Анализ размера и доли рынка продуктов питания и напитков Саудовской Аравии - тенденции роста и прогноз (2025 - 2030)

Тенденции и аналитические данные рынка продуктов питания и напитков Саудовской Аравии

Растущий спрос на продукты питания и напитки с чистой этикеткой

Саудовские покупатели все чаще отказываются от искусственных добавок, побуждая запрет SFDA на трансжиры стимулировать переформулировку газированных напитков, хлебобулочных изделий и готовых к употреблению блюд. Местные новаторы, такие как Thurath Al-Madina, представили Milaf Cola, газировку, подслащенную финиками и изготовленную из местных культур, подчеркивая преимущество местного снабжения^{[2]Источник: Саудовское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами,"Устранение трансжиров в Саудовской Аравии", www.sfda.gov.sa}. Этот сдвиг отражает более широкие потребительские предпочтения в отношении продуктов, которые соответствуют культурному наследию и ценностям, ориентированным на здоровье. При акцизных налогах, установленных на уровне 50% для безалкогольных напитков и ошеломляющих 100% для энергетических напитков, бренды поворачиваются к натуральным ингредиентам, мотивированные как соображениями здоровья, так и финансовыми стимулами. Эти налоги не только препятствуют потреблению сладких и искусственно ароматизированных напитков, но и создают возможности для более здоровых альтернатив завоевать долю рынка. Ритейлеры используют эту тенденцию, создавая специальные "полки здоровья", которые заметно увеличили продажи низкосахарных йогуртов и жареных на воздухе закусок. Эти зоны удовлетворяют растущий спрос на функциональные и полезные продукты, дополнительно усиливая изменение потребительского поведения. В перспективе среднесрочные регулирования прозрачности, в соответствии с этикетками Codex, призваны укрепить эту тенденцию, направляя премиальное ценообразование на производителей, которые придерживаются этих стандартов. Ожидается, что эти регулирования повысят доверие потребителей и будут поощрять производителей уделять приоритетное внимание соблюдению требований, в конечном итоге способствуя более ориентированному на здоровье рыночному ландшафту.

Рост потребления молочных продуктов на душу населения

Молочный сектор Саудовской Аравии превысил 121% самообеспеченности, внося 46% в сельскохозяйственный ВВП страны. Almarai, флагманский игрок сектора, управляет полностью интегрированными фермами, обеспечивая стабильность цен даже при глобальных колебаниях кормов. Эти фермы интегрируют передовые технологии и устойчивые практики, обеспечивая эффективное производство и управление затратами. Между тем, NADEC сообщила о чистой прибыли в размере 213,2 млн саудовских риалов в первой половине 2024 года, поддерживаемой ростом выручки на 7,3%, обусловленным стратегическими инвестициями в инновации продуктов и расширение рынка. Внутренняя лояльность глубоко укоренилась: 69% домохозяйств отдают предпочтение местному молоку из-за его воспринимаемой свежести и качества. Кроме того, поддерживаемые правительством кредиты питают расширение мощностей, включая внедрение автоматизированных хлевов в Эль-Хардже, которые повышают операционную эффективность и масштабируемость производства. Устойчивый рост сегмента поддерживается молодой демографией, все больше склоняющейся к обогащенным продуктам индивидуального потребления, которые отвечают их мобильному образу жизни, отражая сдвиг в потребительских предпочтениях к удобству и выбору, ориентированному на здоровье.

Переток общественного питания хаджа и умры

 К 2030 году правительство стремится принять 30 миллионов посетителей умры, значительно увеличивая спрос на стабильные при хранении халяльные упаковки, порционные молочные десерты и бутилированную воду. Ожидается, что эта амбициозная цель создаст эффект пульсации по всей цепочке поставок, стимулируя рост в секторах производства, упаковки и дистрибуции. Каждый Рамадан ритейлеры в Джедде и Таифе устанавливают всплывающие спутниковые склады для удовлетворения всплеска спроса, обеспечивая своевременную доступность основных продуктов для паломников. Эти склады играют критическую роль в управлении сезонным пиком, позволяя ритейлерам эффективно накапливать и распределять товары. После спешки они направляют любые оставшиеся запасы через дисконтные каналы, поддерживая эффективную общенациональную дистрибуцию и минимизируя потери. Этот годовой ритм выгоден проворным производителям, которые умело управляют запасами, внедряют гибкие производственные графики и уделяют приоритетное внимание протоколам безопасности, обеспечивая готовность к любым связанным с пандемией вызовам или непредвиденным нарушениям. Кроме того, производители с надежными стратегиями цепочки поставок и адаптивной логистикой лучше позиционированы для использования этой растущей рыночной возможности.

Рост программы локализации "сделано в Саудовской Аравии"

Более 4800 товарных позиций теперь с гордостью носят сертификационную этикетку, которая не только повышает их видимость на полках, но и дает им преимущество в государственных тендерах, соответствуя конкретным стандартам соответствия и качества. Пищевые переработчики пожинают плоды субсидируемых промышленных земель, что снижает операционные расходы, и 30% поощрения возвратом наличных на капитальное оборудование, эффективно преодолевая ценовой разрыв с импортом и поощряя местное производство. При целях аквакультуры, установленных на 300 000 тонн, и достигнутых значительных биотехнологических вехах наблюдается четкий поворот к соевым аналогам и белкам точной ферментации, которые набирают популярность как устойчивые и инновационные пищевые решения^{[3]Источник: Королевство Саудовская Аравия,"Национальная программа промышленного развития и логистики", www.vision2030.gov.sa}. Между тем, гармонизированные регулирования SASO гарантируют экспортные стандарты по всему ССАГПЗ, обеспечивая последовательность и качество для региональной торговли. Потребительские опросы выявляют растущие внутренние предпочтения: 33% респондентов отдают предпочтение местным закускам и бутилированной воде, подчеркивая успех политики в развитии спроса на отечественные товары и укреплении доверия потребителей к местным брендам.

Ценовая чувствительность на фоне рационализации субсидий

Поскольку тарифы на топливо и электроэнергию растут, домохозяйства сталкиваются с увеличенными расходами, что приводит к сжатию располагаемых доходов и последующему сокращению расходов на премиальные продукты питания и напитки. Этот сдвиг в моделях расходов побудил производителей принять двойную стратегию для удовлетворения различных потребительских сегментов. Они внедряют упаковки экономичного размера, приспособленные для семей, заботящихся о бюджете, обеспечивая доступность, одновременно выпуская премиальные товарные позиции, предназначенные для привлечения более состоятельных потребителей, ищущих высококачественные варианты. Для восстановления импульса продаж и стимулирования вовлечения потребителей акции стратегически приурочены к ключевым случаям, таким как Ураза-байрам и Национальный день, которые являются периодами повышенной потребительской активности. Эти рекламные усилия часто включают скидки, пакетные предложения и целевые маркетинговые кампании для привлечения широкого круга потребителей. Однако основные продукты, такие как растительное масло и птица, демонстрируют значительную ценовую чувствительность, что делает существенным для производителей внедрение тщательных стратегий управления маржой. Это включает тщательный мониторинг затрат на входе, оптимизацию эффективности цепочки поставок и корректировку ценовых стратегий для поддержания прибыльности при эффективном удовлетворении потребительского спроса.

Регулирования отходов упаковки, вызывающие инфляцию затрат

В рамках Общих экологических регулирований поэтапный запрет пластика требует перехода к биоразлагаемым пленкам, гофрированным грузоотправителям и алюминиевым крышкам. Это соблюдение не только несет затраты на модернизацию оборудования, но также требует новых циклов тестирования SFDA, тем самым сжимая маржи в секторах газированных напитков и кондитерских изделий. Компании обязаны инвестировать в модернизацию своих производственных процессов для соответствия этим регулированиям, что часто включает значительные капитальные расходы. В ответ компании обращаются к легкому ПЭТ и цифровому кодированию дат чернилами для снижения интенсивности материалов. Эти решения помогают минимизировать воздействие на окружающую среду, но сопровождаются проблемами, поскольку период окупаемости капитала для средних переработчиков превышает три года, делая это долгосрочной инвестицией. С положительной стороны, экологические этикетки предлагают премиальное размещение на полках, повышая видимость продуктов и привлекательность для экологически сознательных потребителей. Кроме того, они соответствуют ESG мандатам институциональных инвесторов, которые все больше влияют на корпоративные стратегии и рыночное позиционирование.

Сегментный анализ

По типу продукта: доминирование белка встречает революцию закусок

По состоянию на 2024 год сегмент мяса, птицы, морепродуктов и заменителей мяса занимает доминирующую долю 24,35% рынка продуктов питания и напитков Саудовской Аравии. Эта опора усиливается существенными инвестициями в инфраструктуру, особенно проектом животноводческого города на сумму 2 млрд долл. США. Эта амбициозная инициатива направлена на повышение производства бройлеров на впечатляющие 250 миллионов птиц ежегодно, тем самым укрепляя внутреннее снабжение белком. Местные операторы, такие как Tanmiah, используют этот импульс, расширяя свои мощности примерно 100 современными автоматизированными птичниками. Белковая категория, движимая глубоко укоренившимися потребительскими предпочтениями к красному мясу и рыбе, готова к устойчивому росту, прогнозируя среднегодовой темп роста 3,1% до 2030 года. Хотя рынок остается закрепленным в традиционных белковых выборах, наблюдается постепенное принятие растительных альтернатив. Изделия, такие как соевые кебабы и шаурма из джекфрута, в основном представленные в меню ресторанов быстрого обслуживания, обслуживают экспатриантскую веганскую демографию. Надежные возможности внутреннего производства сегмента обеспечивают постоянную доступность и конкурентные цены. Кроме того, стратегические расширения и усилия по модернизации укрепляют лидерство Саудовской Аравии в региональном белковом ландшафте.

С другой стороны, сегмент закусок возникает как самая быстрорастущая категория на рынке продуктов питания и напитков Саудовской Аравии, демонстрируя впечатляющий среднегодовой темп роста 7,35%. Этот всплеск в значительной степени обусловлен импульсными покупками и повышенной заботой о здоровье, особенно в свете регулятивных ограничений натрия. Популярные выборы закусок, включая чипсы, жареные орехи и батончики из фиников, обязаны своей растущей славой эффективному позиционированию бренда и сильной идентичности "Сделано в Саудовской Аравии", которая резонирует с местными потребителями. Подчеркивая аутентичность и региональные корни, отечественные производители закусок повысили предпочтение бренда до 33%, вырезав нишу в конкурентном ландшафте. Их соответствие спонсорству киберспорта и молодежной культуре дополнительно усиливает их охват, особенно среди поколения Z, что приводит как к пробным, так и повторным покупкам. Кроме того, инициативы, такие как переформулирование продуктов с морской солью и принятие технологий жарки на воздухе, подчеркивают приверженность отрасли стандартам чистых этикеток и регулятивному соблюдению, обслуживая городских потребителей, ищущих более здоровые варианты закусок. Эта надежная траектория роста подчеркивает значительный сдвиг в потребительских привычках и выборах образа жизни, позиционируя закуски как динамичный и быстро расширяющийся сегмент на продовольственном рынке Саудовской Аравии.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По каналу дистрибуции: цифровая трансформация ускоряет современный ритейл

В 2024 году супермаркеты и гипермаркеты заняли доминирующую долю 41,35% рынка продуктов питания и напитков Саудовской Аравии, утвердившись как основная точка контакта для потребителей. Эти крупноформатные ритейлеры не просто повышают удобство покупателей, но также увеличивают размеры корзин. Интегрируя функции, такие как шкафчики "нажми и забери" и QR-коды в проходах, они упрощают опыт покупок и способствуют кросс-продажам. Организованное розничное пространство находится на устойчивой траектории роста с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4,1%, поддерживаемое добавлением около 1 миллиона квадратных метров новой валовой арендуемой площади торговых центров (GLA). Их обширные ассортименты продуктов и надежное физическое присутствие продолжают привлекать разнообразную потребительскую базу, плавно сочетая традиционные розничные силы с цифровыми инновациями. В стратегическом повороте магазины шаговой доступности теперь кластеризуют франшизы возле промышленных зон, работая 24/7 для обслуживания работников ночных смен. Специализированные магазины здоровья, подчеркивающие безглютеновые и органические продукты, вырезают нишу в престижных районах, таких как Дипломатический квартал Эр-Рияда и Корниш Джедды. Между тем, традиционные местные магазины, или бакалы, процветают на непосредственности, но борются с вызовами от новых мандатов платежных терминалов. Эти требования ограничивают их гибкость наличных транзакций, подталкивая их к партнерству с дистрибьюторами для конкурентного ценообразования.

Онлайн-магазины возникают как самый быстрорастущий сегмент на рынке продуктов питания и напитков Саудовской Аравии, демонстрируя надежный среднегодовой темп роста 6,21%. Этот рост в значительной степени объясняется расширением покрытия 5G и ростом передовых финтех-решений для платежей. Примечательно, что этот канал умело превратил оптовых покупателей Рамадана в лояльных подписчиков в течение года, особенно для основных продуктов, таких как молочные продукты и рис. Хотя доля рынка электронного продуктового ритейла в настоящее время задерживается в однозначных цифрах, она удваивается примерно каждые два года. Этот всплеск питается улучшениями в инфраструктуре холодовой цепи, обеспечивая превосходное качество продукции и надежную доставку. Привлекательность цифровых платформ, в сочетании с более быстрыми скоростями интернета и плавными методами платежей, постепенно изменяет потребительские предпочтения в сторону онлайн-покупок. Кроме того, интеграция омниканальных стратегий позволяет ритейлерам объединить преимущества виртуальных и физических покупок, соответствуя развивающимся требованиям гибкости и эффективности. Поскольку цифровое принятие ускоряется, онлайн-ритейл готов играть ключевую роль в будущем дистрибуционного ландшафта продуктов питания и напитков Саудовской Аравии.

Географический анализ

Эр-Рияд, дом для 8 миллионов жителей, и его интегрированные логистические парки закрепляют одну треть рынка продуктов питания и напитков Саудовской Аравии в Центральной провинции. С надежной покупательной способностью и плотностью современного ритейла выше национального среднего неудивительно, что 45% новых открытий от розничных гигантов Lulu и Danube сосредоточены здесь. Между тем, Восточная провинция, использующая порт короля Абдулазиза и агропитательные комплексы SABIC, играет ключевую роль в снабжении кормов для животных и упаковочной смолы национальным переработчикам. Западная провинция, получающая выгоду от паломнических потоков, видит, как годовая пропускная способность порта Джедды в 67 миллионов тонн значительно ускоряет инициативы замещения импорта путем сокращения времени входящих грузовых перевозок.

Как часть региональных программ "Видение 2030", способствующих сельскохозяйственной диверсификации, Аль-Джуф и Табук попали в заголовки, отправив свою первую партию томатов в Европу в 2024 году, подчеркивая их экспортный потенциал. NEOM делает успехи в секторе альтернативных белков, инвестируя в заводы точной ферментации с целью производства 20 000 метрических тонн к 2030 году, устанавливая эталон для технологически управляемого производства. Кроме того, вторичные города, такие как Хаиль, Абха и Наджран, используют новые коридоры холодовой цепи, значительно снижая порчу и плавно интегрируя местные фермы в национальный розничный ландшафт.

Трансграничная торговля переживает всплеск, поскольку соседние страны ССАГПЗ снимают импортные тарифы на саудовские молочные продукты и птицу благодаря соглашениям о таможенном союзе. Железнодорожные инициативы, такие как Landbridge, сократили время транзита из Джедды в Даммам до всего 18 часов, укрепляя движение скоропортящихся товаров по коридору восток-запад. С другой стороны, Национальная водная стратегия делает значительный шаг, выделяя 2,5 миллиарда м³ очищенных сточных вод для использования в агропродовольствии к 2030 году. Эта инициатива не только облегчает стресс на водоносных горизонтах, но и обеспечивает устойчивые урожаи в финиковых рощах и кормовых культурах.