欧洲储能市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按技术(电池、抽水蓄能(PSH)、热能存储(TES)、飞轮储能(FES)等)、最终用户(住宅、商业和工业)和地理(德国、英国、法国、意大利、奥地利、瑞士和欧洲其他地区)。

市场快照

Europe Energy Storage Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 16.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计欧洲储能市场在预测期内将以约 16.3% 的复合年增长率增长,装机容量从 2020 年的 1.6 吉瓦达到 2027 年的 5.2 吉瓦。在 2020 年,COVID-19 的爆发导致各经济体发生了惊人的变化只是很短的一段时间。由于自经济活动放缓以来许多居民被限制在家中和整体需求,能源需求模式发生了重大变化,欧洲储能系统受到了严重影响。锂离子电池价格下降、应用范围扩大、不间断电源需求增加等因素,有望带动欧洲储能市场。而且,不断增长的可再生能源部门对储能的需求更高,预计将推动市场发展。然而,锂离子电池所需矿物质短缺等原材料供需不匹配,预计将抑制该地区储能市场的增长。

  • 在预测期内,电池部分预计将成为欧洲最大的市场,因为越来越多的可再生能源转向更高水平的电网以及对长期储能的需求。
  • 压缩空气储能(CAES)可实现70-80%的效率,比目前的25-35%有显着提高。实现如此高的效率可以帮助 CAES 成为主流的储能技术,进而使该技术能够挖掘出巨大的未开发潜力,并为市场参与者创造机会。
  • 在欧洲,由于住宅以及工业和商业部门的能源需求不断增加,预计德国将在预测期内主导市场。

Scope of the report

The Europe energy storage market report includes:

Technology
Batteries
Pumped-Storage Hydroelectricity (PSH)
Thermal Energy Storage (TES)
Fywheel Energy Storage (FES)
Others
End-User
Residential
Commercial & Indsutrial
Geography
Germany
United Kingdom
France
Italy
Austria
Switzerland
Rest of Europe

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主要市场趋势

电池细分市场主导市场

  • 电池主要根据其工作的基础技术根据技术进行分类。电池基本上包含三个部分,两个电极和一个电解质。电池的工作原理是在阴极发生化学反应、氧化反应,然后在阳极发生还原反应,从而完成电路并保持电荷中性。当使用的材料不同时,电极上发生的化学反应会发生变化,从而产生不同的电池类型。一些基于化学的常用电池是锂离子型、铅酸型、镍基和流动型。
  • 电池储能被认为是向可持续能源系统过渡的关键技术。电池储能系统用于调节电压和频率,降低高峰需求费用,整合可再生能源,并提供备用电源。电池在储能系统中起着至关重要的作用,约占系统总成本的 60%。然而,预计电池仅占总装机容量的一小部分。 
  • 据英国政府称,将在储能、太阳能光伏和其他清洁能源技术方面提供豁免,以增加商业和工业部门的采用率。电池储能系统 (BESS) 的不断部署以及不断增长的技术进步可能会在预测时间内推动电池储能市场的发展。
  • 例如,2021年11月,全球清洁能源集团TagEnergy与英国Harmony Energy的合资企业宣布在苏格兰和英格兰共同开发两个电网规模的电池储能项目。这两个项目都将使用特斯拉的 megapack 多兆瓦 BESS 技术。英格兰南部附近的教堂农场的发电能力为 99 兆瓦时,而苏格兰附近的詹姆斯菲尔德农场的发电能力为 98 兆瓦时。建设将于 2022 年第一季度开始,很可能在 2023 年投入使用。
  • 根据德国储能协会的数据,2021 年 3 月,到 2020 年底,德国家庭累计安装的电池储能系统数量达到 30 万个。2019 年平均安装容量约为 8kWh,2020 年为 8.5kWh。 更多超过 70% 的德国家庭安装了电池储能系统,到 2020 年底,全国住宅储能装机容量达到 2.3 GWh。
  • 因此,由于上述几点,预计电池领域将在预测期内主导欧洲储能市场。
Europe Energy Storage Market - Revenue Share by Technology

德国主导市场

  • 德国是欧洲乃至全球最大的储能市场之一。近年来,由于其雄心勃勃的能源转型项目和到 2050 年将温室气体排放量减少至少 80%(与 1990 年水平相比)的目标,该国的储能市场近年来出现了显着增长。该国还计划分阶段实施- 到 2023 年淘汰核电站,预计将增加可再生能源开发以弥补发电能力下降。
  • 到 2020 年,可再生能源发电量约占该国总电力的 41%,这符合德国政府的目标,即到 2050 年将可再生能源在电力生产中的份额提高到至少 40%。此外,能源的装机容量预计太阳能、陆上和海上风能将成倍增长。
  • 近年来,德国的储能市场经历了巨大的发展,这主要归功于该国雄心勃勃的能源转型项目“Energiewende”。电池和其他存储技术的蓬勃发展预计将对德国的能源转型产生深远影响。
  • 该国电池存储的主要驱动力是锂离子电池由于其在消费电子产品和其他应用中的广泛使用而价格急剧下降。在过去五年中,该国的电池成本减少了一半以上,预计这种趋势将在未来几年持续下去。
  • 根据德国储能协会的数据,截至 2020 年底,家庭储能系统容量约为 831 兆瓦。大约 70% 的住宅太阳能光伏系统安装了电池存储系统,平均容量为 8.5kWh,略高于 2019 年的平均 8kWh。
  • 根据德国太阳能工业协会 (BSW-Solar) 的数据,2020 年德国安装了大约 88,000 个新的家用储能系统,总体而言,到 2020 年 12 月底,电池储能系统的数量增加到约 272,000 个。此外,在 2019 年和2018年,该国分别安装了60,000和40,000个家用电池,2020年对家用电池的需求增长了约47%。
  • 此外,该国的一些公共和私人倡议正在合作开发储能技术。联邦政府通过提供独特的激励措施(包括低息贷款和投资赠款)使光伏电池系统投资变得非常有吸引力。
  • 例如,德国政府启动了 KfW 可再生能源存储计划——为与光伏装置相关的固定电池存储系统提供低息贷款。该投资涉及建立一个新的光伏装置和一个电池存储系统,或者只为与 2012 年之后投入运营的光伏装置相关的电池存储系统融资。每个光伏装置只有一个存储系统符合支持计划的条件,此外,光伏装置以及电池存储系统的装机容量最大为 30 kWp。因此,此类政府举措可能会增加德国对储能系统的需求。
  • 因此,由于上述几点,预计德国将在预测期内主导欧洲储能市场。
Europe Energy Storage Market - Total Solar-Plus Storage Systems Installed

竞争格局

欧洲储能市场适度分散。部分主要参与者包括 GS Yuasa Corporation、Contemporary Amperex Technology Co. Limited、BYD Co. Ltd.、LG Energy Solution, Ltd. 和 Samsung SDI Co. Ltd.。

竞争格局

欧洲储能市场适度分散。部分主要参与者包括 GS Yuasa Corporation、Contemporary Amperex Technology Co. Limited、BYD Co. Ltd.、LG Energy Solution, Ltd. 和 Samsung SDI Co. Ltd.。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Installed Capacity and Forecast in MW, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Technology

      1. 5.1.1 Batteries

      2. 5.1.2 Pumped-Storage Hydroelectricity (PSH)

      3. 5.1.3 Thermal Energy Storage (TES)

      4. 5.1.4 Fywheel Energy Storage (FES)

      5. 5.1.5 Others

    2. 5.2 End-User

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial & Indsutrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Germany

      2. 5.3.2 United Kingdom

      3. 5.3.3 France

      4. 5.3.4 Italy

      5. 5.3.5 Austria

      6. 5.3.6 Switzerland

      7. 5.3.7 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 GS Yuasa Corporation

      2. 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited

      3. 6.3.3 UNIENERGY TECHNOLOGIES LLC

      4. 6.3.4 BYD Co. Ltd

      5. 6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)

      6. 6.3.6 Varta AG

      7. 6.3.7 LG Energy Solution, Ltd.

      8. 6.3.8 NGK Insulators Ltd

      9. 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Europe Energy Storage Market market is studied from 2019 - 2027.

The Europe Energy Storage Market is growing at a CAGR of 16.3% over the next 5 years.

BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, LG Energy Solution, Ltd. are the major companies operating in Europe Energy Storage Market.

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