DNA测序市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 14.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 34.23 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.91% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智信息咨询公司DNA测序市场分析
DNA测序市场规模在2025年达到144亿美元，预计到2030年将触及342.3亿美元，在预测期内反映出18.91%的年复合增长率。需求正从学术发现转向肿瘤学、罕见病和传染病监测的常规临床检测。每基因组成本的持续下降、报销覆盖的稳步扩大以及政府资助的精准医学项目正在扩大患者准入，同时扩大仪器装机基数。纳米孔和其他长读长平台通过解决复杂基因组区域正在侵蚀短读长的主导地位，而云生物信息学和AI管道简化了解释并缩短了周转时间。然而，碎片化的数据隐私法规和地缘政治供应链风险提高了合规成本并威胁试剂连续性，抑制了增长势头。
关键报告要点
- 按产品与服务分，耗材在2024年占DNA测序市场份额的58.11%，而测序即服务预计到2030年将以18.21%的年复合增长率扩张。
- 按测序技术分，新一代测序在2024年占DNA测序市场份额的81.51%；纳米孔测序预计在2025年至2030年期间实现28.41%的年复合增长率。
- 按工作流程步骤分，测序活动在2024年占DNA测序市场规模的45.31%，而数据分析和存储预计到2030年将以20.11%的年复合增长率攀升。
- 按应用分，临床诊断在2024年占收入的50.71%，肿瘤诊断在2025-2030年期间以19.31%的年复合增长率上升。
- 按终端用户分，学术机构在2024年控制DNA测序市场规模的40.21%，而医院和临床实验室预计到2030年将以17.11%的年复合增长率增长。
- 按地理区域分，亚太地区是增长最快的区域，年复合增长率为19.63%，而北美在2024年保持45.11%的收入份额。
全球DNA测序市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 更高通量平台降低每基因组成本 | +2.0% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 临床测序更广泛的报销和批准 | +1.7% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 政府精准医学和人群基因组学项目 | +1.5% | 美国、欧盟、亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 基于基因组学的药物发现和伴随诊断采用 | +1.3% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 长读长、单细胞和多组学工作流程的扩展 | +1.2% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 测序即服务和云生物信息学的增长 | +1.0% | 全球（在发达中心最强） | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
每基因组成本下降革命性地改善准入
人类全基因组测序成本从2007年的100万美元下降到2025年的不足600美元，为社区医院的常规使用解锁了可能。因美纳的NovaSeq X将这一数字削减至200美元以下，Ultima Genomics推广100美元基因组，改变了向数据解释工具的预算分配。英国肿瘤中心现在为儿科癌症部署全基因组测序，德国和瑞典正在试点类似项目[1]英国国家医疗服务体系，《2024年基因组医学服务更新》，nhs.uk。供应商正从硬件销售转向特定应用解决方案；因美纳收购Fluent BioSciences加强了单细胞检测组合，突出了向更高利润、软件丰富产品的转变。随着成本接近商品水平，竞争焦点集中在差异化化学和生物信息学生态系统上。
更广泛的报销加速临床采用
美国医疗保险和医疗补助服务中心在2024年扩大了实体瘤新一代测序的全国覆盖，消除了采用的主要障碍。美国国家综合癌症网络现在推荐急性髓性白血病的全基因组测序，进一步巩固了临床需求。然而，私人支付方和欧洲保险公司的报销仍然不均匀，促使供应商投资健康经济学证据包和支付方教育团队。本地覆盖决定越来越多地针对高价值用途，如不确定肺结节风险分层，创造增量顺风。
政府精准医学项目推动基础设施建设
美国国家人类基因组研究所每年投入530万美元用于将基因组学嵌入常规护理，而新加坡的国家精准医学倡议与PacBio和Oxford Nanopore合作，为亚洲人群生成长读长参考基因组。欧洲地平线项目专门为代表性不足祖先的多基因风险评分开发提供赠款资金。这些项目提供测序仪放置、生物样本库样本和标准操作程序，共同降低商业准入壁垒并扩大DNA测序市场。
基于基因组学的药物发现扩展应用
制药开发商越来越依赖大规模测序进行靶点验证和伴随诊断。因美纳正在试点实体瘤全基因组微小残留病检测，实现早期复发检测。在多组学数据集上训练的人工智能平台加速了先导化合物优化周期，生物信息学中的AI细分预计到2029年将超过370亿美元[2]美国食品药品监督管理局，《药物开发中的人工智能框架》，fda.gov。FDA关于去中心化临床试验的指导允许远程基因组样本收集，扩大患者参与并巩固测序作为未来药物开发骨干的地位。
限制因素影响分析
| 限制因素影响分析 | 对年复合增长率预测的约影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高通量系统的高资本和运营成本 | −1.6% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 生物信息学人才短缺和分析瓶颈 | −1.4% | 全球（在新兴市场急剧） | 中期（2-4年） |
| 全球监管和数据隐私格局碎片化 | −1.3% | 北美、欧盟、跨境贸易 | 中期（2-4年） |
| 关键试剂和流动池的供应链波动 | −1.1% | 全球（特别是美中走廊） | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高资本成本造成市场准入壁垒
顶级高通量仪器可能超过100万美元，年度维护合同增加了显著开销。较小的实验室推迟采购或依赖试剂租赁模式和集中核心设施。Element Biosciences试图通过28.9万美元的AVITI系统实现准入民主化，该系统具有每千兆碱基2-5美元的运营成本，但剃须刀和刀片经济学仍然有利于控制耗材供应的现有企业。因此，资本要求减缓了资源不足环境中的扩展，并加强了既有供应商的规模经济。
生物信息学瓶颈限制价值提取
测序仪通量持续翻倍，而对数据科学专业人员的需求自2018年以来跃升42%。Python、SQL和R专业知识的短缺延迟了变异解释，限制了临床效用。因美纳的DRAGEN管道和DNAnexus-Intelliseq的AI驱动注释等自动化努力缓解但没有消除这些差距。复杂结构变异调用和新型罕见变异策展仍需人工审查，限制了终端用户将测序数据转化为可操作决策的速度。
细分分析
按产品与服务：经常性耗材收入主导运营模式
耗材在2024年产生了58.11%的收入，这归因于用户必须为每次运行重新订购的专有流动池和试剂试剂盒，突出了支持DNA测序市场的剃须刀和刀片模式。化学试剂的利润率常规超过仪器利润率，资助加速产品刷新周期。服务，包括测序即服务和数据分析，以18.21%的年复合增长率攀升，因为实验室外包复杂的信息学和合规工作负载。
耗材创新现在专注于降低成本和提高通量。Ultima Genomics正在转向无图案晶圆，缩小光刻费用并促进扩展制造。与此同时，DNAnexus等服务提供商结合云计算、合规和AI解释来提供端到端可操作报告而非原始数据，增强客户粘性。这些转变共同将经常性耗材和托管服务定位为DNA测序市场的生命线。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按测序技术：短读长平台仍占主导但长读长解决方案缩小差距
新一代短读长仪器在2024年占收入的81.51%，这得益于经验证的临床工作流程、高准确性和广泛的检测菜单。纳米孔测序是增长最快的子细分，年复合增长率为28.41%，由解决结构变异和甲基化模式的实时长读长推动。PacBio的SPRQ化学试剂将HiFi人类基因组成本降至500美元以下，改善了人群研究的可负担性。
Oxford Nanopore的PromethION 2 Integrated每个流动池提供高达290 Gb的板载计算，而其99.7%的单核苷酸准确性加强了临床可信度。供应商越来越多地推广融合短读长经济性与长读长背景的混合管道，将使用场景从肿瘤学扩展到宏基因组学和转录组学。因此，竞争激烈程度正在加速两种读长制度的创新步伐。
按工作流程步骤：数据分析成为主要增长引擎
测序本身保持2024年收入的45.31%，但数据分析和存储预计到2030年将以20.11%的年增长率增长。增长反映了多组学项目文件大小的不断增加以及对快速、可靠解释的临床需求。因美纳的DRAGEN 4.3引入多基因组图谱映射，而Sniffles2等工具完善了长读长文件中的结构变异调用。
实验室自动化延伸到上游样本制备，低输入、多通道文库试剂盒缩短了动手时间和试剂浪费。云管道实现高性能计算民主化，让中级医院绕过本地服务器投资。随着报销将支付与可操作报告而非原始序列联系起来，价值迁移到信息学，巩固分析作为DNA测序市场中增长最快的收入层。
按应用：诊断超越研究成为主要收入贡献者
临床诊断在2024年产生50.71%的销售额，首次超越研究用途。肿瘤学推动采用，综合基因组分析通过2030年获得支付方认可。ASCO强调RNA测序以捕获DNA检测可能遗漏的融合，扩大临床工具包[3]美国临床肿瘤学会，《2024年分子检测指南》，asco.org。
罕见病、药物基因组学和生殖健康应用也在扩展。罗马尼亚肺癌队列通过前期NGS在74.8%的患者中发现可操作变异，但由于报销和表现状态障碍，只有35.3%获得匹配治疗。分子残留病检测旨在提供纵向癌症监测，为DNA测序市场的经常性患者检测和持续收入奠定基础。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：学术中心开拓，医院扩大采用
学术机构占据2024年收入的40.21%，利用赠款资金试点单细胞和空间组学工作流程。医院和临床实验室预计到2030年每年增长17.11%，因为即插即用平台简化了验证和报告。因美纳的MiSeq i100提供四小时运行和常温试剂，在紧急护理环境中实现同日病原体检测。
制药和生物技术公司将测序整合到靶点发现、患者分层和伴随诊断共同开发中，提供稳定的合同测序工作管道。法医遗传学和消费者健康等利基用户增加增量容量，尽管它们引发需要强大治理框架的隐私和伦理考虑。
地理分析
北美占2024年收入的45.11%，受医疗保险覆盖扩展、丰富的风险投资和支持性FDA框架推动。美国国立卫生研究院将多年赠款引导到罕见病和癌症基因组倡议中，而基础设施法律激励生物制造。然而，拟议的限制中国基因组供应商的美国立法威胁试剂流动并增加国内实验室的库存成本。
亚太地区预计将成为增长最快的地区，年复合增长率为19.63%，由人群规模测序项目和医疗保健支出增加推动。中国通过医院癌症登记和直接面向消费者检测主导容量，而新加坡的长读长人群项目旨在创建支撑区域检测的高质量亚洲参考基因组。印度在其国家基因组学使命下宣布生物样本库网络，尽管不同的报销阻碍了临床推广。
欧洲通过将基因组检测嵌入常规护理的公费医疗系统保持显著份额。通用数据保护法规执行严格的同意协议和跨境数据规则，提高合规成本。英国基因组学英格兰以500万个全基因组为目标，德国为基因组数据集成资助医院数字化，法国国家计划扩大新生儿筛查试点。中东、非洲和南美的新兴市场仍处于萌芽状态，但随着成本下降和移动实验室传播到偏远诊所，投资肿瘤测序和传染病监测。
竞争格局
DNA测序市场呈中度集中。因美纳通过其MiSeq、NextSeq和NovaSeq系列保持近66%的全球装机份额。Oxford Nanopore和PacBio在长读长细分市场竞争，而Element Biosciences以AVITI系统每千兆碱基2-5美元的运行成本挑战台式机经济学。
战略收购塑造竞争。因美纳收购Fluent BioSciences获得单细胞检测能力，日立高科技收购Nabsys以商业化电子基因组图谱。PacBio的SPRQ化学试剂缩小成本差距，454.bio等新来者旨在以大约每次运行33美元提供开源测序仪，针对教育市场。
在拟议的美国对中国基因组学供应商限制中，供应链韧性已成为竞争差异化因素。供应商正在多样化试剂制造足迹并建立第二来源协议。护理点测序、全自动样本到报告仪器和缓解生物信息学瓶颈的集成分析平台中仍存在空白机会。
DNA测序行业领导者
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默克KGaA
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赛默飞世尔科技公司
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安捷伦科技公司
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因美纳公司
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罗氏集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：因美纳向Truveta投资3.2亿美元，加强获取真实世界临床数据分析。
- 2025年1月：MaxCyte收购SeQure Dx以增强细胞和基因治疗编辑评估。
- 2024年10月：Element Biosciences发布Trinity，一种靶向测序工作流程，缩短外显子捕获时间和成本。
- 2024年10月：因美纳推出MiSeq i100系列，具有室温卡盒和四小时运行。
- 2024年10月：PacBio为Revio引入SPRQ化学试剂，将HiFi人类基因组成本降至500美元以下。
全球DNA测序市场报告范围
根据报告范围，DNA测序是确定或识别DNA分子内核苷酸序列的程序。这些信息对研究人员了解DNA中携带的可能影响其在体内功能的遗传信息类型很有用。然后，它可以帮助检测可能与引起某些健康状况相关的遗传变化。DNA测序市场按产品类型（仪器、耗材和其他产品类型）、测序类型（桑格测序、新一代测序和其他测序类型）、应用（诊断、个性化医学和其他应用）、终端用户（医院和医疗保健组织、学术和研究机构、制药和生物技术公司以及其他终端用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。该报告还研究了全球主要地区17个不同国家的生物制药市场。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 仪器 |
| 耗材 |
| 服务 |
| 桑格测序 | |
| 新一代测序（NGS） | 因美纳SBS |
| 离子半导体 | |
| 其他技术 | |
| 第三代测序 |
| 样本制备 |
| 文库制备 |
| 测序 |
| 数据分析与存储 |
| 临床诊断 | 肿瘤学 |
| 生殖健康（NIPT、携带者） | |
| 传染病 | |
| 罕见和遗传疾病 | |
| 个性化医学 | |
| 药物发现与开发 | |
| 其他应用 |
| 医院和临床实验室 |
| 学术和研究机构 |
| 制药和生物技术公司 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品与服务 | 仪器 | |
| 耗材 | ||
| 服务 | ||
| 按测序技术 | 桑格测序 | |
| 新一代测序（NGS） | 因美纳SBS | |
| 离子半导体 | ||
| 其他技术 | ||
| 第三代测序 | ||
| 按工作流程步骤 | 样本制备 | |
| 文库制备 | ||
| 测序 | ||
| 数据分析与存储 | ||
| 按应用 | 临床诊断 | 肿瘤学 |
| 生殖健康（NIPT、携带者） | ||
| 传染病 | ||
| 罕见和遗传疾病 | ||
| 个性化医学 | ||
| 药物发现与开发 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院和临床实验室 | |
| 学术和研究机构 | ||
| 制药和生物技术公司 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
DNA测序市场到2030年的预计价值是多少？
DNA测序市场预计到2030年将达到342.3亿美元，反映出持续的双位数增长。
哪个技术细分扩张最快？
纳米孔测序预计年复合增长率为28.41%，因为其长读长能力在结构变异和表观遗传分析中获得牵引力。
耗材在供应商收入模式中有多重要？
耗材占2024年收入的58.11%，说明专有试剂和流动池在维持现金流中的重要性。
为什么亚太地区被视为关键增长引擎？
人群规模精准医学倡议和不断增长的医疗保健投资正推动亚太地区到2030年19.63%的年复合增长率。
限制更广泛测序采用的主要障碍是什么？
尽管每基因组价格下降，高仪器资本成本和熟练生物信息学专业人员短缺限制了更广泛的采用。
因美纳在当今竞争格局中有多主导？
因美纳控制大约66.11%的全球系统装机，但面临来自PacBio、Oxford Nanopore和Element Biosciences的日益激烈的竞争。
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