口腔护理产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 34.98 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 42.61 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence口腔护理产品市场分析
口腔护理产品市场规模在2025年达到349.8亿美元，预计到2030年将达到426.1亿美元，在2025-2030年期间保持稳定的4.25%复合年增长率。北美和西欧的成熟需求与亚太、中东和拉丁美洲部分地区日益增长的渗透率相结合，支撑了销量增长。家庭对预防性健康的关注、公共部门的宣传推动以及定期的新产品推出，使品牌牙膏、漱口水和牙间清洁配件即使在零售价格上涨的情况下仍保持在购物清单上。同时，与更严格的成分监管相关的配方重新制定--尤其是美白遮光剂--延长了创新周期并差异化了高端产品。数字销售渠道和订阅项目提高了购买频率，提供实时购物者洞察，并缩短了从创意到上架的时间间隔，使灵活的品牌能够比传统零售模式更快地满足精细化消费者细分市场。
关键报告要点
- 按产品类型划分，牙膏在2024年占据了34.8%的口腔护理产品市场份额，而漱口水/漱口液预计将以5.7%的复合年增长率增长至2030年。
- 按销售渠道划分，大卖场和超市在2024年占据了42.3%的口腔护理产品市场份额；在线零售正以6.4%的复合年增长率发展至2030年。
- 按终端用户划分，成人在2024年占据了61%的口腔护理产品市场规模份额，而儿童细分市场以5.2%的复合年增长率扩张最快。
- 按地理区域划分，亚太地区在2024年贡献了32.4%的口腔护理产品市场份额，预计到2030年将以5.89%的复合年增长率上升。
全球口腔护理产品市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球龋齿患病率不断上升 | +1.2 | 全球，在发展中地区更为显著 | 长期（≥4年） |
| 电子商务和直接面向消费者模式的扩张 | +0.9 | 全球，在北美和欧洲最早出现 | 中期（2-4年） |
| 向预防性和美容口腔健康的转变 | +0.7 | 全球，在发达市场更高 | 中期（2-4年） |
| 高收入经济体智能电动牙刷采用 | +0.6 | 北美、西欧、日本、韩国 | 中期（2-4年） |
| 无抗生素草本配方发展势头 | +0.5 | 印度、海湾合作委员会、溢出至东南亚 | 短期（≤2年） |
| 政府支持的氟化项目 | +0.4 | 全球，在中上收入经济体更强 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球龋齿和牙周病患病率不断上升
目前全球超过35亿人至少患有一种未经治疗的口腔疾病[1]世界卫生组织，《2024年全球口腔健康状况报告》，who.int。恒牙龋齿仍然是最普遍的疾病，而重度牙周炎预计到2050年将影响11亿人[2]Gustavo G. Nascimento，《2021年重度牙周炎和牙缺失负担》，PubMed，pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。总体经济负担--直接成本近3870亿美元，间接生产力损失约3230亿美元--推动政府将预防护理纳入全民覆盖项目。在新兴经济体中，这一政策推动与快速城市化和不断上升的可支配收入重叠，推动了含氟牙膏、抗菌漱口水和牙间清洁辅助用品的持续消费。制造商正在定制成分配方以解决生物膜管理、牙釉质强化和敏感缓解问题，从而在各个价格层级强化价值，同时与世界卫生组织2023-2030年全球口腔健康行动计划保持一致。
电子商务和直接面向消费者模式的快速扩张
数字化原生渠道正在重新绘制口腔护理产品市场格局。从直面消费者店面收集的第一方数据实时揭示刷牙频率、口味偏好和补充模式，使品牌能够运行敏捷的A/B测试并在几周内推出限量版产品。牙膏和电动刷头的订阅套装降低了断货风险并培养了可预测的收入流。在北美，高端电动牙刷的在线份额在2024年至2025年间翻了一番，得到了先买后付融资和上门更换项目的支持。欧洲在线药房推广牙龈护理专用漱口水，而东南亚直播平台将网红演示与限时折扣配对，以挖掘农村需求潜力。传统零售商通过建设点击收取服务和加强最后一公里合作伙伴关系来保持相关性。
消费者从以治疗为中心向预防性和美容口腔健康的转变日益明显
92%的成人认识到口腔-全身健康联系，83%的成人报告进行预防性牙科就诊。这种意识将支出导向能够在单一步骤中结合防蛀、美白、敏感缓解和口气清新的产品。家用LED美白套装和牙釉质修复精华的价格溢价是普通牙膏的1.8-2.2倍。美学吸引力超越了牙齿色泽：牙龈健康指标和舌苔清洁器卫生加入健康话语，扩大了产品品类广度。品牌所有者部署清洁标签声明--无微塑料研磨剂、无酒精漱口水、素食蜡质牙线--以与整体生活方式选择保持一致，从而将口腔护理定位为日常自护程序的重要组成部分，而不仅仅是功能性任务。
印度和海湾合作委员会的无抗生素草本配方发展势头
印度的阿育吠陀传统和海湾地区长期使用牙刷木棒的传统支撑着消费者对植物活性成分的偏好。印楝、丁香和姜黄已证明具有抗菌和抗炎特性[3]德国联邦风险评估研究所，《二氧化钛：是否存在健康风险？》，bfr.bund.de。孟买和班加罗尔的药房连锁店已将氟化物加草本复合产品的货架空间翻了一番，而阿联酋的药房则销售旅行装和家庭装的清真认证草本牙膏。当地公司突出木盖管和纸盒包装以强化环保定位。全球跨国公司共同开发区域独有的产品系列，将专有氟化物系统与本土提取物结合，在不稀释全球安全证书的情况下确保相关性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 二氧化钛监管反弹 | -0.8 | 欧盟，全球供应链影响 | 短期（≤2年） |
| 山梨醇和二氧化硅供应链波动 | -0.6 | 全球，在北美影响最高 | 中期（2-4年） |
| 预防性牙科产品保险覆盖有限 | -0.4 | 美国和其他发达市场 | 中期（2-4年） |
| 中国电商平台上的假冒电动刷头 | -0.3 | 中国，溢出至全球市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
二氧化钛美白剂监管反弹
欧洲法院2025年支持二氧化钛致癌分类的意见推动制造商快速改用硫酸钡、羟基磷灰石和蓝色光学增白剂替代品。配方重制成本激增，因为替代品每公斤成本比二氧化钛高15-20%。跨国公司致力于通用的"无二氧化钛"基础配方以避免双SKU复杂性，但必须定制香味、研磨质地和区域合规标签。早期采用者在注重成分的购物者中获得安全光环，但由于规模经济缓解输入成本溢价，短期利润压缩持续存在。
山梨醇和二氧化硅供应链波动推动成本压力
山梨醇对玉米收成的依赖和二氧化硅的工业整合加剧了价格波动。赢创决定在2026年中期前关闭两家北美二氧化硅工厂，使研磨剂供应紧张[4]赢创工业，《赢创将关闭北美两家二氧化硅工厂》，corporate.evonik.us。牙膏制造商通过从东南亚双重采购和探索富含碳酸钙的混合物来对冲风险，在不损害清洁效果的情况下将二氧化硅依赖性降低多达10%。使用天气数据集、运费指数和零售合作伙伴需求信号的预测工具有助于平衡生产计划并最大限度地减少急单溢价。缺乏此类分析的品牌面临偶尔缺货或被迫促销，从而侵蚀品牌资产。
细分市场分析
按产品类型：漱口水缩小与牙膏的差距
牙膏仍然是日常护理的基石，在2024年占据34.8%的口腔护理产品市场份额，受益于普及率和高购买频率。随着品牌纳入氟化亚锡、纳米羟基磷灰石或精氨酸复合物以实现多重问题缓解，该品类的创新节奏加速。同时，漱口水/漱口液以5.7%的复合年增长率实现最快增长。消费者越来越多地将抗菌漱口水纳入每日两次的护理程序中，提高了口腔健康对话的停留时间。无酒精配方和专用牙龈护理变体解决了敏感性或正畸需求。名人支持的推出和社交媒体教程进一步规范化了漱口水的使用，特别是在寻求全面牙菌斑控制的千禧一代中。
电动牙刷通过人工智能压力传感器、游戏化应用程序和柔性颈刷头继续提高技术标准。虽然手动牙刷在价值驱动经济体中仍主导单位销量，但价格低于25美元的入门级电池型号吸引首次升级用户。牙间配件--牙线、牙签、水牙线器--记录两位数销量增长，因为专业指导强调牙间清洁。美白贴、LED托盘设备和再矿化笔锚定美容子细分市场，以诊所内治疗三分之一的成本提供家用解决方案。交叉销售套装--牙膏+美白贴+牙刷--提升购物篮规模并加深品牌粘性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：在线零售重新定义便利性
大卖场和超市通过结合竞争性定价和广阔货架空间产生了2024年品类收入的42.3%。过道尾端促销捕获冲动添加，而自有品牌产品线施加价格纪律。然而在线零售显示出最尖锐的高度，以6.4%的复合年增长率攀升至2030年。疫情时代的数字习惯成熟为粘性偏好，移动应用提供无摩擦重新订购按钮和人工智能驱动的产品顾问聊天机器人。在线药房利用信任证书推广敏感性和牙龈治疗产品，同日送达减少了长期与电子商务相关的等待劣势。
实体药房通过过道内牙科专业视频、免费筛查营地和授予治疗产品线积分的忠诚度计划绑定来强化相关性。便利店扩大品种以包括旅行装套装和餐后无糖口香糖。直面消费者挑战者依靠数据丰富的客户旅程、经济实惠的运输和可回收邮件包装来差异化。一些现在试点快闪店或与牙科诊所合作以融合物理和数字接触点，模糊渠道区别并推进口腔护理产品市场的全渠道要求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户：儿童产品线推动未来价值池
成人在2024年提供了61%的口腔护理产品市场收入，反映了稳定收入和根深蒂固的刷牙习惯。针对这一群体的品牌添加牙釉质防护层、舒缓植物成分和清新口气油以提高感知价值。0-12岁儿童现在提供最高的增长动力，以5.2%的复合年增长率扩张。水果或泡泡糖口味、温和泡沫基底和角色授权推动试用和依从性。社交媒体上的家长网红强调无糖和低研磨品质，加速接受度。公司将故事书或移动小游戏与儿童牙刷包装在一起，将口腔护理任务转变为引人入胜的仪式。
老年人细分市场需要专门的SKU来解决口干、敏感性和假牙维护问题。含有木糖醇和芦荟的配方缓解了老年人常见的多药治疗引起的口腔不适。低研磨性刷子配有锥形刷毛保护脆弱牙龈，而泡腾假牙清洁剂采用酶混合物消毒而无氯气余味。亚太和西欧的人口老龄化保证了长期需求。能够将功能与易开盖和粗体打印标签相结合的品牌提高了这一人群的可用性和忠诚度。
地理分析
亚太地区以32.4%的份额领先口腔护理产品市场，预计将以5.89%的复合年增长率上升。中国、印度、印度尼西亚和越南不断扩大的中产阶级队伍支撑了更高的人均支出。政府活动在农村学校分发氟化物漆，而城市消费者转向水牙线器和益生菌含片等高端配件类别。中国在线节日为美白贴创造创纪录的销售峰值，印度药房连锁店展示草本-氟化物混合产品作为更安全的日常选择。
北美代表一个成熟但以创新为导向的集群。美国购物者采用连接到智能手机仪表板的联网电动牙刷，该仪表板奖励可兑换补充折扣的依从性积分。零售商使用忠诚度数据的人工智能分析每月完善货架陈列图，使快速品种轮换成为标准做法。加拿大观察到对无二氧化钛美白的偏好上升，青睐蓝色遮光剂或羟基磷灰石配方。
欧洲维持强劲的渗透率水平，得到几个国家国家补贴牙科就诊的帮助。成分监管保持严格；法国当局已要求冲洗产品中使用无微塑料研磨剂。中东欧市场见证现代贸易格式增长，其中价值多包装吸引成本敏感购物者。与脱欧相关的海关摩擦促使一些品牌将英国仓库搬迁到靠近欧盟港口的地方以保持交付确定性。
中东和非洲表现出高于平均水平的增长轨迹。海湾合作委员会国家在国家健康路线图中突出口腔健康；沙特阿拉伯的药房连锁店推广清真认证漱口水和一次性牙线签。肯尼亚和尼日利亚初创企业利用移动货币生态系统提供订阅牙膏套装，扩大在物流挑战地区的覆盖范围。
拉丁美洲在美白配件方面保持稳定的两位数销量，特别是在审美牙科具有文化意义的巴西。阿根廷的通胀波动使消费者偏好转向降低单位支出但保持品牌存在的套装包装。从亚洲的长途供应路线面临航运集装箱成本上涨，推动墨西哥和哥伦比亚的本地合同制造。
竞争格局
口腔护理产品市场显示中等集中度。高露洁棕榄公司领先，在2024年持有全球牙膏收入的41.4%和手动牙刷销售的32.2%。宝洁公司的欧乐B在高端电动牙刷方面表现出色，得到牙医认可和蓝牙功能教练应用的支持。Haleon、联合利华、狮王、三诗达和Dabur构成集体超过70%品类收入的顶级梯队。
战略竞争围绕高端化、邻接扩张和数字化加速展开。高端化通过无过氧化氢美白贴、益生菌胶囊和牙釉质修复牙膏提高平均售价，零售价为大众市场等价产品的1.8-2.3倍。邻接扩张看到刷子制造商将刷头、牙线器和水射流套件捆绑成订阅产品。数字化加速采用人工智能模拟消费者反应（"数字双胞胎"）来完善配方属性并在试点运行前优化包装。
颠覆性进入者利用素食配方、无塑料片剂和详细说明成分采购和碳足迹的透明度仪表板。尽管大多数在收入份额上仍低于5%，但它们的病毒式传播迫使现有企业改善可持续性证书。技术初创企业追求微生物组调节；Lantern Bioworks的防蛀细菌信号通过治疗性活微生物递送潜在的品类重新定义。
零售商影响竞争棋盘。沃尔玛在2024年3月扩展了Z世代中心的美白和竹炭牙膏产品线，调整了销售较慢的传统SKU的货架突出度。亨利·施恩等B2B牙科供应商数字化订购平台，简化诊所采购。在24-48小时内补充高周转率SKU的敏捷供应链保护在线搜索排名，使响应性成为明显的差异化因素。
口腔护理产品行业领导者
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高露洁棕榈公司
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宝洁公司
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联合利华
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强生公司（Kenvue）
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葛兰素史克
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：Proclaim定制喷射口腔健康系统在将其专业网络扩展至700多家诊所后获得新融资。
- 2025年1月：高露洁发布全面主动预防系统，将牙膏、泡沫牙刷和漱口水结合成同步护理方案。
- 2025年1月：赢创确认将在2026年中期前关闭两家北美二氧化硅工厂，促使制造商重新评估研磨剂采购。
- 2024年9月：高露洁棕榄推出具有12小时抗菌作用的PerioGard Protect漱口水。
- 2024年10月：Oral BioTech扩展其CariFree系列，增加儿童漱口水和牙膏。
- 2024年10月：亨利·施恩扩大其B2B牙科市场足迹。
- 2024年6月：Ivoclar集团推出VivaDent气溶胶减少凝胶，可将超声波洁治器雾化减少高达99%。
- 2024年3月：沃尔玛通过Zimba和其他面向Z世代的品牌多样化过道。
全球口腔护理产品市场报告范围
根据报告范围，口腔健康是维持生活质量和整体健康的基本活动。它是免于许多健康并发症的状态，如口腔疼痛、面部疼痛、口癌、口腔感染、溃疡、龋齿、牙周病、牙齿脱落和其他与口腔和牙齿相关的疾病。它也影响心理社会福祉。口腔护理产品市场分为牙科修复体（牙科植入物和基台、钛植入物、锆植入物、基台、假牙、牙冠和其他牙科修复体）、牙科生物材料（牙科骨移植、组织再生材料和其他牙科生物材料）、口腔成像（口腔X光、牙科CBCT、牙科光学成像和其他口腔成像类型）、牙科卫生。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 牙膏 | 膏状 |
| 凝胶状 | |
| 粉状 | |
| 抛光剂 | |
| 牙刷及配件 | 手动 |
| 电动（振荡、声波、超声波） | |
| 电池供电牙刷 | |
| 替换牙刷头 | |
| 漱口水/漱口液 | 非药用漱口水 |
| 药用漱口水 | |
| 牙科配件/辅助用品 | 牙线 |
| 口气清新剂 | |
| 美容牙齿美白产品 | |
| 牙科水射流器 | |
| 牙科产品 | 固定剂 |
| 其他假牙产品 | |
| 假牙清洁解决方案 |
| 大卖场和超市 |
| 药房及药店 |
| 在线零售（电子商务和直面消费者） |
| 成人 |
| 儿童（0-12岁） |
| 老年人（60岁以上） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 牙膏 | 膏状 |
| 凝胶状 | ||
| 粉状 | ||
| 抛光剂 | ||
| 牙刷及配件 | 手动 | |
| 电动（振荡、声波、超声波） | ||
| 电池供电牙刷 | ||
| 替换牙刷头 | ||
| 漱口水/漱口液 | 非药用漱口水 | |
| 药用漱口水 | ||
| 牙科配件/辅助用品 | 牙线 | |
| 口气清新剂 | ||
| 美容牙齿美白产品 | ||
| 牙科水射流器 | ||
| 牙科产品 | 固定剂 | |
| 其他假牙产品 | ||
| 假牙清洁解决方案 | ||
| 按销售渠道 | 大卖场和超市 | |
| 药房及药店 | ||
| 在线零售（电子商务和直面消费者） | ||
| 按终端用户 | 成人 | |
| 儿童（0-12岁） | ||
| 老年人（60岁以上） | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
口腔护理产品市场的当前规模及其增长前景如何？
口腔护理产品市场规模在2025年为349.8亿美元，预计到2030年将达到426.1亿美元，以4.25%的复合年增长率扩张。
哪个产品类别显示出最强的增长势头？
漱口水/漱口液以5.7%的复合年增长率超过所有其他类别，因为消费者在刷牙和使用牙线的同时采用抗菌漱口水。
哪个地区领导需求和未来扩张？
亚太地区以32.4%的最大份额领先，预计到2030年将以5.89%的复合年增长率增长，这得益于收入上升和公共口腔健康倡议。
在线渠道如何重塑市场？
在线零售以6.4%的复合年增长率推进，通过提供订阅模式、上门便利和数据驱动个性化来支持更高的重复购买率。
哪些监管趋势影响产品配方重制？
欧洲对二氧化钛的审查迫使公司采用替代美白剂，鼓励无二氧化钛牙膏和漱口水的全球推出。
哪种新兴技术可能重新定义预防护理？
基于微生物组的解决方案，如设计用于超越引起蛀牙菌株的益生菌细菌，为提供主动疾病预防的下一代产品带来希望。
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