牙科设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 11.87 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 15.23 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence牙科设备市场分析
牙科设备市场在2025年为118.7亿美元，预计到2030年将达到152.3亿美元，以5.10%的复合年增长率扩张。数字成像、人工智能和椅旁制造的采用正在缩短手术时间，提高诊断准确性，并提升患者接受率。不断增长的龋齿和牙周病发病率、选择性美容手术的稳定增长，以及将高强度与自然美观相结合的修复材料的强劲管线进一步支持了需求。大型制造商之间的整合正在研发、采购和全球分销方面创造规模优势，而新进入者则专注于狭窄的专业领域，如基于AI的图像分析、机器人手术辅助和生物陶瓷植入物。受牙科旅游和政府数字放射摄影激励措施推动的亚太地区诊所，通过批量购买先进系统并提供具有成本效益的护理，正在重塑竞争平衡。与此同时，更严格的感染控制规则继续推动在灭菌设备、器械跟踪和高压消毒器升级方面的经常性投资。
关键报告要点
- 按产品类型，牙科消耗品在2024年占据牙科设备市场份额的43.54%。
- 牙科设备预计在2025年至2030年期间以最快的6.23%复合年增长率增长。
- 按治疗类型，修复科在2024年占据牙科设备市场规模的38.50%。
- 正畸治疗预计到2030年将记录7.01%的复合年增长率。
- 按终端用户，牙科诊所在2024年占据61.67%的收入，同时也显示出到2030年最高的6.71%复合年增长率前景。
- 北美仍是2024年最大的区域贡献者；亚太地区是增长最快的地区，以超过全球步伐两倍的速度前进
全球牙科设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 龋齿和牙周病发病率上升 | +0.4% | 全球，亚太地区和非洲影响更高 | 长期（≥4年） |
| AI驱动成像和诊断集成加速设备升级 | +1.1% | 北美和欧洲，亚太地区采用不断增长 | 中期（2-4年） |
| 不断增长的牙科旅游推动诊所扩张和设备投资 | +0.7% | 亚太地区（泰国、印度），东欧（匈牙利、土耳其） | 中期（2-4年） |
| 日本和韩国数字放射摄影政府激励 | +0.5% | 日本、韩国，有可能扩展到其他亚洲国家 | 短期（≤2年） |
| 椅旁3D打印的出现缩短假肢周转时间 | +0.8% | 北美、欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 更严格感染控制规则下的可重复使用器械灭菌需求 | +0.6% | 全球，重点在发达市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
龋齿和牙周病发病率上升
全球流行病学研究显示未经治疗的蛀牙和牙龈感染持续增长，特别是在新兴经济体的老年人和儿童中。由此产生的临床工作量维持对基本修复用品、根管锉和牙周器械的需求。印度和印尼的国家口腔健康运动正在将更多首次患者带入诊所，扩大常规预防体积并提高预防膏和封闭剂的销售[1]来源：美国牙科协会，"牙科护理支出，2025," ada.org 。
AI成像和诊断加速设备升级
集成在锥束CT和口内成像平台中的AI算法标记微小病变，量化骨水平，并自动生成牙医可以椅旁分享的治疗计划。早期采用者报告当AI视觉伴随解释时，病例接受度增长10-20%，引发中型诊所的升级周期。Overjet的监管批准软件现在每月处理数百万张放射图像，表明AI诊断快速正常化。
牙科旅游促进诊所扩张和设备支出
来自美国、西欧和澳大利亚的价格敏感患者定期飞到曼谷或布达佩斯进行全牙弓植入，成本比在家可低50-70%。为了竞争这种流入，目的地诊所配备优质CAD/CAM铣床、光学扫描仪和植入导航系统。当本地供应商、培训学校和维护提供商共同定位时出现集群效应，加强区域中心并扩大牙科设备市场。
数字放射摄影政府激励
日本卫生部补贴认证数字成像采购的高达40%，旨在到2027年为80%的牙科诊所配备低剂量CBCT。韩国数字医疗创新计划为云连接传感器提供税收抵免，推动全国从胶片向像素阵列迁移。这些项目大幅压缩升级时间表并提升传感器、软件和图片存档系统的区域销售。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 激光辅助治疗报销差距 | -0.8% | 北美、欧洲，农村和服务不足地区影响显著 | 中期（2-4年） |
| 高级CAD/CAM工作流程技术人员短缺 | -0.6% | 全球，新兴市场影响严重 | 长期（≥4年） |
| 小诊所整合AI成像的高前期成本 | -0.5% | 全球，对单人诊所和农村诊所影响特别大 | 中期（2-4年） |
| 植入生产中氧化锆和钛供应链脆弱性 | -0.4% | 全球，中国和东欧集中风险 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
激光辅助治疗的有限保险报销
保险公司通常将激光牙龈手术和龋齿消融归类为选择性，将成本转移给患者，尽管愈合时间更短和临床结果改善，但仍减缓采用。制造商通过混合设备回应，允许牙医在传统和激光模式之间切换以保持在覆盖限制内。
复杂CAD/CAM工作流程技术人员短缺
高级设计软件和五轴铣床需要专业操作员。牙科学校和职业院校目前毕业的实验室技师少于空缺职位，延长设备学习曲线并延迟诊所投资回报，特别是在拉丁美洲和中东。
细分分析
按产品类型：消耗品占主导，设备加速
牙科消耗品在2024年占据牙科设备市场43.54%的份额，这得益于其在每次临床访问中的重复使用。对印模材料、复合材料、钻针和麻醉剂的稳定需求使该细分免受宏观经济周期影响。生物陶瓷植入物和生物活性修复材料正在获得牵引力，因为老龄化人口寻求耐用、天然色彩的选择。相反，设备销售虽然绝对价值较小，但增长更快。诊断扫描仪、数字放射摄影面板、椅旁铣床和二极管激光器合计预计到2030年以6.23%的复合年增长率增长，受AI软件更新和为诊所平滑现金流的订阅模式推动。捆绑服务合同和云许可证越来越多地定义制造商收入，表明从硬件直接销售向终生价值的转变。因此，高价值设备的牙科设备市场规模比历史平均水平扩展更快，为供应商提供超越消耗品的多元化增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按治疗：修复科领先，正畸创新
修复手术在2024年产生全球收入的38.50%，以植入支持的冠、桥和全牙弓康复为支撑，这些手术每例支出较高。即刻负荷协议和低剂量CBCT规划简化治疗，即使在更紧的经济环境下也维持量。然而，正畸设定以7.01%的复合年增长率到2030年扩展最快，因为透明矫治器利用成人对隐形美容矫正的需求。远程监控应用减少诊所内访问并吸引数字化精明的患者，扩大市场覆盖范围。因此，矫治器系统在牙科设备市场份额中以发达经济体中固定托槽为代价增长，尽管传统器具在成本受限地区仍占主导。将有限的矫治器阶段与最终托槽整理相结合的组合治疗已成为中间选择，影响上游设备套件和粘接胶。
按终端用户：牙科诊所推动市场动力
独立诊所和小型集团网络在2024年代表全球支出的61.67%，因为大多数常规护理和选择性美容发生在办公室环境中。整合为牙科服务组织（DSOs）正在加速，允许集中采购成像套件、灭菌中心和统一软件许可证。DSOs通常在数百个手术室标准化单一供应商，创造影响产品路线图的大宗订单。牙科医院和大学诊所仍在复杂口腔外科手术和高级研究中领先，但在整体量中占较小份额。分配给诊所的牙科设备市场规模预计将超过机构细分，反映患者对便利的社区护理的日益偏好，这种护理现在提供与曾经仅限于三级中心相同的数字化能力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
北美仍是牙科设备收入的最大贡献者，这得益于高人均支出、保险渗透率以及AI成像和CAD/CAM制造的广泛采用。美国保险公司报销矫治器病例提交的口内扫描，加强数字采用。然而，劳动力短缺和劳动成本上升鼓励诊所自动化文档和灭菌，提高对集成软件套件的需求。
欧洲排名第二，德国、法国和英国领先购买优质植入系统和低剂量CBCT设备。可持续性法规加速更换基于汞的汞合金分离器和一次性塑料，推动诊所采用环保设计工具。医疗器械法规下的欧盟合规更新延长了认证交付时间，有利于拥有合规资源的成熟供应商。
亚太地区是增长最快的地区。日本公共保险现在报销选定的CAD/CAM冠，提升扫描仪安装，而韩国诊所向区域游客宣传完全数字化微笑设计。印度城市中心见证中端市场连锁店快速扩张，提供为上升的中产阶级定价的透明矫治器包。中国继续投资国内3D打印机品牌和氧化锆块制造，旨在减少进口依赖。总体而言，亚太地区牙科设备市场规模预计在这十年内翻倍，由量和技术组合升级双重推动。
竞争格局
前五大供应商--Dentsply Sirona、Envista、Straumann Group、Align Technology和Planmeca--合计控制约大部分全球收入，形成适度集中的环境。规模使这些公司能够资助多年研发管线，将AI整合到硬件中，并协商长期原材料合同。中端专业公司通过专注组合进行差异化：Vatech在成像方面出色，W&H在旋转器械方面，GC Corporation在修复化学方面。VideaHealth和Pearl等初创公司专注于AI即服务模型，为诊所规避资本设备障碍。
战略联盟倍增：Straumann收购GalvoSurge用于植入物去污[2]来源：Straumann Group，"2023年年报," straumann.com ，为其植入物产品线增加价值；Planmeca与Overjet合作，将病变检测算法本地嵌入其Romexis软件。该领域正在从单一SKU竞争转向融合硬件、消耗品和云分析的全工作流生态系统。
牙科设备行业领导者
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3M
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Dentsply Sirona
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GC Corporation
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A-Dec Inc.
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Aseptico Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Planmeca推出Viso G1 CBCT设备、ProX GO手持式X光机和Onyx无线扫描仪，配备Romexis 7软件，具有集成AI工具用于自动病理检测。
- 2025年3月：Dentsply Sirona推出更环保的包装和节能铣削设备，同时承诺到2030年实现碳中和运营
- 2025年1月：NovaBone与BEGO合作在欧洲分销骨移植牙科填充剂盒，加强再生组合
全球牙科设备市场报告范围
根据报告范围，牙科设备是指牙科专业人员用于提供牙科治疗的工具。这些包括用于检查、操作、治疗、修复和移除牙齿及周围口腔结构的工具。标准器械用于检查、修复、拔除牙齿和操作组织。
牙科设备市场按产品、治疗、终端用户和地理位置细分。产品细分进一步分为手术室和治疗中心设备、牙科实验室设备、牙科激光器和诊断牙科设备。手术室和治疗中心设备进一步分为牙科治疗台、牙科手机、牙科光固化设备、电外科系统等。牙科实验室设备细分进一步分为CAD/CAM系统、铣削设备、3D打印设备、铸造机、陶瓷炉等。牙科激光器细分进一步分为软组织激光器和硬组织激光器。诊断牙科设备细分进一步分为口外成像系统和口内成像系统。治疗细分进一步分为正畸、牙髓、牙周和修复。终端用户细分进一步分为医院、诊所和其他终端用户。地理细分进一步分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分的价值（美元）市场规模和预测。
| 诊断设备 | 牙科激光 | 软组织激光器 |
| 硬组织激光器 | ||
| 放射设备 | 口外放射设备 | |
| 口内放射设备 | ||
| 牙科椅和设备 | ||
| 治疗设备 | 牙科手机 | |
| 电外科系统 | ||
| CAD/CAM系统 | ||
| 铣削设备 | ||
| 铸造机 | ||
| 其他治疗设备 | ||
| 牙科消耗品 | 牙科生物材料 | |
| 牙科植入物 | ||
| 冠和桥 | ||
| 其他牙科消耗品 | ||
| 其他牙科设备 | ||
| 正畸 |
| 牙髓 |
| 牙周 |
| 修复 |
| 牙科医院 |
| 牙科诊所 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 诊断设备 | 牙科激光 | 软组织激光器 |
| 硬组织激光器 | |||
| 放射设备 | 口外放射设备 | ||
| 口内放射设备 | |||
| 牙科椅和设备 | |||
| 治疗设备 | 牙科手机 | ||
| 电外科系统 | |||
| CAD/CAM系统 | |||
| 铣削设备 | |||
| 铸造机 | |||
| 其他治疗设备 | |||
| 牙科消耗品 | 牙科生物材料 | ||
| 牙科植入物 | |||
| 冠和桥 | |||
| 其他牙科消耗品 | |||
| 其他牙科设备 | |||
| 按治疗 | 正畸 | ||
| 牙髓 | |||
| 牙周 | |||
| 修复 | |||
| 按终端用户 | 牙科医院 | ||
| 牙科诊所 | |||
| 学术和研究机构 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | ||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
1. 牙科设备市场的当前规模是多少？
牙科设备市场在2025年为118.7亿美元，预计到2030年将达到152.3亿美元。
2. 哪个产品细分领导全球收入？
牙科消耗品以全球销售43.54%的份额领先，反映其在所有临床程序中的常规使用。
3. 哪种治疗类型增长最快？
正畸治疗，特别是透明矫治器系统，预计到2030年以7.01%的复合年增长率增长。
4. 为什么亚太地区比其他地区扩张更快？
快速的诊所建设、牙科旅游以及政府对数字放射摄影的支持正在推动中国、印度、日本和韩国的两位数设备采购。
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