Анализ размера и доли рынка трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.)

Рынок трубных изделий из нефтяных стран Ближнего Востока сегментирован по производственному процессу (бесшовная и электрическая сварка сопротивлением), сорту (премиум-класс и класс API) и географии (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и остальная часть Ближнего Востока). В отчете представлен объем рынка и прогнозы по выручке (млрд долл. США) по всем вышеперечисленным сегментам.

Объем рынка трубных товаров для нефтяных стран Ближнего Востока

Однопользовательская лицензия
Командная лицензия
Корпоративная лицензия
Забронировать До
Обзор рынка трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке
share button
Период исследования 2019-2027
Базовый Год Для Оценки 2021
Период Прогнозных Данных 2024 - 2028
Период Исторических Данных 2019 - 2020
CAGR > 4.20 %

Основные игроки

Основные игроки рынка трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Однопользовательская лицензия

OFF

Командная лицензия

OFF

Корпоративная лицензия

OFF
Забронировать До

Анализ рынка трубных товаров нефтяной промышленности стран Ближнего Востока

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка трубных товаров (OCTG) на рынке нефтяных стран Ближнего Востока составит более 4,2% в течение прогнозируемого периода.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на рынок в 2020 году. В настоящее время рынок достиг допандемического уровня.

  • Ожидается, что в среднесрочной перспективе такие факторы, как сокращение разрыва между спросом и предложением, низкие цены безубыточности нефти из-за технологических достижений и снижения стоимости нефтяных услуг, а также увеличение наклонно-направленного бурения, будут стимулировать рынок.
  • С другой стороны, ожидается, что такие факторы, как санкции в отношении ряда стран региона, наряду с геополитической напряженностью, будут препятствовать росту исследуемого рынка.
  • Тем не менее, либерализация нефтегазовой отрасли крупными странами Ближнего Востока для увеличения иностранных инвестиций и помощи нефтегазовой отрасли может предоставить возможность для рынка OCTG в регионе.
  • Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, и в 2021 году страна заняла второе место по добыче сырой нефти. Экономика Саудовской Аравии сильно зависит от сектора разведки и добычи нефти и газа, а экспорт нефти составляет 40% ВВП страны. Таким образом, ожидается, что Саудовская Аравия станет крупнейшим рынком в регионе для труб OCTG.

Высококачественные трубы OCTG демонстрируют значительный рост

  • Рынок труб OCTG премиум-класса находится в фазе роста из-за растущего спроса со стороны разведки и добычи. Применение премиум-класса широко распространено в газовых скважинах, а также в скважинах высокого давления и температуры.
  • Разведка природного газа получает огромный импульс с всплеском разработки сланцевых запасов. Горизонтально-направленное бурение обнародовало добычу природного газа из сланцевых запасов, что дало большой толчок рынку высококачественных труб OCTG на Ближнем Востоке.
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются четвертым по величине производителем сырой нефти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно статистике ОПЕК, в 2021 году страна добывала в среднем 2 718 тыс. баррелей нефти в сутки. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК за 2022 год, в 2021 году страна также добыла 54,49 млрд кубометров (млрд кубометров) природного газа.
  • Как и ее соседи по ССАГПЗ, экономика страны сильно зависит от экспорта энергоносителей в качестве основного источника иностранных доходов. По состоянию на 2021 год, согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК за 2022 год, доказанные запасы природного газа составляли 8,2 трлн кубометров, а доказанные запасы нефти — 111 млрд баррелей.
  • Около 90% от общего объема запасов находятся в Абу-Даби, за ним следуют Дубай, Шарджа и Рас-эль-Хайма. Умм-Шаиф, Бу-Хаса, Верхний Закум и Нижний Закум и Хабшун являются крупнейшими нефтяными месторождениями в Абу-Даби, в то время как в Дубае есть месторождения Фатех, Рашид и Фалех. Шарджа, Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн в основном имеют газовые месторождения. Большая часть посевных площадей, как на суше, так и на море, относительно хорошо изучена, в то время как недавнее бурение дало несколько значительных открытий.
  • В августе 2022 года ADNOC предложила пять рамочных соглашений крупным нефтесервисным компаниям, в том числе Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) и Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Эти рамочные соглашения предназначены для наклонно-направленного бурения и каротажа во время бурения (LWD) как для наземных, так и для морских активов и будут действовать в течение пяти лет с возможностью продления контрактов еще на два года.
  • Кувейт является одним из крупнейших производителей нефти и газа на Ближнем Востоке, который в 2021 году добывал почти 2,71 миллиона баррелей сырой нефти в день и 12,88 миллиарда стандартных кубометров природного газа. В том же году страна обладала доказанными запасами сырой нефти в размере около 101,5 млрд баррелей и 1 784 млрд кубометров природного газа.
  • В марте 2022 года Кувейт договорился с Саудовской Аравией о разработке своего морского газового месторождения Дурра. Газовое месторождение находится в общей нейтральной зоне между двумя странами, и, таким образом, обе страны стремятся развивать этот район для производства 1 миллиарда кубических футов газа в день и 84 000 баррелей в день конденсата. Оба правительства уделяют больше внимания потреблению природного газа для сокращения выбросов углекислого газа, тем самым поддерживая страну в экспорте большего количества сырой нефти на международный рынок. Проект газового месторождения Дурра, вероятно, будет разрабатываться совместно саудовскими компаниями Aramco Gulf Operations Company и Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). Результаты будут распределяться между двумя странами поровну.
  • Такие страны, как Иран, Ирак и Египет, обладают огромными запасами сырой нефти и природного газа. Ожидается, что с восстановлением цен на сырую нефть в течение прогнозируемого периода в регионе будет наблюдаться рост разведки и добычи, что может еще больше увеличить спрос на высококачественные трубы OCTG.
Рынок трубной продукции (OCTG) на Ближнем Востоке  Среднесуточная добыча нефти, в тыс. баррелей, сутки, ОАЭ 2017-2021 гг.

Саудовская Аравия будет стимулировать рыночный спрос

  • Саудовская Аравия является крупнейшим производителем сырой нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и страна является мировым лидером в области технологий разведки и добычи. По данным Министерства энергетики Саудовской Аравии, в течение 2021 года страна добывала 9124,72 тыс. баррелей в сутки сырой нефти, что делает ее третьим по величине производителем сырой нефти. В 2021 году страна добыла 120,46 млрд кубометров газа, что сделало ее восьмым по величине производителем в мире.
  • Страна является крупнейшим производителем сырой нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке и имеет вторые по величине доказанные запасы сырой нефти в мире. В секторе разведки и добычи в стране доминирует государственная углеводородная компания Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти.
  • Сектор разведки и добычи Саудовской Аравии сосредоточен на разработке массивных известняковых коллекторов на суше и на шельфе страны, таких как крупнейшее в мире традиционное наземное нефтяное месторождение (Гавар) и крупнейшее традиционное морское месторождение (Сафания). Эти колоссальные месторождения разрабатывались в течение длительного времени и до сих пор обладают значительными извлекаемыми запасами. Саудовская Аравия также начала разработку сланцевого месторождения Джафура, крупнейшего в стране нетрадиционного сланцевого месторождения, которое, по оценкам, содержит почти 200 триллионов кубических футов сланцевого газа, что еще больше повышает спрос на OCTG в регионе.
  • Бурение и заканчивание новых скважин – это значительные инвестиции. Тем не менее, Саудовская Аравия имеет одну из самых низких затрат на бурение в мире. По данным Saudi Aramco, средняя стоимость добычи составила 11,3 саудовских риалов (3 доллара США) за баррель, добытый в 2021 и 2020 годах.
  • В июне 2022 года Saudi Aramco заключила контракт на сумму 16 миллионов долларов США на поставку нефтегазовых стальных труб компании Saudi Steel Pipe Co. В мае 2022 года Saudi Aramco также заключила с Saudi Steel Pipe Co. контракт на поставку стальных труб для нефти и газа на сумму 26 миллионов долларов США. Аналогичным образом, в январе 2022 года Saudi Aramco заключила контракт с Arabian Pipes Co. на поставку стальных труб на сумму 71 миллион долларов США. Такие события подчеркивают доминирование отечественных саудовских компаний в поставках низкотехнологичного скважинного оборудования, которое, как ожидается, увеличится в течение прогнозируемого периода.
  • Саудовская Аравия обладает одними из крупнейших запасов углеводородов в мире, и, несмотря на шаги, предпринятые правительством для увеличения инвестиций в устойчивые решения и возобновляемые источники энергии, углеводородная промышленность составляет основу экономики, и в условиях высоких цен правительство стремится максимизировать свою прибыль в течение следующего десятилетия. Saudi Aramco раскрыла свои планы по увеличению капитальных затрат (CAPEX) до 40-50 млрд долларов США в 2022 году, что почти на 50% больше, чем в 2021 году, с дальнейшим ростом, ожидаемым до 2025 года.
  • Компания планирует увеличить мощности по добыче нефти до 13 миллионов баррелей в сутки к 2027 году и стремится увеличить добычу газа почти на 50% к 2030 году. Ожидается, что такие амбициозные планы расширения в сочетании с новыми целями по соблюдению стандартов устойчивого развития и охраны окружающей среды привлекут значительные инвестиции и потребуют серьезных инноваций в этом секторе. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать рынок разведки и добычи в стране, а также спрос на трубы OCTG в течение прогнозируемого периода.
Рынок трубной продукции (OCTG) стран Ближнего Востока  Среднесуточная добыча нефти, в тыс. баррелей, сутки, Саудовская Аравия, 2012-2021 гг.

Обзор отрасли трубных товаров нефтяной промышленности стран Ближнего Востока

Рынок трубной продукции (OCTG) на Ближнем Востоке умеренно фрагментирован. Некоторые из основных игроков на рынке (в произвольном порядке) включают National-Oilwell Varco Inc., Nippon Steel Corporation, Tenaris SA, ArcelorMittal SA и Vallourec SA.

Лидеры рынка трубных товаров нефтяной промышленности Ближнего Востока

  1. National-Oilwell Varco Inc

  2. Nippon Steel Corporation

  3. Tenaris SA

  4. ArcelorMittal SA

  5. Vallourec SA

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Рынок труб OCTG на Ближнем Востоке - концентрация рынка.png
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Новости рынка трубных товаров в нефтяных странах Ближнего Востока

  • В июне 2022 года Vallourec SA выиграла 10-летний контракт на поставку премиальных обсадных колонн и услуг по управлению запасами. Компания также планирует покрыть часть потребностей Saudi Aramco в премиальных решениях OCTG (Oil Country Tubular Goods) для своих буровых работ. Контракт был подписан на основе отзыва, размещаемого каждый квартал в течение срока действия соглашения. Первые два заказа по вызову уже получены, доставка запланирована на начало 2023 года.
  • В январе 2022 года Hunting PLC объявила о создании совместного предприятия с Jindal Saw Ltd, мировой отраслью по производству труб, для создания первого в Индии современного завода по нарезанию резьбы OCTG премиум-класса. Ожидается, что новый завод будет поставлять бурильные трубы и долота для бурения нефтяных и газовых скважин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Отчет о рынке трубных товаров на Ближнем Востоке - Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Объем исследования

      1. 1.2 Определение рынка

        1. 1.3 Предположения исследования

        2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

          1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

            1. 4. ОБЗОР РЫНКА

              1. 4.1 Введение

                1. 4.2 Прогноз размера рынка и спроса в миллиардах долларов США до 2027 года

                  1. 4.3 Последние тенденции и события

                    1. 4.4 Государственная политика и постановления

                      1. 4.5 Динамика рынка

                        1. 4.5.1 Драйверы

                          1. 4.5.2 Ограничения

                          2. 4.6 Анализ цепочки поставок

                            1. 4.7 Анализ пяти сил Портера

                              1. 4.7.1 Рыночная власть поставщиков

                                1. 4.7.2 Переговорная сила потребителей

                                  1. 4.7.3 Угроза новых участников

                                    1. 4.7.4 Угроза заменителей продуктов и услуг

                                      1. 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                                    2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                      1. 5.1 Производственный процесс

                                        1. 5.1.1 Бесшовный

                                          1. 5.1.2 Электрическая сварка сопротивлением

                                          2. 5.2 Оценка

                                            1. 5.2.1 Премиум-класс

                                              1. 5.2.2 API-класс

                                              2. 5.3 География

                                                1. 5.3.1 Саудовская Аравия

                                                  1. 5.3.2 Объединенные Арабские Эмираты

                                                    1. 5.3.3 Кувейт

                                                      1. 5.3.4 Остальной Ближний Восток

                                                    2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                      1. 6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения

                                                        1. 6.2 Стратегии, принятые ведущими игроками

                                                          1. 6.3 Профили компании

                                                            1. 6.3.1 National-Oilwell Varco Inc.

                                                              1. 6.3.2 Nippon Steel Corporation

                                                                1. 6.3.3 Tenaris SA

                                                                  1. 6.3.4 ArcelorMittal SA

                                                                    1. 6.3.5 Vallourec SA

                                                                      1. 6.3.6 ILJIN Steel Co.

                                                                        1. 6.3.7 TPCO Enterprise Inc.

                                                                          1. 6.3.8 U.S. Steel Tubular Products Inc.

                                                                            1. 6.3.9 Halima Pipe Company

                                                                              1. 6.3.10 ITECO

                                                                            2. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                              **При наличии свободных мест
                                                                              bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                              Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                              Сегментация отрасли трубных товаров в нефтяных странах Ближнего Востока

                                                                              Трубная продукция нефтяной страны представляет собой комбинацию различных стальных трубных изделий, включая обсадные трубы для скважин, эксплуатационные насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы. Эти трубчатые изделия используются для облегчения непрерывного бурения. Трубчатая труба может быть бесшовной трубой или сварной трубой, изготовленной различных марок и размеров. Обсадная колонна скважины состоит из трубчатой конструкции, размещенной внутри скважины для поддержания отверстия между целевыми грунтовыми водами и поверхностью. Вместе с затиркой обсадная колонна предотвращает попадание грязи в скважину.

                                                                              Рынок трубной продукции ближневосточной нефтяной страны сегментирован по производственному процессу, сорту и географии. По производственному процессу рынок сегментирован на бесшовные и электрические контактно-сварные. По классам рынок сегментирован на премиум-класс и класс API. В отчете также рассматриваются размер рынка и прогнозы рынка трубных товаров нефтяной промышленности (OCTG) в основных странах региона. Размер рынка и прогнозы для каждого сегмента были сделаны с точки зрения выручки (млрд долларов США).

                                                                              Производственный процесс
                                                                              Бесшовный
                                                                              Электрическая сварка сопротивлением
                                                                              Оценка
                                                                              Премиум-класс
                                                                              API-класс
                                                                              География
                                                                              Саудовская Аравия
                                                                              Объединенные Арабские Эмираты
                                                                              Кувейт
                                                                              Остальной Ближний Восток

                                                                              Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка трубных товаров на Ближнем Востоке

                                                                              Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка трубных товаров (OCTG) на рынке ближневосточных нефтяных товаров (OCTG) превысит 4.2% в течение прогнозируемого периода (2023-2027 гг.).

                                                                              National-Oilwell Varco Inc, Nippon Steel Corporation, Tenaris SA, ArcelorMittal SA, Vallourec SA являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке.

                                                                              Отраслевой отчет по трубным товарам (OCTG) на Ближнем Востоке

                                                                              Статистические данные о доле рынка, размере и темпах роста выручки трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.

                                                                              close-icon
                                                                              80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                              Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                              Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                              Анализ размера и доли рынка трубных товаров (OCTG) на Ближнем Востоке - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.)