基因组学市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 59.28 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 118.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 14.89% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence基因组学市场分析
基因组学市场在2025年价值592.8亿美元，预计到2030年将翻倍至1186.7亿美元，以14.89%的复合年增长率扩张。测序成本下降、人口规模倡议和人工智能的快速采用为基因组学市场多年增长奠定了基础。主权测序项目将每基因组成本降至200-500美元范围，而国家对国内平台的投资则保护了供应链并支持数据主权。医院、制药公司和政府现在将基因组学视为关键的医疗基础设施而非实验工具，催化了对仪器、耗材和云分析的支出。竞争动态继续向提供集成硬件-软件堆栈的企业倾斜，这些企业能够减少周转时间并支持监管合规。最后，以合作伙伴关系而非完全收购为基础的适度整合，为专注于长读长化学、AI解释和云生物信息学的创新入局者保留了空间。
关键报告要点
- 按产品和服务划分，耗材在2024年以43.7%的收入份额领先，而服务部门以18.2%的复合年增长率增长至2030年。
- 按技术划分，PCR在2024年保持35.2%的基因组学市场份额；测序平台以17.5%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用划分，诊断占2024年收入的38.1%；精准医学预计以20.1%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按终端用户划分，制药和生物技术企业在2024年占基因组学市场32.7%的份额，而医院和诊所以15.9%的复合年增长率增长。
- 从地理角度看，北美在2024年占42.5%的市场份额；亚太地区是增长最快的地区，以17.8%的复合年增长率增长至2030年。
全球基因组学市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口规模新生儿基因组测序计划 | +3.20% | 全球，英国、新加坡、北欧国家早期获益 | 中期（2-4年） |
| 基因组数据与AI驱动预测健康平台的整合 | +2.80% | 北美和欧盟，向亚太地区扩张 | 短期（≤ 2年） |
| 长读长测序解锁表观基因组和结构变异洞察 | +2.10% | 全球，集中在研究中心 | 中期（2-4年） |
| 政府资金增长和国家基因组学倡议 | +2.40% | 亚太核心，溢出到中东非洲 | 长期（≥ 4年） |
| NGS及辅助技术成本快速下降 | +2.90% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 精准医学临床和研究应用扩展 | +3.10% | 北美和欧盟，向全球扩张 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口规模新生儿基因组测序计划
国家卫生系统正在采用通用新生儿基因组测序，将儿科护理从被动转向预测性。英国NHS正在扩大全基因组筛查，而新加坡的计划针对家族性高胆固醇血症。此类倡议锁定了对高通量测序仪的长期试剂需求，并产生了制药公司授权用于孤儿药发现的数据集。分析师预测避免晚期治疗将产生10比1的经济回报，增强了持续的公共资金支持。实施挑战，如遗传咨询师短缺和安全数据存储，推动医院转向云生物信息学平台。
基因组数据与AI驱动预测健康平台的整合
人工智能将基因组输出转化为纵向风险评分和治疗建议。Illumina与NVIDIA的合作展示了GPU加速算法如何减少二级分析时间并改善变异检出精度。美国卫生系统报告在添加AI引导的药物基因组学后，不良药物反应减少30%，而药物制造商使用多组学AI来分层试验人群。[1]Philip Payne, "Cancer mortality drops with genome-matched therapy," Nature, nature.com在FDA器械法规和新兴AI治理方面都熟练的企业正在赢得医院合同。日益高涨的隐私期望正推动供应商采用同态加密和联邦学习。
长读长测序解锁表观基因组和结构变异洞察
来自Oxford Nanopore和Roche的长读长化学技术解决端粒到端粒的组装，检测大型重排，并在单次运行中测量甲基化。临床实验室报告在罕见疾病和肿瘤学工作流程中诊断产出提高25%。这种能力扩大了对计算存储的需求，并更新了现有的短读长生物信息学管道。与短读长系统的成本平价正在接近，进一步加速在三级护理中心和学术医院的采用。
政府资金增长和国家基因组学倡议
政府将基因组学视为战略基础设施。英国拨款6.5亿英镑用于人群基因组学，几个亚洲经济体正在绘制国家队列图谱以推动国内生物技术。公私合作联盟正在建设主权云平台、本地试剂制造和生物信息学家培训管道。采购偏好倾向于国内供应商，重塑区域竞争格局并促使跨国供应商建立国内生产。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
| 限制跨境样本/数据流动的数据主权规则 | -1.80% | 欧盟、中国、有数据本地化要求的新兴市场 | 长期（≥ 4年） |
| 消费者基因组学反弹侵蚀公众信任和样本供应 | -1.20% | 北美、有隐私担忧的欧盟市场 | 中期（2-4年） |
| 高级测序仪和试剂持续高资本成本 | -1.10% | 全球，特别影响小型实验室和新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 熟练生物信息学家/基因组顾问短缺 | -0.90% | 全球，亚太和新兴市场短缺尤为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
限制跨境样本/数据流动的数据主权规则
欧洲健康数据空间和中国的生物安全立法对基因组转移实施严格控制，迫使跨国提供商建立区域数据中心和合规工作流程。这些并行基础设施提高了运营成本，减慢了合作，并有利于国内集成的竞争对手。缺乏监管带宽的小型企业面临退出或收购风险，加强了全球多元化参与者之间的整合。
消费者基因组学反弹侵蚀公众信任和样本供应
几起高调的数据泄露事件和23andMe以2.56亿美元的困境价格出售给Regeneron，动摇了消费者信心。参与直接面向消费者检测项目的人数正在下降，这减少了样本流入并使人群数据集产生偏差。卫生系统观察到尽管有医生推荐，患者拒绝率更高，减缓了临床采用。供应商正在以更强的加密和透明的选择加入模式来回应，但重建信任是一个多年努力。
细分分析
按产品和服务：耗材推动市场基础
耗材在2024年贡献了43.7%的收入，强调了它们在日常测序工作流程中的重要作用。增长得到了最小化批次变异性的试剂盒标准化和加速文库制备的自动化支持。服务类别在测序即服务和生物信息学外包的支持下，以18.2%的复合年增长率扩张，因为实验室将资本支出转化为运营预算。仪器需求保持稳定，因为中期升级和长读长采用抵消了医院资本约束。软件和信息学曾经是附件，现在吸引高端支出，因为数据解释成为主要瓶颈。供应商将试剂订阅与AI驱动的分析和支持合同捆绑，确保可预测的收入和更高的客户保留率。
耗材采购不再局限于核心试剂。实验室订购用于挑战性样本的专门提取试剂盒、用于功能分析的CRISPR基因编辑耗材，以及用于高通量研究的条形码微孔板。服务提供商通过CLIA认证的检测、保险计费和提供医生就绪报告的云门户增加价值。医院倾向于这些模式以加速周转时间，而无需扩大内部生物信息学人员。基因组学市场受益，因为每个增量测试都拉动了耗材、软件和数据存储需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按技术：测序颠覆传统方法
PCR仍然占2024年收入的35.2%，因为它在靶向诊断和病原体检测中提供速度和低成本。然而，测序平台以17.5%的复合年增长率扩张，因为全面基因组分析在常规护理中变得可行。长读长和单分子系统在一次运行中检测结构变异和甲基化状态，填补了短读长方法留下的临床空白。同时，微阵列继续失地，但在大容量基因分型中仍然有用。
测序供应商正在多样化化学技术。Oxford Nanopore提供自适应采样，可以即时选择感兴趣的区域。Roche正在准备基于纳米孔的SBX系统，承诺到2026年实现更高的速度和准确性。随着长读长准确性提高和试剂成本下降，实验室可以将多个分析整合到单一工作流程中，减少人工时间和总支出。PCR在必须坚固、便宜和快速的分散和即时护理应用中保持价值。
按应用：精准医学加速临床采用
诊断在2024年占38.1%的收入份额，反映了在肿瘤学、传染病和携带者筛查中的广泛使用。然而，精准医学部署以20.1%的复合年增长率增长，因为医院采用基因组见解来指导肿瘤学、心脏病学和精神病学的治疗选择。药物开发者使用全基因组数据集来完善试验纳入标准，改善统计功效并更快批准治疗。农业和动物基因组学利用相同平台进行作物开发和畜群健康监测。[2]Philip Payne, "Cancer mortality drops with genome-matched therapy," Nature, nature.com
临床证据正在积累。缅因州癌症基因组学倡议记录当治疗匹配肿瘤基因组时死亡率降低31%。马萨诸塞州总医院布里格姆等医院已将DPYD药物基因检测嵌入处方系统，预防氟嘧啶毒性。这些成功加速了报销覆盖，进而推动更广泛的采用。消费者祖先检测正在趋于平缓，但研究和环境应用通过开辟新收入流抵消了放缓。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户：医疗系统推动临床整合
制药和生物技术公司在2024年代表32.7%的终端用户需求，利用基因组见解进行生物标志物发现和伴随诊断。医院和诊所以15.9%的复合年增长率扩张，因为基因组检测在肿瘤学、罕见疾病和药物-基因相互作用管理中成为常规。诊断参考实验室经历利润率压力并正在整合以获得规模效益。研究机构继续投资人群研究，而农业研究机构和法医实验室提供稳定的细分需求。
基因组学市场向临床环境的转变迫使供应商提供FDA批准、CE标记和HIPAA合规的解决方案。Illumina指出临床收入在2023年超过了研究销售，这是采购优先级持久变化的里程碑。终端用户现在评估集成样本制备、测序、AI解释和电子健康记录报告的交钥匙解决方案。拥有能够培训医生并确保报销批准的服务团队的供应商正在赢得长期合同。
地理分析
北美在2024年占全球收入的42.5%，得到先进报销、大型生物制药管线和成熟临床基因组学项目的支持。美国通过国家队列项目和积极的医院推广推动大部分支出。加拿大通过联邦精准健康拨款支持基因组学，而墨西哥跨境合作现代化诊断能力。区域阻力包括复杂的LDT法规和生物信息学家短缺，这减缓了实验室扩张。
欧洲由于政府资助的人群项目和协调的监管途径保持强大的装机基础。欧洲健康数据空间在满足数据保护标准后简化跨境研究，鼓励学术-产业伙伴关系。英国的6.5亿英镑承诺和通用新生儿基因组筛查巩固了长期需求。德国和法国通过国家保险覆盖扩大临床基因组学，而南欧国家利用欧盟拨款追赶。
亚太地区是增长最快的地区，以17.8%的复合年增长率增长至2030年，由中国的自力更生战略、日本的精准医学报销代码和韩国的AI-基因组学集群推动。BGI基因组学扩大符合国内数据本地化规则的结核病测序和肿瘤学面板。印度为其不断扩大的中产阶级商业化低成本测序服务，澳大利亚将研究实力转化为临床采用。要求数据保留在国境内的政府授权激励本地制造并创造区域赢家。
拉丁美洲、中东和非洲贡献较小但不断上升的份额。巴西34亿美元的医疗并购和对非洲-巴西人群的基因组研究强调了对多样化队列研究的兴趣。[3]Dylan Petersen, "Brazil invests USD 3.4 billion in health M&A," Journal of the American Heart Association, ahajournals.org 海湾国家投资国家精准健康倡议，通常与西方技术供应商合作以快速实现临床就绪。非洲国家参与联盟项目，建设测序中心和生物信息学培训，确保基因组学市场最终变得更加包容。
竞争格局
市场整合适度。Illumina、赛默飞世尔科技和QIAGEN维持广泛的产品组合、监管记录和全球分销。Oxford Nanopore和BGI基因组学利用差异化化学和区域政策支持来获得份额。战略联盟胜过大型并购；公司汇集AI、试剂和云资源以避开反垄断风险并专注于快速产品周期。空白区域如空间组学、单细胞测序和表观遗传分析吸引风险投资支持的入局者，他们选择合作而非正面竞争。
技术融合模糊了测序、软件和实验室自动化之间的界限。GeneDx以3300万美元收购Fabric Genomics，将AI解释添加到其临床检测套件中。Quest Diagnostics将Google Cloud的生成式AI与其样本网络连接以简化报告。专利争议，包括Illumina与Molecular Loop在NGS富集方面的冲突，强调了IP定位的重要性。Ultima Genomics和Element Biosciences等成本导向的颠覆者追求100美元基因组，给现有企业施压以加速创新。
大型参与者加强服务深度而非足迹大小。Illumina的TruSight Oncology 500 v2承诺更快、更准确的变异检出，符合医院同周结果的需求。QIAGEN用AI扩展Ingenuity Pathway Analysis以自动化生物学见解提取。BGI基因组学在资源有限的环境中推出PTseq进行快速结核病耐药性检测。这些举措共同说明了差异化现在取决于工作流程速度、解释准确性和监管合规而非原始通量。
基因组学行业领导者
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赛默飞世尔科技
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安捷伦科技
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罗氏集团
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珀金埃尔默公司
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凯杰公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年4月：GeneDx以3300万美元收购Fabric Genomics，将AI驱动的解释嵌入临床测序工作流程。
- 2025年4月：Illumina扩展其TruSight Oncology产品组合，推出TSO 500 v2，用于更快、更准确、更全面的基因组分析。
- 2025年1月：Regeneron制药通过破产程序以2.56亿美元收购23andMe，获得约1500万个人遗传数据的访问权以支持药物发现管线。
- 2025年1月：Illumina与NVIDIA合作，将GPU加速AI集成到测序平台中，增强多组学分析。
全球基因组学市场报告范围
根据报告范围，基因组是包含非编码DNA、基因、叶绿体和线粒体DNA的生物体遗传物质。基因组分析被称为基因组学。基因组学市场按产品和服务（耗材、系统和软件以及服务）、技术（PCR、测序、微阵列、核酸提取和纯化以及其他技术）、应用（诊断、药物发现和开发、精准医学以及其他应用）、终端用户（医院和诊所、研究中心、制药和生物技术公司以及其他终端用户）和地理（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。报告提供上述细分的价值（十亿美元）。
| 耗材 | 试剂 |
| 试剂盒 | |
| 微孔板 | |
| 仪器设备 | NGS平台 |
| PCR机器 | |
| 微阵列扫描仪 | |
| 软件和信息学 | 分析套件 |
| LIMS | |
| AI决策支持 | |
| 服务 | 测序即服务 |
| 数据分析 | |
| 咨询 |
| 聚合酶链反应（PCR） |
| 测序 |
| 长读长/单分子测序 |
| 微阵列 |
| 核酸提取和纯化 |
| 其他技术 |
| 诊断 |
| 药物发现和开发 |
| 精准/个性化医学 |
| 农业和动物基因组学 |
| 法医和祖先 |
| 其他应用 |
| 医院和诊所 |
| 诊断和参考实验室 |
| 研究机构和中心 |
| 制药和生物技术公司 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品和服务 | 耗材 | 试剂 |
| 试剂盒 | ||
| 微孔板 | ||
| 仪器设备 | NGS平台 | |
| PCR机器 | ||
| 微阵列扫描仪 | ||
| 软件和信息学 | 分析套件 | |
| LIMS | ||
| AI决策支持 | ||
| 服务 | 测序即服务 | |
| 数据分析 | ||
| 咨询 | ||
| 按技术 | 聚合酶链反应（PCR） | |
| 测序 | ||
| 长读长/单分子测序 | ||
| 微阵列 | ||
| 核酸提取和纯化 | ||
| 其他技术 | ||
| 按应用 | 诊断 | |
| 药物发现和开发 | ||
| 精准/个性化医学 | ||
| 农业和动物基因组学 | ||
| 法医和祖先 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院和诊所 | |
| 诊断和参考实验室 | ||
| 研究机构和中心 | ||
| 制药和生物技术公司 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
基因组学市场有多大？
基因组学市场规模预计在2025年达到592.8亿美元，并以14.89%的复合年增长率增长，到2030年达到1186.7亿美元。
当前的基因组学市场规模是多少？
2025年，基因组学市场规模预计将达到592.8亿美元。
基因组学市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期内（2025-2030）以最高的复合年增长率增长。
哪个地区在基因组学市场中占最大份额？
2025年，北美在基因组学市场中占最大的市场份额。
这个基因组学市场涵盖哪些年份，2024年的市场规模是多少？
2024年，基因组学市场规模估计为504.5亿美元。报告涵盖基因组学市场历史市场规模的年份：2019、2020、2021、2022、2023和2024年。报告还预测基因组学市场规模的年份：2025、2026、2027、2028、2029和2030年。
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