合同。
除了传统医院，哪些设施类型正在加速市场增长？
门诊手术中心和独立诊断诊所正在快速扩展，通常选择翻新设备来满足扩张时间表和预算上限。
在线拍卖平台如何重塑二手设备格局？
数字市场增加价格透明度和全球覆盖，使饱和地区的卖家能够与新兴市场的买家匹配，从而缩短资产闲置时间。
不断发展的法规在市场采用率中发挥什么作用？
欧盟和马来西亚等地区更清晰的翻新指导方针提升了买家信心，而其他地方分散的标准仍然减缓跨境交易。
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