东盟储能市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按类型(抽水蓄能、电池储能系统等)、应用(住宅、商业和工业)和地理(印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚和东盟其他地区)进行细分

市场快照

ASEAN Energy Storage - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 6.78 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

东盟储能市场在 2020 年价值 24.9 亿美元,预计到 2027 年将达到 42.4 亿美元,在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率为 6.78%。2020 年,由于 COVID-19 大流行,柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、菲律宾和越南的许多电力项目因大流行而停止,这可能导致未来几年的产能增加落后于计划。市场的主要驱动力包括住宅、商业和工业部门对不间断电源不断增长的需求。然而,在东盟地区建立大型储能设施的高资本要求预计将成为预测期内研究市场的主要制约因素。

  • 随着电动汽车市场的扩大以及住宅和商业领域对不间断电源的需求不断增长,电池在预测期内可能会见证市场的显着增长。
  • 根据《巴黎协定》,全球各国正在努力增加可再生能源在其能源结构中的份额。例如,印度尼西亚设定了到 2050 年将其可再生能源份额提高到 31% 的目标。太阳能光伏等可再生能源的增加为国家电网无法接入的农村孤立电网供电,可能会为能源创造机会近期的仓储设施。
  • 菲律宾在 2021 年占据了最大的市场份额,预计在预测期内将继续保持同样的趋势。

报告范围

东盟储能市场报告包括:

Type
Pumped-Hydro Storage
Battery Energy Storage Systems
Others
Application
Residential
Commercial and Industrial
Geography
Indonesia
Vietnam
Phillipines
Malaysia
Rest of ASEAN

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主要市场趋势

电池储能领域有望实现显着增长

  • 电池储能系统(BESS)是东盟国家迅速崛起的细分市场。在预测期内,可再生能源消费的增长预计将显着提振 BESS 需求。然而,尽管锂离子电池和 BESS 技术的成本下降,但人为降低关税水平和化石燃料补贴预计将降低 BESS 技术在东盟市场的竞争力。​
  • 尽管到 2025 年可再生能源发电量的 23% 的目标是,东盟国家仍在扩大燃煤发电能力,在印度尼西亚、越南和菲律宾有近 20GW 在建。然而,由于过度污染,这些计划正在审查中,重点正在转向天然气和可再生能源。 
  • 该地区正在对可再生能源和 BESS 项目进行大量投资,以帮助东南亚的能源转型。BESS项目特别适合新加坡、文莱等地理范围有限、人口密度高的国家。其他处于东盟地区 BESS 技术前沿的国家是菲律宾和泰国。​​​
  • 然而,尽管对可再生能源有利好政策,但大多数国家并没有为大型 BESS 项目提供足够的激励或支持。突出的例子包括马来西亚和越南。尽管越南在过去几年中见证了创纪录的可再生能源产能增长,但没有一个公用事业规模的太阳能和风能发电厂与 BESS 相结合。在越南最新的上网电价 (FiT) 计划中,缺少对太阳能加储能的激励措施被认为是严重的缺陷。同样,大型太阳能(LSS)拍卖在马来西亚产生了几项低成本的太阳能关税,但没有一家太阳能发电厂包括 BESS。
  • 2021 年 6 月,2018 年第一家在菲律宾建设电池储能系统的公司 SMC Global Power Holdings 宣布,将投资约 10 亿美元,在 31 个站点建设近 1 吉瓦的电池储能容量。​ABB 还宣布计划在 2021 年为 SMC 投产两台 20MW 和一台 40MW 的预封装 BESS 系统,随后在次年投产其他系统。此前,瓦锡兰宣布已在菲律宾委托两个 BESS 项目,总装机容量为 60MW/60MWh,作为与 SMC 签订的 100MW 合同的一部分。2021年6月,富朗世为SMC完成了两个20MW/20MWh BESS项目的调试。
  • 因此,由于上述几点,预计电池储能领域在预测期内将出现显着增长。
ASEAN Energy Storage Market - Market Share by Type

菲律宾有望主导市场

  • 菲律宾被认为是可再生能源的区域领导者之一,因为它拥有丰富的可再生能源,例如太阳能、风能、生物质能、海洋、小水电和地热。根据能源部的数据,2020 年,可再生能源总量菲律宾的能源容量约为 7617 兆瓦,比上一年增加了 218 兆瓦。​​​
  • 该国是 2015 年《巴黎气候协定》的签署国,其主要目标是通过将全球气温上升限制在工业化前水平以上 1.5 度以下来减少气候变化的威胁。菲律宾已制定雄心勃勃的计划,以成为东南亚领先的清洁能源国家,因此,预计可再生能源份额的增加将在预测期内推动该国的储能市场。​​​
  • 此外,在预测期内,可再生能源容量增长的主要原因可归因于菲律宾 2017-2040 年能源计划,该计划旨在改善该国的电网,以便能够应对额外的 43 GW的能源需求,预计到2040年需要。​​​
  • 根据该计划,该国旨在确保能源安全,扩大能源供应,到 2022 年在所有三个主要岛屿实现 100% 电气化,到 2020 年将棉兰老岛电网与相互连接的米沙鄢和吕宋岛电网连接起来,以提高供电可靠性和弹力。​因此,政府的此类举措可能会在预测期内增加对储能系统的需求。​
  • 菲律宾政府预计到 2030 年底,太阳能累计安装量将达到 8.7 吉瓦,其中太阳能屋顶将占总安装量的近 35%。菲律宾政府给予了足够的监管支持,以降低太阳能光伏组件价格的形式促进太阳能光伏的适应,政策,例如根据 2008 年可再生能源法案引入的净计量系统,因此,这些举措在预测期内,增加对屋顶太阳能光伏的需求可能会增加该国对住宅电池存储系统的需求。
  • 2021 年 6 月,Fluence 在菲律宾调试了其首个 470 兆瓦组合的电池储能系统。该公司已在 Kabankalan 调试了两个基于电池的 20 兆瓦储能系统。该投资组合的项目规模从 20 兆瓦到 60 兆瓦不等,预计将于 2022 年 7 月推出。这反过来又有望推动预测期内研究的市场。
  • 因此,由于上述几点,预计菲律宾将在预测期内主导东盟储能市场。
ASEAN Energy Storage Market - Renewable Energy Installed Capacity

竞争格局

东盟储能市场适度分散。市场上的一些主要参与者包括 GS Yuasa Corporation、Wartsila Oyj Abp、BYD Co. Ltd、SEC Battery Company 和 NGK Insulators Ltd。

竞争格局

东盟储能市场适度分散。市场上的一些主要参与者包括 GS Yuasa Corporation、Wartsila Oyj Abp、BYD Co. Ltd、SEC Battery Company 和 NGK Insulators Ltd。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Pumped-Hydro Storage

      2. 5.1.2 Battery Energy Storage Systems

      3. 5.1.3 Others

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial and Industrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Indonesia

      2. 5.3.2 Vietnam

      3. 5.3.3 Phillipines

      4. 5.3.4 Malaysia

      5. 5.3.5 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 GS Yuasa Corporation

      2. 6.3.2 Wartsila Oyj Abp

      3. 6.3.3 BYD Co. Ltd

      4. 6.3.4 SEC Battery Company

      5. 6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)

      6. 6.3.6 NGK Insulators Ltd

      7. 6.3.7 LG Chem Ltd

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The ASEAN Energy Storage Market market is studied from 2019 - 2027.

The ASEAN Energy Storage Market is growing at a CAGR of 6.78% over the next 5 years.

The ASEAN Energy Storage Market is valued at 2 Billion USD in 2019.

The ASEAN Energy Storage Market is valued at 4 Billion USD in 2027.

GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd are the major companies operating in ASEAN Energy Storage Market.

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