Размер и доля рынка умного освещения
Обзор рынка
| Период исследования | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 22.98 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 56.63 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 19.77% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Ближний Восток и Африка |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка умного освещения от Mordor Intelligence
Размер рынка умного освещения оценивается в 22,98 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется на уровне 56,63 млрд долларов США к 2030 году, что отражает энергичный CAGR в 19,77%. Эта траектория подкрепляется ускоряющимися установками в жилых, коммерческих и промышленных объектах, поскольку регуляторы ужесточают требования к энергоэффективности, а стоимость LED-компонентов снижается. Владельцы зданий теперь рассматривают подключенное освещение как стратегическую платформу, которая снижает счета за электричество, поддерживает управление объектами на основе данных и улучшает опыт пользователей. Поставщики интегрируют пограничный ИИ и облачную аналитику для дифференциации предложений, в то время как правительства расширяют кодексы нулевого углеродного следа, требующие передовых систем управления с момента начала проекта. Возможности роста особенно выражены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где урбанизация и политические стимулы создают преимущества масштаба для производителей.
Ключевые выводы отчета
- По типу продукта умные лампы и светильники лидировали с 64,9% доли рынка умного освещения в 2024 году; системы управления развиваются с CAGR 22,1% до 2030 года.
- По типу установки проекты модернизации заняли 52,1% доли размера рынка умного освещения в 2024 году, тогда как новое строительство прогнозируется к расширению с CAGR 21,3% в период 2025-2030 годов.
- По подключению продукты на основе Wi-Fi занимали 37,8% доли выручки в 2024 году; решения Zigbee планируется увеличить с CAGR 19,3% к 2030 году.
- По конечному пользователю коммерческие объекты составили 42,5% спроса 2024 года, в то время как промышленные площадки демонстрируют самый высокий CAGR 20,7% до 2030 года.
- По географии Европа сохранила 26,4% доли выручки в 2024 году; Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется к росту с CAGR 19,8% за тот же период.
Глобальные тенденции и аналитические данные рынка умного освещения
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияния на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Расширение интеграции экосистемы умного дома | +4.2% | Глобально; ранее Северная Америка и ЕС | Средний срок (2-4 года) |
| Быстрое снижение стоимости LED улучшает ROI | +3.8% | Глобально; сильнее всего развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Стимулы управления спросом, финансируемые коммунальными службами | +3.1% | Северная Америка и ЕС | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Национальные строительные кодексы нулевого углеродного следа (развертывание 2025-30) | +2.9% | ЕС, Северная Америка, отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Пилотные проекты освещения с поддержкой Li-Fi на складах | +1.7% | Промышленные центры в развитых рынках | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Алгоритмы адаптивного затемнения на основе пограничного ИИ | +2.1% | Коммерческие и промышленные по всему миру | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Расширение интеграции экосистемы умного дома
Системы умного освещения теперь закрепляют платформы автоматизации всего дома. Стандарт Matter устраняет проприетарные барьеры, позволяя устройствам разных брендов общаться через единые приложения. Связь Philips Hue с Samsung SmartThings синхронизирует освещение, развлечения и безопасность под единой панелью управления. Thread 1.4 позволит граничным маршрутизаторам от различных поставщиков совместно использовать сеть, что является важной вехой, укрепляющей доверие потребителей к инвестициям, готовым к будущему.
Быстрое снижение стоимости LED улучшает ROI
Такие достижения, как flip-chip корпуса, обеспечивают на 20% более высокую эффективность при сохранении срока службы 100 000 часов, снижая затраты на обслуживание для высокопролетных объектов. Полосы chip-on-board добавляют гибкость установки, которая изменяет продуктовые портфели 2025 года. В сочетании с коммунальными скидками эти снижения стоимости сжимают периоды окупаемости до менее 18 месяцев во многих коммерческих модернизациях, как показывает проект AirPark North, экономящий 4 990 долларов США ежегодно.
Стимулы управления спросом, финансируемые коммунальными службами
Около 77% почтовых индексов США теперь квалифицируются для скидок на LED, а мгновенные стимулы Con Edison могут сократить затраты проекта до 90% до 2025 года.[1]Con Edison, "Instant Lighting Incentives," coned.com Поскольку освещение может составлять 60% электричества здания, эти программы ускоряют принятие рынка умного освещения в чувствительных к стоимости секторах.
Национальные строительные кодексы нулевого углеродного следа (развертывание 2025-30)
Такие политики, как Энергетический кодекс Калифорнии 2022 года, требуют высокоэффективных светильников с автоматизированным сбором дневного света и датчиками присутствия.[2]Energy Code Ace, "2022 Building Energy Efficiency Standards," energycodeace.comПри том, что здания потребляют почти 40% мировой энергии, подключенное освещение, способное обеспечить 75% сокращения электричества, является центральным для стратегий нулевого углеродного следа.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияния на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Уязвимости кибербезопасности в беспроводных протоколах | −2.8% | Глобально; корпоративный и государственный сектор | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Фрагментированные стандарты совместимости | −2.1% | Глобально; объекты с несколькими поставщиками | Средний срок (2-4 года) |
| Волатильность цепочки поставок редкоземельных люминофоров | −1.6% | Глобально; производство АТЭС | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Неопределенность регулирования конфиденциальности умного дома | −1.3% | ЕС и Северная Америка | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Уязвимости кибербезопасности в беспроводных протоколах
Исследователи показали, что устройства Zigbee Light Link могут быть взломаны через ключи по умолчанию, обеспечивая боковые атаки на корпоративные сети. Check Point далее продемонстрировал, что скомпрометированные лампы Philips Hue обеспечивают плацдарм в более широкие ИТ-системы. [3]Philips Hue (Signify), "Hue x SmartThings Integration," signify.com Результирующие затраты на исправление и риски ответственности сдерживают быстрое принятие в критически важных для безопасности средах.
Фрагментированные стандарты совместимости
Хотя Matter обещает межбрендовое управление, раннее развертывание выявляет пробелы надежности, когда устройства перемещаются между экосистемами, заставляя пользователей возвращаться к проприетарным концентраторам. Полная поддержка Thread 1.4 не будет повсеместной до 2026 года, продлевая колебания покупателей для крупных, многопоставщических развертываний.
Сегментный анализ
По типу продукта: системы управления обеспечивают премию интеллекта
Системы управления прогнозируются к росту с CAGR 22,1%, в то время как умные лампы и светильники сохранили 64,9% доли рынка умного освещения в 2024 году. Платформы управления объединяют датчики, аналитику и облачные панели управления, обеспечивая повторяющиеся программные доходы и маржу, превосходящую товарные лампы. Приобретение QSC компанией Acuity Brands за 1,215 млрд долларов США расширило её группу Intelligent Spaces и подняло доходы сегмента на 14,5% в Q1 2025.
Эти системы используют пограничный ИИ для прогнозирования паттернов присутствия, обеспечивая экономию энергии, которая часто превышает 50%. Промышленные объекты используют поток данных для оптимизации рабочего процесса, подчеркивая стратегический поворот от оборудования к аналитике. В отличие от этого, умные лампы и светильники служат физическим уровнем, но сталкиваются с ценовым давлением, поскольку стоимость LED падает, а объемы масштабируются.
По типу установки: доминирование модернизации смещается к новому строительству
Проекты модернизации заняли 52,1% размера рынка умного освещения в 2024 году из-за огромной базы устаревших светильников. Коммунальные стимулы и короткие периоды окупаемости поддерживают привлекательность этого сегмента, как видно, когда Австралийское налоговое управление сократило затраты на освещение на 94% через модернизацию.
Принятие нового строительства растет с CAGR 21,3%, поскольку архитекторы встраивают интеллектуальное освещение с этапа чертежа. Кодекс Калифорнии 2022 года требует передовых систем управления во всех новых строениях. Установки с нуля также открывают такие функции, как Li-Fi и плотные сенсорные сети, которые неудобно модернизировать позже, склоняя долгосрочную ценность к этому сегменту.
По технологии подключения: Zigbee набирает позиции несмотря на лидерство Wi-Fi
Wi-Fi составил 37,8% доходов от подключения в 2024 году, отражая существующую LAN-инфраструктуру и знакомство потребителей. Zigbee сокращает разрыв с CAGR 19,3%, поскольку его сетчатая топология и низкое энергопотребление подходят для развертываний с большой площадью.
Смесь подключений смещается к многопротокольным чипам, которые плавно соединяют Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth и новые стеки Thread. Поставщики планируют обновления прошивки, готовые к Matter, которые позволяют светильникам автоматически выбирать оптимальный путь, дизайн, который минимизирует риск привязки и поддерживает бесшовное расширение через зоны объектов.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По конечному пользователю: промышленный сегмент ускоряется мимо коммерческого лидерства
Коммерческие объекты заняли 42,5% спроса 2024 года, используя подключенное освещение в основном для экономии коммунальных услуг и комфорта пользователей. Офисы обычно сокращают 25-40% электричества через автоматизированное затемнение. Промышленные объекты являются самой быстрорастущей пользовательской группой с CAGR 20,7%. Они развертывают датчики для отслеживания активов и Li-Fi для обмена данными с роботизированными инструментами, достигая задержки менее миллисекунды, которая поддерживает рабочие процессы Индустрии 4.0. С сокращением энергии, достигающим 50%, и значительным увеличением ежегодной экономии, заводы рассматривают умное освещение как операционный и стратегический актив.
Географический анализ
Европа сохранила 26,4% доходов в 2024 году благодаря строгим кодексам эффективности и зрелому спросу на автоматизацию. Немецкие модернизации, такие как обновление VIVARES Zigbee, квалифицировались для субсидий KfW276, свидетельствуя о движущей силе политики. Правительственные гранты и углеродные цели поддерживают продолжающееся принятие, особенно в общественных зданиях и премиальных офисных помещениях.
Азиатско-Тихоокеанский регион является самым динамичным с CAGR 19,8%. Китай внедрил восемь новых стандартов освещения в 2024 году, которые повышают пороги эффективности и продвигают подключенные системы управления, стимулируя отечественных производителей масштабировать умные продуктовые линейки. Программа Bright Road Индии направлена на замену традиционных лампочек в 186 городах, направляя крупномасштабные закупки к сетевым LED-системам. Региональные торговые ярмарки, такие как Осенняя выставка освещения Гонконга, продемонстрировали 3000 экспонентов, сосредоточенных на освещении умных городов, подчеркивая надежное расширение цепочки поставок.
Конкурентная среда
Рынок умного освещения остается умеренно фрагментированным, но консолидируется, поскольку поставщики стремятся к глубине программного обеспечения и вертикальной интеграции. Signify запустил обратный выкуп акций на 150 млн евро, сигнализируя о доверии, поскольку подключенное и специализированное освещение поднимается до 30% его микса. Покупка QSC компанией Acuity Brands расширила его стек аудио-видео-управления, делая программное обеспечение и услуги двумя третями доходов Intelligent Spaces.
Технологическая дифференциация теперь основывается на функциях ИИ и экосистемных связях. Philips Hue представил генеративного ИИ-помощника, который адаптирует сцены и обнаруживает сигналы дымовых сигнализаций, переводя оборудование в подписочную ценность. Меньшие конкуренты завоевывают позиции, запуская совместимые с Matter светильники, которые вписываются в популярные платформы без проприетарных концентраторов, подрывая контроль устаревших каналов. Тем временем промышленные специалисты упаковывают Li-Fi и сенсорную аналитику, чтобы командовать премиальным ценообразованием в нишевых приложениях, таких как высокоскоростные роботизированные каналы данных.
Конкурентное давление также видно в производстве. Совместное предприятие Dixon Technologies-Signify масштабирует производство в Индии для удовлетворения растущего регионального спроса и экспортных возможностей. Сотрудничество OEM и расширение ODM являются обычными, поскольку бренды балансируют эффективность затрат с мандатами локализации, найденными во многих публичных тендерах.
Лидеры индустрии умного освещения
-
Signify N.V.
-
Acuity Brands Inc.
-
Hubbell Inc.
-
Eaton Corp.
-
Lutron Electronics Co. Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Dixon Technologies и Signify создали совместное предприятие 50:50 для производства осветительных продуктов в Индии.
- Май 2025: Signify опубликовал солидные результаты Q1 2025, отметив, что подключенное освещение теперь обеспечивает примерно 30% общих доходов.
- Январь 2025: Acuity Brands завершил покупку QSC за 1,215 млрд долларов США, расширив свой портфель облачного аудио и управления.
- Январь 2025: Philips Hue запустил функции на основе ИИ, включая генеративного помощника и обнаружение дымовых сигнализаций.
Область применения глобального отчета по рынку умного освещения
Умное/подключенное освещение определяется как LED-система с датчиками и контроллерами, которая подключена к сети (проводной или беспроводной) и позволяет осветительным продуктам в системе общаться друг с другом и передавать данные. LED-решения освещения, которые позволяют им быть подключенными, настроенными, запланированными и дистанционно управляемыми, включают умные лампы, лампочки и светильники. Элементы управления освещением включают датчики, пользовательские интерфейсы, контроллеры и программное обеспечение управления светом.
Рынок умного освещения сегментирован по типу продукта (системы управления (проводные, беспроводные), умные лампы и светильники) и географии (Северная Америка [Соединенные Штаты, Канада], Европа [Великобритания, Германия, Франция, Испания и остальная Европа], Азиатско-Тихоокеанский регион [Китай, Япония, Индия, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона], Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.
| Системы управления |
| Умные лампы и светильники |
| Новое строительство |
| Модернизация |
| Wi-Fi |
| Bluetooth |
| Zigbee |
| Другие |
| Жилой |
| Коммерческий |
| Промышленный |
| Другие |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Австралия и Новая Зеландия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Остальная Африка | ||
| По типу продукта | Системы управления | ||
| Умные лампы и светильники | |||
| По типу установки | Новое строительство | ||
| Модернизация | |||
| По технологии подключения | Wi-Fi | ||
| Bluetooth | |||
| Zigbee | |||
| Другие | |||
| По конечному пользователю | Жилой | ||
| Коммерческий | |||
| Промышленный | |||
| Другие | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Турция | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Египет | |||
| Остальная Африка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка умного освещения?
Рынок умного освещения оценивается в 22,98 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется к быстрому расширению с CAGR 19,77% к 2030 году.
Какая категория продуктов растет быстрее всего?
Системы управления являются самым быстрорастущим сегментом, демонстрируя CAGR 22,1%, поскольку здания ищут интегрированные платформы управления, которые выходят за рамки базового освещения.
Почему Азиатско-Тихоокеанский регион является самым динамичным регионом?
Крупномасштабная урбанизация, правительственные мандаты LED и новые национальные стандарты продвигают рост Азиатско-Тихоокеанского региона с CAGR 19,8%, опережая Европу и Северную Америку.
Как коммунальные стимулы влияют на принятие?
Программы, такие как мгновенные скидки Con Edison, могут сократить затраты на установку до 90%, сокращая периоды окупаемости и ускоряя коммерческие и промышленные обновления.
Последнее обновление страницы:
