Объем рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 382.3 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 710.8 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по каналу распределения | Офф-трейд |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 12.14 % |
|
Наибольшая доля по странам | Саудовская Аравия |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
Объем рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке оценивается в 346,96 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 615,23 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 12,14% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
346,96 млн
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
615,23 млн
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
7.12 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
12.14 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по категориям
60.92 %
Доля стоимости, Немолочное масло, 2023 г.
Ключевыми факторами, определяющими развитие сегмента, являются устойчивый рост уровня осведомленности потребителей о потреблении немолочных продуктов и влияние животноводства на окружающую среду.
Крупнейший рынок по странам
17.20 %
стоимостная доля, Саудовская Аравия, 2023 г.
Растущие экологические проблемы, изменения в образе жизни и моделях потребления, а также растущее число населения, страдающего аллергией на молочные продукты, стали основными факторами в Саудовской Аравии.
Самый быстрорастущий рынок по категориям
38 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста цен на немолочный сыр, Немолочный сыр,
Растущая осведомленность о жестоком обращении с животными и широкое признание веганства побуждают потребителей выбирать веганские продукты, такие как сыр на растительной основе, что привлекает рост сегментов
Самый быстрорастущий рынок по странам
11.52 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Объединённые Арабские Эмираты, 2024-2029 гг.
Усилия правительства по борьбе с ожирением в стране с помощью нескольких кампаний по повышению осведомленности о здоровье привели к различным изменениям в образе жизни, влияющим на альтернативы молочным продуктам.
Ведущий игрок рынка
3.53 %
доля рынка, Данон АО, 2022 г.
Наличие обширного ассортимента продукции наряду с более широкой дистрибьюторской сетью и более широким присутствием по всей стране сделало Danone S.A ведущим игроком на рынке.
Сильное присутствие супермаркетов и мини-маркетов способствует росту продаж молочной продукции
- В 2022 году канал сбыта на Ближнем Востоке вырос на 2,69% по сравнению с 2021 годом. В течение рассматриваемого периода (2017-2022 гг.) на Ближнем Востоке доминировала розничная торговля вне торговли. В 2022 году доля off-trade retail составила 81,26%. На Ближнем Востоке потребители очарованы розничной торговлей вне торговли из-за большего удобства, которое они получают при покупке безмолочных продуктов.
- В каналах on-trade (рестораны быстрого обслуживания) цены фиксированы на немолочные продукты, в то время как потребителям предоставляется несколько вариантов в каналах off-trade. На Ближнем Востоке off-trade каналы предлагают немолочные продукты по различным ценам (низкие, средние и высокие). В 2022 году овсяное молоко, продаваемое этими розничными торговыми единицами, было доступно по цене от 2,78 до 35,4 долларов США. Доступность молока по различным ценам также способствует повышению покупательной способности потребителей, поскольку они могут приобретать продукцию, соответствующую их параметрам ценовой доступности.
- На Ближнем Востоке розничные продавцы сосредоточены на предоставлении различных молочных продуктов на растительной основе, включая различные вкусы, такие как несладкие, шоколадные и ванильные. Чтобы увеличить потребительскую базу, они предлагают потребителям полную информацию о продукции, такую как специфика продукта (используемый ингредиент, используемые семена и другие). В результате потребители приобретают молочные напитки через режимы off-trade.
- В течение прогнозируемого периода ожидается рост спроса на немолочные продукты в связи с растущим вниманием населения к здоровью. В результате, ожидается, что зависимость от розничных единиц будет расти в течение 2025-2026 годов на 6,25% из-за более высокой видимости продукта для потребителей.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущий спрос на продукты растительного происхождения подпитывает рост рынка
- Рост числа веганов в связи с растущей важностью растительного питания стимулирует спрос на альтернативы молочным продуктам в регионе. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран демонстрируют значительное потребление альтернативных молочных продуктов по сравнению с другими странами Ближнего Востока. В 2022 году на долю трех стран в общей сложности приходилось 46,28% от общего потребления альтернативных молочных продуктов в регионе.
- Саудовская Аравия является ведущим рынком альтернатив молочным продуктам в регионе. Немолочное сливочное масло и растительное молоко в основном потребляются в качестве альтернативных молочных продуктов в стране. В 2022 году на долю обоих компаний в совокупности пришлось более 90% доли стоимости. Растущее население с непереносимостью лактозы и растущая аллергия на коровье молоко в стране являются важными факторами, стимулирующими рынок альтернатив молочным продуктам. По состоянию на 2021 год 61,96% населения Саудовской Аравии имели аллергию на молоко.
- Объединенные Арабские Эмираты являются вторым по величине рынком альтернатив молочным продуктам в регионе. Ожидается, что стоимость продаж альтернатив молочным продуктам в Объединенных Арабских Эмиратах вырастет на 61,8 млн долларов США в 2025 году по сравнению с 46,8 млн долларов США в 2022 году. Увеличение веганского населения является одним из основных факторов роста альтернатив молочным продуктам в Объединенных Арабских Эмиратах. По состоянию на 2021 год более 8% населения Объединенных Арабских Эмиратов были веганами.
- Высокая осведомленность потребителей о растительном питании и благоприятная макроэкономическая среда являются ключевыми факторами, формирующими иранский рынок альтернатив молочным продуктам. С 2018 по 2022 год продажи на рынке альтернатив молочным продуктам в Иране выросли на 20,3%.
Тенденции рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
Увеличение потребления альтернативных молочных продуктов на Ближнем Востоке можно объяснить растущим веганским населением, повышением осведомленности о благополучии животных и правительственными инициативами
- Потребление различных видов альтернативных молочных продуктов на Ближнем Востоке растет в течение последних нескольких лет из-за растущего веганского населения. Например, в 2022 году более 8% населения ОАЭ были веганами. Есть даже веганские выставки/торговые выставки и музыкальные фестивали, проводимые в разных странах для продвижения веганского образа жизни. Кроме того, улучшение условий содержания животных и активизация правительственных инициатив по повышению осведомленности об этом являются одними из других ключевых факторов, способствующих увеличению потребления альтернатив молочным продуктам.
- Растущая распространенность непереносимости лактозы является еще одной причиной, по которой потребители переходят на альтернативы молочным продуктам. Например, в Саудовской Аравии более 30% населения сталкивается с проблемами непереносимости лактозы. Каждый третий житель Саудовской Аравии осведомлен о расстройстве непереносимости лактозы и связанных с ним факторах.
- Потребители в регионе становятся все более осведомленными о своих предпочтениях в отношении питания, и из-за их напряженного образа жизни их решение о покупке зависит от питательной ценности продукта, что стимулирует спрос на растительное молоко в регионе. Кроме того, потребители, особенно те, у кого аллергия на молоко, стремятся потреблять молочные продукты на растительной основе. Среди различных молочных продуктов растительного происхождения соевое молоко и миндальное молоко занимали большую долю в регионе в 2022 году.
- Ожидается, что потребление немолочного сливочного масла на душу населения увеличится на 3,56% в 2023-2024 годах. Основными мотивами, побуждающими потребителей к переходу на немолочное сливочное масло, являются забота о животных или устойчивое развитие, за которым следует изменение пищевых привычек. Тем не менее, другие категории молочных альтернативных продуктов, такие как йогурт, сыр и мороженое, все еще находятся в зачаточном состоянии.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Производство земляных орехов стало важным источником для производства альтернативных молочных продуктов, что привело к инновациям в молочной альтернативной промышленности региона
Обзор отрасли альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
Ближневосточный рынок альтернатив молочным продуктам фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 5,63%. Основными игроками на этом рынке являются Campbell Soup Company, Danone SA, Ecomil, Green Spot Co. Ltd и Lam Soon Group (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecomil
Green Spot Co. Ltd
Lam Soon Group
Other important companies include Blue Diamond Growers, Eden Foods Inc., Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO), The Bridge Srl, The Hain Celestial Group Inc., Upfield Holdings BV.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
- Май 2022 г. SADAFCO запустила первое овсяное молоко местного производства в Саудовской Аравии.
- Декабрь 2021 г. Hain Celestial Group Inc. приобрела быстрорастущие бренды снеков ParmCrisps® и Thinsters®, оптимально позиционированные для того, чтобы извлечь выгоду из потребительских предпочтений в отношении снеков с чистой этикеткой и высоким содержанием белка.
- Октябрь 2021 г. Oatly запустила мятное шоколадное мороженое в ближневосточном регионе
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Потребление на душу населения
-
4.2 Сырье/товарное производство
- 4.2.1 Молочная альтернатива – производство сырья
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Саудовская Аравия
- 4.3.2 Объединенные Арабские Эмираты
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Категория
- 5.1.1 Немолочное масло
- 5.1.2 Немолочный сыр
- 5.1.3 Немолочное мороженое
- 5.1.4 Немолочное молоко
- 5.1.4.1 По типу продукта
- 5.1.4.1.1 Миндальное молоко
- 5.1.4.1.2 Молоко из кешью
- 5.1.4.1.3 Кокосовое молоко
- 5.1.4.1.4 Овсяное молоко
- 5.1.4.1.5 я молоко
- 5.1.5 Немолочный йогурт
-
5.2 Канал распределения
- 5.2.1 Вне торговли
- 5.2.1.1 Магазины
- 5.2.1.2 Интернет-торговля
- 5.2.1.3 Специализированные розничные продавцы
- 5.2.1.4 Супермаркеты и гипермаркеты
- 5.2.1.5 Прочее (Складские клубы, АЗС и т.д.)
- 5.2.2 Он-Трейд
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Бахрейн
- 5.3.2 Иран
- 5.3.3 Кувейт
- 5.3.4 Мой собственный
- 5.3.5 Катар
- 5.3.6 Саудовская Аравия
- 5.3.7 Объединенные Арабские Эмираты
- 5.3.8 Остальной Ближний Восток
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecomil
- 6.4.5 Eden Foods Inc.
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Lam Soon Group
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.11 The Bridge Srl
- 6.4.12 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.13 Upfield Holdings BV
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли альтернатив молочным продуктам на Ближнем Востоке
Немолочное масло, немолочный сыр, немолочное мороженое, немолочное молоко, немолочный йогурт разделены на сегменты по категориям. Off-Trade, On-Trade охватываются как сегменты каналом сбыта. Бахрейн, Иран, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты охвачены сегментами по странам.
- В 2022 году канал сбыта на Ближнем Востоке вырос на 2,69% по сравнению с 2021 годом. В течение рассматриваемого периода (2017-2022 гг.) на Ближнем Востоке доминировала розничная торговля вне торговли. В 2022 году доля off-trade retail составила 81,26%. На Ближнем Востоке потребители очарованы розничной торговлей вне торговли из-за большего удобства, которое они получают при покупке безмолочных продуктов.
- В каналах on-trade (рестораны быстрого обслуживания) цены фиксированы на немолочные продукты, в то время как потребителям предоставляется несколько вариантов в каналах off-trade. На Ближнем Востоке off-trade каналы предлагают немолочные продукты по различным ценам (низкие, средние и высокие). В 2022 году овсяное молоко, продаваемое этими розничными торговыми единицами, было доступно по цене от 2,78 до 35,4 долларов США. Доступность молока по различным ценам также способствует повышению покупательной способности потребителей, поскольку они могут приобретать продукцию, соответствующую их параметрам ценовой доступности.
- На Ближнем Востоке розничные продавцы сосредоточены на предоставлении различных молочных продуктов на растительной основе, включая различные вкусы, такие как несладкие, шоколадные и ванильные. Чтобы увеличить потребительскую базу, они предлагают потребителям полную информацию о продукции, такую как специфика продукта (используемый ингредиент, используемые семена и другие). В результате потребители приобретают молочные напитки через режимы off-trade.
- В течение прогнозируемого периода ожидается рост спроса на немолочные продукты в связи с растущим вниманием населения к здоровью. В результате, ожидается, что зависимость от розничных единиц будет расти в течение 2025-2026 годов на 6,25% из-за более высокой видимости продукта для потребителей.
Категория
| Немолочное масло | ||
| Немолочный сыр | ||
| Немолочное мороженое | ||
| Немолочное молоко | По типу продукта | Миндальное молоко |
| Молоко из кешью | ||
| Кокосовое молоко | ||
| Овсяное молоко | ||
| я молоко | ||
| Немолочный йогурт | ||
Канал распределения
| Вне торговли | Магазины |
| Интернет-торговля | |
| Специализированные розничные продавцы | |
| Супермаркеты и гипермаркеты | |
| Прочее (Складские клубы, АЗС и т.д.) | |
| Он-Трейд |
Страна
| Бахрейн |
| Иран |
| Кувейт |
| Мой собственный |
| Катар |
| Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Остальной Ближний Восток |
| Категория | Немолочное масло | ||
| Немолочный сыр | |||
| Немолочное мороженое | |||
| Немолочное молоко | По типу продукта | Миндальное молоко | |
| Молоко из кешью | |||
| Кокосовое молоко | |||
| Овсяное молоко | |||
| я молоко | |||
| Немолочный йогурт | |||
| Канал распределения | Вне торговли | Магазины | |
| Интернет-торговля | |||
| Специализированные розничные продавцы | |||
| Супермаркеты и гипермаркеты | |||
| Прочее (Складские клубы, АЗС и т.д.) | |||
| Он-Трейд | |||
| Страна | Бахрейн | ||
| Иран | |||
| Кувейт | |||
| Мой собственный | |||
| Катар | |||
| Саудовская Аравия | |||
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Альтернативы молочным продуктам - Альтернативы молочным продуктам - это продукты, которые сделаны из растительного молока/масел вместо обычных продуктов животного происхождения, таких как сыр, масло, молоко, мороженое, йогурт и т. д. Растительная или немолочная альтернатива молоку является быстрорастущим сегментом в категории разработки новых продуктов питания функциональных и специальных напитков во всем мире.
- Немолочное масло - Немолочное масло — это веганская альтернатива сливочному маслу, изготовленная из смеси растительных масел. С увеличением количества альтернативных диет, таких как вегетарианство, веганство и непереносимость глютена, растительное масло является здоровым немолочным заменителем обычного сливочного масла.
- Немолочное мороженое - Мороженое на растительной основе является растущей категорией. Немолочное мороженое — это десерт, приготовленный без каких-либо ингредиентов животного происхождения. Обычно это считается заменителем обычного мороженого для тех, кто не может или не ест продукты животного происхождения, включая яйца, молоко, сливки или мед.
- Растительное молоко - Растительное молоко — это заменители молока, которые изготавливаются из орехов (например, фундука, семян конопли), семян (например, кунжута, грецких орехов, кокосов, кешью, миндаля, риса, овса и т. д.) или бобовых (например, сои). Растительное молоко, такое как соевое молоко и миндальное молоко, было популярно в Восточной Азии и на Ближнем Востоке на протяжении веков.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Кисломолочное масло | Кисломолочное масло готовится путем химической обработки сырого масла и добавляется с определенными эмульгаторами и посторонними ингредиентами. |
| Некультивированное сливочное масло | Этот вид масла не подвергался какой-либо обработке |
| Натуральный сыр | Вид сыра в его наиболее натуральном виде. Он изготовлен из натуральных и простых продуктов и ингредиентов, включая свежие и натуральные соли, натуральные красители, ферменты и высококачественное молоко. |
| Плавленый сыр | Плавленый сыр подвергается тем же процессам, что и натуральный сыр; Тем не менее, для этого требуется больше шагов и множество различных форм ингредиентов. Приготовление плавленого сыра включает в себя плавление натурального сыра, его эмульгирование и добавление консервантов и других искусственных ингредиентов или красителей. |
| Одинарный крем | Одинарные сливки содержат около 18% жира. Это один слой сливок, который появляется над кипяченым молоком. |
| Двойные сливки | Двойные сливки содержат 48% жира, что более чем в два раза превышает количество жира одинарных сливок. Он тяжелее и гуще, чем одиночные сливки |
| Взбитые сливки | Он имеет гораздо более высокий процент жира, чем одиночные сливки (36%). Используется для начинки тортов, пирогов и пудингов, а также в качестве загустителя для соусов, супов и начинок. |
| Замороженные десерты | Десерты, которые предназначены для употребления в замороженном виде. Например, щербеты, сорбеты, замороженные йогурты |
| Ультрапастеризованное молоко (молоко при сверхвысокой температуре) | Молоко нагревают при очень высокой температуре. Ультравысокотемпературная обработка (УВТ) молока предполагает нагревание в течение 1–8 сек при 135–154°С, что убивает спорообразующий патогенный микроорганизм, в результате чего получается продукт со сроком годности несколько месяцев. |
| Сливочное масло немолочное/сливочное масло на растительной основе | Сливочное масло, изготовленное из растительного масла, такого как кокосовое, пальмовое и т. д. |
| Немолочный йогурт | Йогурт, приготовленный из орехов, таких как миндаль, кешью, кокос, и даже других продуктов, таких как соевые бобы, бананы, овес и горох. |
| Он-трейд | Это относится к ресторанам, ресторанам быстрого обслуживания и барам. |
| Офф-трейд | Речь идет о супермаркетах, гипермаркетах, интернет-каналах и т.д. |
| Сыр Нёфшатель | Один из старейших сортов сыра во Франции. Это мягкий, слегка рассыпчатый, созревший с плесенью сыр с цветущей корочкой, изготовленный в регионе Нёфшатель-ан-Брей в Нормандии. |
| Флекситарианский | Это относится к потребителю, предпочитающему полувегетарианскую диету, которая сосредоточена на растительной пище с ограниченным или редким включением мяса. |
| Непереносимость лактозы | Непереносимость лактозы – это реакция пищеварительной системы на лактозу, сахар, содержащийся в молоке. Он вызывает неприятные симптомы в ответ на употребление молочных продуктов. |
| Сливочный сыр | Сливочный сыр - это мягкий и сливочный свежий сыр с острым вкусом, приготовленный из молока и сливок. |
| Сорбеты | Сорбет — это замороженный десерт, приготовленный со льдом в сочетании с фруктовым соком, фруктовым пюре или другими ингредиентами, такими как вино, ликер или мед. |
| Шербет | Щербет - это подслащенный замороженный десерт, приготовленный из фруктов и некоторых молочных продуктов, таких как молоко или сливки. |
| Стабильность при хранении | Продукты, которые можно безопасно хранить при комнатной температуре, или на полке, не менее одного года и не нужно готовить или хранить в холодильнике, чтобы безопасно есть. |
| ДСД | Прямая доставка в магазин — это процесс управления цепочкой поставок, при котором товар доставляется с завода-изготовителя непосредственно розничному продавцу. |
| OU Кошерный продукт | Ортодоксальный Союз Кошер - это агентство по сертификации кошерности, базирующееся в Нью-Йорке. |
| Мороженое | Джелато - это замороженный сливочный десерт, приготовленный из молока, жирных сливок и сахара. |
| Коровы травяного откорма | Коровам травяного откорма разрешается пастись на пастбищах, где они питаются разнообразными травами и клевером. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с имеющимися историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
