可可豆市场规模和份额
睿慕情报可可豆市场分析
可可豆市场规模预计在2025年为144.0亿美元，预计到2030年将达到173.0亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为3.74%。
该市场保持稳定增长，得益于欧洲的加工能力、西非的生产挑战以及北美优质消费的增长。加工商正在投资可追溯性系统以满足森林砍伐法规要求，同时实施基于人工智能的农业解决方案来提高气候脆弱地区的产量。不断增长的即饮（RTD）饮料细分市场扩大了糖果行业以外的市场机会，特别是为供应富含多酚成分的加工商。
主要报告要点
- 按地理位置划分，欧洲在2024年以45%的可可豆市场份额价值领先，而北美预计到2030年将以7.2%的复合年增长率扩张。
全球可可豆市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 巧克力行业对可可豆的需求 | +1.5% | 全球，在欧洲和北美影响最大 | 长期（≥ 4年） |
| 先进农业技术的日益采用 | +0.8% | 西非、南美洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 支持性政府举措 | +0.6% | 加纳、科特迪瓦、印度尼西亚、巴西 | 中期（2-4年） |
| 功能性即饮可可饮料推动多酚成分需求 | +0.4% | 北美、欧洲、亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
巧克力行业对可可豆的需求
全球优质巧克力市场因产品创新和先进制造技术而增长。富裕消费者寻求具有清洁标签成分、可追溯采购、最低毒性和特定感官特征的产品。制造商正在扩展其在黑巧克力、牛奶巧克力和白巧克力类别中的产品组合，提供多样化的口味、馅料和格式，包括素食和低糖变体。这种多样化吸引了更多消费者并增加了对可可豆的需求。公司继续开发新产品以利用可可豆市场潜力。2024年，北美最大的优质巧克力制造商好时公司推出了好时巧果乐，这是一款含有入口即化脆脆片的牛奶巧克力棒。
先进农业技术的日益采用
技术进步正在通过提高效率、可持续性和生产力来改变可可豆种植。精准农业工具，包括传感器、无人机和卫星成像，使农民能够监测土壤健康、天气条件和作物状态，支持在种植、灌溉、施肥和病虫害防治方面做出明智决策。印度喀拉拉邦农业大学于2023年在ICAR AICRP项目下推出了可可豆提取器。该机器具有料斗、金属滚筒组件、旋转圆柱筛和框架组件，以优化可可荚加工。这一发展减少了人工劳动需求，降低了工人受伤率，并在保持豆类质量的同时提高了生产力。路德教世界救济会于2024年推出了Cacao Movil，这是一款为南美可可农民开发的移动应用程序，提供关于改进农业方法的交互式培训模块和教程。该应用程序使偏远地区的农民无需正式培训即可获取农业信息。
支持性政府举措
世界各国政府已实施计划来提高可可豆生产，重点关注可持续性、农民福利和环境保护。科特迪瓦政府从2024年起连续四年每年拨款1,675万美元，以支持面临从当地银行获得融资挑战的小型出口商。这一举措使他们能够与国际实体竞争，预计将使他们的年度可可豆采购能力增加一倍以上。马来西亚政府也在2024年拨款213万美元振兴可可项目，旨在增加本地可可豆产量并加强其在全球可可市场中的地位。
功能性即饮可可饮料推动多酚成分需求
功能性饮料市场推动了对可可衍生成分，特别是多酚的需求，这些成分提供抗氧化和心血管益处。含有可可衍生成分的即饮产品越来越受欢迎，特别是在北美，制造商使用可可豆作为天然咖啡因来源，而不是在能量饮料和健康饮料中使用合成替代品。这种市场转变使成分供应商能够为功能性应用开发专业化可可提取物，在与传统巧克力制造相比价格敏感性较低的优质市场细分中创造机会。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 可可豆生产中的疾病爆发和气候挑战 | -1.2% | 西非，特别是科特迪瓦和加纳 | 中期（2-4年） |
| 市场上可可豆替代品的出现 | -0.4% | 全球，初期影响在欧洲和北美 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
可可豆生产中的疾病爆发和气候挑战
疾病爆发严重影响全球可可豆产量和产量。2023年，加纳西北部地区面临严重的肿枝病爆发，影响了410,229公顷中的330,456公顷，占总面积的81%。[1]CBI, 外交部这种由粉蚧传播的病毒会降低可可产量并最终杀死树木，需要完全清除并在重新种植前处理土壤。此外，由疫霉菌属引起的黑荚病影响整个西非的可可生产，特别是科特迪瓦和加纳。普遍的潮湿环境为这种真菌病创造了有利环境，导致荚腐烂和大量作物损失。
市场上可可豆替代品的出现
近年来可可豆替代产品的开发有所加速。食品制造商正在探索可可豆的替代品，以应对价格波动、供应链中断和消费者偏好变化。这些替代品旨在在各种应用中复制可可的风味、质地和功能性，这可能影响传统可可产品的需求。2024年5月，Voyage Foods推出了一款无可可巧克力替代品，使用葡萄籽（葡萄酒生产副产品）结合植物油、蔗糖、向日葵蛋白粉、天然香料、向日葵卵磷脂和盐。这些替代品的增长可能产生竞争压力，特别是在风味特征更容易复制的大众市场应用中。
地理分析
欧洲尽管面临高豆价和合规成本压力，仍保持全球可可豆加工市场45%的份额。主要的欧洲加工商正在实施基于区块链的可追溯性系统，百乐嘉利宝实施了从农场到工厂的端到端数字跟踪。[2]国际可可组织虽然阿姆斯特丹和安特卫普港口提供成本优势，但库存减少和能源成本增加影响了利润率。该市场受益于消费者对可持续性的高度认知，零售产品专注于经过道德认证的产品，尽管中端细分市场收缩，但保持了优质细分市场的强势。
北美预计到2030年复合年增长率为7.2%，反映了市场多元化。该市场看到使用可可提取物作为天然兴奋剂的功能性饮料在杂货店和便利店的推出增加。美国加工产能每年增长8%，由专注于手工巧克力生产的小批量、特定风味液体的中型研磨商推动。公司通过不同策略应对高可可价格，如减少产品尺寸和修改配方，或保持高可可含量以保护品牌价值。这些方法在可可豆市场中平衡了产量减少与价值增长。
亚太地区和南美洲正在扩大其在可可供应链中的存在。巴西旨在通过具有机械化操作和抗病品种的大型庄园到2030年将产量翻倍。印度尼西亚利用其地理优势和政府激励措施吸引寻求接近产地的加工商。生产和加工的这种区域扩张减少了全球对西非供应的依赖。帕拉和苏拉威西的新港口设施减少了到亚洲糖果制造中心的运输时间，降低了货运风险并确保了交付时更好的豆类质量。
近期行业发展
- 2025年2月：马来西亚可可衍生食品配料生产商冠祝集团（GCB）同意收购Transcao Côte d'Ivoire 25%的股份，加强世界最大产地的本地加工能力。
- 2025年1月：玛氏公司宣布承诺支持科特迪瓦和印度尼西亚的14,000名可可农民到2030年实现可持续生活收入，这是其"世代可可"战略的一部分，该战略已在可持续可可倡议中投资10亿美元。
- 2025年1月：奥兰食品配料（ofi）制定了在可可中增强再生农业的新目标，目标到2030年在此类实践下达到超过100万公顷，包括种植1500万棵树和建立七个景观伙伴关系。
全球可可豆市场报告范围
可可豆，来源于可可树（Theobroma cacao），是生产可可和可可脂的必需品，是巧克力的主要成分。本研究专门关注整颗可可豆。
可可豆市场按地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美洲和非洲）进行细分，并基于生产（产量）、消费（价值和产量）、出口（价值和产量）、进口（价值和产量）和价格趋势进行分析。此外，研究为每个细分市场提供价值（美元）和产量（公吨）的市场估计和预测。
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 荷兰 | |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 比利时 | |
| 俄罗斯 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 马来西亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 新加坡 | |
| 日本 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 厄瓜多尔 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 伊朗 | |
| 非洲 | 加纳 |
| 乌干达 | |
| 尼日利亚 | |
| 科特迪瓦 | |
| 喀麦隆 |
| 按地理位置（生产分析（产量）、消费分析（产量和价值）、进口分析（产量和价值）、出口分析（产量和价值）和价格趋势分析） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 荷兰 | ||
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 比利时 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 马来西亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 日本 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 厄瓜多尔 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 伊朗 | ||
| 非洲 | 加纳 | |
| 乌干达 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 科特迪瓦 | ||
| 喀麦隆 | ||
报告中回答的关键问题
可可豆市场目前的规模是多少？
可可豆市场在2025年为144亿美元，预计到2030年将达到173亿美元。
哪个地区目前在可可豆生产中领先？
非洲，特别是西非，主导全球可可豆生产，科特迪瓦和加纳合计约占全球产量的60%。
哪些技术正在提高可可种植产量？
卫星图像、物联网传感器和人工智能分析能够实现精准营养管理和早期疾病检测，在实地试验中将产量提高多达20%。
可可豆替代品对传统生产商是真正的威胁吗？
无可可配方和实验室培育的可可仍然成本高昂，但可能在十年内具有价格竞争力，特别是对于大众市场巧克力。
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