临床前成像市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.46 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.61 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.71% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能临床前成像市场分析
临床前成像市场规模预计在2025年为44.6亿美元，预计到2030年将达到56.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.71%。
增长动力源于AI驱动的多模态系统采用率不断上升、制药研发支出持续增长以及公共成像基础设施投资的稳定增长。光学模态因其较低成本和实时可视化优势继续占据主导地位，但混合平台正在获得关注，因为研究人员希望在单次会话中获得更丰富的数据集。合同研究组织（CRO）获得越来越多的关注，为许多药物开发商提供一站式服务，包括尖端设备和内部缺乏的监管专业知识。北美仍然是需求的中心，但亚洲快速的基础设施建设正在缩小差距，并重塑临床前成像市场的全球供应链。
主要报告要点
- 按模态分类，光学系统在2024年以35.32%的收入份额领先，而混合和多模态平台预计到2030年将以9.82%的复合年增长率推进。
- 按应用分类，肿瘤学在2024年占据临床前成像市场份额的40.14%；神经学预计到2030年将以10.31%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户分类，制药和生物技术公司在2024年占临床前成像市场规模的45.61%，而CRO在2025-2030年期间以11.91%的最快复合年增长率增长。
- 按地理位置分类，北美在2024年占据临床前成像市场的48.18%；亚太地区预计到2030年将以9.53%的复合年增长率增长。
全球临床前成像市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| AI增强多模态成像平台在小动物研究中的快速采用 | +0.9% | 北美；欧洲 | 中期（2-4年） |
| 细胞与基因治疗管线扩张推动纵向体内追踪需求 | +0.8% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 政府赞助的国家临床前成像基础设施项目 | +0.6% | 北美；亚洲 | 中期（2-4年） |
| 私人和公共组织临床前研究资金增加 | +0.5% | 欧洲；亚洲 | 中期（2-4年） |
| 高磁场MRI磁体的小型化实现即时啮齿动物成像 | +0.4% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 分子成像与基于CRISPR的动物模型整合 | +0.3% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
AI增强多模态成像：重新定义研究能力
由人工智能驱动的自动化图像采集和跨模态分析现在可将处理时间缩短多达70%，让科学家专注于解释而非数据处理。[1]布鲁克公司，"用于转化研究的AI增强多模态成像，"bruker.com该技术能够在同一动物内同步进行解剖、功能和分子读出，提高统计效力的同时减少队列规模。荧光显微镜配合3T-7T MRI进一步深化了对心脏和神经组织离子转移的洞察，展现了临床前成像市场向非侵入性、纵向观察疾病进展的推进。嵌入AI管道的商业平台也简化了经验较少实验室的上手过程，扩大用户基础并为临床前成像市场注入新的需求。
细胞与基因治疗管线扩张推动纵向体内追踪需求
到2024年，美国已批准的16项细胞和基因疗法产生了渗透到发现和毒理学工作流程中的连锁反应。[2]美国食品药品监督管理局，"已批准的细胞和基因治疗产品，"fda.gov斯坦福细胞与基因治疗中心等学术中心展示了报告基因成像如何允许移植细胞被追踪数月，提供监管机构要求的安全性和持续性数据。[3]斯坦福医学院，"细胞治疗中的报告基因成像，"med.stanford.edu这些需求转化为对能够进行敏感、全身追踪的多模态扫描仪的持续订单，增强了临床前成像市场的长期增长。
政府赞助的国家临床前成像基础设施项目
如美国小企业创新研究倡议等资助计划向成像技术开发注入高达180万美元资金，鼓励初创公司将学术预算无法单独支持的创新商业化。公共资金降低了高磁场MRI和混合PET/SPECT/CT平台的成本壁垒，加深装机基础并刺激临床前成像市场的服务收入。
私人和公共组织临床前研究资金增加
2024年向三所英国大学颁发的5700万英镑（7670万美元）奖励凸显了全球针对先进成像、量子技术和医疗技术的资本激增。斯坦福吴蔡神经科学研究所发放的5000美元MRI试点奖励等补充性微型资助培养了新应用管道，后续成熟为商业需求。更多机构的加入使共享设备的使用小时数倍增，推动临床前成像市场内的耗材和维护收入。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴市场多模态系统熟练操作员短缺 | -0.7% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 临床前研究严格监管 | -0.6% | 欧洲；北美 | 中期（2-4年） |
| 与临床前成像模态相关的高安装和运营成本 | -0.5% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 成像模态和协议标准化有限 | -0.4% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴市场多模态系统熟练操作员短缺
混合扫描仪需要MRI、PET、光学和数据科学的交叉培训，这些技能很少在单个个体身上找到。当合格员工迁移到薪酬更高的中心时，实验室停机时间增加，限制了产能扩张。供应商通过基于云的远程操作仪表板回应，将专家支持扩展到各个设施，但人才短缺持续存在，抑制了亚洲、拉丁美洲和非洲部分地区新安装的速度。
临床前研究严格监管
欧盟动物福利修订指导要求对动物数量进行更深入的论证，加重了文档工作负担并延长了研究时间线。无法整合先进成像以长期监测同一动物的项目现在面临更严格的审查，为设备较少的站点创造了合规障碍，并抑制了临床前成像市场部分需求。
细分分析
按模态：混合平台超越既定光学领导者
光学系统在2024年保持临床前成像市场35.32%的份额，受益于经济性、直观操作和适合常规肿瘤学和传染病研究的实时读出。该细分市场的装机基础对于高通量筛选仍然至关重要，但其复合年增长率落后于新兴替代方案。混合系统，特别是PET/SPECT/CT和PET/MR，预计到2030年将以9.82%的年增长率增长，因为研究者寻求多参数洞察而无需多次麻醉事件。MILABS VECTor等先进设备将功能和解剖成像整合至4微米，扩展了实验设计的自由度。Revvity的IVIS SpectrumCT 2通过为光学数据添加CT衰减校正来体现融合趋势，从而提高量化精度并促进混合平台临床前成像市场规模的增长。
组件成本下降和改进的工作流程自动化进一步加速了混合采用。亚洲和欧洲的研究联合体在采购共享设备时越来越多地要求多模态能力，突出了从单模态依赖的战略转变。这些偏好推动了对服务合同和软件升级的经常性需求，加深了供应商在临床前成像市场的收入流。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：肿瘤学领先但神经学激增
肿瘤学应用在2024年产生了40.14%的收入，受到免疫肿瘤学和靶向药物递送持续创新的支撑。化学交换饱和转移（CEST）MRI、纳米颗粒增强CT和光学报告器使早期肿瘤反应评估成为可能，指导剂量选择并加速进行/停止决策。同时，神经学以10.31%的最快复合年增长率领先到2030年，受到老龄化人口和神经退行性疾病未满足需求的推动。高磁场功能MRI配合磁共振波谱学允许研究人员在转基因小鼠模型中同时检测结构和代谢，布鲁克的BioSpec Maxwell系列体现了这一进展。
神经学和基于细胞的疗法之间的交叉融合进一步增加了动力。随着基因编辑和再生疗法从概念过渡到临床，申办方利用纵向成像追踪载体生物分布和移植物活力，这扩大了与神经系统适应症相关的临床前成像市场规模。
按最终用户：CRO从制药外包中获得动力
制药和生物技术企业在2024年占据临床前成像市场45.61%的份额，因为它们继续承担重要的内部发现和毒理学工作。尽管如此，CRO以11.91%的复合年增长率增长，因为它们提供一站式多模态能力、认证质量体系和快速研究启动。较小的生物技术公司选择外部成像以避免资本支出，而大型制药公司在管线高峰期使用CRO来调整产能。这种外包浪潮刺激了可扩展系统和云就绪分析仪表板的销售，丰富了服务提供商服务的临床前成像市场规模。
CRO整合也在进行中。区域供应商合并以达到临界质量，协商更好的设备价格，并提供端到端监管数据集。这一趋势说服设备供应商打包维护和培训服务，帮助CRO客户保持高正常运行时间并在不增加员工的情况下保持合规。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
北美在2024年占临床前成像市场的48.18%。SBIR等联邦资助和持续的风险资本流入资助了密集的学术-产业合作网络。MD安德森癌症中心等中心拥有7T MRI和三模态PET/SPECT/CT系统，突出了该地区维持技术优势的承诺。集成光声断层成像-MRI工作流程等突破来自美国实验室，实现了改善肿瘤特征化的同时血管和代谢成像。
亚洲是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为9.53%。中国和日本引领精密设施投资，国家资助计划简化采购审批。香港理工大学安装的7T MRI和先进光声超声反映了该地区快速的能力建设。政府还培育国内CRO，提供抵消成像组件高进口关税的补贴，扩大了在临床前成像市场的区域参与。
欧洲通过协调良好的公私合作伙伴关系保持强劲份额。严格的动物福利法规加速了对减少动物数量的非侵入性模态的需求，使伦理和科学优先级保持一致。Discovery Park Ventures在Vox Imaging Technology的股份等投资工具将新资本引入MRI小型化，确保本土创新管道。供应商强调临床前和临床产品线的统一软件平台：联影的转化架构让数据从啮齿动物无缝流向人体研究，加强了欧洲对临床预测性成像工作流程的关注。
竞争格局
临床前成像市场倾向于适度集中。顶级玩家布鲁克、西门子医疗和Revvity共同拥有相当规模的装机基础，并通过战略收购扩大产品组合。布鲁克进入空间转录组学说明了旨在全生物体分子读出的多样化，加强了对跨组学工作流程的控制。西门子促进其临床MRI产品线与内部临床前系统之间的端到端集成，利用磁体制造的规模优势。Revvity打包AI驱动的分析以缩短研究周期，在硬件之外雕刻竞争差异化。
Mediso和MR Solutions等专业公司通过为无冷剂MRI或超高分辨率SPECT等利基模态定制成像套件而繁荣发展。它们的敏捷性允许在多样化集团重新装备之前快速定制新兴治疗领域。同时，云原生初创公司专注于数据统一和远程扫描仪控制，解决操作员短缺问题，并将自己定位为设备供应商和服务实验室不可或缺的合作伙伴。监管专业知识日益区分竞争者：提供与FDA临床前指导一致的验证工作流程的供应商吸引了渴望简化提交档案的制药客户。
临床前成像行业领导者
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布鲁克公司
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珀金埃尔默公司
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富士胶片控股公司
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Mediso有限公司
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西门子医疗股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年4月：布鲁克公司推出BioSpec Maxwell系列，扩大了其临床前成像产品组合，具有增强的磁场强度和集成功能以及用于神经疾病研究的代谢成像能力。
- 2025年1月：医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）启动了细胞和基因治疗准入模式以增强对细胞和基因疗法的获取，申请开放至2025年3月14日，可能增加对治疗开发中临床前成像的需求。
- 2024年5月：上海联影医疗科技股份有限公司获得美国食品药品监督管理局批准uMR Jupiter 5T MRI系统。这个全身磁共振成像系统超越了超高场成像的传统限制，代表了诊断放射学的进步。
- 2024年2月：上海联影医疗科技股份有限公司在2024年阿拉伯健康展上签署了多项合作协议，以扩大其在中东地区的足迹。该公司与革命性药物发现和个性化医学的先驱生物技术公司Prepaire Labs合作。该公司与沙特阿拉伯王国医疗保健领域的先驱Al Mana集团签署了合作协议。该公司还与沙特阿拉伯放射学中心连锁店国家血液癌症中心（NBCC）进行战略合作。这种合作包括系统安装、学术合作、组织研讨会等。
全球临床前成像市场报告范围
根据本报告的范围，临床前成像是用于研究目的的活体动物可视化技术。
临床前成像市场按模态、应用、最终用户和地理位置进行细分。按模态分类，市场细分为光学成像系统、核成像系统（PET/SPECT）、显微MRI、显微CT、显微超声、光声成像系统、混合和多模态平台以及其他模态。按应用分类，包括肿瘤学、神经学、心血管疾病、免疫学和传染病、代谢疾病等。按最终用户分类，市场细分为制药和生物技术公司、学术和研究机构、合同研究组织以及政府和非营利实验室。按地理位置分类，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（美元）进行。
| 光学成像系统 |
| 核成像系统（PET/SPECT） |
| 显微MRI |
| 显微CT |
| 显微超声 |
| 光声成像系统 |
| 混合和多模态平台 |
| 其他模态 |
| 肿瘤学 |
| 神经学 |
| 心血管疾病 |
| 免疫学和传染病 |
| 代谢疾病 |
| 其他 |
| 制药和生物技术公司 |
| 学术和研究机构 |
| 合同研究组织 |
| 政府和非营利实验室 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按模态 | 光学成像系统 | |
| 核成像系统（PET/SPECT） | ||
| 显微MRI | ||
| 显微CT | ||
| 显微超声 | ||
| 光声成像系统 | ||
| 混合和多模态平台 | ||
| 其他模态 | ||
| 按应用 | 肿瘤学 | |
| 神经学 | ||
| 心血管疾病 | ||
| 免疫学和传染病 | ||
| 代谢疾病 | ||
| 其他 | ||
| 按最终用户 | 制药和生物技术公司 | |
| 学术和研究机构 | ||
| 合同研究组织 | ||
| 政府和非营利实验室 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
临床前成像市场的当前规模是多少？
临床前成像市场规模在2025年为44.6亿美元。
哪种模态增长最快？
混合和多模态平台在2025年至2030年期间以9.82%的复合年增长率扩张。
为什么CRO获得份额？
制药公司将成像外包给CRO以获取专业设备和监管专业知识，推动CRO收入11.91%的复合年增长率。
哪个地区预计显示最高增长？
由于研究基础设施扩张和研发预算增加，亚太地区预计到2030年将实现9.53%的复合年增长率。
AI如何影响临床前成像？
AI将图像处理时间减少多达70%，并实现跨模态生物标志物发现，提高研究速度和可重复性。
哪些财务壁垒限制了更广泛的采用？
高磁场MRI系统可能超过100万美元，年度服务合同高达11.4万美元，促使许多小型机构依赖共享成像中心。
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