糖尿病药物市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 90.60 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 107.66 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.51% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多情报糖尿病药物市场分析
糖尿病药物市场规模估计在2025年为906.0亿美元，预计到2030年将达到1076.6亿美元，在预测期（2025-2030年）内的复合年增长率为3.51%。
持续增长源于全球糖尿病负担加速上升、早期诊断以及结合血糖控制与体重管理效益的创新疗法的快速采用。胰岛素仍然不可或缺，但需求正倾向于GLP-1受体激动剂和其他改善心脏代谢结果的非胰岛素注射剂[1]Youngmin Kwon, "State Substitution Laws and Uptake of an Interchangeable Insulin Biosimilar," JAMA Health Forum, jamanetwork.com。口服肽技术、生物类似基础胰岛素和数字化护理模式正在扩大患者获取渠道，同时缓解成本压力。随着现有企业扩大制造和数字生态系统规模以在日益价值驱动的环境中保卫份额，竞争强度很高。
主要报告要点
- 按药物类别，胰岛素产品在2024年占据糖尿病药物市场份额的55%；预计GLP-1受体激动剂在2025-2030年间将以4.5%的复合年增长率扩张。
- 按给药途径，皮下给药细分市场在2024年占据糖尿病药物市场规模的72%，而口服细分市场预计到2030年将以4.8%的复合年增长率增长。
- 按地域，北美在2024年占据糖尿病药物市场份额的42%，而亚太地区有望以5.3%的复合年增长率实现最快增长至2030年。
全球糖尿病药物市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地域相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 全球糖尿病患病率上升和早期诊断 | +1.2% | 全球，对亚太和中东地区影响更大 | 长期（≥ 4年） |
| 全球糖尿病患病率上升与早期诊断 | +1.2% | 全球；在亚太和中东地区最强 | 长期（≥ 4年） |
| 医疗保健支出增加 | +0.8% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 复合固定剂量注射笔的兴起 | +0.5% | 北美、欧洲、日本 | 中期（2-4年） |
| 创新类别基于结果的强力临床证据和指南支持 | +0.7% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 生物类似基础胰岛素采用增长 | +0.5% | 欧洲、新兴亚太地区、拉丁美洲 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球糖尿病患病率上升和早期诊断
2024年有超过8.28亿成年人患有糖尿病，是1990年水平的四倍[2]Pan American Health Organization, "Urgent Action Needed as Global Diabetes Cases Increase Fourfold over the Past Decades," Pan American Health Organization, paho.org。低收入地区的早期筛查项目正在扩大接受治疗的人群并延长治疗持续时间[3]American Diabetes Association, "Standards of Care in Diabetes-2025," American Diabetes Association, diabetes.org。世界卫生组织支持早期使用GLP-1激动剂的新指导表明，先进注射剂将更紧密地整合到一线护理中。肥胖症和糖尿病之间的重叠进一步放大了需求，因为许多GLP-1药物现在具有双重适应症。这些变化共同支撑了糖尿病药物市场的长期销量增长。
医疗保健支出增加
2023年糖尿病药物支出增长了19%，超过了整体健康通胀[4]Eric Tichy et al., "National Trends in Prescription Drug Expenditures and Projections for 2024," American Journal of Health-System Pharmacy, oxfordacademic.com。根据糖尿病市场研究，支付方正在资助更昂贵的疗法，因为较低的并发症率抵消了近期支出。雇主健康计划面临日益增长的压力，推动更严格的使用管理，但仍保持对高价值药物的获取。这种支出势头维持了价格实现，即使单位成本受到审查，有利于显示明确临床和经济回报的创新产品。
生物类似基础胰岛素采用增长
生物类似药胰岛素甘精现在在上市五年后平均占据26%的市场份额，每单位价格下降42%。较低的成本扩大了治疗获取，特别是在价格敏感地区。原研药制造商正在采用双重定价策略和设备增强功能，培育更具竞争力但更大的销量基础，提升整体糖尿病药物市场份额。
复合固定剂量注射笔的兴起提高依从性
固定比例注射剂如德谷胰岛素/利拉鲁肽减少了每日注射负担和给药错误，提高了依从性。临床证据显示，与分别使用成分相比，具有更优的HbA1c降低效果和更低的低血糖风险。医生越来越多地为需要治疗强化的患者采用这些注射笔，支持糖尿病护理药物设备市场的增量价值增长。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地域相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| GLP-1相关胰腺炎的安全性担忧 | -0.4% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 胰岛素类似物的公共部门价格上限 | -0.3% | 北美、欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 冷链基础设施差距限制采用 | -0.2% | 亚太、非洲和拉丁美洲部分地区的新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 新兴经济体药物可负担性 | -0.3% | 亚太、非洲、拉丁美洲和中东 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
GLP-1相关胰腺炎的安全性担忧
零星的胰腺炎报告促使加强药物警戒和保守的患者选择。尽管发生率仍然很低，但处方者的谨慎可能会减缓高风险人群的采用，缓解GLP-1销售的迅猛增长。制造商正在支持教育和上市后监测以保护获益风险概况。
胰岛素类似物的公共部门价格上限
限制每月胰岛素自付费用的立法压缩了利润率并塑造了全球参考定价。虽然可负担性提高了销量，但收入增长受到抑制，推动公司转向不太受价格监管影响的高端制剂和多元化产品组合。
细分市场分析
按药物：GLP-1激动剂重新定义治疗模式
胰岛素在2024年保持了糖尿病药物市场55%的份额，突显了其在1型和晚期2型管理中的核心作用。然而，GLP-1受体激动剂正以4.5%的复合年增长率扩张，受减重疗效推动，这扩大了传统血糖控制之外的处方范围。GLP-1产品的糖尿病药物市场规模预计到2030年将达到1500亿美元，反映了其双重适应症的吸引力。口服SGLT-2抑制剂继续受到青睐，受器官保护数据支持，将其定位为糖尿病治疗市场中注射剂的有价值辅助剂或替代品。
该细分市场内的竞争动态激烈。诺和诺德和礼来目前拥有估计接近全部的份额，但双重和三重激动剂的管道承诺了新的竞争。固定剂量组合，如德谷胰岛素/利拉鲁肽注射笔，说明了给药创新如何锁定依从性益处并延长糖尿病药物行业的产品生命周期。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的市场份额
按给药途径：皮下给药主导地位受到口服创新挑战
由于注射胰岛素和GLP-1制剂的普及，皮下给药在2024年占据了糖尿病药物市场规模的72%。智能注射笔和自动胰岛素输送系统正在简化给药并改善剂量准确性，增强了该途径的现有地位。尽管如此，经皮替代品和每周一次基础选择的开发正在扩大患者选择。
预计口服给药到2030年将以4.8%的复合年增长率扩张，因为吸收增强剂和纳米颗粒平台释放了口服肽类药物的可行性。成功的商业化将允许患者避免常规注射，可能重塑糖尿病行业的忠诚度模式。静脉和吸入途径仍然是利基市场，保留用于急性或专业环境，其中快速药代动力学超越便利性考虑。
按分销渠道：数字化转型重塑准入模式
糖尿病市场研究洞察显示，线下药房在2024年占据了88%的销售额，反映了复杂注射剂方案的冷链需求和药师咨询需求。医院药房仍然是治疗启动和滴定的启动平台，而社区药店主导维持性配药。
在线渠道虽然处于萌芽阶段，但正在以4.9%的复合年增长率增长。与远程医疗和订阅模式的整合提高了糖尿病药物市场典型慢性治疗方案的补充依从性。价格透明度和上门配送引起数字化参与消费者的共鸣，但各国监管差异继续影响渗透率。在实践中，许多患者将在线补充与定期面对面访问相结合，以管理剂量调整和设备培训。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的市场份额
地域分析
北美保持领导地位，对2024年收入贡献42%。广泛的保险覆盖、强大的专科护理基础设施和GLP-1制剂的早期采用支撑了区域主导地位。胰岛素可负担性立法也通过降低患者成本暴露刺激了单位需求，即使它限制了价格扩张。雇主正在完善事先授权协议以管理GLP-1增长，但持续的临床价值正在保持广泛获取。
亚太地区是增长最快的地区，预计2025-2030年的复合年增长率为5.3%。城市化程度提高、饮食变化和人口老龄化正在推动2型糖尿病患病率的急剧上升。中国和印度保险福利的扩大正在扩大品牌胰岛素和新型注射剂的获取。数字健康工具和移动平台正在弥合护理提供差距，支持偏远地区患者的依从性和连续性。因此，亚太地区的糖尿病药物市场规模预计到2030年将缩小与根深蒂固的西方市场的部分差距。
欧洲呈现成熟但不断发展的格局，受强有力的生物类似药框架和审查成本效益的价值评估机构塑造。高生物类似药渗透率正在给原研药定价施压，但复合设备和先进GLP-1制剂的采用正在支持收入韧性。中东和拉丁美洲的新兴市场增加了增量机会，因为政府承诺资金解决日益严重的糖尿病患病率，跨国公司本地化制造和分销。
竞争格局
糖尿病药物市场适度集中，前五家公司占据了大量收入池。诺和诺德和礼来主导GLP-1疗法并拥有强大的基础胰岛素特许经营权。赛诺菲通过长期存在的类似物和不断增长的生物类似药管道保持相关性。战略收购，如诺和诺德收购Catalent，突显了对高容量注射剂制造可扩展性的重视。
竞争正在转向承诺卓越疗效或便利性的多受体激动剂和口服肽格式。安进、罗氏和几家中等规模创新者正在推进针对GLP-1、GIP和胰高血糖素受体的双重或三重激动剂，旨在侵蚀现有份额。技术合作伙伴关系正在倍增；连接连续血糖监测与自动给药算法的设备软件生态系统正在成为关键差异化因素。
来自生物类似药和公共部门上限的定价压力正在鼓励原研药制造商将药物与数字服务、基于价值的合同和依从性项目捆绑。投资组合策略越来越跨越糖尿病和肥胖症，利用共同的代谢途径最大化每位患者的终生价值。因此，糖尿病药物行业奖励能够提供整体解决方案而非单一产品的公司。
糖尿病药物行业领导者
-
诺和诺德
-
赛诺菲
-
阿斯利康
-
勃林格殷格翰
-
礼来公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年3月：礼来确认计划到2026年在中国、印度、巴西和墨西哥推出Mounjaro，针对糖尿病-肥胖症双重治疗的大量未满足需求。
- 2025年3月：诺和诺德获得FDA批准CagriSema，一种双重GLP-1/GIP激动剂，预计到2030年产生83亿美元年销售额。
- 2025年2月：FDA批准Merilog（胰岛素门冬-szjj），首个诺和锐的快效生物类似药，扩大餐时控制的可负担选择。
- 2024年5月：赛诺菲印度推出Soliqua，一种固定剂量胰岛素甘精/利司那肽注射笔，每支3毫升预填装置定价1,850印度卢比（22.3美元）。
- 2024年1月：Tandem糖尿病护理宣布将雅培FreeStyle Libre 3 Plus传感器与其胰岛素泵集成，从2025年开始实现自动胰岛素输送。
全球糖尿病药物市场报告范围
糖尿病或糖尿病是描述一组以人体高血糖水平为特征的代谢性疾病。对于糖尿病，身体要么不产生足够的胰岛素，要么身体细胞对胰岛素反应不当，或者两者兼而有之。
糖尿病护理药物市场按药物分为胰岛素（基础或长效、餐时或快效、传统人胰岛素药物和胰岛素生物类似药）、口服抗糖尿病药物（α-葡萄糖苷酶抑制剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂）、非胰岛素注射药物（GLP-1受体激动剂和胰淀素类似物）和复合药物（复合胰岛素、口服复合药物）。按给药途径（口服、静脉、皮下），按分销渠道（在线和线下），按地域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）。报告提供上述细分市场的价值（美元）和体积（毫升）。
| 口服抗糖尿病药物 | 双胍类 | 二甲双胍 |
| α-葡萄糖苷酶抑制剂 | ||
| 多巴胺-D2受体激动剂 | Cycloset（溴隐亭） | |
| SGLT-2抑制剂 | Invokana（卡格列净） | |
| Jardiance（恩格列净） | ||
| Farxiga/Forxiga（达格列净） | ||
| Suglat（艾格列净） | ||
| DPP-4抑制剂 | Januvia（西他列汀） | |
| Onglyza（沙格列汀） | ||
| Tradjenta（利格列汀） | ||
| Vipidia/Nesina（阿格列汀） | ||
| Galvus（维格列汀） | ||
| 磺脲类 | ||
| 格列奈类 | ||
| 胰岛素 | 基础/长效 | Lantus（胰岛素甘精） |
| Levemir（胰岛素地特米尔） | ||
| Toujeo（胰岛素甘精） | ||
| Tresiba（德谷胰岛素） | ||
| Basaglar（胰岛素甘精） | ||
| 餐时/快效 | NovoRapid/Novolog（门冬胰岛素） | |
| Humalog（赖脯胰岛素） | ||
| Apidra（谷赖胰岛素） | ||
| 传统人胰岛素 | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| 生物类似胰岛素 | 胰岛素甘精生物类似药 | |
| 人胰岛素生物类似药 | ||
| 非胰岛素注射药物 | GLP-1受体激动剂 | Victoza（利拉鲁肽） |
| Byetta（艾塞那肽） | ||
| Bydureon（艾塞那肽） | ||
| Trulicity（度拉糖肽） | ||
| Lyxumia（利司那肽） | ||
| 胰淀素类似物 | Symlin（普兰林肽） | |
| 复合药物 | 复合胰岛素 | NovoMix（双时相门冬胰岛素） |
| Ryzodeg（德谷胰岛素+门冬胰岛素） | ||
| Xultophy（德谷胰岛素+利拉鲁肽） | ||
| 口服复合药物 | Janumet（西他列汀+二甲双胍） | |
| 口服 |
| 皮下 |
| 静脉 |
| 在线药房 |
| 线下（医院和零售药房） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按药物 | 口服抗糖尿病药物 | 双胍类 | 二甲双胍 |
| α-葡萄糖苷酶抑制剂 | |||
| 多巴胺-D2受体激动剂 | Cycloset（溴隐亭） | ||
| SGLT-2抑制剂 | Invokana（卡格列净） | ||
| Jardiance（恩格列净） | |||
| Farxiga/Forxiga（达格列净） | |||
| Suglat（艾格列净） | |||
| DPP-4抑制剂 | Januvia（西他列汀） | ||
| Onglyza（沙格列汀） | |||
| Tradjenta（利格列汀） | |||
| Vipidia/Nesina（阿格列汀） | |||
| Galvus（维格列汀） | |||
| 磺脲类 | |||
| 格列奈类 | |||
| 胰岛素 | 基础/长效 | Lantus（胰岛素甘精） | |
| Levemir（胰岛素地特米尔） | |||
| Toujeo（胰岛素甘精） | |||
| Tresiba（德谷胰岛素） | |||
| Basaglar（胰岛素甘精） | |||
| 餐时/快效 | NovoRapid/Novolog（门冬胰岛素） | ||
| Humalog（赖脯胰岛素） | |||
| Apidra（谷赖胰岛素） | |||
| 传统人胰岛素 | Novolin/Actrapid/Insulatard | ||
| Humulin | |||
| Insuman | |||
| 生物类似胰岛素 | 胰岛素甘精生物类似药 | ||
| 人胰岛素生物类似药 | |||
| 非胰岛素注射药物 | GLP-1受体激动剂 | Victoza（利拉鲁肽） | |
| Byetta（艾塞那肽） | |||
| Bydureon（艾塞那肽） | |||
| Trulicity（度拉糖肽） | |||
| Lyxumia（利司那肽） | |||
| 胰淀素类似物 | Symlin（普兰林肽） | ||
| 复合药物 | 复合胰岛素 | NovoMix（双时相门冬胰岛素） | |
| Ryzodeg（德谷胰岛素+门冬胰岛素） | |||
| Xultophy（德谷胰岛素+利拉鲁肽） | |||
| 口服复合药物 | Janumet（西他列汀+二甲双胍） | ||
| 按给药途径 | 口服 | ||
| 皮下 | |||
| 静脉 | |||
| 按分销渠道 | 在线药房 | ||
| 线下（医院和零售药房） | |||
| 按地域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东 | 海湾合作委员会 | ||
| 南非 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
糖尿病药物市场有多大？
糖尿病药物市场规模预计在2025年达到906.0亿美元，并以3.51%的复合年增长率增长，到2030年达到1076.6亿美元。
当前糖尿病药物市场规模是多少？
糖尿病药物市场在2025年产生906亿美元，预计到2030年达到1076.6亿美元。
哪个治疗类别增长最快？
GLP-1受体激动剂凭借结合血糖和减重益处以4.5%的复合年增长率领先增长。
北美在全球销售中的作用有多大？
北美占2024年收入的42%，受高患病率和先进疗法早期采用支撑。
生物类似胰岛素对价格有什么影响？
生物类似胰岛素甘精推动了每单位定价42%的下降，同时提高了市场销量。
页面最后更新于:
