全球牙科耗材市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 39.99 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 59.64 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.32% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球牙科耗材市场分析
全球牙科耗材市场规模在2025年达到399.9亿美元，预计到2030年将达到596.4亿美元，在预测期内以8.32%的复合年增长率扩张。稳定增长源于数字椅旁工作流程、生物活性种植材料以及推动销量转向高端产品线的批量采购模式。牙科服务组织（DSO）正在快速扩张，影响采购标准，北美仍是收入领导者，即使亚太地区呈现最快的区域增长。对当日修复、预防性封闭剂和再生材料的需求共同提高了每位患者的消费支出，有利于拥有集成数字生态系统的供应商。
主要报告要点
- 按产品类型，牙科种植体在2024年占全球牙科耗材市场份额的18.35%；个人防护用品预计到2030年将以10.11%的复合年增长率增长。
- 按治疗模式，口腔修复学手术在2024年占全球牙科耗材市场规模的27.80%份额，而正畸学预计到2030年将以9.78%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，线下B2B交易在2024年占全球牙科耗材市场规模的87.65%；线上渠道到2030年将以10.01%的复合年增长率推进。
- 按最终用户，牙科诊所在2024年占全球牙科耗材市场份额的53.10%，DSO/集团诊所表现出到2030年9.88%的最高预测复合年增长率。
- 按地理位置，北美在2024年以43.39%的收入份额领先；亚太地区预计在2025-2030年间将实现最快的9.54%复合年增长率。
全球牙科耗材市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对当日CAD/CAM修复体的需求增长 | +1.8% | 北美、欧洲、亚太城市地区 | 中期 (2-4年) |
| 老龄人口增长增加口腔修复学手术 | +1.6% | 日本、欧洲、北美 | 长期 (≥ 4年) |
| DSO扩张推动批量采购 | +1.5% | 北美，扩展至欧洲和亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 透明矫治器正畸的快速采用 | +1.4% | 全球，北美渗透率最高 | 中期 (2-4年) |
| 转向生物活性和再生种植材料 | +1.2% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 长期 (≥ 4年) |
| 预防性口腔护理活动促进封闭剂使用 | +0.8% | 发展中市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对当日CAD/CAM修复体的需求增长
超过一半的美国牙科诊所已经使用口腔内扫描仪，缩短治疗周期并扩大高端修复材料的适应症。椅旁铣削配合云端设计服务降低了实验室开销并提高了盈利能力。AI驱动的设计模块自动化复杂的边缘和接触调整，进一步减少椅旁时间。2024年采用率加速了18%，随着扫描仪集成将在2025年改善成像精度，材料通量预计将随之上升。能够捆绑扫描仪、铣床和验证材料块的供应商正在与DSO签订长期合同。
老龄人口扩张增加口腔修复学手术
65岁以上成年人是增长最快的患者群体。日本已经为种植体支持的覆盖义齿分配专门的报销途径，欧盟的银色经济计划为老年牙科护理指定资金。数字义齿工作流程减少了预约负担，改善了行动不便老年人的接受度。材料供应商正在商业化轻质聚合物基底和高抗冲击丙烯酸[1]Academy of Prosthodontics, "President's Column," academyofprosthodontics.org，专为易患口干症的患者定制。
牙科服务组织（DSO）的增长推动批量采购
DSO以每年9.88%的速度增长，整合诊所所有权并集中采购决策。规模允许有利的长期供应协议，捆绑种植体、修复套件和椅旁扫描仪。美国律师事务所Dykema预测，到2030年DSO渗透率可能达到所有诊所的30%[2]Dykema, "Dental Service Organizations," dykema.com，重塑制造商-提供商谈判向综合价值主张转变。
转向生物活性和再生种植材料
临床证据显示，碳基生物活性涂层改善骨整合并减少细菌粘附，使种植体能够在受损骨质中整合。随着结果数据累积，医生偏好价格较高但可降低修复风险的表面，扩大了总种植基数。制造商正在添加专有生物活性拓扑结构进行差异化，欧洲监管机构已批准第一代碳涂层钛固定体[3]Nazrah Maher et al., "An Updated Review and Recent Advancements in Carbon-Based Bioactive Coatings for Dental Implant Applications," Journal of Advanced Research, doi.org于2025年广泛发布。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美容牙科保险报销有限 | -1.2% | 北美、欧洲 | 中期 (2-4年) |
| 椅旁CAD/CAM工作流程技能差距 | -0.9% | 新兴市场 | 中期 (2-4年) |
| 树脂和贵金属价格波动 | -0.7% | 全球，发展中市场影响更大 | 短期 (≤ 2年) |
| 新型生物陶瓷审批的监管延迟 | -0.6% | 北美、欧洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美容牙科保险报销有限
美学贴面、漂白和牙龈轮廓修整仍主要为自费项目。虽然Medicare将在2025年扩大对某些医疗相关牙科手术的覆盖，但选择性美容福利仍然受限。这使市场分化，维持奢侈品细分市场但限制了总单位销量。制造商通过提供平衡价格和抛光保持性的分层复合材料产品线来应对。
椅旁CAD/CAM工作流程技能差距
从传统印模转向口腔内扫描仪需要小型诊所无法获得的技术人员培训。由于持续教育预算有限，新兴市场技术采用较慢。行业协会正在资助模块化在线学习，但持续的熟练度差距抑制了资源匮乏地区的扫描仪出货量。
细分市场分析
按产品类型：高端种植体锚定收入增长
牙科种植体在2024年占全球牙科耗材市场份额的18.35%。高成功率生物活性涂层和数字手术规划将适应症扩展到较软骨质情况。个人防护用品的全球牙科耗材市场规模预计到2030年将以10.11%的复合年增长率攀升，特别受到亚太地区老年群体的推动。该细分市场的急剧轨迹进一步受到感染控制协议的推动，这些协议要求ASTM认证的呼吸器和可高温消毒的护目镜。
修复学子细分市场受益于CAD/CAM工作流程，可在不到一小时内制造氧化锆和二硅酸锂冠。通用粘接剂通过覆盖多种蚀刻策略来简化库存。再生材料如磷酸钙颗粒与牙槽嵴增量手术同步增长。与此同时，缝合线和钻头虽然成熟，但通过减少操作者疲劳的人体工程学手柄重新设计享受边际收益。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按治疗模式：数字工作流程重新定义临床实践
口腔修复学手术在2024年占全球牙科耗材市场27.80%的份额，全弓康复通过引导手术和即刻负载转向椅旁操作。正畸学由透明矫治器推动，记录最高模式增长9.78%；云端规划软件和院内3D打印矫治器减少周期时间并提高病例启动。
修复牙科采用微创预备，使用释放氟化物和钙离子的生物活性复合材料，延长修复体寿命。根管治疗通过生物陶瓷封闭剂和往复运动锉创新，缩短手术时间。牙周治疗整合再生膜和釉基质衍生物，促进新附着。美容手术虽然自费，但通过社交媒体曝光和远程咨询便利性上升的推动获得动力。
按分销渠道：电子商务抓住常规重复订单
线下分销商通过捆绑耗材、设备融资和技术服务，仍占据2024年收入的87.65%。然而，全球牙科耗材市场正见证线上平台以10.01%的复合年增长率增长，因为价格比较透明度和自动订购模块简化了补货。DSO越来越多地直接与制造商谈判大批量合同，迫使传统批发商采用具有当日履行功能的混合数字店面。
数字门户与诊所管理软件集成，允许使用分析触发高速消耗品如麻醉药筒和蚀刻剂的自动库存。跨国分销商试点透明矫治器辅助用品和卫生套件的订阅盒，平滑需求模式并增强客户保留。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户：整合重塑购买力
牙科诊所代表2024年53.10%的需求。独立办公室强调可靠的供应商关系和现场教育。全球牙科耗材市场预期转变，DSO/集团诊所显示9.88%的复合年增长率；采购团队标准化配方，推动供应商证明每手术成本效率。医院虽然数量较少，但为肿瘤或创伤相关的口腔康复采购高价值物品，将它们定位为先进生物材料的早期采用者。
实验室从铸造合金转向铣削和打印下层结构，扩大材料调色板并刺激对氧化锆盘和树脂块的需求。学术机构设定培训标准，提高新毕业生对数字工作流程的熟悉度，间接塑造未来的采购偏好。
地理分析
北美在2024年产生了43.39%的全球收入。种植体治疗和透明矫治器病例命令高端定价，保险公司扩大预防福利，提高封闭剂和氟化物清漆销量。FDA 510(k)下的监管清晰度加速产品发布；然而，不断增长的牙医队伍之间的竞争可能加剧商品细分市场的价格敏感性。
亚太地区预计到2030年将以9.54%的复合年增长率增长，受到城市中产阶级扩张和入境牙科旅游的推动。印度和泰国政府支持公私合作伙伴关系来装备农村诊所。本地制造商通过提供性价比高的扫描仪和种植体系统，同时与全球主要厂商合作进行材料验证，缩短供应链并应对进口关税，来利用这一优势。
欧洲在强大的报销框架和严格的产品质量标准支持下保持稳定的8.38%复合年增长率。德国的精密工程基础培育高强度陶瓷生产，英国通过NHS现代化基金加速数字牙科采用。中东和非洲以及南美分别实现7.65%和7.81%的复合年增长率，因为私人保险渗透和公共口腔健康活动扩大了准入。
竞争格局
前五大供应商--Dentsply Sirona、Henry Schein、Envista、Straumann和Ivoclar--共同占据全球收入的很大一部分，表明适度集中。这些集成商交叉销售种植体、修复系统和成像硬件，利用服务网络锁定多年合同。Straumann最近收购一家AI规划初创公司加速治疗工作流程集成，而Henry Schein通过分销商整合扩大欧洲覆盖。
中层专业公司针对利基市场：Coltene完善印模材料，GC引入生物活性玻璃离子体创新，Septodont推进阿替卡因麻醉剂。直接面向患者的颠覆者如SmileDirectClub点燃矫治器需求，迫使老牌正畸品牌增强远程牙科能力。可持续性成为差异化因素，Ultradent试点可回收包装，Young Innovations采用太阳能生产线。
DSO采购力改变谈判杠杆。能够捆绑椅旁设备、耗材和云支持的制造商获得优选供应商地位。2024年，Benco Dental收购两家区域供应商以提高美国中西部的物流密度，说明分销商整合旨在防御线上进入者的份额。
全球牙科耗材行业领导者
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Dentsply Sirona
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Envista Holdings
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Henry Schein Inc.
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Ivoclar Vivadent AG
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Straumann Group
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：华盛顿大学牙科学院在斯波坎开设口腔健康培训中心，以解决农村提供者短缺问题。
- 2024年11月：Medicare确认2025年起对与终末期肾病相关疾病的牙科覆盖扩大。
- 2024年11月：Benco Dental收购M&S牙科供应和A-Dent牙科设备，加强其中西部分销足迹。
- 2024年5月：参议员桑德斯提出2024年综合牙科改革法案，提议扩大Medicare和Medicaid对基本牙科护理的覆盖。
全球牙科耗材市场报告范围
根据本报告的范围，全球牙科耗材用于牙齿修复和相关牙龈组织和牙科损伤的治疗。它们包括用于治疗牙科疾病的产品。市场按产品类型（牙钻、美白材料、牙科生物材料、牙科麻醉剂、冠和桥、牙科种植体以及其他产品类型）、治疗（正畸、根管、牙周和口腔修复学）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 矫治器和牙套 |
| 麻醉剂 |
| 粘接剂和粘合剂 |
| 牙钻 |
| 牙科种植体 |
| 牙夹板 |
| 牙科缝合线 |
| 止血剂 |
| 个人防护用品 |
| 修复体 |
| 再生材料 |
| 修复材料 |
| 其他产品类型 |
| 修复性 |
| 口腔修复学 |
| 根管治疗 |
| 牙周治疗 |
| 正畸 |
| 美容/美学 |
| 其他 |
| 线下 | B2B |
| B2C | |
| 线上 |
| 牙科诊所 |
| 牙科医院 |
| DSO/集团诊所 |
| 其他最终用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 矫治器和牙套 | |
| 麻醉剂 | ||
| 粘接剂和粘合剂 | ||
| 牙钻 | ||
| 牙科种植体 | ||
| 牙夹板 | ||
| 牙科缝合线 | ||
| 止血剂 | ||
| 个人防护用品 | ||
| 修复体 | ||
| 再生材料 | ||
| 修复材料 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按治疗模式 | 修复性 | |
| 口腔修复学 | ||
| 根管治疗 | ||
| 牙周治疗 | ||
| 正畸 | ||
| 美容/美学 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 线下 | B2B |
| B2C | ||
| 线上 | ||
| 按最终用户 | 牙科诊所 | |
| 牙科医院 | ||
| DSO/集团诊所 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 按地理位置（价值） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
牙科服务组织（DSO）如何重塑采购策略？
DSO在大型诊所网络中集中采购，偏好能够在基于数量的合同下捆绑种植体、修复套件和数字工作流程工具的供应商，这收紧了较小分销商的利润率。
为什么生物活性种植材料吸引临床医生的兴趣？
碳基涂层和再生表面主动促进骨整合并减少细菌粘附，帮助医生降低修复率并治疗骨质受损的患者。
什么推动临床医生采用当日CAD/CAM工作流程？
口腔内扫描仪配合椅旁铣床将治疗时间压缩为单次就诊，改善患者体验，并通过减少对外部实验室的依赖来提高诊所盈利能力。
贵金属价格波动如何影响修复材料选择？
金和钯的成本波动推动实验室和诊所转向氧化锆和高性能聚合物，在保持临床结果的同时减少商品波动风险。
什么因素加速向线上采购平台的迁移？
口腔内扫描仪和椅旁铣床的广泛采用加速当日修复，促进高端陶瓷、粘接剂和3D可打印树脂的使用。
预防性口腔护理活动如何影响耗材创新？
政府和保险公司对早期干预的重视推动对封闭剂和氟化物清漆的需求，促使制造商开发更快固化、更高氟化物配方，专为学校项目定制。
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