印度航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 14.78 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 26.08 十亿美元 |
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按飞机类型划分的最大份额 | 商用航空 |
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CAGR (2024 - 2030) | 11.08 % |
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按航空器类型划分的增长最快 | 军用航空 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度航空市场分析
印度航空市场规模估计为138.9亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 260.8 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 11.08% 的复合年增长率增长。
13.9 字节
2024年的市场规模（美元）
26.1 字节
2030年的市场规模（美元）
1048
历史时期的总交付量（2017-2023）
1966
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按飞机类型划分的最大市场
85.76 %
价值份额， 商用航空， 2023, 商用航空,
航空客运量的增加及其恢复到大流行前的水平，加上用先进的可持续飞机取代现有飞机，正在推动商业航空市场。
按子飞机类型划分的最大市场
85.76 %
价值份额，客机，2023 年, 客机,
强劲的经济增长和不断增加的中等收入人口正在推动航空客运量的增长，并产生对客机的需求。
按体型划分的最大市场
84.19 %
价值份额，窄体飞机，2023 年, 窄体飞机,
窄体飞机机队增加了机队管理方面的灵活性，并有助于降低航空公司的运营成本，从而迅速采用这种飞机。
领先的市场参与者
69.28 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
该公司通过空中客车公司、空中客车直升机公司和空中客车防务与航天公司，在商业、军事和通用航空领域提供广泛的产品。
第二大市场参与者
8.74 %
市场份额：印度斯坦航空有限公司，2022 年, 印度斯坦航空有限公司,
包括多任务直升机、运输直升机和其他面向各国的直升机在内的广泛产品预计将支持公司在该地区的统治地位。
商业航空有望在该国实现巨大增长
- 就该国交付的飞机而言，商用航空领域是最大的。印度已成为世界第三大国内航空市场，预计到2024年将超过英国成为第三大航空客运市场。印度航空业也贡献了GDP的5%，共创造了400万个就业机会。此外，该行业对GDP的总增加值贡献为720亿美元。与全球平均水平相比，该国的空中交通量一直在迅速增长。预计到2024年，机队数量将从目前的600架增加到1,200架。
- 其次是商业领域，印度的通用航空业被认为是满足商业和私人需求的奢侈品，并有力地推动了该国的经济增长。进入印度的游客流量激增和高净值人士的增加推动了该国通用航空业的增长。尽管有这些驱动因素，但营商便利性方面的挑战、税收结构的复杂性、基础设施不足以及获得运营许可证的复杂流程导致印度公务航空市场增长乏力。
- 此外，印度是一个重要的军用飞机市场，因为该国一直在通过采购新飞机和本土开发军用飞机来保卫其边境免受巴基斯坦和中国的侵害，从而实现其空中能力的现代化。HAL是印度最大的飞机和直升机制造商，一直在生产BAE Hawk教练机和Tejas LCA。它还在印度制造计划下开发第五代先进中型战斗机，预计将在预测期内开始交付。
理解塑造这个市场的主要趋势
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印度航空市场趋势
限制的放松和航空客运的增加正在推动市场需求
- 2022 年，近 1.232 亿乘客乘飞机旅行。这比 2021 年的乘客人数增加了 47%。今年结束时，IndiGo保持了近55%的市场份额，其他公司远远落后。Vistara和印度航空在12月均以9.2%的市场份额遥遥领先，其次是SpiceJet和AIX Connect（印度亚航），各占7.6%。Go First的份额为7.5%，而Akasa Air的份额为2.3%。
- 2022 年运载了 6900 万名乘客，IndiGo 在 2019 年运送了近 6800 万名乘客，将 2019 年的业绩提高了 100 万名。这是在该公司几架飞机停飞后运力下降之后。2022 年 12 月，国内航空客运量同比增长 15% 至 129 万架次左右，但仍比大流行前的水平（2019 年 12 月）低 1%。根据ICRA的数据，2022年12月国内航空业的客座率估计约为91%，而2021年12月约为80%，2019年12月约为88%。
- 2022 年 1 月至 3 月期间，印度国内航空公司共运送了 2480 万名乘客，而 2021 年同期为 2338 万名乘客。2022 年 3 月，印度恢复了定期国际航班，导致国际客运量激增。因此，2022 年 4 月，印度航空公司的客运量达到 185 万人次，略高于 2019 年 4 月的 183 万人次。截至 2022 年 1 月，该国与 35 个国家/地区达成了旨在重启国际旅行的气泡安排。这些气泡安排将提供与100多个国家的直接/间接连接。
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地缘政治威胁是国防开支增加的驱动因素
- 印度是世界第四大国防开支国，也是亚太地区第二大国防开支国。2022 年，该国的国防开支为 814 亿美元，与 2021 年相比增长 6%。印度提议在 2023-24 财年增加 726 亿美元的国防开支，比上一时期的初步估计高出 13%，旨在在其与中国紧张的边境沿线增加更多战斗机和道路。印度国防预算总额估计占GDP的2%。印度计划花费近2420亿印度卢比（30亿美元）用于海军舰队建设，5714亿印度卢比（70亿美元）用于空军采购，包括更多飞机。
- 2022年，该国的资本支出占军费开支总额的23%，该支出为与中国有争议的边界沿线的武装部队和军事基础设施的装备升级提供资金。人事开支（如薪金和养老金）仍然是印度军事预算中最大的支出类别，约占所有军费开支的一半。
- 最近，专门为土著人购买了一笔款项。Tejas轻型战斗机（LCA）Mk-1A，轻型战斗直升机（LCH），基本教练HTT-40飞机，Arjun Mk-1A坦克，几枚导弹和其他武器可能会获得大量资金。国防产量的增加将为出口铺平道路，并有助于抵消开支。外国设备制造商更有可能建立合资企业（JV），并吸引外国在高科技领域的直接投资（FDI）。其中一些合资企业也有望帮助国防出口。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 电子商务行业的不断增长正在推动该细分市场的发展
- 航空旅行的增加是该国的增长动力
- 舰队现代化和现代战争的兴起是所研究市场的驱动因素
- 经济增长上升可能会支持该国市场的增长
- 通货膨胀的上升可能会阻碍航空旅客，但经济增长可能会产生积极影响
- 高净值人士的增加是市场增长的主要增长动力
印度航空业概览
印度航空市场适度盘整，前五大公司占据58.36%。该市场的主要参与者是空中客车公司、ATR、达索航空公司、印度斯坦航空有限公司和洛克希德马丁公司（按字母顺序排序）。
印度航空市场领导者
Airbus SE
ATR
Dassault Aviation
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Other important companies include Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, Textron Inc., The Boeing Company.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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印度航空市场新闻
- 2023 年 6 月：彭博新闻社周一援引知情人士的话报道，达美航空公司正在与空客公司就订购宽体飞机进行谈判。讨论的重点是A350和A330neo双通道飞机。
- 2023 年 3 月：波音公司获得印度航空公司 220 架波音飞机的合同，包括 190 架 737 Max、20 787 和 10 架 777X。
- 2022 年 12 月：美国陆军获得一份合同，向德事隆公司的贝尔部门供应下一代直升机。陆军的未来垂直升降机竞赛旨在寻找替代品，因为陆军希望退役2000多架中型UH-60黑鹰通用直升机。
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印度航空市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 航空运输
- 4.3 国内生产总值
- 4.4 收入客运公里数 (rpk)
- 4.5 通货膨胀率
- 4.6 活跃车队数据
- 4.7 国防开支
- 4.8 高净值个人 (hnwi)
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 飞机类型
- 5.1.1 商业航空
- 5.1.1.1 按飞机类型
- 5.1.1.1.1 货机
- 5.1.1.1.2 客机
- 5.1.1.1.2.1 按体型分类
- 5.1.1.1.2.1.1 窄体飞机
- 5.1.1.1.2.1.2 宽体飞机
- 5.1.2 通用航空
- 5.1.2.1 按飞机类型
- 5.1.2.1.1 公务机
- 5.1.2.1.1.1 按体型分类
- 5.1.2.1.1.1.1 大型喷气式飞机
- 5.1.2.1.1.1.2 轻型喷气飞机
- 5.1.2.1.1.1.3 中型喷气式飞机
- 5.1.2.1.2 活塞固定翼飞机
- 5.1.2.1.3 其他的
- 5.1.3 军事航空
- 5.1.3.1 按飞机类型
- 5.1.3.1.1 固定翼飞机
- 5.1.3.1.1.1 按体型分类
- 5.1.3.1.1.1.1 多用途飞机
- 5.1.3.1.1.1.2 训练飞机
- 5.1.3.1.1.1.3 运输飞机
- 5.1.3.1.1.1.4 其他的
- 5.1.3.1.2 旋翼机
- 5.1.3.1.2.1 按体型分类
- 5.1.3.1.2.1.1 多用途直升机
- 5.1.3.1.2.1.2 运输直升机
- 5.1.3.1.2.1.3 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 Bombardier Inc.
- 6.4.4 Dassault Aviation
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Textron Inc.
- 6.4.10 The Boeing Company
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
印度航空业细分
商用航空、通用航空、军用航空按飞机类型划分为细分市场。
- 就该国交付的飞机而言，商用航空领域是最大的。印度已成为世界第三大国内航空市场，预计到2024年将超过英国成为第三大航空客运市场。印度航空业也贡献了GDP的5%，共创造了400万个就业机会。此外，该行业对GDP的总增加值贡献为720亿美元。与全球平均水平相比，该国的空中交通量一直在迅速增长。预计到2024年，机队数量将从目前的600架增加到1,200架。
- 其次是商业领域，印度的通用航空业被认为是满足商业和私人需求的奢侈品，并有力地推动了该国的经济增长。进入印度的游客流量激增和高净值人士的增加推动了该国通用航空业的增长。尽管有这些驱动因素，但营商便利性方面的挑战、税收结构的复杂性、基础设施不足以及获得运营许可证的复杂流程导致印度公务航空市场增长乏力。
- 此外，印度是一个重要的军用飞机市场，因为该国一直在通过采购新飞机和本土开发军用飞机来保卫其边境免受巴基斯坦和中国的侵害，从而实现其空中能力的现代化。HAL是印度最大的飞机和直升机制造商，一直在生产BAE Hawk教练机和Tejas LCA。它还在印度制造计划下开发第五代先进中型战斗机，预计将在预测期内开始交付。
飞机类型
| 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | ||
| 宽体飞机 | ||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 |
| 轻型喷气飞机 | ||||
| 中型喷气式飞机 | ||||
| 活塞固定翼飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | ||||
| 运输飞机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | ||
| 运输直升机 | ||||
| 其他的 | ||||
| 飞机类型 | 商业航空 | 按飞机类型 | 货机 | ||
| 客机 | 按体型分类 | 窄体飞机 | |||
| 宽体飞机 | |||||
| 通用航空 | 按飞机类型 | 公务机 | 按体型分类 | 大型喷气式飞机 | |
| 轻型喷气飞机 | |||||
| 中型喷气式飞机 | |||||
| 活塞固定翼飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 军事航空 | 按飞机类型 | 固定翼飞机 | 按体型分类 | 多用途飞机 | |
| 训练飞机 | |||||
| 运输飞机 | |||||
| 其他的 | |||||
| 旋翼机 | 按体型分类 | 多用途直升机 | |||
| 运输直升机 | |||||
| 其他的 | |||||
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市场定义
- 机型 - 所有与商业、军用和通用航空相关的飞机都已纳入本研究
- 子飞机类型 - 本研究包括固定翼客机、货机、公务机、活塞式固定翼飞机、军用固定翼飞机和旋翼机。
- 体型 - 机身类型包括根据应用/尺寸/容量/角色细分的所有类型的飞机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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