中国牙科设备市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 564.83 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 815.51 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.46% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕咨询中国牙科设备市场分析
中国牙科设备市场规模在2024年为5.6483亿美元，预计到2030年将达到8.1551亿美元，在2025-2030年期间以6.46%的复合年增长率扩张。强有力的政策支持、快速增长的中产阶级以及数字化工作流程渗透率的提升，正引导该行业朝着更高价值的诊疗程序发展。种植体的带量采购、"健康中国2030"预防目标以及牙科服务组织（DSO）日益增长的影响力，正在重塑定价、患者准入和采购规范。国内制造商正利用这些变化在二三线城市获得份额，而全球品牌通过技术领先地位捍卫高端细分市场。先进影像和椅旁CAD/CAM设备在城市中心快速普及，透明矫治器治疗正成为受社交媒体美学驱动的千禧一代患者的默认正畸选择。
关键报告要点
- 按产品类型，牙科耗材在2024年占据中国牙科设备市场46.51%的份额。
- 按治疗类型，修复治疗在2024年以31.50%的收入领先，而正畸治疗预计将录得最快的3.01%复合年增长率至2030年。
- 按终端用户，牙科诊所在2024年占据中国牙科设备市场规模的47.67%份额，并在2025-2030年期间以3.21%的复合年增长率推进。
中国牙科设备市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中国一线城市数字化牙科工作流程采用增长 | +1.2% | 一线城市（北京、上海、广州、深圳） | 中期 |
| 中国国家医疗保险试点中种植牙覆盖范围扩大 | +0.9% | 全国范围，试点省份早期获益 | 长期 |
| 牙科服务组织（DSO）兴起，加速批量设备采购 | +0.8% | 全国城市中心 | 中期 |
| 沿海省份老龄化人口推动修复及种植需求 | +1.5% | 沿海省份（江苏、浙江、福建、广东） | 长期 |
| 千禧一代美容意识提升推动透明矫治器需求 | +0.7% | 全国城市中心 | 中期 |
| 政府"健康中国2030"目标支持预防设备投资 | +1.1% | 全国范围，重点关注服务不足地区 | 长期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中国一线城市数字化牙科工作流程采用增长
北京、上海、广州和深圳的诊所正从模拟取印跃升至全数字化口内扫描和CAD/CAM制作，将治疗规划时间缩短60%，病例接受率提升32%[1]资料来源：数字牙科研究院，"IDS 2025亮点--数字牙科最新发布"，instituteofdigitaldentistry.com 。椅旁设备的云集成让执业者可与技工所实时联合设计修复体，将周转时间从数天压缩至数小时。竞争强度正转向软件生态系统，向能够将扫描仪、铣床和AI设计模块作为单一订阅服务捆绑的供应商倾斜。这些城市的早期技术采用者影响全国转诊模式，加速数字工具向二线市场扩散，支撑中国牙科设备市场的长期需求。
中国国家医疗保险试点中种植牙覆盖范围扩大
首次全国种植牙集中带量采购使医院平均价格降低55%，目标采购225万套，预计每年为患者节省约40亿元人民币。种植牙--曾经仅限于自费精英群体--现在为更广泛的中等收入群体所能承受，到2030年将可及人群扩大30%。能够保证集采量的医院受益于中央补贴，而具有可扩展本地产能的制造商赢得份额。随着省级试点汇聚成永久性报销计划，中国牙科设备市场经历结构性转变：高性价比产品的单位销量急剧上升，高端系统通过差异化表面技术捍卫细分定位。
沿海省份老龄化人口推动修复及种植需求
中国60岁及以上人口超过2.8亿，江苏和广东等沿海省份拥有更高的可支配收入和更强的口腔保健意识[2]资料来源：《公共卫生前沿》，"残疾人群的口腔健康问题：中国日益关注的问题"，frontiersin.org 。失牙发病率刺激牙冠、牙桥和活动假牙的采用；部分义齿恢复约50%的自然咀嚼效率，提供明确的功能激励。城乡差异持续存在--城市义齿使用率达67.05%，农村仅51.12%--但区域外展项目和移动诊所正在缩小差距。人口结构顺风支持中国牙科设备市场耗材和修复设备的持续单位增长。
千禧一代美容意识提升推动透明矫治器需求
集中在一二线城市、年龄25-40岁的形象驱动型消费者重视隐蔽的正畸选择。智能手机应用展示虚拟"治疗后"笑容，推动同伴间转介。透明矫治器供应商利用社交商务平台，实现一键式预约挂号。由于矫治器治疗需要迭代托盘生产，为3D打印机和热塑性片材供应商产生经常性收入，加深中国牙科设备行业生态系统粘性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 集团采购组织对高端设备的价格压力 | -0.7% | 全国范围，公立医院更强 | 短期 |
| 下级城市缺乏训练有素的口腔放射科医师限制影像采用 | -0.8% | 三四线城市、农村地区 | 中期 |
| 高精度CAD/CAM材料的持续进口依赖 | -0.5% | 全国范围，特别影响高端细分市场 | 中期 |
| 新型III类牙科种植体NMPA审批的监管延迟 | -0.6% | 全国范围 | 短期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
集团采购组织对高端设备的价格压力
继种植体集采之后，医院联合体正将集中采购扩展至CBCT和椅旁铣床，使平均销售价格压缩高达35%。制造商通过分层产品组合应对，剥离非必要功能以达到目标价格点。该政策有利于具有精简成本结构的国内生产商，侵蚀跨国公司的高端份额，并缓解中国牙科设备市场的整体收入扩张。
下级城市缺乏训练有素的口腔放射科医师限制影像采用
中国牙医与人口比例为1:7,768，合格的口腔放射专家集中在超大城市。下级医疗机构通常外包CBCT读片或完全放弃高级影像。供应商正在整合AI辅助解读模块，标记异常，降低用户技能门槛。然而，在人力缺口缩小之前，大都市核心区域外的影像渗透将滞后于更广泛的中国牙科设备市场。
细分分析
按产品：耗材占主导地位，但数字诊断加速发展
牙科耗材在2024年占据46.51%的收入，以大量种植体、牙冠和生物材料为支撑。全国种植体集采削减患者自付费用，扩大螺丝固位冠在县医院的渗透。耗材预计以3.23%的复合年增长率扩张，到2030年维持中国牙科设备市场规模的最大份额。诊断设备虽然价值较小，但预计比例增长最快，因为AI工具提升椅位生产力并实现与健康中国2030目标一致的预防干预。AI引导的龋齿检测软件在中国诊所展示93.40%的准确性，说明大规模推广的准备就绪。
云连接的口内扫描仪缩短取印工作流程，与椅旁铣床配套，鼓励混合陶瓷块的追加销售。治疗设备，特别是CAD/CAM系统，在高客流量诊所找到早期牵引力，当日牙科提升患者满意度。"其他设备"，包括喷砂器和外科电机，随着全国私人诊所装机基数超过12万家而稳步增长。这些细分市场间的相互作用强化生态系统粘性，加强中国牙科设备市场的多线收入流。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按治疗：修复治疗主导，正畸治疗激增
修复治疗在2024年销售中占31.50%，反映老年人无牙症的高发病率。城市老年义齿使用率67.05%凸显农村群体的潜在需求，为外展项目和便携式修复装置提供发展空间。同时，正畸治疗是增长最快的治疗垂直领域，预计复合年增长率为3.01%，因为透明矫治器品牌利用意见领袖营销和远程咨询门户。根管治疗和牙周治疗维持中等个位数增长，得益于改善牙周缺陷愈合的生物可吸收胶原膜的批准。这些治疗方式共同多样化收入流并加深中国牙科设备市场的诊疗复杂性。
按终端用户：诊所占主导地位，患者拥抱零售式牙科
私人牙科诊所获得2024年47.67%的价值并保持3.21%的复合年增长率轨道，由消费者对个性化服务和透明定价的需求驱动。连锁经营者标准化装修、IT和采购，改善患者体验并实现规模经济。医院虽然保留大量设备装机基数，但在美容和预防类别中失去阵地，因为预约积压持续。学术研究机构虽然细分，但塑造技术转移；与设备供应商的合作加速AI决策支持工具的验证，播种未来需求种子。这些渠道共同创造多层次准入路径，扩大中国牙科设备市场。
地理分析
一线城市是推动3D打印氧化锆冠和AI支持治疗规划套件早期采用的中心。沿海省份--江苏、浙江、福建、广东--代表第二大集团，以富裕、老龄化人口和强劲制造业集群为支撑。在这里，修复和种植量超过全国平均水平，DSO在数字化渗透方面仅略落后于一线城市指标。
西部和中部省份设备密度较低但未满足需求较高。2025年调查显示甘南藏族儿童龋齿患病率为89.55%，突出移动牙科巴士和便携式X光系统的机会。省政府分配健康中国2030资金用于学校窝沟封闭项目，触发手持LED固化灯和紧凑压缩机订单。农村地区面临人力短缺；牙医比例滞后WHO标准，制约先进影像的采用，但远程放射试点承诺增量收益。
数字经济红利不均：东部省份获得更强的远程医疗表现，而中西部地区面临有限的宽带覆盖，抑制基于云的扫描仪采用。弥合这些差距需要混合销售模式--都市地区直销，其他地区经销商主导--和有针对性的政府补贴。总体而言，地理异质性为中国牙科设备市场维持分层扩张路径。
竞争格局
市场分散，国内挑战者在价格敏感领域侵蚀跨国领导者份额。中国牙谷汇聚143家口腔企业，2024年产值40亿元人民币，作为创新和采购中心，为中国品牌创造规模外部性。本土制造商以激进价格点捆绑种植体、数字扫描仪和诊疗管理软件，在省级集采中获得牵引力。
国际现任者通过研发和品牌信任捍卫高端飞地。士卓曼预见中国需求为2025年关键增长杠杆，凸显尽管面临定价逆风的韧性。登士柏西诺德向其Primescan平台的云原生升级转向，为中国工作流程定制软件模块。战略举措包括与本地经销商合资、本土化铣床组装以及在中国数据集上训练AI算法。
DSO成为kingmaker，谈判全国供应协议以换取条目可见性和数据洞察。提供端到端数字解决方案的供应商享有优先准入。与此同时，专注于AI诊断的初创企业吸引风险投资，预期NMPA AI设备指导。随着III类种植体批准简化和材料本土化缩小成本差距，竞争强度将上升，推动充满活力和适应性的中国牙科设备市场。
中国牙科设备行业领导者
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3M
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登士柏西诺德
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士卓曼集团
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锐珂医疗
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博磊激光公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：中国牙谷确认143家入驻企业产值近40亿元人民币
- 2025年2月：士卓曼预计中国需求将支撑其2025年扩张
中国牙科设备市场报告范围
根据报告范围，牙科设备是牙科专业人员用于提供牙科治疗的工具。它们包括检查、操作、治疗、修复和拔除牙齿及周围口腔结构的工具。标准器械是用于检查、修复和拔除牙齿以及操作组织的器械。中国牙科设备市场按产品（一般和诊断设备（牙科激光器（软组织激光器和全组织激光器））、放射设备、牙科椅和设备、其他一般诊断设备））、牙科耗材（牙科生物材料、牙科种植体、牙冠和牙桥、其他牙科耗材）和其他牙科设备））和其他牙科设备）、治疗（正畸、根管治疗、牙周治疗和修复治疗）和终端用户（医院、诊所和其他终端用户）进行细分。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 诊断设备 | 牙科激光器 | 软组织激光器 |
| 硬组织激光器 | ||
| 放射设备 | 口外放射设备 | |
| 口内放射设备 | ||
| 牙科椅和设备 | ||
| 治疗设备 | 牙科手机 | |
| 电外科系统 | ||
| CAD/CAM系统 | ||
| 铣床设备 | ||
| 铸造机 | ||
| 其他治疗设备 | ||
| 牙科耗材 | 牙科生物材料 | |
| 牙科种植体 | ||
| 牙冠和牙桥 | ||
| 其他牙科耗材 | ||
| 其他牙科设备 | ||
| 正畸 |
| 根管治疗 |
| 牙周治疗 |
| 修复治疗 |
| 牙科医院 |
| 牙科诊所 |
| 学术及研究机构 |
| 按产品 | 诊断设备 | 牙科激光器 | 软组织激光器 |
| 硬组织激光器 | |||
| 放射设备 | 口外放射设备 | ||
| 口内放射设备 | |||
| 牙科椅和设备 | |||
| 治疗设备 | 牙科手机 | ||
| 电外科系统 | |||
| CAD/CAM系统 | |||
| 铣床设备 | |||
| 铸造机 | |||
| 其他治疗设备 | |||
| 牙科耗材 | 牙科生物材料 | ||
| 牙科种植体 | |||
| 牙冠和牙桥 | |||
| 其他牙科耗材 | |||
| 其他牙科设备 | |||
| 按治疗 | 正畸 | ||
| 根管治疗 | |||
| 牙周治疗 | |||
| 修复治疗 | |||
| 按终端用户 | 牙科医院 | ||
| 牙科诊所 | |||
| 学术及研究机构 | |||
报告中回答的关键问题
1. 中国牙科设备市场目前规模如何？
中国牙科设备市场规模在2024年为5.6483亿美元，预测到2030年达到8.1551亿美元。
2. 哪个产品细分领先中国牙科设备市场？
牙科耗材，包括种植体和牙冠，占据46.51%的收入，使其成为最大的产品类别。
3. 正畸治疗在中国增长多快？
正畸细分市场，由透明矫治器驱动，预计在2025年至2030年期间录得3.01%的复合年增长率。
4. 为什么DSO在中国牙科行业重要？
DSO整合采购并标准化运营，实现15-25%的设备折扣并加速数字化工作流程采用。
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