亚太地区非乳制牛奶市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 10.22 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 15.43 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区非乳制牛奶市场分析
亚太地区非乳制牛奶市场规模估计为 94.9 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 141.3 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 8.29% 的复合年增长率增长。
94.9亿
2024年的市场规模（美元）
141.3亿
2029年的市场规模（美元）
5.71 %
复合年增长率（2017-2023）
8.29 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品类型划分的最大市场
76.29 %
价值份额，豆浆，2023 年, 豆浆,
消费者对动物福利和环境的社会态度不断变化，越来越重视豆浆作为替代动物源性牛奶的首选成分。
按国家/地区划分的最大市场
52.65 %
价值份额， 中国， 2023, 中国,
消费者更健康的观点和对产品营养价值的更加重视，避免乳制品，这在很大程度上推动了中国细分市场的增长。
按产品类型划分的增长最快的市场
12.21 %
预计复合年增长率，燕麦奶，2024-2029 年, 燕麦奶,
燕麦奶的即兴健康益处，因为它富含钙、维生素 D 和 β-麸质，与其他植物性牛奶类型相比，影响细分市场的增长。
按国家/地区划分的增长最快的市场
15.14 %
预计复合年增长率，新西兰，2024-2029 年, 新西兰,
新西兰的细分市场增长受到功能性产品的出现以及新西兰消费者对低热量、低糖、消化产品的重视的影响。
领先的市场参与者
16.49 %
市场占有率：河北洋源智汇饮料有限公司（2022）, 河北洋源智汇饮料有限公司,
河北洋源智汇饮料有限公司主要关注植物基饮料领域的产品质量和高标准，产品涉及更广泛的品牌，使其成为市场领导者
有组织的零售渠道的强势渗透推动了市场增长
- 从 2017 年到 2022 年，场外零售主导了亚太地区的零售领域。2022年，场外零售占比为93.64%。该地区的消费者对非贸易零售非常着迷，因为它在购买植物奶时提供了更大的便利。
- 2022年，贸易零售在亚太地区的份额为6.36%。在快餐店等贸易渠道中，植物奶的价格是固定的，而消费者在贸易外渠道有多种选择。在亚太地区，非贸易渠道提供价格从低到中、高不等价格的植物奶。例如，这些零售单位销售的燕麦奶价格从 255 印度卢比到高达 764 印度卢比不等。不同价位的植物奶供应也促进了消费者的购买力，因为他们可以选择适合自己负担能力的产品。
- 在亚太地区，贸易零售商专注于提供各种植物奶，包括不加糖、巧克力、香草等不同口味的牛奶。但是，这些零售商可能无法提供有关产品细节的完整信息，例如使用的成分或使用的种子类型。因此，消费者更愿意通过非贸易模式购买植物基乳饮料。
- 在过去三年（2020-2023年）中，专卖店在非贸易模式下经历了巨大的需求，因为它们为消费者提供了更高的产品可见性。考虑到对植物奶的需求不断增长，预计到 2025 年，该地区的整体分销细分市场将比 2022 年增长 9.78%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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政府支持、素食运动和食品服务等众多因素，咖啡馆在其菜单中引入植物奶正在推动市场扩张
- 从2019年到2023年，亚太市场植物奶的销售价值整体增长了9%。植物奶在该地区的乳制品替代品市场中占有很大一部分。中国、日本和韩国是植物奶的主要消费国。2023年，这三个国家合计占该地区植物奶消费总量的74%。在韩国，大约74%的消费者选择植物奶，而27%的消费者消费其他乳制品替代品。
- 2022 年，印度的素食运动参与者人数位居全球第三，约有 60,000 人加入。这凸显了该国对植物性替代品的兴趣日益浓厚。在澳大利亚，2022 年每个人每周消费约半杯牛奶替代品。
- 亚太地区的素食者和纯素食者积极宣传植物性替代牛奶与天然牛奶相比对人类营养和健康的优势。此外，该地区的政府正在投资乳制品替代公司。例如，2022 年，新西兰政府捐赠了 600 万美元，用于支持总部位于南部地区的燕麦奶生产商新西兰功能性食品公司。
- 餐馆和咖啡店正在储备植物性商品以满足消费者的需求。Café Coffee Day 是印度最大的咖啡连锁店，拥有 900 多家门店，于 2022 年开始提供各种植物性饮料，推动了该地区的贸易销售。在韩国，燕麦奶被引入星巴克的菜单，仅在第一个月就销售了超过 200,000 种燕麦奶饮料。预计在2024-2027年期间，该地区通过贸易渠道销售的植物奶将增长11%。
亚太地区非乳制牛奶市场趋势
该地区素食人口的增加，加上牛奶过敏的增加，正在支持该地区的植物性牛奶消费
- 由于纯素人口的增长，亚太地区不同类型植物奶的消费量在过去几年中一直在上升。甚至在不同国家举办素食展览/贸易展览和音乐节。例如，澳大利亚的人均素食者比例在全球排名第三。截至 2022 年，该国有 250 万素食者和素食者。该地区的几位素食名人，尤其是名厨，在将植物性生活方式带入餐饮和饮食文化的主流方面发挥了重要作用。因此，在日常饮食中增加豆浆的含量，因为它取代了传统牛奶，加强了整个地区的消费模式。
- 在乳制品替代品中，豆奶和杏仁奶等植物奶在 2022 年占据了该地区的大部分份额。中国是该地区乳制品替代品牛奶消费量领先的国家。在植物奶中，大豆饮料传统上是中国最受欢迎的，因为大豆消费的悠久传统及其广泛的可用性。
- 消费者，尤其是对牛奶过敏的消费者，热衷于食用植物奶制品。牛奶过敏是幼儿常见的食物过敏之一。许多日本消费者患有乳糖不耐症，不食用牛奶或奶制品。截至 2022 年，在澳大利亚，大约每 50 名婴幼儿中就有 1 名表现出对牛奶过敏的迹象。此外，45%的消费者正在积极尝试减少他们消费的动物产品的数量。因此，预计 2022-2023 年澳大利亚植物奶的人均消费量将增长 4.74%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 植物奶类别的创新不断增加，推动了大豆和其他谷物的生产和使用。
亚太地区非乳制牛奶行业概况
亚太地区非乳制牛奶市场是分散的，前五大公司占据了36.20%。该市场的主要参与者是椰子树集团有限公司、河北洋源志汇饮料有限公司、龟甲万公司、好时公司和维他奶国际控股有限公司（按字母顺序排序）。
亚太地区非乳制牛奶市场领导者
Coconut Palm Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Kikkoman Corporation
The Hershey Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Bonsoy Beverage Co., Marusan-AI Co. Ltd, Noumi Ltd, Oatly Group AB.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太地区非乳制牛奶市场新闻
- 2022 年 9 月：好时印度推出了 Sofit Plus，一种植物蛋白强化饮料。该产品是其与印度理工学院孟买锡永医院合作开发的滋养心灵社会计划的一部分，旨在满足贫困儿童的营养需求。
- 2022 年 9 月：维他奶推出了植物基牛奶系列 Plant+，其中包括零胆固醇、低糖和高钙的燕麦和杏仁奶品种。
- 2022 年 9 月：维他奶在新加坡市场推出了 Vitasoy Plant+ 植物奶系列。这些植物性奶制品有杏仁、燕麦和大豆品种，钙含量高，糖含量低，胆固醇为零。
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亚太地区非乳制牛奶市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 产品类别
- 5.1.1 杏仁奶
- 5.1.2 腰果奶
- 5.1.3 椰奶
- 5.1.4 榛子奶
- 5.1.5 麻奶
- 5.1.6 燕麦奶
- 5.1.7 我是牛奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 按分销渠道细分
- 5.2.1.1.1 便利店
- 5.2.1.1.2 网上零售
- 5.2.1.1.3 专业零售商
- 5.2.1.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 澳大利亚
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 印度
- 5.3.4 印度尼西亚
- 5.3.5 日本
- 5.3.6 马来西亚
- 5.3.7 新西兰
- 5.3.8 巴基斯坦
- 5.3.9 韩国
- 5.3.10 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Bonsoy Beverage Co.
- 6.4.3 Coconut Palm Group Co. Ltd
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Kikkoman Corporation
- 6.4.6 Marusan-AI Co. Ltd
- 6.4.7 Noumi Ltd
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 The Hershey Company
- 6.4.10 Vitasoy International Holdings Ltd
7. 乳制品和乳制品替代品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
亚太地区非乳制牛奶行业细分
杏仁奶、腰果奶、椰奶、榛子奶、大麻奶、燕麦奶、豆奶按产品类型细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、韩国按国家/地区划分。
- 从 2017 年到 2022 年，场外零售主导了亚太地区的零售领域。2022年，场外零售占比为93.64%。该地区的消费者对非贸易零售非常着迷，因为它在购买植物奶时提供了更大的便利。
- 2022年，贸易零售在亚太地区的份额为6.36%。在快餐店等贸易渠道中，植物奶的价格是固定的，而消费者在贸易外渠道有多种选择。在亚太地区，非贸易渠道提供价格从低到中、高不等价格的植物奶。例如，这些零售单位销售的燕麦奶价格从 255 印度卢比到高达 764 印度卢比不等。不同价位的植物奶供应也促进了消费者的购买力，因为他们可以选择适合自己负担能力的产品。
- 在亚太地区，贸易零售商专注于提供各种植物奶，包括不加糖、巧克力、香草等不同口味的牛奶。但是，这些零售商可能无法提供有关产品细节的完整信息，例如使用的成分或使用的种子类型。因此，消费者更愿意通过非贸易模式购买植物基乳饮料。
- 在过去三年（2020-2023年）中，专卖店在非贸易模式下经历了巨大的需求，因为它们为消费者提供了更高的产品可见性。考虑到对植物奶的需求不断增长，预计到 2025 年，该地区的整体分销细分市场将比 2022 年增长 9.78%。
产品类别
| 杏仁奶 |
| 腰果奶 |
| 椰奶 |
| 榛子奶 |
| 麻奶 |
| 燕麦奶 |
| 我是牛奶 |
分销渠道
| 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | ||
| 专业零售商 | ||
| 超市和大卖场 | ||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | ||
| 即饮 |
国家
| 澳大利亚 |
| 中国 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 新西兰 |
| 巴基斯坦 |
| 韩国 |
| 亚太其他地区 |
| 产品类别 | 杏仁奶 | ||
| 腰果奶 | |||
| 椰奶 | |||
| 榛子奶 | |||
| 麻奶 | |||
| 燕麦奶 | |||
| 我是牛奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 澳大利亚 | ||
| 中国 | |||
| 印度 | |||
| 印度尼西亚 | |||
| 日本 | |||
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| 新西兰 | |||
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| 亚太其他地区 | |||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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