中国药物递送设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 13.65 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 20.92 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.92% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报中国药物递送设备市场分析
中国药物递送设备市场在2025年价值136.5亿美元，预计到2030年将达到209.2亿美元，期间复合年增长率为8.92%。增长动力来自快速老龄化人口，到2040年28%的公民将超过60岁，以及慢性病患病率上升、全面报销制度改革和需要精确给药的生物制剂浪潮。[1]世界卫生组织，"老龄化与健康-中国"，who.int带量采购(VBP)已使药品平均价格下降53%，这使医院转向本地制造的设备，同时鼓励全球供应商本地化生产。一线城市持续的空气质量挑战正在维持对吸入平台的需求，即使呼吸系统疾病仍是公共卫生优先事项。同时，5G连接和AI辅助的依从性工具正在为农村地区的智能家用系统开辟新机遇。[2]国家医疗保障局，"中国焦点：国家医疗保险提供更多"，english.news.cn随着国内合同开发制造组织(CDMO)规模扩大，竞争压力正在加剧，压缩了注射剂和新兴植入物的成本。
重点报告要点
- 按设备类型，注射平台在2024年以42.34%的收入份额领先，而植入式系统预计到2030年将以11.33%的复合年增长率扩张。
- 按给药途径，注射途径在2024年占中国药物递送设备市场份额的48.65%，而眼部给药预计到2030年将实现10.78%的复合年增长率。
- 按治疗应用，肿瘤在2024年占中国药物递送设备市场规模的29.46%，而糖尿病设备预计到2030年将以9.66%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，医院在2024年占收入份额的57.89%；在线药房记录了到2030年最高的预计复合年增长率12.06%。
中国药物递送设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性病负担上升 | +1.5% | 全国，集中在一线和二线城市 | 长期(≥4年) |
| 生物制剂进步需要复杂设备 | +1.2% | 全国，北京、上海、深圳研发中心 | 中期(2-4年) |
| 政府医疗保险扩张 | +0.8% | 全国，农村地区受益最多 | 短期(≤2年) |
| 城市空气质量下降促进吸入需求 | +0.6% | 北京、上海、广州、深圳 | 中期(2-4年) |
| 国内CDMO规模扩大降低设备成本 | +0.9% | 全国，江苏、广东集群 | 中期(2-4年) |
| 5G智能连接用于依从性监测 | +1.1% | 城市5G区域，扩展到农村 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性病负担上升
中国现在拥有全球22%的糖尿病人口，心血管疾病影响约3.3亿公民，推动医院和支付方转向精确的家用设备，这些设备可以减少再入院同时实现自我管理。"健康中国2030"蓝图支持这一转变，优先考虑慢性病控制并扩大社区级服务的获取。与年龄相关的残疾也提升了对长效植入物的需求，这些植入物减少护理者工作负担而不影响治疗效果。因此，自动给药或使用远程监测的设备在寻求缩减长期护理成本的省级卫生当局中获得关注。上海和广州的医院集团已经推出了将胰岛素类似物与连接笔配对的捆绑包，展现了早期商业成功。
生物制剂进步需要复杂设备
中国生物技术资金保持活跃--47家细胞和基因治疗公司在2024年上半年筹集了新资本--推动开发者寻求保护脆弱载荷的材料和格式。AI驱动的初创公司如METiS制药正在完善用于mRNA的脂质纳米颗粒，这反过来促进了温控注射器和自动注射器的订单。监管机构已经发布指导原则，要求上市后稳定性数据，为从工厂到患者维持生物利用度的给药创新增加紧迫性。[3]国家药监局药品审评中心，"已上市疫苗药学变更研究技术指导原则"，ccfdie.org肿瘤学仍然是焦点：个性化给药方案需要与临床配制工作流程兼容的变容量药筒。因此，江苏的国内注射器制造商已将洁净室产能扩展两位数来服务本地生物制药客户。
政府医疗保险扩张
2025年，国家医疗保障局(NHSA)将91种制剂添加到报销清单，确保了平均63%的折扣，为患者节省76亿美元。由于展示较低总护理成本的设备获得更快的目录准入，能够将依从性改善或住院天数减少与其平台联系起来的创新者享有更清晰的规模化路径。最近的人工耳蜗招标显示价格谈判如何将单位成本削减75%，为胰岛素泵和可穿戴注射器树立模板。在同一计划资助下的农村试点提供与远程康复捆绑的家庭淋巴水肿泵，突出了政策在三级中心之外的覆盖范围。
国内CDMO规模扩大降低设备成本
本地CDMO的研发支出总计达到3.6万亿人民币，帮助本土供应商在质量上与跨国公司竞争，同时削弱其成本基础。威高集团在开拓国产预充式注射器后收入超过103.6亿人民币，展示了规模经济如何释放快速份额增长。广东的集成"设计到交付"园区通过绕过海关瓶颈缩短交付时间，这对温敏生物制剂至关重要。这些效率正在传导到省级招标中，国产植入物以比进口同类产品低15-20%的折扣参与竞标。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高研发和审批成本 | -1.8% | 全国，小型制造商 | 中期(2-4年) |
| 集中带量采购(VBP)价格压力 | -0.7% | 全国，二三线城市 | 短期(≤2年) |
| 低线城市冷链缺口 | -0.5% | 三四线城市，农村 | 中期(2-4年) |
| 分散的知识产权格局延迟创新 | -0.4% | 全国，国内初创企业 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高研发和审批成本
迈得医疗2024年收入下滑42.77%，尽管其研发占销售额的14.70%，凸显了小公司面临的成本压力。康泰医学系统在保持1052万人民币研究支出的同时面临类似挤压，营收下降35.76%。加强的NMPA测试要求提高合规支出，创造了有利于资本雄厚现有企业的准入障碍效应。百济神州累计亏损626.7亿人民币说明即使是领先创新者也要承担巨额投资以满足全球标准。
集中带量采购价格压力
2024年人工关节招标节省了328.9亿人民币，证明了政府通过批量采购压缩利润的能力。随着DRG报销现在在全国推广，设备定价与护理事件上限挂钩而非医生偏好，抑制了中等城市的追加销售潜力。依赖进口物料清单的跨国公司面临更严峻的经济形势，刺激合资企业和向苏州、天津的工厂转移。
细分分析
按设备类型：注射设备引领市场转型
注射平台在2024年保持42.34%的份额，巩固了中国药物递送设备市场地位，因为医院偏好经过验证的肠外给药格式用于生物制剂和疫苗。植入物以最快的11.33%复合年增长率增长，受益于支持数周释放谱的材料科学进步。吸入器在污染的大都市区域继续蓬勃发展，而输液泵在ICU现代化项目支撑下稳步上升。透皮贴剂在寻求无口服副作用疼痛缓解的老年人中获得青睐，眼部植入物随着糖尿病视网膜病变率攀升而获得动力。鼻腔和颊粘膜格式虽然是小众市场，但在避免注射针头至关重要的儿科需求中获得关注。
注射剂也是家庭生物制剂方案的首选，这加强了预充式注射器制造商与远程药房平台之间的联系。同时，植入物乘着基因治疗势头：上海的初创公司正在原型设计可再填充微储存器以与自体细胞载荷配对。这些趋势巩固了注射格式在中国药物递送设备市场规模中的领导地位，但植入物正在缩小差距，因为支付方认识到减少给药频率的好处。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分的份额
按给药途径：注射途径主导治疗给药
凭借2024年48.65%的收入，注射剂仍然是治疗给药的支柱，因为其无与伦比的生物利用度和多治疗灵活性。然而，眼部途径显示到2030年10.78%的复合年增长率，因为缓释植入物减少黄斑变性的注射频率。吸入由于污染驱动的慢性阻塞性肺疾病(COPD)病例在城市集群中保持高位而站稳脚跟。透皮线在心血管护理中增长，得益于支持一周硝酸甘油给药的皮肤友好粘合剂。口腔粘膜和鼻腔途径在快速起效至关重要的急诊和儿科使用中获得份额。
监管机构现在鼓励在眼科试验中使用患者报告结果，快速跟踪限制全身暴露的微剂量注射器的批准。本地吸入器制造商添加智能手机配对以监测技术，满足NHSA的报销证据阈值。因此，中国药物递送设备市场中非注射途径的份额预计将扩大，尽管注射剂在生物制剂和疫苗方面保持领先地位。
按治疗应用：肿瘤学在糖尿病激增中保持领导地位
肿瘤学在2024年占收入的29.46%，反映了百济神州等公司在需要专门给药的靶向抗体上的大量研发支出。糖尿病设备预计将实现9.66%的复合年增长率，因为该国正在应对庞大的糖尿病人口。心血管应用鉴于3.3亿受影响患者而保持突出，而自身免疫疗法受益于进入NHSA覆盖的生物制剂。肺部适应症利用污染相关疾病负担，神经学随着阿尔茨海默病检测上升而稳步增长。基因治疗给药仍然很小但由于2024年的里程碑融资而快速攀升。
肿瘤学参与者使用皮下体配注射器创新，在家中提供数小时输注，缓解医院负荷。糖尿病解释智能笔和贴泵生态系统以促进依从性，与健康中国指导原则保持一致。因此，随着连接的剂量跟踪证明对支付方具有成本效益，糖尿病准备挑战肿瘤学的主导地位。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分的份额
按销售渠道：医院主导地位受到数字化转型挑战
医院控制了2024年57.89%的销售，反映了中国的机构护理模式和复杂的设备校准需求。在线药房虽然较小，但将基于电子处方政策自由化和远程医疗采用记录12.06%的复合年增长率。实体药房填补了二线城市的空白并处理慢性处方的即时取药，而专科诊所和家庭健康服务加入分销链，因为支付方将护理推向更接近患者。
VBP政策现在适用于各个渠道，因此在线零售商在物流和依从性服务上竞争而非价格。同时，医院将5G泵集成到电子医疗记录中，在捆绑结果合同中给予它们优势。随着时间推移，设备制造商将完善包装和用户界面以供直接面向患者供应，培育多渠道中国药物递送设备市场规模动态。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分的份额
地理分析
一线城市--北京、上海、广州和深圳--由于较高收入、密集的医院网络和NMPA批准创新的早期获取而设定采用基准。污染仍然严重，维持高端吸入器uptake，而这些中心的省级招标往往成为国家报销的风向标。成都和武汉等二三线城市随着基础设施建设和NHSA报销提升可负担性而显示更快增长。冷链缺口仍然是障碍，但也刺激了被动冷却和温度稳定制剂的投资。
农村地区，尽管提供者密度稀薄，但由于健康中国专注于公平的授权而提供长期容量上行。便携式注射器和连接贴片在这里很有吸引力，因为它们最小化诊所访问。山西的县域5G试点削减了依从性失误，说明连接如何抵消人员短缺。江苏和广东的国内制造商利用与出口港口和熟练劳动力的接近性来扩大生产规模，满足沿海和内陆需求。
区域供应链现在具有垂直整合园区，在单一自由贸易区内聚集成型、消毒和包装，将到西部省份的交付时间缩短多达30%。随着此类生态系统成熟，中国药物递送设备市场预计将显示缩小的区域价格差异，而高端采用仍倾向东部。
竞争格局
碧迪、格雷斯海默和辉瑞等全球供应商仍然锚定高价值层次，但随着带量采购迫使本地制造和更精简的成本结构，它们的定价杠杆正在收缩。碧迪已在苏州扩展注射器产能，以确保预充式系统的未来批量招标npe.org。格雷斯海默进入山东合资企业，缩短省级报销周期模制玻璃小瓶的交付时间。辉瑞现在在浙江包装肿瘤套装，以保持冷链物流完全在中国境内。这些举措共同突出了跨国公司如何重新校准足迹以保持价格竞争力。
国内冠军在集成园区和有针对性研发的支撑下快速扩张。威高集团在开设威海综合体后收入提升至103.6亿人民币，该综合体将注射器单位成本削减近20%。微创利用其心脏病学特许经营权在2025年推出Firelimus药物洗脱球囊，将产品定位为进口支架的本土替代品。康方生物科技获得Stapokibart的补充批准，并将抗体与专有预充笔配对，减少慢性鼻窦炎的诊所访问。这些成功展示了本地创新者如何将快速监管导航与成本优势结合。
尽管合规成本攀升，投资仍然活跃。METiS制药为针对mRNA和细胞疗法的AI指导脂质纳米颗粒平台筹集了1亿美元，表明对下一代给药科学的强烈兴趣。江苏和广东的合同开发制造中心为缺乏资本支出余地的初创企业提供交钥匙规模。上升的资本密集度正在推动小公司走向并购，指向围绕结合本地成本基础与临床验证性能的参与者的逐渐整合。
中国药物递送设备行业领导者
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碧迪公司
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格雷斯海默股份公司
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辉瑞公司
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康德莱医疗器械股份有限公司
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伊普森控股股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：微创的Firelimus雷帕霉素药物洗脱球囊导管获得NMPA批准用于冠状动脉分叉病变，提供无赋形剂的永久支架替代方案。
- 2025年1月：NHSA将91种药物添加到报销中，价格削减63%，节省76亿美元并扩大对先进给药系统的获取。
- 2024年12月：康方生物科技获得Stapokibart治疗伴有鼻息肉的慢性鼻窦炎的sNDA批准。
- 2024年9月：再生元和赛诺菲获得NMPA批准Dupixent作为COPD附加疗法，以300毫克预充设备销售。
中国药物递送设备市场报告范围
根据报告范围，药物递送设备是通过特定给药途径递送药物或治疗剂的专用工具。
中国药物递送设备市场按设备类型、治疗应用和销售渠道细分。按设备类型，市场细分为鼻腔、植入式、注射式和其他设备类型。鼻腔细分包括吸入器和其他设备类型。注射细分包括传统药物递送设备和自注射药物递送设备。自注射药物递送设备包括预充式注射器、自动注射器和其他自注射药物递送设备。其他设备类型包括滴管和喷雾器。按治疗应用，市场细分为心血管、肿瘤、自身免疫疾病、肺部疾病和其他治疗应用。其他治疗应用包括代谢疾病、感染性疾病等。按销售渠道，市场细分为医院、药房和其他销售渠道。其他销售渠道包括诊所、门诊中心等。报告以价值(美元)为上述细分提供市场规模和预测。
| 注射给药设备 |
| 吸入给药设备 |
| 输注泵 |
| 透皮贴剂 |
| 植入式药物递送系统 |
| 眼部植入物和给药植入物 |
| 鼻腔和颊粘膜给药设备 |
| 注射 |
| 吸入 |
| 透皮 |
| 口腔粘膜(颊粘膜和舌下) |
| 眼部 |
| 鼻腔 |
| 心血管 |
| 肿瘤学 |
| 自身免疫疾病 |
| 肺部疾病 |
| 糖尿病 |
| 神经系统疾病 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 线下药房 |
| 线上药房 |
| 其他渠道 |
| 按设备类型 | 注射给药设备 |
| 吸入给药设备 | |
| 输注泵 | |
| 透皮贴剂 | |
| 植入式药物递送系统 | |
| 眼部植入物和给药植入物 | |
| 鼻腔和颊粘膜给药设备 | |
| 按给药途径 | 注射 |
| 吸入 | |
| 透皮 | |
| 口腔粘膜(颊粘膜和舌下) | |
| 眼部 | |
| 鼻腔 | |
| 按治疗应用 | 心血管 |
| 肿瘤学 | |
| 自身免疫疾病 | |
| 肺部疾病 | |
| 糖尿病 | |
| 神经系统疾病 | |
| 其他应用 | |
| 按销售渠道 | 医院 |
| 线下药房 | |
| 线上药房 | |
| 其他渠道 |
报告中回答的关键问题
1. 中国药物递送设备市场目前规模如何，增长速度有多快？
市场在2025年为136.5亿美元，预计到2030年扩展到209.2亿美元，反映8.92%的复合年增长率。
2. 哪个设备细分增长最快？
植入式药物递送系统显示最快势头，基于长效疗法和年龄相关需求，到2030年以11.33%的复合年增长率推进。
3. 带量采购(VBP)如何影响设备定价？
VBP轮次已推动平均药品价格削减53%，迫使制造商降低设备成本并偏爱具有本地生产足迹的供应商。
4. 为什么尽管污染改善，吸入设备需求仍然强劲？
一线城市空气质量水平仍然是WHO指导标准的5.6倍，维持需要先进吸入器平台的大型呼吸系统患者群体。
5. 5G连接在中国药物递送设备格局中发挥什么作用？
超过94,000个商业5G案例实现实时依从性监测，特别是在服务不足地区促进智能输液泵和连接胰岛素笔的采用。
6. 哪个约束因素对新进入者构成最大挑战？
高研发和监管审批成本，因更严格的NMPA测试要求而加剧，代表最陡峭的障碍，对小制造商利润率削减最为尖锐。
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