| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 6.50% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ телекоммуникационного рынка Мексики
Ожидается, что среднегодовой темп роста мексиканского телекоммуникационного рынка составит 6,5% в течение прогнозируемого периода. Телекоммуникационный рынок Латинской Америки значительно велик, и Мексика является вторым по величине рынком в регионе после Бразилии. Самым дорогим мексиканским телекоммуникационным брендом является Telcel, приносящий огромные доходы. Вслед за Telcel на рынке доминируют другие телекоммуникационные гиганты, такие как Telmex, AT&T Mexico, Grupo Televisa, America Movil и другие.
- Первая коммерческая мобильная сеть 5G была представлена в Мексике в феврале 2022 года. Развертывание открывает большие возможности для роста и цифровизации страны. По оценкам GSMA, развертывание 5G окажет значительное влияние на Латинскую Америку с увеличением ВВП примерно на 5% и ожидаемым показателем в 90 млрд долларов США к 2034 году. По данным аналитической организации IDC, сектор услуг Мексики будет генерировать огромные доходы в течение первого года работы 5G.
- Ожидается, что по сравнению с другими странами региона, Мексика станет одной из первых стран, кто начнет коммерциализацию сетей 5G, и, как ожидается, к 2025 году будет иметь самые высокие показатели внедрения 5G. Наряду с Бразилией, Мексика лидирует в регионе по развертыванию сетей IoT и стала первой страной в Латинской Америке, определившей стратегию ИИ. Тем не менее, Мексика также имеет один из самых низких уровней проникновения мобильных абонентов, как зарегистрированных, так и прогнозируемых, что позволяет предположить, что использование технологии 5G и ее приложений может представлять собой несуществующую модель по сравнению с остальной частью региона.
- Мексика является высокоурбанизированной страной, и молодые, технически подкованные потребители страны стимулируют спрос на передовые товары и услуги. В связи с реформами регулирования и государственными целями по стимулированию использования и проникновения услуг фиксированной и мобильной широкополосной связи, комплектации и кабельного телевидения перед поставщиками услуг фиксированной и мобильной широкополосной связи открываются новые возможности. Крупные игроки очень конкурентоспособны, и некоторые конкуренты объединились, чтобы усилить конкуренцию на рынке.
- Мобильная связь, широкополосная связь и радиовещание значительно продвинули мексиканский телекоммуникационный бизнес за последние десять лет, регулярно опережая рост ВВП. По данным Мексиканского института телекоммуникаций, в 2021 году в Мексике насчитывалось около 125 миллионов активных беспроводных линий. К концу 2022 года должно насчитываться более 127 миллионов активных линий сотовой связи, что на 2% больше. Согласно исследованию, America Móvil занимает 61% рынка с точки зрения линий, опережая Telefónica (19%) и AT&T (15%). На долю виртуальных мобильных операторов приходится 5% рынка. С долей рынка в 49% с точки зрения количества абонентов, Telmex доминирует на рынке фиксированного широкополосного доступа, за ней следуют Televisa с 23%, Megacable с 12% и Total Play с 10%.
- Пандемия COVID-19 значительно повлияла на мексиканскую телекоммуникационную отрасль и другие аспекты повседневной жизни по всей стране. Возможность обеспечить повсеместную работу из дома в Мексике во время пандемии, стимулировать повышение пропускной способности и соответствующий рост доходов, а также ускорить переход от традиционных к цифровым бизнес-моделям во всех отраслях представляет собой ключевой потенциал страны для телекоммуникационного бизнеса. Национальные поставщики услуг, такие как Telmex, AT&T Mexico и Grupo Televisa, предоставили передовые сети, уделяя первоочередное внимание поддержанию национальной связи, включая ремонт и решение проблем.
Тенденции телекоммуникационного рынка Мексики
Более широкое использование мобильных телефонов
- В Мексике распространение и использование услуг подвижной связи значительно ускорились из-за низких цен. С середины 2013 года, когда была проведена реформа в сфере телекоммуникаций, стоимость доступа к услугам мобильной связи снизилась на 42%, что позволило получить доступ в интернет 81% пользователей мобильной связи в регионе.
- Согласно исследованию, опубликованному INEGI, в 2021 году 78,3% мексиканских домов имели мобильный телефон. С 2015 года наблюдается рост проникновения этих устройств в мексиканские домохозяйства почти на 4%. Согласно отчету CIU, 92,7% мексиканских пользователей мобильных телефонов во втором квартале 2021 года имели смартфоны. Если сравнивать эту долю с проникновением пользователей смартфонов, зафиксированным во втором квартале 2016 года, то она выросла почти на 11% пунктов. В Мексике по состоянию на второй квартал 2021 года насчитывалось почти 128 миллионов линий мобильной связи.
- Согласно отчету GSMA Мобильная экономика Латинской Америки за 2021 год, к концу 2021 года в Латинской Америке насчитывалось около 450 миллионов уникальных пользователей мобильной связи, и ожидается, что к 2025 году их число вырастет до 485 миллионов, или 73% населения. Ожидается, что Мексика внесет значительный вклад в этот рост. Ожидается, что по всей стране проникновение абонентов мобильной связи вырастет с 65% в 2020 году до 70% в 2025 году. Ожидается, что уровень использования мобильного интернета в стране вырастет с 57% в 2020 году до 66% в 2025 году. Ожидается, что Мексика будет иметь второй лучший рынок смартфонов в Латинской Америке после Бразилии.
- Поскольку во время пандемии потребители полагались на мобильные сети, чтобы оставаться на связи и получать доступ к основным услугам, вовлеченность пользователей в мобильные услуги значительно возросла. Согласно отчету GSMA, в Мексике в 2020 году 82% абонентов совершали хотя бы один видеозвонок в месяц на своих мобильных телефонах, по сравнению с 58% годом ранее. Это улучшило коммуникацию между теми, кто участвует в онлайн-мероприятиях, включая удаленную занятость, электронное обучение и телемедицину, а также помогло друзьям и семье оставаться на связи.
- Федеральный институт телекоммуникаций (IFT), регулирующий орган страны в области телекоммуникаций, ожидает роста в ключевых категориях рынка. В своем последнем отчете о прогнозах рынка регулятор предсказал, что пакетные предложения станут основным двигателем роста для мобильной телефонии, мобильного интернета, фиксированного интернета, фиксированного широкополосного доступа и даже фиксированной связи.
- После сложного 2020 года, на который повлияла пандемия COVID-19, в 2022 году во всех категориях наблюдался рост. По данным IFT, рынок мобильных телефонов вырос на 1,5% в прошлом году и вырастет на 2,1% в 2022 году, проникнув на 98% рынка к концу года. Согласно последним статистическим данным IFT, в конце сентября в Мексике было зарегистрировано 125 миллионов линий мобильной связи. Согласно отчету IFT, доступ к мобильному интернету увеличился на 1,9% в прошлом году и, как ожидается, вырастет на 2,3% в 2022 году. Он также ожидает, что к концу 2022 года проникновение достигнет 82% и приблизится к 106 миллионам доступов.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Повышенное использование Интернета
- С 2010 года мобильные телефоны, широкополосная связь и радиовещание играют значительную роль в устойчивом опережании роста ВВП мексиканского телекоммуникационного рынка. Быстрому расширению цифровой индустрии Мексики способствует расширение возможностей подключения. По оценкам Мексиканской интернет-ассоциации, на конец 2021 года 89,5 млн человек в стране, или 75,7% людей старше шести лет, были в сети. Тем не менее, пользователи Интернета непропорционально сконцентрированы в городских районах. Только 48% сельских жителей имеют доступ к интернету.
- Согласно отчету Nearshore America, мексиканцы пользуются интернетом в среднем семь из десяти, что ставит его выше Колумбии и Южной Африки, но ниже Швеции, Испании и Соединенных Штатов, где им пользуются девять из десяти человек. Согласно последним данным, молодые мексиканцы в возрасте от 18 до 24 лет имеют самый высокий доступ к Интернету, за ними следуют дети в возрасте от 12 до 17 лет и молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.
- Согласно последним данным регулятора IFT и статистической организации Inegi, на конец 2021 года в Мексике насчитывалось 88,6 миллиона интернет-пользователей, что составляет 75,6% населения за шесть лет. Это на 4,1% больше, чем в предыдущем году. Из общего числа подключений 56,5% пришлось на сельские регионы, по сравнению с 81,6% в мегаполисах. Согласно отчету, 24,3 миллиона домов, или 66,4% всех домохозяйств в стране, имеют доступ к фиксированному или мобильному интернету. По данным IFT на сентябрь 2021 года, насчитывалось 23,5 млн подключений к фиксированному интернету, при этом 67% домохозяйств имели к нему доступ.
- Как подтвердил президент в августе 2022 года, Мексика рассматривает возможность потратить около 30 млрд дирхамов (1,50 млрд долларов США) на улучшение доступа к интернету, особенно в сельских районах. Спрос на проникновение интернета в Мексике очень высок. Как отмечается в докладе IFT, почти 2 миллиона коренных жителей в сельских районах не имеют доступа к технологиям беспроводных услуг.
- Мексиканцы проводят в Интернете в среднем более 7 часов в день из-за неуклонного роста использования интернета каждый год. Оставаться на связи, будь то на работе, в школе или в общении, сейчас важнее, чем когда-либо. С 70% всех телефонных соединений, через которые проходит доступ в Интернет, Telcel лидирует в области мобильного доступа в Интернет. Им принадлежало около 80% мобильной инфраструктуры в Мексике, и они были первым широко используемым оператором мобильной связи в стране. Оставшаяся часть разделена между AT&T (17%), Telefónica (9%) и OMV (4%), согласно отчету об использовании интернета в Мексике за 2022 год.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор телекоммуникационной отрасли Мексики
Мексиканский телекоммуникационный рынок сильно фрагментирован по своей природе. Некоторые крупные игроки на исследованном рынке включают Telcel, Telmex, Izzi México, América Móvil и Axtel. На рынке также представлены другие интернет-провайдеры (ISP), MVNO и поставщики услуг фиксированной связи. Некоторые мексиканские телекоммуникационные компании очень конкурентоспособны на международном уровне и занимают прочные позиции в мировом телекоммуникационном пространстве.
- В феврале 2022 года мексиканская вещательная компания Grupo Televisa объявила о создании стратегического альянса с американской Univision для запуска одной из крупнейших испанских стриминговых платформ. Новая компания, TelevisaUnivision, будет микшировать материалы с обеих станций для выхода на рынок для почти 600-миллионной испаноязычной аудитории по всему миру.
- В феврале 2022 года America Movil, один из лидеров телекоммуникаций Мексики, начал предлагать услуги 5G в 18 местах по всей Мексике и выделил 1,8 млрд долларов США на создание крупнейшей коммерческой сети 5G в Латинской Америке.
- В мае 2022 года Axtel Networks подтвердила, что ежегодно инвестирует 150 миллионов долларов США в создание, управление и обслуживание своей инфраструктуры, а также в расширение своей сети по всей Мексике. Axtel Networks, компания, специализирующаяся на соединении дата-центров и облачной инфраструктуры, представлена в 72 локациях и охватывает более 260 000 предприятий.
Лидеры телекоммуникационного рынка Мексики
-
Telcel
-
Telmex
-
Grupo Televisa
-
America Movil
-
Axtel
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости телекоммуникационного рынка Мексики
- В октябре 2022 года Формула-1 подтвердила начало нового стратегического партнерства с Telcel и Telmex, поставив F1TV Pro своим мексиканским абонентам. Клиенты, у которых уже есть подписки на мобильные или интернет-услуги Telcel или Telmex, смогут добавить подписку F1TV Pro.
- В октябре 2022 года мексиканская вещательная компания Grupo Televisa, SKY, объявила о внедрении новых услуг мобильной связи в сети AT&T. Это может усилить продуктовое предложение компании своим клиентам. Совершенно новые мобильные сервисы, первоначально анонсированные в июле в рамках модернизации SKY, предназначены для привлечения семей, которые хотят открыть несколько линий на семью.
Сегментация телекоммуникационной отрасли Мексики
В исследовании представлен углубленный анализ телекоммуникационной отрасли в Мексике. Мексиканский телекоммуникационный рынок сегментирован по услугам, которые в свою очередь классифицируются на голосовые услуги (проводные, беспроводные), услуги передачи данных и обмена сообщениями, а также OTT и платное телевидение.
| Сегментация по услугам (охват включает средний доход на пользователя для всего сегмента услуг, размер рынка и оценки для каждого сегмента на период 2020–2027 гг., а также углубленный анализ тенденций) | Голосовые услуги | Проводной |
| Беспроводная связь | ||
| Услуги передачи данных и сообщений (включая пакеты данных для Интернета и мобильных телефонов, скидки на пакеты) | ||
| Услуги OTT и платного телевидения |
Сегментация по услугам (охват включает средний доход на пользователя для всего сегмента услуг, размер рынка и оценки для каждого сегмента на период 2020–2027 гг., а также углубленный анализ тенденций)
| Голосовые услуги | Проводной |
| Беспроводная связь | |
| Услуги передачи данных и сообщений (включая пакеты данных для Интернета и мобильных телефонов, скидки на пакеты) | |
| Услуги OTT и платного телевидения |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка телекоммуникаций в Мексике
Каков текущий объем телекоммуникационного рынка Мексики?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста телекоммуникационного рынка Мексики составит 6,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на телекоммуникационном рынке Мексики?
Telcel, Telmex, Grupo Televisa, America Movil, Axtel являются основными компаниями, работающими на телекоммуникационном рынке Мексики.
На какие годы распространяется этот телекоммуникационный рынок Мексики?
Отчет охватывает исторический объем рынка телекоммуникационного рынка Мексики за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем телекоммуникационного рынка Мексики на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Telecom Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отраслевой отчет о телекоммуникациях в Мексике
Статистические данные о доле рынка телекоммуникаций в Мексике в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ телекоммуникаций в Мексике включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
