全球转录组学市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 8.08 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.40 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.38% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence全球转录组学市场分析
转录组学市场规模在2025年达到80.8亿美元，预计到2030年将扩展至104.0亿美元，反映出稳定的5.38%复合年增长率。近期增长源于肿瘤学、免疫学和罕见疾病应用中基因表达分析临床需求的上升，而长期扩张将由人工智能（AI）整合、空间测序技术进步和广泛的报销政策采用驱动。单细胞RNA测序（scRNA-seq）支撑着目前近一半的收入，然而空间转录组学的增长速度超过所有其他技术，因为实验室寻求组织结构背景。北美成熟的报销途径维持其领导地位，而亚太地区受益于国家支持的基因组学计划和较低的临床试验成本。将转录组学与蛋白质组学和代谢组学捆绑的战略收购表明市场向端到端精准医学解决方案的转变，而非独立的表达平台。
关键报告要点
- 按技术分，单细胞RNA测序在2024年占据了47.25%的转录组学市场份额，而空间转录组学预计到2030年将以6.45%的复合年增长率扩张。
- 按产品分，耗材和试剂在2024年占转录组学市场规模的54.28%；仪器正以6.71%的复合年增长率推进。
- 按应用分，药物发现在2024年占据41.35%的收入份额，而生物标志物识别预计到2030年将以7.11%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分，学术和研究机构在2024年占据转录组学市场规模的43.85%，而制药生物技术公司以最快的7.05%复合年增长率增长。
- 按地理区域分，北美在2024年以45.28%的转录组学市场份额领先；亚太地区预计到2030年将以7.29%的复合年增长率增长。
全球转录组学市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| RNA-Seq平台的 快速采用 | +1.2% | 全球， 北美和欧洲领先 | 中期 （2-4年） |
| 基于转录组学的 药物发现扩展 | +1.8% | 北美 和欧盟，扩展到亚太地区 | 长期 （≥4年） |
| 云原生 AI管道正在使大规模转录组学数据分析民主化 | +1.0% | 全球， 北美和欧盟早期采用 | 中期 （2-4年） |
| 慢性疾病负担上升 和精准诊断需求 | +1.5% | 全球， 在老龄化人口中影响最高 | 长期 （≥4年） |
| 空间和单细胞 转录组学的出现 | +0.9% | 北美、 欧盟、日本、韩国 | 中期 （2-4年） |
| 粮食不安全地区的 农业基因组学项目 | +0.4% | 撒哈拉以南 非洲、南亚、拉丁美洲 | 长期 （≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
RNA-Seq平台的快速采用
临床实验室在2024年FDA批准TruSight肿瘤学综合检测等检测方法后，越来越多地整合RNA测序工作流程，创造了报销确定性并加速了平台采用[1]美国食品药品监督管理局，"TruSight肿瘤学综合批准"，fda.gov。牛津纳米孔技术和太平洋生物科学的长读长技术已解决剪接变异体检测问题，直接RNA测序的中位读取准确率达到98.8%。临床测序收入在2023年首次超过研究用途，推动制造商强调自动化和解释软件而非通量。这一转变提高了质量控制期望，但同时释放了溢价定价，强化了支撑转录组学市场持续增长的循环耗材模式。
基于转录组学的药物发现扩展
制药公司部署多组学AI挖掘scRNA-seq数据以寻找药物靶点，缩短开发时间线；Recursion Pharmaceuticals的方法例证了这一趋势。空间转录组学增加了对肿瘤学研究至关重要的微环境背景，FDA在2024年组学日会议上发布的指导澄清了生物标志物验证途径，刺激了投资。由此产生的转化研究使表达生物标志物从发现更快地转移到关键试验，提升了对高通量测序试剂的需求。
慢性疾病负担上升和精准诊断需求
液体活检平台现在将循环肿瘤RNA与DNA突变面板结合，用于实时疾病监测；Foundation Medicine的Liquid CDx在2024年获得扩大批准。COVID-19的分子检测基础设施仍然存在，简化了医院在肿瘤学和心脏病学中采用转录组学检测。护理点纳米孔设备在偏远地区提供基因表达结果，帮助卫生系统主动管理慢性疾病并降低下游治疗成本。
空间和单细胞转录组学的出现
空间方法从研究转向临床验证，Illumina在2025年推出了能够分析每张载玻片数百万个细胞的高密度平台。AI驱动的模式识别绘制细胞相互作用网络，揭示了批量分析中看不到的疾病途径。每个细胞成本的下降使小型中心能够更好地使用，加深了用户基础并强化了对转录组学市场至关重要的耗材收入流。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 高 平台和耗材成本 | -1.1% | 全球， 在新兴市场影响最高 | 短期 （≤2年） |
| 生物信息学 技能差距和数据处理复杂性 | -0.8% | 全球， 在亚太和拉美地区尤其严重 | 中期 （2-4年） |
| 严格的 数据隐私/临床验证法规 | -0.6% | 欧盟、 北美，影响波及全球市场 | 中期 （2-4年） |
| 单细胞试剂 供应瓶颈 | -0.4% | 全球， 制造集中在北美和欧盟 | 短期 （≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高平台和耗材成本
scRNA-seq运行成本从3,170美元到25,540美元不等，对研究资助构成压力并阻碍小型临床实验室。耗材在平台生命周期内超过仪器成本，但供应商竞争有限，价格下降缓慢。新兴参与者Element Biosciences和Ultima Genomics承诺提供更低成本的化学试剂，但广泛采用仍需两年时间。租赁和服务模式有助于抵消资本支出，但会提高生命周期成本并降低工作流程灵活性。
生物信息学技能差距和数据处理复杂性
多层表达数据集需要跨生物学、统计学和计算机科学的专业知识，这些技能在顶级中心之外很稀缺[2]美国国家生物技术信息中心，"单细胞转录组学数据库"，ncbi.nlm.nih.gov 。自动化云管道降低了进入门槛，但许多临床医生不信任不透明的算法用于诊断决策。大学难以更新课程以适应不断发展的方法，推高了薪资并使大型城市中心垄断人才，减缓了转录组学市场的更广泛渗透。
细分分析
按技术：单细胞主导地位面临空间挑战
单细胞RNA测序在2024年占据47.25%的转录组学市场份额，突显了其在解决批量方法忽略的细胞异质性方面的作用[3]自然出版集团，"长读长RNA-Seq基准"，nature.com。该细分市场的成熟度将创新重定向到工作流程通量和成本降低，而空间平台记录了6.45%的复合年增长率，因为实验室寻求组织结构背景。
转录组学市场继续倾向于将scRNA-seq与空间条形码合并的多模态解决方案，在不牺牲分辨率的情况下增强洞察力。长读长化学试剂捕获复杂的异构体，扩大肿瘤学和神经学研究范围。尽管微阵列逐渐淡出，定量PCR在快速、低复用检测中保持立足点。因此，供应商在高内容发现工具和靶向临床面板之间平衡产品组合，以确保多样化的收入流。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按产品：耗材收入模式驱动循环增长
耗材在2024年产生了54.28%的转录组学市场规模，强调了确保经常性现金流的剃刀刀片模式的力量。由于供应商间核心功能趋同，仪器销售放缓，增长率仅为6.71%。
随着数据复杂性增长，软件和分析服务收入加速，使专业提供商能够在湿实验室试剂之外获取价值。云原生管道使高级生物信息学民主化，但临床级试剂盒的溢价保持高利润。随着已安装仪器基数在顶级研究中心饱和，耗材供应商转向新兴市场和中级医院，根据当地预算调整试剂盒大小和价格点。
按应用：药物发现领导地位让位于诊断增长
药物发现在2024年占据41.35%的收入，但生物标志物识别到2030年7.11%的复合年增长率表明向诊断部署的转变。早期RNA特征现在指导患者选择标准，降低试验失败率。
高监管透明度鼓励商业实验室推出针对最小残留疾病和免疫检查点反应的表达面板。由美国农业部主导的CRISPR使能作物改良项目推动以农业为重点的转录组学获得动力，使转录组学市场在生物医学界限之外多样化。环境监测和法医学成为扩展技术覆盖面的利基用途。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：学术机构尽管制药加速仍领先
学术和研究机构在2024年占据了转录组学市场规模的43.85%，反映了持续的公共资助资金。然而，随着预算趋于平稳，增长有所缓解，而制药生物技术公司通过将转录组学与管道生产力联系起来，以7.05%的复合年增长率发展。
一旦报销途径稳定，临床实验室快速扩张，将测试量分布重新塑造为以患者为中心的检测。合同研究组织提供交钥匙测序和分析，使较小的生物技术公司能够在没有资本密集型基础设施的情况下竞争。政府机构也扩大转录组学监测规模用于公共卫生监测，扩大终端用户基础。
地理分析
北美在2024年占据45.28%的转录组学市场份额，得益于丰富的风险资本、密集的生物制药集群以及鼓励临床验证的FDA伴随诊断途径。癌症登月计划等公私合作伙伴关系维持大规模表达图谱项目，保持国内耗材需求高水平。加拿大利用单一付费者系统进行人群水平的基因表达研究，而墨西哥通过较低成本和不断增长的临床试验活动吸引合同制造投资。
亚太地区以7.29%的复合年增长率发展，受中国数十亿美元精准医学资助和日本早期采用空间组学诊断推动。印度的合同研究生态系统将庞大的患者群体与成本效益的试验相结合，这些试验越来越多地包括转录组学终点。澳大利亚政府资助的澳大利亚基因组学项目鼓励转化组学合作，将学术突破转化为商业检测。多样化的监管制度既是机遇也是障碍，一些市场提供加速批准，而其他市场则要求延长的本地验证。
欧洲通过欧洲基因组等项目保持强劲的基础研究产出，但严格的通用数据保护条例（GDPR）规则延长了新诊断的临床转化时间。德国、英国和法国在既有报销代码支持下主导测试量。瑞士和荷兰等较小国家专门从事高内容单细胞分析和平台集成咨询。脱欧后合作框架确保持续的数据交换，保持该地区凝聚的研发格局。
竞争格局
转录组学市场显示出适度整合，测序巨头通过合并和垂直整合扩展产品组合。Illumina的3.5亿美元SomaLogic交易和赛默飞的31亿美元Olink收购说明了向捆绑RNA、蛋白质和空间数据的多组学生态系统的转变。这些举措提高了客户的转换成本，他们越来越倾向于涵盖从样品准备到AI报告的一站式解决方案。
Element Biosciences和Ultima Genomics等新兴挑战者凭借更低成本的化学试剂和创新的合成测序变异吸引关注，迫使在位者重新审视定价和试剂格式。罗氏的扩展测序技术于2025年进入试点部署，承诺在临床FFPE组织上提供更高的读取准确性。竞争焦点从最大通量转向易用性、自动化和集成分析，以消除生物信息学瓶颈。
知识产权定位仍然具有决定性；Illumina继续捍卫核心桥式扩增专利，而新来者围绕它们进行设计。空白机会存在于护理点设备、细胞治疗质量控制的cGMP合规自动化以及实时AI解释仪表板。能够在全球隐私框架下管理数据安全的供应商在跨境基因组学合作扩展时具有优势。
全球转录组学行业领导者
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罗氏制药有限公司
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赛默飞世尔科技
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默克集团
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GE医疗
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伯乐生命科学
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2022年12月：Alithea Genomics推出MERCURIUS™全长DRUG-seq，实现无需RNA分离的大规模RNA测序。
- 2024年4月：BioBam发布了OmicsBox 3.2，具有增强的可视化和单细胞及长读长数据集的细胞类型注释功能。
- 2024年5月：布鲁克以3.926亿美元收购NanoString Technologies，增加AtoMx、nCounter、GeoMx和CosMx产品线。
- 2024年4月：Lexogen推出其FFPE转录组学套件，包括QuantSeq FFPE 3′ mRNA-Seq、CORALL FFPE全转录组和SPLIT一步式RNA提取试剂盒。
全球转录组学市场报告范围
根据报告范围，转录组学是对任何生物体基因组产生的整个RNA转录本集合的研究。该报告重点分析了传染病诊断的详细分析。转录组学市场按技术（微阵列、实时定量聚合酶链反应（Q-PCR）和测序技术）、产品（耗材、仪器和其他产品）、应用（诊断和疾病分析、药物发现和其他应用）以及地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美洲）进行细分。市场报告还涵盖了全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。该报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 微阵列 |
| 实时定量PCR（qPCR） |
| 下一代测序（RNA-Seq） |
| 单细胞RNA测序 |
| 空间转录组学 |
| 原位杂交和其他方法 |
| 耗材和试剂 |
| 仪器 |
| 软件和服务 |
| 药物发现和开发 |
| 诊断和疾病分析 |
| 生物标志物和靶点识别 |
| 农业和植物科学 |
| 其他 |
| 学术和研究机构 |
| 制药和生物技术公司 |
| 临床和诊断实验室 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按技术 | 微阵列 | |
| 实时定量PCR（qPCR） | ||
| 下一代测序（RNA-Seq） | ||
| 单细胞RNA测序 | ||
| 空间转录组学 | ||
| 原位杂交和其他方法 | ||
| 按产品 | 耗材和试剂 | |
| 仪器 | ||
| 软件和服务 | ||
| 按应用 | 药物发现和开发 | |
| 诊断和疾病分析 | ||
| 生物标志物和靶点识别 | ||
| 农业和植物科学 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户 | 学术和研究机构 | |
| 制药和生物技术公司 | ||
| 临床和诊断实验室 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球转录组学市场的当前规模是多少？
转录组学市场规模在2025年达到80.8亿美元，预计到2030年将达到104.0亿美元。
全球转录组学市场的关键参与者有哪些？
罗氏制药有限公司、赛默飞世尔科技、默克集团、GE医疗和伯乐生命科学是全球转录组学市场的主要运营公司。
全球转录组学市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期（2025-2030）内以最高的复合年增长率增长。
哪种技术引领转录组学市场？
单细胞RNA测序以47.25%的市场份额领先，尽管空间转录组学以6.45%的复合年增长率增长更快。
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