宠物糖尿病护理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.22% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询宠物糖尿病护理市场分析
宠物糖尿病护理市场规模在2025年估计为22.5亿美元，预计到2030年将达到30.4亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为6.22%。宠物糖尿病护理市场的持续增长源于疾病患病率上升、首个针对猫类的口服SGLT-2抑制剂以及连续血糖监测（CGM）设备稳定采用的融合。宠物肥胖率增加，估计在犬类中为22-40%，在猫类中为19-52%，扩大了宠物糖尿病护理市场的可触达基础。同时，伴侣动物的人性化正在提升兽医支出；仅美国家庭每年在整体宠物护理上的支出就超过1360亿美元，将糖尿病管理牢固地置于可自由支配预算范围内。竞争强度适中：三大跨国领导者--勃林格殷格翰、默克动物健康和硕腾--主导产品创新，而较小的设备专家通过CGM和远程医疗细分市场进入。
主要报告要点
- 按护理类型，胰岛素治疗在2024年占据宠物糖尿病护理市场份额的58.86%，而口服药物预计到2030年将以6.92%的复合年增长率扩张。
- 按动物类型，犬类治疗在2024年占宠物糖尿病护理市场规模的65.12%，而猫类细分市场正以7.68%的复合年增长率向2030年推进。
- 按终端用户，兽医医院和诊所在2024年占据59.16%的需求；居家护理环境代表增长最快的渠道，到2030年复合年增长率为7.79%。
- 按分销渠道，兽医药房在2024年维持67.16%的份额，然而在线零售商预计将以7.91%的复合年增长率实现最强劲增长到2030年。
- 按地区，北美在2024年收入中占39.16%，而亚太地区有望在2030年前实现最高的8.19%复合年增长率。
全球宠物糖尿病护理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病和宠物肥胖患病率上升 | +1.8% | 全球，在北美和欧洲影响最高 | 长期（≥4年） |
| 宠物收养增加和"宠物家长"支出 | +1.2% | 全球，北美领先，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 兽医诊断和CGM技术进步 | +1.0% | 北美和欧洲核心，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的远程兽医血糖分析平台 | +0.8% | 北美和欧洲，亚太地区城市地区早期采用 | 长期（≥4年） |
| FDA批准针对猫类的新型口服SGLT-2抑制剂 | +0.7% | 北美，扩展到欧洲和亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 保险公司和风投对慢性宠物疾病管理的关注增长 | +0.5% | 北美和欧洲，亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病和宠物肥胖患病率上升
肥胖驱动的代谢功能障碍现在影响多达52%的家猫，为宠物糖尿病护理市场创造了沃土。记录显示犬类糖尿病发病率自2006年以来已攀升79.7%，相当于美国约165,000只狗处于积极治疗中。[1]来源：Frontiers in Immunology，《犬糖尿病显示慢性炎症的多个标志物》，frontiersin.org 过度脂肪积累在两个物种中都会诱发胰岛素抵抗，病理生理学与人类2型糖尿病相似，进一步验证了药理学交叉策略。在富裕经济体中，较低的活动水平和高热量"人类级"饮食加剧了这种状况。宠物人口老龄化增加了动力，因为代谢灵活性随着年龄增长而降低，从而延长治疗持续时间并提升每只糖尿病宠物对宠物糖尿病护理市场的终身价值。
宠物收养增加和"宠物家长"支出
疫情后的社会动态重新定义了伴侣护理预算，千禧一代和Z世代现在代表美国60%以上的新宠物主人。在亚太地区也可以看到类似的转变，在印度、泰国、印度尼西亚和中国，拥有率达到70-80%。年轻主人青睐技术驱动的服务和直接面向消费者的配送，加速了CGM和远程兽医的采用。宠物糖尿病护理市场受益，因为这些人群更愿意资助慢性护理，包括可穿戴监测器、订阅胰岛素配送和个性化营养计划。
兽医诊断和CGM技术进步
CGM平台如FreeStyle Libre在犬类和猫类的各种血糖状态下报告93-99%的准确性，使其成为临床可行的即时血糖仪读数替代品。专门构建的解决方案，特别是GluCurve宠物CGM，现在集成自动胰岛素剂量建议和云仪表板。硕腾的AlphaTrak 3通过简化的应用连接进一步增强居家监测。这些工具降低了诊所就诊频率，改善了时间-范围指标，直接提升治疗效果并强化主人依从性--宠物糖尿病护理市场的关键成功因素。
FDA批准针对猫类的新型口服SGLT-2抑制剂
Bexacat和后续的Senvelgo为新诊断的猫类糖尿病提供了首个无针解决方案，在30天内实现88.4%的临床成功率。通过靶向肾脏葡萄糖重吸收，两种药物都避免了低血糖风险，同时简化了给药。减少注射焦虑改善了主人依从性，这历来是猫类治疗的薄弱环节，从而扩大了宠物糖尿病护理市场的治疗人群。在欧洲和日本进行的持续上市后监测表明与标准胰岛素方案的早期安全性对等。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 胰岛素和监测用品的高成本 | -1.5% | 全球，在新兴市场最为明显 | 长期（≥4年） |
| 对胰岛素/口服药物的不良反应 | -0.8% | 全球，监管审查在北美和欧洲最高 | 中期（2-4年） |
| 动物源胰岛素的供应链风险 | -0.6% | 全球，对北美和欧洲的关键影响 | 短期（≤2年） |
| CGM云集成的数据隐私障碍 | -0.4% | 欧洲和北美，亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
胰岛素和监测用品的高成本
糖尿病管理每月运行成本为120-386美元，复杂病例的年度支出超过6,600美元。[2]来源：Spot宠物保险，《2024年第一季度季度报告》，spotpet.com 保险很少覆盖既往疾病，因此大多数主人自费购买药物、注射器、CGM传感器和实验室检查。在低收入经济体中，这些成本抑制了诊断率并延长了未治疗疾病持续时间。即使在成熟市场中，价格敏感性也促使向在线药房和订阅折扣的转变，重塑了宠物糖尿病护理市场内的渠道动态。
动物源胰岛素的供应链风险
历史上的供应链中断已经证明了动物源胰岛素供应可用性的脆弱性。加拿大卫生部决定停止Hypurin猪胰岛素生产，剩余库存将于2026年到期，这放大了加拿大细分市场的风险暴露。FDA观察清单继续标记潜在的胰岛素和设备短缺，任何中断都可能引发数千只动物的血糖不稳定。因此，向重组或合成制剂的多样化对宠物糖尿病护理市场仍然是战略必需。
细分分析
按药物类型：口服药物颠覆胰岛素主导地位
胰岛素治疗在2024年占宠物糖尿病护理市场份额的58.86%，反映其作为一线治疗的根深蒂固地位。口服药物--主要是SGLT-2类别--预计将以6.92%的复合年增长率超越，因为新诊断的猫类迁移远离注射。这种转变，加上实时血糖指标，提高了主人满意度并扩大了采用率。
口服药物的宠物糖尿病护理市场规模预计在未来几年增长，受到关键试验中记录的88.4%响应率的支撑。胰岛素输送创新通过VetPen等设备继续，然而GluCurve等CGM系统现在锚定数据驱动的剂量优化。总体而言，这些创新引入了多元化治疗途径，减少对单一模式的依赖，稳定了更广泛宠物糖尿病护理市场的增长。
按动物类型：猫类细分加速增长
犬类在2024年构成总治疗收入的65.12%，因为较高的疾病患病率和较大的体重转化为更大的胰岛素使用量。然而，猫类治疗的宠物糖尿病护理市场规模增长更快，反映了基于口服治疗便利性到2030年预测7.68%复合年增长率。
Bexacat和Senvelgo的商业可用性使猫类获得有意义的份额增长，在饮食控制病例中的缓解前景进一步提升了主人动机。CGM接受度的平行增长--例如，FreeStyle Libre 3在稳定血糖条件下的相关性r = 0.86--使得即使对较小动物的居家监测也变得可行。这些动态共同扩大了宠物糖尿病护理市场内的治疗猫类队列。
按终端用户：居家护理环境获得动力
兽医医院和诊所占2024年需求的59.16%，这归因于诊断设备集中和专业监督。然而，增长有利于居家护理环境，受CGM、移动应用程序和远程咨询支持，推动到2030年7.79%的复合年增长率。COVID-19大流行加速了远程医疗和远程监测解决方案的采用，创造了持续超越疫情期间的新护理交付模式。
通过居家环境流动的宠物糖尿病护理市场规模受益于减少的压力、实时警报和较低的单次就诊成本。兽医实践正通过提供订阅指导和虚拟检查来响应，将服务模式转变为混合生态系统。远程医疗平台正与监测设备集成，为居家糖尿病护理提供实时兽医支持，创建结合临床专业知识与便利居家监测的混合护理模式。
按分销渠道：在线零售商挑战传统渠道
兽医药房由于处方控制和兽医信任在2024年保持67.16%份额。然而，在线零售商正以7.91%的复合年增长率快速扩张到2030年，受便利性、竞争定价和宠物主人对医疗保健产品电商平台日益舒适的推动。Tractor Supply Company收购领先在线宠物药房Allivet等重大收购，证明了数字分销渠道的战略重要性。
宠物专业店代表较小但稳定的细分市场，专注于糖尿病宠物的优质产品和专业营养。以Chewy的Autoship计划占净销售额73%为例的订阅服务的兴起，表明消费者对慢性护理产品自动配送的强烈偏好。兽医药房在处方管理、临床支持和与兽医实践关系方面保持优势，但面临增强数字能力和竞争定价以保持市场份额的压力。
地理分析
北美贡献了2024年收入的39.16%，受高保险渗透率和SGLT-2治疗早期获取支持。[3]来源：FDA，《当前动物药物短缺》，fda.gov 随着远程医疗监管放松和CGM报销扩展，前向增长保持稳定。然而，加拿大即将退出动物源胰岛素引入了可能提升成本并推动治疗替代的近期采购风险。
欧洲将严格的监管监督与接受性消费者相结合。GDPR合规性塑造CGM的云数据流，但协调的VICH规则简化产品注册，促进AlphaTrak 3等设备的跨境发布。北方市场正快速采用AI驱动的分析器，而南方国家通过宠物人性化上升看到渐进收益。总体而言，这些动态强化了欧洲作为宠物糖尿病护理市场盈利但合规性沉重部分的地位。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.19%。可支配收入上升、智能手机渗透率和电商文化接受度强化了动力。日本和中国锚定优质需求，而印度和印度尼西亚通过扩大的宠物基础提供量增长。政府支持远程兽医服务的倡议，特别是在泰国和新加坡，进一步加速了宠物糖尿病护理市场中的数字治疗采用。
竞争格局
宠物糖尿病护理行业围绕三个多元化领导者展开，他们共同控制了处方渠道的大部分。勃林格殷格翰在推出Senvelgo后在2023年实现47亿欧元的动物健康销售，并通过在乔治亚州6610万美元的工厂扩建扩大美国产能。默克动物健康维持强大的胰岛素业务，并利用Safe-Net分销联盟保证供应连续性。硕腾通过诊断差异化，推出基于卡盒的AI血液学分析仪并扩大参考实验室以集成CGM数据流。
新兴技术平台加剧了竞争。ALR Technologies的GluCurve宠物CGM因其物种特异性算法获得早期兽医兴趣，而Vetster等远程医疗提供商与传感器制造商合作提供闭环远程监测。Endo Health等初创公司吸引风险投资以追求算法剂量辅助，暗示未来生态系统整合。分销正在分化：Tractor Supply收购Allivet打开了150亿美元的增量可触达池，Chewy的自有品牌营养组合将其定位为糖尿病宠物的一站式渠道。
供应韧性仍是观察点。Vetsulin事件尖锐化了监管对无菌性和批次一致性的关注，促使制造商之间形成风险缓解联盟。战略储备和多供应商框架现在嵌入主要兽医连锁店的采购政策中。总体而言，尽管分子开发的进入壁垒仍然很高，设备进入者和数字参与者正在降低服务壁垒，在宠物糖尿病护理市场中保持适度集中度。
宠物糖尿病护理行业领导者
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默克公司
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Allison Medical
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UltiMed Inc.
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勃林格殷格翰
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硕腾
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2023年12月：Willows开设专门的犬类和猫类糖尿病诊所以管理复杂病例。
- 2023年9月：勃林格殷格翰获得FDA批准SENVELGO（维格列净），首个针对猫类糖尿病的口服溶液。
- 2023年2月：硕腾在美国推出AlphaTrak 3，提高猫类和犬类居家监测准确性。
全球宠物糖尿病护理市场报告范围
根据报告范围，糖尿病是一种也可能影响犬类和猫类的慢性疾病。糖尿病在老年宠物中更常见，但也可能发生在年轻或怀孕宠物中。宠物糖尿病护理市场包括用于治疗或缓解动物糖尿病的疗法，以及用于监测血糖和向动物给药胰岛素的设备。
宠物糖尿病护理市场按药物类型、设备类型、动物类型和地理区域进行细分。按药物类型，市场细分为胰岛素治疗和口服药物。按设备类型，市场细分为血糖监测设备和胰岛素输送设备。按动物类型，市场细分为犬类和猫类。在地理上，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 按药物类型 | 胰岛素治疗 |
| 口服药物 | |
| 按设备类型 | 血糖监测设备 |
| 胰岛素输送设备 |
| 犬类 |
| 猫类 |
| 兽医医院和诊所 |
| 居家护理环境 |
| 兽医药房 |
| 在线零售商 |
| 宠物专业店 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按护理类型 | 按药物类型 | 胰岛素治疗 |
| 口服药物 | ||
| 按设备类型 | 血糖监测设备 | |
| 胰岛素输送设备 | ||
| 按动物类型 | 犬类 | |
| 猫类 | ||
| 按终端用户 | 兽医医院和诊所 | |
| 居家护理环境 | ||
| 按分销渠道 | 兽医药房 | |
| 在线零售商 | ||
| 宠物专业店 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年宠物糖尿病护理市场有多大？
宠物糖尿病护理市场规模在2025年价值22.5亿美元。
宠物糖尿病护理市场到2030年的预期增长率是多少？
市场预计将实现6.22%的复合年增长率，到2030年达到30.4亿美元。
哪种治疗类型增长最快？
以猫类特异性SGLT-2抑制剂为首的口服药物预计将以6.92%的复合年增长率扩张。
哪个地区显示出最高的增长潜力？
亚太地区是增长最快的地理区域，到2030年复合年增长率为8.19%，受高宠物收养率和可支配收入上升推动。
为什么CGM设备对糖尿病宠物重要？
CGM设备通过提供实时数据、减少诊所就诊并支持远程剂量调整来增强血糖控制，从而改善结果和主人依从性。
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