Размер и доля рынка возобновляемой энергетики
Обзор рынка
| Период исследования | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Объем Рынка (2025) | 5.27 Тысяча гигаватт |
| Объем Рынка (2030) | 10.24 Тысяча гигаватт |
| Темп роста (2025 - 2030) | 8.94% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Южная Америка |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка возобновляемой энергетики от Mordor Intelligence
Ожидается, что размер рынка возобновляемой энергетики в единицах установленной базы вырастет с 5,08 тысяч гигаватт в 2025 году до 7,04 тысяч гигаватт к 2030 году, со среднегодовым темпом роста 8,94% в течение прогнозного периода (2025-2030).
Резкое снижение технологических затрат, поддерживающая государственная политика и растущий корпоративный спрос лежат в основе этого расширения. Солнечная энергетика лидировала на рынке возобновляемой энергетики в 2024 году с 42% мощности и прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 13% до 2030 года. Проекты коммунального масштаба остаются основой роста, но коммерческие и промышленные (К&П) установки набирают обороты, поскольку компании хеджируют против волатильных цен на ископаемое топливо и ужесточают цели устойчивости. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую региональную долю, в то время как Южная Америка продвигается быстрее всего на фоне проинвестиционных реформ и обильных ветровых и солнечных ресурсов.
Ключевые выводы отчета
- По технологиям солнечная энергетика захватила 42% доли рынка возобновляемой энергетики в 2024 году; прогнозируется, что морская ветроэнергетика будет расширяться со среднегодовым темпом роста 13% до 2030 года.
- По конечному использованию коммунальные предприятия составили 65% размера рынка возобновляемой энергетики в 2024 году, в то время как К&П установки готовы продвигаться со среднегодовым темпом роста 10% к 2030 году.
- По регионам Азиатско-Тихоокеанский регион занимал 55% доли рынка возобновляемой энергетики в 2024 году, в то время как прогнозируется, что Южная Америка покажет среднегодовой темп роста 16% между 2025 и 2030 годами.
Глобальные тенденции и аналитика рынка возобновляемой энергетики
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Корпоративные договоры покупки энергии, стимулирующие строительство коммунального масштаба | +2.10% | Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион | Средний срок (2-4 года) |
| Спрос гипермасштабных дата-центров, ускоряющий закупки солнечной и ветровой энергии | +1.80% | Северные страны, Ирландия, Западная Европа | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Гигаваттные проекты зеленого водорода, добавляющие мощности | +1.50% | БВСА, Австралия, Европа | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Ускоренное разрешение ЕС, сокращающее сроки реализации береговой ветроэнергетики | +1.20% | Южная Европа, весь ЕС | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Корпоративные договоры покупки энергии, ускоряющие строительство коммунального масштаба в Северной Америке и Европе
Корпоративные договоры покупки энергии (КДПЭ) теперь занимают центральное место в закупках возобновляемой энергетики, поскольку технологические фирмы и производители обеспечивают чистое электричество для операций ИИ, облачных вычислений и тяжелой промышленности. Примером является 85 КДПЭ компании ENGIE, покрывающих 4,3 ГВт, подписанных в 2024 году, что равно 136 ТВт-ч поставок. Добровольные корпоративные сделки по отбору уже поддерживают около половины новых проектов коммунального масштаба в США, обеспечивая разработчикам банковские доходы и снижая стоимость капитала. Гибкие "виртуальные" КДПЭ позволяют покупателям хеджировать ценовые риски без физической поставки, хотя растущие сетевые тарифы и сложные контракты все еще сдерживают мелкие фирмы.
Спрос гипермасштабных дата-центров, стимулирующий закупки солнечной и ветровой энергии в Северных странах и Ирландии
Прогнозируется, что спрос дата-центров на электричество достигнет 945 ТВт-ч к 2030 году, по сравнению с 415 ТВт-ч в 2024 году. Операторы тяготеют к Северным странам и Ирландии из-за прохладного климата и обильных возобновляемых источников энергии. В мае 2024 года Microsoft подписала долгосрочный КДПЭ, добавляющий 30 МВт ветровой энергии от ветровой фермы Lenalea в Ирландии sse.com. Переключение рабочих нагрузок позволяет дата-центрам действовать как гибкие нагрузки, поглощающие избыточную ветровую энергию, сокращая ограничения и увеличивая интеграционную способность рынка возобновляемой энергетики.[1]Международное энергетическое агентство, "Электричество 2025: анализ и прогноз," iea.org
Гигаваттные проекты зеленого водорода, стимулирующие добавление мощностей в БВСА и Австралии
Только БВСА имеет 242 ГВт заявленных проектов зеленого водорода, которые могут потребовать 96 ГВт выделенных возобновляемых источников к 2030 году. Австралийский мастер-план водородной инфраструктуры Хантера нацелен на создание ведущего водородного узла, катализируя строительство солнечных и ветровых установок. Ключевые препятствия включают высокие производственные затраты и медленное финансовое закрытие, но политические стимулы и падающие цены на электролизеры сокращают разрыв.
Ускоренное разрешение ЕС "REPowerEU", сокращающее сроки реализации береговой ветроэнергетики (<12 месяцев) в Южной Европе
Пересмотренная Директива по возобновляемой энергетике ограничивает рассмотрение проектов двумя годами и одним годом в "ускоренных зонах".[2]Европейская комиссия, "REPowerEU: энергетическая политика ЕС," commission.europa.eu Электронные универсальные центры Испании помогли удвоить национальную мощность возобновляемых источников несмотря на ограничения сети. Нехватка персонала и конфликты пространственного планирования остаются, но упрощенное разрешение ослабляет узкие места и поддерживает рынок возобновляемой энергетики.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Перегрузка сети и риски ограничений в ERCOT и Внутренней Монголии | -1.90% | США, Китай, Европа | Средний срок (2-4 года) |
| Регулирование отходов лопастей по окончании срока службы, повышающее затраты | -1.20% | Германия, Франция, весь ЕС | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Отсутствие долговременного накопления, замедляющее высокое проникновение ВИЭ | -1.7% | Юго-Восточная Азия, развивающиеся рынки | Средний срок (2-4 года) |
| Мандаты локального содержания, увеличивающие CAPEX морской ветроэнергетики | -1.3% | Индия, Бразилия, развивающиеся рынки | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Перегрузка сети и риски ограничений в ERCOT (США) и Внутренней Монголии (КНР)
Ограничения солнечной и ветровой энергии в ERCOT выросли на 29% в 2024 году до 3,4 млн МВт-ч. Ресурсы Западного Техаса и редкие передающие линии создают узкие места, которые отражают ситуацию во Внутренней Монголии Китая, где аналогичные ограничения замедляют рынок возобновляемой энергетики. Аккумуляторное хранение и устройства улучшения сети являются жизнеспособными решениями, но развертывание отстает от добавления мощностей, подрывая доходы разработчиков и сдерживая будущие проекты.
Регулирование отходов лопастей по окончании срока службы, повышающее затраты в Германии и Франции
Запреты на захоронение композитных турбинных лопастей в Германии и предлагаемые правила во Франции подталкивают операторов к дорогостоящим маршрутам переработки. Глобальные отходы лопастей могут превысить 40 млн тонн к 2050 году. Механическая переработка дает наполнитель низкой стоимости, а продвинутый пиролиз остается дорогим, повышая затраты жизненного цикла для разработчиков ветроэнергетики по всему рынку возобновляемой энергетики.
Сегментный анализ
По технологиям: солнечная энергетика остается двигателем роста
Солнечная энергетика командовала 42% мощности в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 13% к 2030 году. Солнечная энергетика коммунального масштаба теперь является самым дешевым вариантом новой генерации во многих странах.[3]Международное энергетическое агентство, "Электричество 2025: анализ и прогноз," iea.org Размер рынка возобновляемой энергетики для солнечных установок прогнозируется к расширению на 80% к 2030 году, при поддержке перовскит-кремниевых тандемных элементов, достигающих 31,6% лабораторной эффективности. Избыток модулей, однако, сжимает маржи производителей, побуждая к диверсификации в отечественное производство в США и Европе для сокращения зависимости от китайского импорта.
Массивные установки, такие как китайские пустынные солнечные базы и индийские ультрамегапарки, иллюстрируют эффект масштаба, который обеспечивает равенство затрат с обычной энергией. Поглощение жилых крышных установок также улучшается через стороннее владение и виртуальное сетевое измерение, ослабляя предварительные затраты для домохозяйств. Эти тенденции закрепляют роль солнечной энергетики как ведущего контрибьютора мощности рынка возобновляемой энергетики.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По технологиям: ветровая энергетика консолидирует свою стратегическую роль
Береговая и морская ветроэнергетика добавляют разнообразие рынку возобновляемой энергетики, растя примерно на 8% ежегодно. Рейтинги турбин теперь превышают 18 МВт на море, повышая захват энергии на фундамент. Однако инфляция и стресс цепочки поставок подняли затраты выше уровней ставок, заставляя пересматривать и, в некоторых случаях, отменять договоры покупки энергии. Размер рынка возобновляемой энергетики для морской ветроэнергетики прогнозируется к удвоению к 2025 году, но разработчики ищут большую политическую предсказуемость для снижения рисков распределения капитала.
Мандаты переработки лопастей по окончании срока службы в Европе и правила локального содержания в Индии иллюстрируют, как политика может увеличить затраты, если цепочки поставок отстают. Конкуренция от низкозатратных азиатских турбин подталкивает западных производителей сосредоточиться на сервисных контрактах, цифровой оптимизации и модульных дизайнах для сохранения рыночного присутствия.
По конечному использованию: коммунальный сегмент сохраняет преимущество масштаба
Коммунальные проекты занимали 65% мощности в 2024 году благодаря эффекту масштаба и государственным целям закупок. Конкурентные аукционы в Индии очистили 12 ГВт солнечной энергии по рекордно низким ценам в 2024 году, закрепив лидерство в затратах. Высокое проникновение, однако, тестирует гибкость сети. Приблизительно 1 ТВт солнечной энергии плюс хранение застряло в очередях подключения США, показывая, как задержки передачи ограничивают рост рынка возобновляемой энергетики.
К&П сегмент продвигается со среднегодовым темпом роста 10%, поскольку фирмы хеджируют долгосрочные энергетические затраты и декарбонизируют цепочки поставок. Массив 5,7 МВт теперь питает завод Toyota Boshoku America в США, показывая растущую привлекательность генерации на месте. Гибкие тарифы чистой энергии и забалансовое финансирование поддерживают принятие в производстве и логистике.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По конечному использованию: жилищное поглощение зависит от клиентской экономики
Реформы сетевого измерения и растущие процентные ставки сократили установки жилой солнечной энергии в США на 26% в 2024 году, но стороннее лизинговое обслуживание стимулирует отскок. Объединение крышной солнечной энергии с аккумуляторным хранением и зарядкой электромобилей повышает ценность и устойчивость сети, привлекая домовладельцев обратно на рынок возобновляемой энергетики. Цифровой мониторинг и умные инверторы помогают сетям управлять двусторонними потоками энергии во время пиковой генерации.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион владеет 55% мощности рынка возобновляемой энергетики, возглавляемый 64% долей Китая в новых глобальных добавлениях в 2024 году.[4]Международное агентство возобновляемой энергии, "Статистика мощности возобновляемых источников 2025," irena.org Размер рынка возобновляемой энергетики Индии готов учетвериться до 62 ГВт к 2030 году под стимулирующими схемами, в то время как страны Юго-Восточной Азии решают ограничения хранения и сети. Прямые иностранные инвестиции превысили 58 млрд долларов США в 2024 году, подчеркивая доверие инвесторов несмотря на изменчивость политики.
Южная Америка показывает самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 16%. Бразилия зафиксировала добавления солнечной и ветровой энергии в 2024 году, хотя растущие передающие сборы и задержки разрешений сдерживают энтузиазм инвесторов. Чили и Колумбия также масштабируют торговые солнечные проекты, помогаемые растущей ликвидностью спотового рынка.
Северная Америка выигрывает от налоговых кредитов США в рамках Закона о сокращении инфляции. Солнечная мощность поднимется на 35% к 2025 году, хотя перегрузка сети замедляет энергизацию проектов. Корпоративные КДПЭ теперь доминируют в закупках в Техасе и на Среднем Западе, выравнивая потребности дата-центров с обильными ветровыми и солнечными ресурсами.
Европа нацелена на 1200 ГВт возобновляемых источников к 2030 году через REPowerEU. Испания удвоила свою мощность возобновляемых источников несмотря на узкие места сети, а Италия пилотирует реформы рынка мощности, которые вознаграждают гибкость. Конкуренция цепочки поставок с низкозатратными китайскими производителями бросает вызов европейскому ветровому сектору, хотя переработанные правила разрешений сокращают сроки реализации.
БВСА использует дешевое солнечное излучение для зеленого водорода. Саудовская Аравия включила в шорт-лист 3,7 ГВт солнечной энергии в своем тендерном раунде 2024 года, включая проект Al Sadawi мощностью 2 ГВт. Комплекс Benban Египта и завод Al Dhafra ОАЭ демонстрируют крупномасштабные строительства, которые питают отечественные сети и будущие узлы экспорта водорода.
Конкурентный ландшафт
Концентрация рынка возобновляемой энергетики варьируется по сегментам. Китайские фирмы командуют 80-95% цепочки поставок солнечных фотоэлектрических элементов, доводя цены модулей до рекордно низких уровней и напрягая производителей в других местах. Конкуренция ветровых турбин интенсифицируется, европейские OEM реструктурируются, чтобы соответствовать низкозатратным азиатским конкурентам. Консолидация, стратегические партнерства и сервисно-ориентированные потоки доходов являются возникающими ответами.
M&A энергетического перехода достигли 497 млрд долларов США в 2024 году, 13,4% от глобальной стоимости сделок, сигнализируя сдвиг к интегрированным портфелям. Долгосрочная сделка поставки RWE с Meta и покупка UbiQD BlueDot Photonics иллюстрируют движения, которые выравнивают технологические и генерационные активы. Системы аккумуляторного хранения энергии (BESS) прогнозируются к превышению 170 ГВт к 2030 году, разблокируя многоуровневые модели доходов, включающие регулирование частоты и платежи за мощность.
Инновации остаются ключевым дифференциатором. Инструменты прогнозирования на основе ИИ сокращают штрафы за дисбаланс, в то время как модульные водородные электролизерные блоки сокращают время установки. Крупномасштабные гибридные проекты солнечной энергии плюс хранение, такие как объект Valmy Grassroot мощностью 500 МВт в Неваде, показывают, как интегрированные дизайны захватывают множественные потоки доходов и укрепляют надежность сети.
Лидеры отрасли возобновляемой энергетики
-
NextEra Energy, Inc.
-
Ørsted A/S
-
Iberdrola, S.A.
-
Vestas Wind Systems A/S
-
JinkoSolar Holding Co. Ltd.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Май 2025: REplace привлекла 2,1 млн долларов США для платформы выбора площадок на основе ИИ, которая ускоряет разработку проектов возобновляемых источников.
- Май 2025: Toyota Boshoku America начала строительство солнечной установки мощностью 5,7 МВт на своем заводе в Кентукки.
- Февраль 2025: Мастер-план водородной инфраструктуры Хантера был запущен в Австралии, намечая путь к ведущему водородному узлу.
- Январь 2025: Проект солнечной энергии плюс хранение Valmy Grassroot стоимостью 1,2 млрд долларов США был объявлен в Неваде.
Глобальный охват отчета по рынку возобновляемой энергетики
Возобновляемая энергия - это энергия, собранная из возобновляемых ресурсов, таких как солнечный свет, ветер, движение воды и геотермальное тепло, которые естественно пополняются.
Глобальный рынок возобновляемой энергетики сегментирован по типу и географии. По типу рынок сегментирован на солнечную, ветровую, гидро, биоэнергетику и другие типы. Отчет также охватывает установленную мощность и прогнозы для рынка возобновляемой энергетики по основным регионам. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы были сделаны на основе установленной мощности.
| Солнечная энергетика (ФЭ и КСЭ) |
| Ветровая энергетика (береговая и морская) |
| Гидроэнергетика (малая, большая, ГАЭС) |
| Биоэнергетика |
| Геотермальная энергетика |
| Океанская энергетика (приливная и волновая) |
| Коммунальные предприятия |
| Коммерческий и промышленный |
| Жилищный |
| Северная Америка | США |
| Канада | |
| Мексика | |
| Европа | Великобритания |
| Германия | |
| Франция | |
| Испания | |
| Северные страны | |
| Россия | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Индия | |
| Япония | |
| Южная Корея | |
| Малайзия | |
| Таиланд | |
| Индонезия | |
| Вьетнам | |
| Австралия | |
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Колумбия | |
| Остальная Южная Америка | |
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Египет | |
| Остальной Ближний Восток и Африка |
| По технологиям | Солнечная энергетика (ФЭ и КСЭ) | |
| Ветровая энергетика (береговая и морская) | ||
| Гидроэнергетика (малая, большая, ГАЭС) | ||
| Биоэнергетика | ||
| Геотермальная энергетика | ||
| Океанская энергетика (приливная и волновая) | ||
| По конечным пользователям | Коммунальные предприятия | |
| Коммерческий и промышленный | ||
| Жилищный | ||
| По географии | Северная Америка | США |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Великобритания | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Испания | ||
| Северные страны | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Малайзия | ||
| Таиланд | ||
| Индонезия | ||
| Вьетнам | ||
| Австралия | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Колумбия | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Египет | ||
| Остальной Ближний Восток и Африка | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка возобновляемой энергетики?
Рынок составлял 4448 ГВт в 2024 году и готов достичь 7041 ГВт к 2030 году со среднегодовым темпом роста 8,94%.
Какая технология лидирует на рынке возобновляемой энергетики?
Солнечная энергетика лидирует с 42% мощности в 2024 году и прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 13% до 2030 года.
Почему корпоративные КДПЭ важны для роста возобновляемых источников?
КДПЭ обеспечивают долгосрочную определенность доходов, которая облегчает финансирование проектов, при этом корпоративный отбор теперь поддерживает около половины новых строительств коммунального масштаба в США.
Как перегрузка сети влияет на проекты возобновляемых источников?
Ограничения в регионах, таких как ERCOT, выросли на 29% в 2024 году, сокращая доходы разработчиков и задерживая новые мощности до прибытия модернизации передачи.
Какую роль будет играть накопление энергии к 2030 году?
Системы аккумуляторного хранения энергии могут превысить 170 ГВт глобально, обеспечивая гибкость, регулирование частоты и дополнительные возможности наслоения доходов, которые стабилизируют высокие сети возобновляемых источников.
Какие регионы растут быстрее всего по мощности возобновляемых источников?
Южная Америка показывает самый высокий региональный среднегодовой темп роста 16% к 2030 году, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион поддерживает наибольшую установленную базу.
Последнее обновление страницы:
