干豆市场规模和份额
Mordor Intelligence干豆市场分析
全球干豆市场2025年价值89亿美元，预计到2030年将达到113亿美元，复合年增长率为4.9%。市场扩张归因于对植物性蛋白质需求的增加、健康意识的提高，以及豆类作为固氮作物的农业优势。高湿挤压技术、蛋白质提取方法和基因编辑品种的投资正在促进新的工业应用，同时增强气候抗逆性。脉冲作物轮作的扩大和主要消费国关税减免进一步支持市场增长，素食主义者、素食者和弹性素食者人群消费增加也起到补充作用。尽管面临气候引起的产量变化和机械化水平不均等挑战，干豆市场作为传统主食和现代食品应用中的功能性成分，仍保持其重要地位。
关键报告要点
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年占干豆市场份额的47%，而非洲预计到2030年将实现4.2%的复合年增长率。
全球干豆市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球素食和弹性素食饮食的日益普及 | +1.2% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 全球脉冲作物轮作的扩展 | +0.8% | 北美、澳大利亚、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 主要消费国植物蛋白进口关税削减 | +0.6% | 亚太地区，特别是印度和中国 | 短期（≤2年） |
| 固氮豆类的农场碳信用货币化 | +0.4% | 北美、欧洲、澳大利亚 | 长期（≥4年） |
| 抗旱基因编辑品种的开发 | +0.5% | 全球，干旱地区优先 | 中期（2-4年） |
| 基于脉冲的肉类替代品加工产能增长 | +0.7% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球素食和弹性素食饮食的日益普及
植物性食品的消费持续扩展到传统素食消费群体之外。消费者选择豆类而非肉类产品是因为其蛋白质含量、无胆固醇的营养特征和环境效益。干豆含有20-45%的蛋白质和大量纤维含量，吸引了注重健康的城市消费者，他们愿意为有机和快煮品种支付溢价。制造商通过便利的微波即食包装和风味豆类零食增加其零售存在感。电子商务和直接面向消费者的分销渠道提高了年轻消费者的产品可见性。餐饮服务业在菜单中整合基于豆类的菜肴，促进了植物丰富餐食的主流采用。
全球脉冲作物轮作的扩展
加拿大、美国和澳大利亚的农民正在从纯谷物轮作转向包含干豆、鹰嘴豆和小扁豆的多样化系统。这些作物的固氮特性使农民能够将合成肥料使用量减少50-100千克/公顷，降低成本并将一氧化二氮排放减少高达90%。政府通过脉冲接种剂的成本分摊项目和覆盖作物保险进一步鼓励这一转变。这种做法增加了土壤有机质含量，改善了保水性和后续小麦和大麦作物的产量稳定性。这种轮作系统通过扩大供应同时减少化学残留物而有利于加工商，有助于符合欧洲和日本的残留限量法规。
主要消费国植物蛋白进口关税削减
印度政府已将小扁豆和鹰嘴豆的关税暂停期延长至2026年，加强其植物蛋白安全措施。中国政府已对特定脉冲实施最惠国关税减免，并正在与美国就海军豆和花豆的单独配额进行双边谈判。关税减免已将到岸成本差异最小化，为北美和南美出口商提供市场机会。亚洲包装企业正在利用价格下降建立库存头寸，作为对冲市场波动的措施。出口合作社正在实施其熏蒸、分级和冷藏基础设施的升级，以符合主要目的港的强化植物检疫协议。
固氮豆类的农场碳信用货币化
农业平台Nori和Indigo Ag实施协议来测量脉冲作物种植的减少肥料排放。经过验证的农民每公顷获得20-50美元，在运营利润率为10-12%的地区提高盈利能力。区块链跟踪系统允许出口商将低碳豆类汇总为可持续成分类别。食品公司利用这些排放信贷来实现范围3减排目标，通过长期合同建立首选供应商协议。金融机构为具有持续碳信贷收入的农场提供降低利率，推动这些做法的更广泛采用。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 害虫和病毒疾病易感性增加农场产量损失 | -0.9% | 全球湿润热带地区 | 短期（≤2年） |
| 极端天气周期导致的产量波动 | -1.1% | 南美洲、非洲 | 短期（≤2年） |
| 小农户主导地区机械化缓慢 | -0.6% | 非洲、亚太地区小农户区域 | 长期（≥4年） |
| 与货币冲击相关的出口价格波动 | -0.8% | 新兴市场出口商 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
害虫和病毒疾病易感性增加农场产量损失
细菌性疫病、根腐病和豆类普通花叶病毒的疾病压力导致热带地区产量减少15-25%。诊断实验室基础设施不足阻碍了害虫综合管理协议的及时检测和实施。农业生产者使用杀菌剂应用，这增加了运营成本并为欧洲市场准入带来残留合规问题。尽管种子公司不断开发抗病品种，但病原体的快速突变需要持续的品种改进。由于原材料规格和水分参数的变化，加工操作在光学分拣系统中遇到运营效率低下问题，并增加了返工费用。
极端天气周期导致的产量波动
阿根廷的霜冻损害使2024年收成降至2013年以来的最低水平，将白芸豆出口限制在不足4万公吨，制约了依赖粗白豆的欧洲罐头厂商。[1]阿根廷豆类协会，《2024年收获报告》，clera.org.ar 加利福尼亚州的并发热浪，温度超过100°F，干扰了利马豆荚形成并降低了当地脱水能力。气候模型显示，影响豆类干燥的热、旱和不合时宜降雨等综合天气事件的频率正在增加。随着保险成本增加和出口商扩大合同容许度，买家正在多样化供应来源，尽管物流费用较高。风险管理已成为维持干豆市场盈利能力的关键。
地理分析
亚太地区在2024年占据干豆市场47%的份额，这得益于中国的生产能力和印度的消费模式。中国2024年粮食总产量达到7.065亿公吨，反映了其对农业自给自足的关注。[2]中国国家统计局，《2024年粮食产量》，stats.gov.cn 由于国内供应短缺和饮食偏好变化，印度脉冲进口增长90%，而关税减免促进了北美出口的增加。在缅甸，手工豆类收获仍然普遍，女工面临机械化增加带来的潜在替代。澳大利亚预计2025年脉冲产量将增长22%，得到有利的农场价格和鹰嘴豆种植增加的支持。[3]农村银行，《2025年澳大利亚脉冲展望》，ruralbank.com.au
非洲显示出最高增长率，到2030年复合年增长率为4.2%。非洲豆类联盟实施标记辅助选择，以响应影响1亿依赖者的炭疽病爆发，开发抗病品种。乌干达的黄星产品公司引入了高蛋白复合面粉来解决儿童营养不良问题，在当地价值增加方面显示进展。肯尼亚与CGIAR合作进行基因组测序，以加速耐热性育种。坦桑尼亚和埃塞俄比亚报告了保护性农业举措的逐步产量改善，尽管一些干旱受影响地区存在。关于准备时间和消化舒适性担忧的小挑战依然存在。
南美洲呈现分化格局。巴西预计2025年豆类产量为340万公吨，由于第一季作物面积扩大和880千克/公顷的产量而增长9.3%。阿根廷经历重大损失，2024年霜冻损害影响了80%的豆田，减少了白芸豆出口。墨西哥实现了85.6万公吨的产量，得到PROSEBIEN每千克1.41美元（27墨西哥比索/千克）价格保证和精英种子分发的支持。北美利用机械化和铁路基础设施向国内罐头厂和亚洲加工商供应，而欧洲保持其作为专业有机生产的优质市场地位，重点关注可追溯性和气候智能实践。
最新行业发展
- 2025年1月：IBGE预测巴西2025年干豆产量为340万公吨，年增长9.3%。
- 2024年10月：密歇根州干豆生产商投票延长密歇根豆类委员会的运营和活动五年，从2025年1月1日至2029年12月31日。
- 2024年2月：AGT Foods Africa收购了Pannar的干豆种子业务，与其现有业务模式保持一致。
全球干豆市场报告范围
干豆是豆科植物的成熟、干燥种子。在本报告中，干豆被视为HS编码0713下的所有物种，包括鹰嘴豆、木豆、芸豆和豇豆。干豆市场按地理位置细分（北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东非洲）。报告包括产量分析（产量）、消费分析（价值和产量）、出口分析（价值和产量）、进口分析（价值和产量）以及价格趋势分析。报告以公吨产量和美元价值形式提供上述所有细分市场的市场规模和预测。
| 北美 | 美国 |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 俄罗斯 |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 缅甸 | |
| 澳大利亚 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 土耳其 | |
| 伊朗 | |
| 非洲 | 坦桑尼亚 |
| 乌干达 | |
| 肯尼亚 | |
| 埃及 |
| 按地理位置（产量分析（产量）、消费分析（产量和价值）、进口分析（产量和价值）、出口分析（产量和价值）以及价格趋势分析） | 北美 | 美国 |
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 俄罗斯 | |
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 缅甸 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 土耳其 | ||
| 伊朗 | ||
| 非洲 | 坦桑尼亚 | |
| 乌干达 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 埃及 | ||
报告中回答的关键问题
当前干豆市场的规模是多少？
干豆市场2025年价值89亿美元，预计到2030年以4.9%的复合年增长率达到113亿美元。
今天哪些消费趋势正在推动干豆需求？
向素食和弹性素食的主流转变突显了干豆20-45%的蛋白质、高纤维和零胆固醇，而其低投入栽培支持气候友好的购买决策。
哪些加工技术正在解锁新的豆类应用？
高湿挤压和湿法分级将豆粉转化为类似肉类的纤维和60-70%的蛋白质浓缩物，促进汉堡、意面和高蛋白零食的推出。
最近的关税变化如何重塑全球干豆贸易流？
印度到2026年的脉冲关税暂停和中国的渐进关税削减降低了到岸成本，为北美和南美的竞争生产商开辟了更大的进口窗口。
极端天气在哪些方面威胁干豆供应稳定性？
霜冻袭击的阿根廷田地2024年失去了80%以上的面积，而加利福尼亚州超过100°F的热浪限制了荚果结实，说明温度冲击如何直接转化为出口短缺。
哪些方法帮助农民减少豆类害虫和病毒疾病损失？
综合害虫管理结合抗性品种、及时杀菌剂喷洒和田间侦察可将细菌性疫病相关的产量损失减少高达25%，保护产量和质量。
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