亚太地区军用航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 13.23 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 19.31 十亿美元 |
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按子飞机类型划分的最大份额 | 固定翼飞机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.41 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区军用航空市场分析
亚太地区军用航空市场规模估计为 133 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 193.1 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 6.41% 的复合年增长率增长。
13.3 乙
2024年的市场规模（美元）
19.3 字节
2030年的市场规模（美元）
1539
历史时期的总交付量（2017-2023）
2362
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按子飞机类型划分的最大市场
76.59 %
价值份额，固定翼飞机，2023, 固定翼飞机,
该国专注于通过采购技术先进的战斗机来增强其作战能力，推动了市场的增长。
按子飞机类型划分的增长最快的市场
7.95 %
预计复合年增长率，固定翼飞机，2024-2030, 固定翼飞机,
该地区国家之间日益加剧的地缘政治紧张局势和边界冲突正在推动采购先进的多用途飞机，以增强其作战优势。
按体型划分的最大市场
43.69 %
价值份额，多用途飞机，2023 年, 多用途飞机,
执行地面打击、空中优势、压制敌方防空系统和电子战任务的能力正在推动先进多用途飞机的采购。
按国家/地区划分的最大市场
32.54 %
价值份额， 中国， 2023, 中国,
与邻国的几个边界问题以及恐怖主义威胁的增加促使该国在军事装备上花费了大量资金。
领先的市场参与者
24.91 %
市场份额，洛克希德·马丁公司，2022 年, 洛克希德·马丁公司,
该公司能够为其最先进的战斗机提供卓越的杀伤力、连接性和生存能力，这促使其占据了主要的市场份额。
由于机队扩张的军费开支增加，预计固定翼飞机部门将主导该地区的军用飞机采购
- 2022 年亚太地区联合军费开支 （AMCE） 为 5750 亿美元。这是2.7%的激增。由于 东亚国家的国防工业，包括日本、韩国、 台湾、新加坡以及中国和印度的国防预算可能会继续 上升。该地区的军费开支增长了2.5%以上， 在增长方面超过了非洲和美洲。
- 例如，印度和中国增加了军费开支，2022 年印度军费开支超过 814 亿美元，中国军费开支超过 292 亿美元。2022年，日本的国防开支也增长了6%，印度尼西亚的国防开支也增长了1.3%。舰队现代化和扩建计划的激增是国防开支增加的主要驱动力之一。
- 就运营机队而言，该地区拥有最大的飞机和旋翼机队，拥有 14,55 架飞机。其中，战斗机约4,989架，519架特种飞机，48架加油机，1,022架运输机和3,094架训练机和直升机。在预测期内，固定翼飞机细分市场预计将在整个亚太地区军用航空市场中占据主要市场份额。预计该地区的战斗机市场将受到军费开支增加的推动。
- 大多数亚洲国家的军事现代化计划也推动了该地区对战斗机的需求，该计划旨在用新一代飞机取代过时的战斗机，以增强其空战能力。预计 2023-30 年期间，该地区预计将交付约 2600+ 架军用飞机。
理解塑造这个市场的主要趋势
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国防部门的现代化导致该地区对军用飞机的需求增加
- 2022年，亚太地区的军费开支总额为5720亿美元。在过去的几年里，阿富汗、巴基斯坦、印度和菲律宾等国的恐怖活动有所增加。因此，正在为国内和国际两级的反恐工作提供更多的反恐资金。未来几年，预计该地区的经济将受到中美之间正在进行的贸易战的阻碍。
- 南海的领土争端和中国对南海的主导地位也促使菲律宾、印度尼西亚和马来西亚等国家在军事装备上投入更多资金。
- 在预测期内，预计中国、印度和韩国将采购最多的飞机。预计中国将采购约700架飞机，包括500架米-17直升机和200架歼-20固定翼飞机。韩国可能会采购357架飞机，其中包括70架固定翼飞机和287架直升机。预计印度将采购约707架飞机，包括605架固定翼飞机和102架旋翼飞机。
- 该地区的其他一些主要采购是日本采购了283架飞机，包括133架固定翼飞机和150架贝尔412直升机。预计澳大利亚还将采购118架飞机，包括85架固定翼飞机和33架旋翼飞机。
- 在预测期内，泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚预计将累计采购约 137 架飞机。预计台湾还将购买约60架飞机，巴基斯坦计划在预测期内购买44架飞机。
亚太地区军用航空市场趋势
边境紧张局势加剧和对新飞机的需求导致国防开支激增
- 亚太地区的军费开支总额为5690亿美元。地缘政治冲突，如中印边界问题、内部安全挑战、海上监视和反恐行动，是帮助该地区国家固定翼机队增长的一些因素。中国和印度军费开支的增加是 2022 年军费开支增加的主要原因。2022年，两国在该地区的总军费开支为66%。在过去十年中，各国国防开支的增加是由经济增长和领土争端推动的。
- 包括印度、中国、日本和韩国在内的主要军事强国都在亚太地区开展业务，并且每年都在增加国防预算。该预算包括用于改善和扩大空中优势的很大一部分，这推动了该地区军用航空的增长。例如，在 2023 财年的预算中，印度政府为印度空军拨款比之前的预算增加了约 10%，包括支付新的阵风战斗机以及制造苏霍伊-30MKI 和 Tejas 战斗机。
- 亚太地区军费开支的增加旨在在一些政治和边界冲突中获得优势，例如南中国海与许多地区主权实体的紧张局势以及印度-中国和印度-巴基斯坦之间的边界冲突。预计到2030年，中国主要国家的国防开支将超过4000亿美元。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计机队现代化和新的采购将改善亚太地区的军事现役机队
- 截至2022年底，亚太地区共有15,543架现役飞机，其中固定翼飞机 飞机占60%，旋翼机占其余机队。中国、印度、日本和韩国合计占 55% 该地区活跃的机队总数。
- 2020年，亚太地区的机队平均机龄为9.5年，预计到2030年将增加，届时该地区的机队平均机龄预计将为10.7年。较旧的飞机，其中一些可以追溯到1960年代，已被印度空军慢慢淘汰。米格21和米格27一直是印度空军（IAF）的骨干。这些飞机的平均机龄约为 45 年。澳大利亚的两架战斗机FA-18和F-35分别服役了16年和8年。
- 国家 例如，中国、印度和韩国正在将其机队规模扩大到 满足现代战争的需求。他们可能会继续生产 并在预测期内购买下一代飞机。区域 武装部队也在通过以下方式增强直升机的能力 尖端技术，以获得对外部威胁的军事优势。
- 与2017年相比，2022年亚太地区的活跃机队增长了3%。印度尼西亚和 泰国占东南亚船队总数的63%。在 未来几年，随着泰国等主要国家， 马来西亚、新加坡、印度尼西亚和菲律宾计划采购超过135架飞机。在预测期内，该地区的活跃船队预计将以健康的速度扩张。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 由于公共债务激增，亚太经济体的经济压力越来越大，这对它们的国防开支产生了负面影响
亚太地区军用航空业概况
亚太军用航空市场适度盘整，前五大公司占据63.76%。该市场的主要参与者是中国航空工业集团公司、达索航空、印度斯坦航空有限公司、洛克希德马丁公司和波音公司（按字母顺序排序）。
亚太地区军用航空市场领导者
Aviation Industry Corporation of China, Ltd
Dassault Aviation
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Airbus SE, Embraer, Korea Aerospace Industries, Leonardo S.p.A, Textron Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太军用航空市场新闻
- 2023 年 6 月：空客的子公司空客欧洲飞行学院为法国武装部队的飞行员和文职学员提供培训服务，与 AURA AERO 签署了一份谅解备忘录 （MoU）。
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
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亚太地区军用航空市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 子飞机类型
- 5.1.1 固定翼飞机
- 5.1.1.1 多用途飞机
- 5.1.1.2 训练飞机
- 5.1.1.3 运输飞机
- 5.1.1.4 其他的
- 5.1.2 旋翼机
- 5.1.2.1 多用途直升机
- 5.1.2.2 运输直升机
- 5.1.2.3 其他的
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5.2 国家
- 5.2.1 澳大利亚
- 5.2.2 中国
- 5.2.3 印度
- 5.2.4 印度尼西亚
- 5.2.5 日本
- 5.2.6 马来西亚
- 5.2.7 菲律宾
- 5.2.8 新加坡
- 5.2.9 韩国
- 5.2.10 泰国
- 5.2.11 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.6 Korea Aerospace Industries
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Textron Inc.
- 6.4.10 The Boeing Company
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
亚太地区军用航空业细分
固定翼飞机、旋翼机按子飞机类型划分为细分市场。 澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国按国家/地区划分。
- 2022 年亚太地区联合军费开支 （AMCE） 为 5750 亿美元。这是2.7%的激增。由于 东亚国家的国防工业，包括日本、韩国、 台湾、新加坡以及中国和印度的国防预算可能会继续 上升。该地区的军费开支增长了2.5%以上， 在增长方面超过了非洲和美洲。
- 例如，印度和中国增加了军费开支，2022 年印度军费开支超过 814 亿美元，中国军费开支超过 292 亿美元。2022年，日本的国防开支也增长了6%，印度尼西亚的国防开支也增长了1.3%。舰队现代化和扩建计划的激增是国防开支增加的主要驱动力之一。
- 就运营机队而言，该地区拥有最大的飞机和旋翼机队，拥有 14,55 架飞机。其中，战斗机约4,989架，519架特种飞机，48架加油机，1,022架运输机和3,094架训练机和直升机。在预测期内，固定翼飞机细分市场预计将在整个亚太地区军用航空市场中占据主要市场份额。预计该地区的战斗机市场将受到军费开支增加的推动。
- 大多数亚洲国家的军事现代化计划也推动了该地区对战斗机的需求，该计划旨在用新一代飞机取代过时的战斗机，以增强其空战能力。预计 2023-30 年期间，该地区预计将交付约 2600+ 架军用飞机。
子飞机类型
| 固定翼飞机 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | |
| 运输飞机 | |
| 其他的 | |
| 旋翼机 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 |
国家
| 澳大利亚 |
| 中国 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 菲律宾 |
| 新加坡 |
| 韩国 |
| 泰国 |
| 亚太其他地区 |
| 子飞机类型 | 固定翼飞机 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | ||
| 运输飞机 | ||
| 其他的 | ||
| 旋翼机 | 多用途直升机 | |
| 运输直升机 | ||
| 其他的 | ||
| 国家 | 澳大利亚 | |
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 菲律宾 | ||
| 新加坡 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
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市场定义
- 机型 - 本研究包括用于各种应用的所有军用飞机和旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，根据其应用考虑了固定翼飞机和旋翼机等子飞机类型。
- 体型 - 本研究考虑了多用途飞机、运输机、训练机、轰炸机、侦察机、多任务直升机、运输直升机和各种其他飞机和旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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