阿根廷谷物市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测 (2025 - 2030)

阿根廷谷物市场趋势和洞察

强有力的生物燃料混合强制令

阿根廷的生物柴油和生物乙醇消费正在增加，主要由于农业部门对农机汽油需求的增长。该国生物柴油产能400万公吨目前运营率为38%，表明在豆油需求方面具有增长潜力，独立于出口表现。根据美国农业部预测，生物柴油产量将增长75%，使生物柴油产量提升至165万升，而生物乙醇消费将在2024年达到11.2亿升，其中玉米基生产占60%。更高的混合强制令确保了稳定的国内需求，减少对全球价格波动的敞口，并在阿根廷谷物市场建立长期原料溢价。通过炼油商在增加的强制令下确保供应量，这种玉米和大豆价格的稳定性得到进一步支撑，为农民带来更强劲的价格。

大型农场精准农业技术的采用

阿根廷的大规模行作物经营正在实施精准农业技术，包括无人机、传感器和人工智能驱动的处方图，以减少投入浪费并提高产量。Vuelagro管理超过25万英亩，通过定向应用实现了80-90%的水和化学品使用量减少。2024年Aapresid大会展示了农业技术公司，包括用于人工智能除草剂应用的DeepAgro、用于田间级可追溯性的Ucropit和用于湿度监测的Silo Real，突显了数字解决方案采用的增加。由于50%的大豆公顷接受次优施肥，精准农业工具为产量改善提供了机会。这些技术将燃料消耗减少27%，降低碳排放并支持主要出口商的脱碳举措。联网农机的实施通过提高生产力同时控制运营成本来扩展阿根廷谷物市场。

谷物饲料产能扩张

阿根廷的畜牧业一体化企业正在扩大其饲料加工业务，增加对玉米和豆粕的国内需求。美国农业部预测阿根廷2024/25年玉米产量将达到4900万公吨，由于家禽和猪肉饲养场运营的增长，国内消费将增加。^{[2]美国农业部，《阿根廷谷物和饲料更新》，usda.gov} 加工设施现在在现场处理储存、压榨和制粒操作，保留了以前被国际买家获得的利润。这种垂直一体化有助于保护运营商免受出口溢价波动的影响，并推动专用于动物饲料的玉米杂交品种的增加种植。增强的饲料加工能力通过为国内使用确保收获量的很大一部分来加强阿根廷谷物市场。

政府支持推动谷物生产增长

大豆出口税降至26%，小麦和玉米出口税降至9.5%，提高了各种种植计划的盈利能力。美洲开发银行1亿美元的气候智能农业工业改善贷款将惠及2.5万农村生产者。财政改革产生了自2010年以来的首次基本盈余，实际GDP预计在2025年增长5.5%。^{[3]国际货币基金组织，《阿根廷：延长基金便利安排请求》，imf.org} 这些发展促进了机械投资和高产作物品种的采用，加强了阿根廷谷物市场。

谷物价格波动

价格波动影响投入预算、对冲策略和债务管理。对潘帕斯、美国中西部和巴西南部475名农业生产者的Farmdoc调查显示，阿根廷农民认为价格波动是他们的主要风险。阿根廷食品通胀在2024年5月同比达到293%，增加了营运资金需求。^{[4]世界银行，《阿根廷西北部变革性经济走廊》，worldbank.org} 全球市场状况加剧了这种波动性，正如芝加哥玉米期货在南美不利天气条件后达到18个月高点所证明的。这些市场干扰影响远期销售合同，需要在阿根廷谷物市场使用复杂的价格风险管理工具，而较小的生产者往往难以获得这些工具。

气候冲击加剧

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2024/25年玉米预测减少100万公吨，只有30%的种植处于良好或优秀状态，而前一年为40%。^{[5]农业和园艺发展局，《阿根廷玉米展望2025年1月》，ahdb.org.uk} 根据波士顿咨询集团的数据，气候变化影响可能到2050年使全球主要作物产量减少多达35%，特别是影响缺水地区。干旱条件已经使豆油产量减少5%。由于生产者投资抗旱种子和灌溉系统，增加运营成本，阿根廷谷物市场面临长期增长限制。

细分分析

按作物类型：油料作物占主导地位，谷类作物加速增长

油料作物在2024年以50%的份额主导阿根廷谷物市场。大豆收获预计将达到5000万公吨，1840万公顷中已有45%完成收获。阿根廷在2022年保持豆粕和豆油领先出口国地位，出口价值分别为120亿美元和67.9亿美元。然而，该细分市场3.2%的复合年增长率仍低于整体市场增长。这种较慢的增长源于来自巴西种植面积的竞争加剧、消费者对替代油脂的饮食偏好变化以及国内生物柴油消费。该细分市场通过改善的本地压榨利润和新的再生采购溢价保持稳定。

谷类作物在2024年占市场收入的34%，以4.2%的复合年增长率增长。根据美国农业部预测，2024/25年玉米产量将达到4900万公吨，预计出口3400万公吨。小麦产量预计到2025年达到2100万公吨，出口潜力为1400-1500万公吨。该细分市场受益于国内饲料需求增加、更高的乙醇混合要求以及有利的降雨模式改善小麦产量。出口税降至9.5%提高了利润率，使谷类作物成为阿根廷谷物市场增长最快的细分市场。

备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额

地理分析

潘帕斯地区仍是主要生产中心，由于其深层表土壤、机械化农业实践以及靠近罗萨里奥压榨和港口设施，贡献了大部分油料作物和谷物产量。然而，土地限制和气候变化正推动向圣地亚哥德尔埃斯特罗和萨尔塔省等北部地区扩展，那里适应的作物品种和免耕农业方法能够开发新区域。世界银行走廊分析确定萨尔塔为西北地区的主要谷物枢纽，一旦铁路和公路基础设施改善，具有增加吞吐量的潜力。饲料加工厂和压榨厂在畜牧业中心附近的一体化正在增加，扩大阿根廷谷物市场内的国内贸易流动。

阿根廷谷物消费量大幅增长，特别是小麦、大麦和玉米，由食品和饲料部门需求增加推动。玉米对阿根廷畜牧业至关重要，根据美国农业部数据，占2023年全国玉米产量的70%。畜牧业生产的增长推动了玉米种植的增加，因为玉米是牛、家禽和猪的主要饲料成分。国内饲料需求和乙醇混合消费了玉米产量的增加部分，而有利的降雨改善了小麦前景。

巴拉那河和罗萨里奥综合体对阿根廷出口物流仍然至关重要，处理大部分散货船装运。低水位导致吃水限制，使装载能力减少多达12.5%，每公吨运输成本增加。2025年4月的罢工在大豆旺季期间中断了谷物装载，突显了这条运输走廊的脆弱性。作为回应，贸易商正在开发替代运输路线，包括跨安第斯卡车通道，并通过巴伊亚布兰卡港增加装运，尽管其容量有限。气候变化正在影响农业地理，灌溉小麦生产随降雨模式向南移动，而较短周期的玉米杂交品种提高了北部地区的作物可靠性。精准农业技术最初集中在潘帕斯地区，现在正向北扩展，得到寻求新市场的无人机服务提供商支持。这些变化正在重塑区域增长模式并使阿根廷谷物市场的出口路线多样化。