蛋白质测序市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.08 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.51% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence蛋白质测序市场分析
蛋白质测序市场规模预计2025年为16.7亿美元，预计到2030年将达到20.8亿美元，在预测期（2025-2030年）内的复合年增长率为4.51%。
需求增长反映了生态系统从传统质谱工作流程向单分子方法的转变，这些方法可实时揭示蛋白质变体和翻译后修饰。制药公司深化采用以加速靶点验证，而合同研究组织（CRO）获得增量外包预算。平台开发商将仪器与耗材和分析软件捆绑，将试剂销售转化为经常性收入流，以缓解硬件价格压力。北美通过根深蒂固的研发基础设施保持支出领导地位，然而亚太地区在增长方面超越所有地区，因为当地生物制药投资增加，监管路径与全球规范保持一致。
关键报告要点
- 按产品和服务分类，软件和服务在2024年占据38.83%的收入份额；试剂和耗材正以7.63%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按应用分类，生物治疗质量控制和发现在2024年占据蛋白质测序市场36.61%的份额，而合成生物学和无细胞系统预计将以12.32%的复合年增长率攀升至2030年。
- 按终端用户分类，制药公司在2024年占据蛋白质测序市场规模的53.78%份额，而CRO在预测期内录得最快的8.59%复合年增长率。
- 按地理位置分类，北美在2024年以43.63%的份额领先；亚太地区预计将以8.83%的复合年增长率推进至2030年。
全球蛋白质测序市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理位置 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病 患病率上升 | +1.2% | 全球， 集中在北美和欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 测序技术 进步 | +1.8% | 全球，由 北美和亚太地区领导 | 短期（≤ 2年） |
| 对基于靶点药物开发的 关注增长 | +1.1% | 北美 和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期 （2-4年） |
| 蛋白质组学 研发资金增加 | +0.9% | 全球， 特别是北美和中国 | 长期（≥ 4年） |
| 生物治疗应用 扩展 | +1.3% | 全球，发达市场 早期采用 | 中期 （2-4年） |
| 测序服务 成本降低 | +0.7% | 全球， 新兴市场更快普及 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病患病率上升
癌症、心血管疾病和神经退行性疾病负担的加剧推动医疗保健系统用蛋白质组学见解来增强基因组数据。英国生物样本库启动了2025年的研究，对60万个样本的5400种蛋白质进行分析，为循环蛋白质与临床结果之间的大规模关联奠定基础。[1]UK Biobank, "UK Biobank proteomics study transforms population health research," ukbiobank.ac.uk早期癌症筛查显示显著益处：基于血浆的多癌检测在男性中达到93%的敏感性，在女性中达到84%，超越了许多当前方法。结合蛋白质组、基因组和成像层面的数据推动AI模型提高风险预测准确性，并在蛋白质测序市场内驱动需求。制药公司已占据53.78%的份额，整合这些数据集以优先选择治疗靶点并分层试验人群。
测序技术进步
单分子创新正在重新定义技术极限。牛津纳米孔技术公司报告称，基于原型孔的系统在识别蛋白质变体方面准确率超过98%。[2]Oxford Nanopore Technologies, "Advances in protein sequencing accuracy," nanoporetech.comQuantum-Si通过2025年推出的Platinum Pro台式测序仪实现了这一愿景，将半导体芯片与机器学习引导的碱基识别相结合。在软件方面，深度学习模型如InstaNovo现在从稀疏氨基酸读取中提供90.5%的肽测序准确性，显著缩短分析周期。随着用户运行更大样本量以利用新发现的分辨率，增强的分析能力支撑试剂需求的7.63%复合年增长率增长。
对基于靶点药物开发的关注增长
战略管线优先考虑蛋白质结构和功能，而非仅仅基因表达。Generate Biomedicines筹集了7亿美元使用生成式AI设计治疗蛋白质，到2025年推进两个分子进入临床试验。美国FDA完善了重组生物制剂指导原则，明确了序列验证和可比性研究的要求。[3]Food and Drug Administration, "Guidance for industry: recombinant therapeutic proteins," fda.gov无细胞蛋白质合成加速优化循环，并在合成生物学应用中维持12.32%的复合年增长率。研究人员还部署计算设计来制造显示比以前AI努力高100倍效率增益的酶，将蛋白质测序市场范围从分析扩展到工程。
蛋白质组学研发资金增加
跨部门资金已成倍增加。十四家生物制药公司资助英国生物样本库蛋白质组学项目，强调对人群规模蛋白质数据的共同兴趣。Glyphic Biotechnologies获得3920万美元资金推进单分子平台，说明投资者对下一代方法的信心。学术-产业合作蓬勃发展；西北蛋白质组学中心采用Quantum-Si的基于芯片的系统来研究神经退行性疾病中的蛋白质形式。持续的资本流动使技术成熟并扩大蛋白质测序市场用户基础。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理位置 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 仪器和服务 高成本 | -1.4% | 全球， 特别是新兴市场 | 短期（≤ 2年） |
| 数据解释 复杂性 | -0.8% | 全球， 专业知识有限地区更陡峭 | 中期 （2-4年） |
| 监管 障碍 | -0.6% | 主要在 北美和欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 平台间标准化 有限 | -0.5% | 全球， 影响互操作性 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
仪器和服务高成本
前端资本仍然是门槛因素。旗舰单分子测序仪标价超过每台50万美元，而耗材在深度蛋白质组覆盖时每样本可增加50美元。FDA 2024年的人员削减延长了审查时间，间接提高了新进入者的合规成本。这些经济因素促使药物开发商聘请CRO，其8.59%的复合年增长率反映了抑制直接仪器销售的外包偏好。供应商通过提供订阅融资和试剂租赁计划来应对，但在价格敏感市场中可负担性差距仍然存在。
数据解释复杂性
蛋白质组数据集在规模和异质性方面远超基因组对应物。虽然蛋白质语言模型提高了注释保真度，但有限的标记数据和模型可解释性阻碍了采用。缺乏生物信息学人才的组织即使在硬件采购后也面临瓶颈，推动软件和服务达到38.83%的市场份额。平台供应商现在提供集成样本制备、测序和AI分析的一站式管道，尽管掌握下游生物学背景仍需要专家监督。
细分分析
按产品和服务：软件整合推动平台采用
该细分在2024年为蛋白质测序市场贡献最大，软件和服务占收入的38.83%。仪器仍然必不可少，但价值越来越多地迁移到将复杂光谱转化为可操作读数的云分析订阅。试剂和耗材增长加速，以7.63%的复合年增长率扩展，因为单分子工作流程依赖品牌芯片和化学试剂盒。集成生态系统创造供应商锁定，稳定经常性营业额并支撑供应商的可预测现金流。
客户现在优先考虑捆绑分析试剂盒、AI算法和工作流程自动化的端到端解决方案。开发商嵌入实时质量指标和自适应化学，缩短运行时间并减少失败实验。在预测窗口内，随着竞争加剧，仪器利润率可能受到压缩，而软件即服务模型和试剂量维持盈利能力。因此，蛋白质测序市场预计将经历向以服务为中心的收入的更广泛转变，而不会稀释正在进行的硬件创新。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按应用：合成生物学成为增长引擎
合成生物学和无细胞系统是扩展最快的用例，以12.32%的复合年增长率增长，并在蛋白质测序市场中稳步扩大其份额。需求由治疗酶和疫苗抗原的快速原型驱动，这些受益于绕过克隆周期并加速功能测试的无细胞平台。生物治疗质量控制和发现保持36.61%的领先份额，这是由于监管要求对单克隆抗体、融合蛋白和双特异性格式进行序列确认和杂质分析。
酶工程的突破表明单分子准确性为何重要：计算重新设计相对于早期AI引导的努力实现了100倍的催化增益，验证蛋白质组测序作为关键反馈工具。增长的敏感性进一步使肿瘤学和神经退行性疾病的生物标志物发现成为可能，将技术的影响扩展到临床诊断。总体而言，应用细分的蛋白质测序市场规模表现出特征性的哑铃模式，将质量控制中的稳定需求与合成生物学的超常规增长配对。
按终端用户：CRO利用外包趋势
制药公司在2024年保持蛋白质测序市场53.78%的主导份额，得到管线广度和预算规模的支撑。然而CRO记录最快的8.59%复合年增长率，因为它们吸收需要专业人员和高资本支出仪器的任务。这种转变反映了内部成本控制优先事项和对可变而非固定研发支出的渴望。
学术机构通过共享核心设施扩展能力，但经常与CRO合作进行大规模研究，反映生物制药的外包行为。生物技术初创公司利用CRO主导的服务早期获得蛋白质组学，而不必将稀缺的风险资本花费在设备上。随着时间的推移，市场可能在拥有内部平台的综合研发巨头和覆盖较小创新者的服务层之间分化。然而，两个群体都将继续推动试剂消费和软件利用，维持整体蛋白质测序市场的扩展。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
北美在2024年产生43.63%的收入，受益于深厚的风险资本池、企业研发集群和成熟的监管路径。赛默飞世尔科技和Quantum-Si等领先供应商运营广泛的制造和支持网络，加强了地区主导地位。然而，高劳动力和运营成本抑制了增量增长，导致在展望期内出现中个位数的复合年增长率。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为8.83%，由政府倡议推动，这些倡议承保当地生物制造能力并简化多中心研究的伦理审查。中国为大规模生物技术园区提供资金，而日本、韩国和印度扩大学术-产业合作。跨国临床试验的涌入刺激对高通量蛋白质组学的需求，扩大了地区蛋白质测序市场。
欧洲表现出稳定进步，得到长期蛋白质组学中心和泛欧盟资助机制（如地平线欧洲）的支撑。统一的文档标准促进跨境样本交换，使联合体驱动的发现努力成为可能。南美洲、中东和非洲的市场仍然新兴，但随着诊断项目扩展和公共卫生机构认识到蛋白质水平监测的价值，显示出前景。总体而言，地理多元化缓解供应商对周期性支出模式的影响，并扩大全球蛋白质测序市场足迹。
竞争格局
竞争领域具有多元化仪器供应商和风险投资支持专家的混合。赛默飞2024年以31亿美元收购Olink，将其覆盖范围扩展到基于邻近的蛋白质分析，并表明现有企业中并购整合的上升。安捷伦、沃特世和布鲁克通过增量质谱升级和捆绑信息学来捍卫份额。包括Quantum-Si、Encodia和Erisyon在内的新兴进入者专注于半导体芯片、荧光条形码或飞行时间纳米孔读取，承诺单分子精度。
战略联盟激增：Quantum-Si与Avantor签署分销协议，在北美扩大实验室准入。与此同时，AI平台提供商向硬件制造商示好，将预测算法直接嵌入运行控制软件，加强竞争差异化。在多个参与者现在提供可比规格的中通量仪器中，价格竞争加剧。然而，高端单分子系统仍然通过化学保真度、通量和生态系统成熟度进行区分，给先行者一个可防御的护城河。
向前看，成功将取决于将仪器、试剂和云分析编织成连贯用户体验的集成价值主张。能够平缓学习曲线并降低总拥有成本的供应商有望获得增量份额。风险投资势头和技术突破表明，随着公司在蛋白质测序市场内寻求规模和互补能力，将出现额外的并购或战略合作伙伴关系。
蛋白质测序行业领导者
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安捷伦科技公司
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SGS SA
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岛津公司
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赛默飞世尔科技公司
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Selvita SA
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Formation Bio宣布与OpenAI和赛诺菲合作推出其AI工具Muse，以加速药物开发，特别是多发性硬化症治疗，利用生成式AI进行蛋白质映射和创建。该合作伙伴关系代表AI驱动蛋白质设计能力的重大进步。
- 2025年5月：Quantum-Si报告2025年第一季度收入与2024年第一季度相比增长84%，显示其下一代蛋白质测序平台的强劲市场牵引力。该公司将其国际渠道合作伙伴网络扩展到23个合作伙伴，并在2025年底在原型系统上成功进行蛋白质测序的轨道上。
- 2025年1月：Quantum-Si推出Platinum Pro，这是一款用于蛋白质组学研究中增强蛋白质分析的先进台式测序仪，具有增大的触摸屏界面和用于自定义应用程序开发的专业模式。该系统于2025年第一季度发货，通过Avantor为美国和加拿大市场建立分销合作伙伴关系。
- 2025年1月：英国生物样本库启动世界最大的蛋白质组学研究，在14家生物制药公司资助下分析60万个样本的多达5400种蛋白质。该研究将结合蛋白质组学数据与遗传和成像信息，以促进疾病预测的AI模型开发。
全球蛋白质测序市场报告范围
根据本报告的范围，蛋白质测序是确定全部或部分蛋白质或肽的氨基酸序列的过程。这些技术有助于蛋白质的识别和表征其翻译后修饰。蛋白质测序市场按产品和服务（仪器（质谱、埃德曼降解）、试剂和耗材、软件和服务）、应用（生物标志物发现、蛋白质工程研究、生物治疗等）、终端用户（制药和生物技术公司、研究中心等）、地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 仪器 | 质谱 |
| 埃德曼降解系统 | |
| 单分子测序仪 | |
| 试剂和耗材 | |
| 软件和服务 |
| 生物标志物发现 |
| 蛋白质工程研究 |
| 生物治疗质量控制和发现 |
| 合成生物学和无细胞系统 |
| 其他 |
| 制药公司 |
| 生物技术公司 |
| 合同研究组织 |
| 学术和研究机构 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品和服务 | 仪器 | 质谱 |
| 埃德曼降解系统 | ||
| 单分子测序仪 | ||
| 试剂和耗材 | ||
| 软件和服务 | ||
| 按应用 | 生物标志物发现 | |
| 蛋白质工程研究 | ||
| 生物治疗质量控制和发现 | ||
| 合成生物学和无细胞系统 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户 | 制药公司 | |
| 生物技术公司 | ||
| 合同研究组织 | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
蛋白质测序市场的当前价值是多少？
蛋白质测序市场规模2025年为16.7亿美元，预计到2030年将达到20.8亿美元。
市场内哪个细分扩展最快？
合成生物学和无细胞系统以12.32%的复合年增长率领跑增长至2030年。
为什么合同研究组织正在获得优势？
CRO以8.59%的复合年增长率增长，因为它们提供专业知识并消除药物开发商投资高成本仪器的需要。
哪个地区拥有最大的市场份额？
北美由于根深蒂固的研发基础设施和密集的供应商基础，占2024年收入的43.63%。
哪些技术趋势正在重塑竞争格局？
单分子测序、AI驱动的数据解释和集成仪器-软件生态系统推动差异化和供应商整合。
如何解决高仪器成本？
供应商推出订阅融资、试剂租赁模式和基于云的分析包，以降低前期资本和运营障碍。
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