Объем авиационного рынка Франции
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 6.57 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 7.23 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по типу самолета | Коммерческая авиация |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 2.85 % |
|
|
Самый быстрорастущий по типу самолета | Авиация общего назначения |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ авиационного рынка Франции
Объем авиационного рынка Франции оценивается в 6,11 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,23 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 2,85% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
6,1 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
7,2 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
541
Общий объем поставок за исторический период (2017-2023 гг.)
776
Общий объем поставок в прогнозный период (2024-2030 гг.)
Крупнейший рынок по типам воздушных судов
58.18 %
Доля стоимости, Коммерческая авиация, 2023 г.
Растущая геополитическая напряженность и продолжающиеся конфликты между соседними странами являются одними из факторов, побуждающих страну тратить средства на военную технику.
Крупнейший рынок по типам вспомогательных самолетов
58.18 %
Доля стоимости, Пассажирские самолеты, 2023 г.
Ориентация страны на повышение своих боевых возможностей за счет закупки технологически продвинутых боевых самолетов стимулирует рост рынка.
Ведущий игрок рынка
82.48 %
доля рынка, Airbus SE, 2022 г.
Компания имеет собственные линии окончательной сборки всех коммерческих самолетов Airbus, а наличие крупных производственных мощностей оказывает существенную поддержку доминированию на авиационном рынке страны.
Второй ведущий игрок рынка
12.32 %
доля рынка, Дассо Авиэйшн, 2022 г.
Dassault Aviation со штаб-квартирой во Франции занимает большую долю рынка, поставляя различные типы самолетов.
Третий ведущий игрок рынка
5.92 %
доля рынка, Компания Боинг, 2022 г.
Широкий ассортимент коммерческих и военных самолетов компании отвечает за ее проникновение на рынок страны, что делает ее третьим по величине игроком на рынке.
Ожидается, что наибольший рост в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться в сегменте коммерческой авиации
- Франция является одним из крупнейших и наиболее важных авиационных рынков в Европе с точки зрения трафика благодаря своим размерам и географическому положению, а также присутствию некоторых флагманов отрасли, таких как Air France и Airbus.
- Что касается поставок, то в сегменте коммерческой авиации в 2022 году было закуплено 18 самолетов, в то время как в сегменте авиации общего назначения было закуплено семь бизнес-джетов и 45 вертолетов, что на 18% меньше для коммерческой авиации и на 7% для авиации общего назначения по сравнению с 2021 годом. Французская аэрокосмическая промышленность переживает значительный сдвиг в технологиях из-за текущей неопределенности на рынке и плана правительства Франции по оказанию помощи в аэрокосмической отрасли, который стимулирует рост этого сектора во Франции.
- Сектор военной авиации выиграл от увеличения государственных инвестиций в НИОКР и закупок современных истребителей, вертолетов, транспортных и учебных самолетов у местных игроков. Несмотря на то, что на поставки повлияли остановка производства и локдауны, этот сегмент остался положительным.
- Рынок авиации общего назначения во Франции может расшириться в течение прогнозируемого периода из-за растущего внимания к улучшению инфраструктуры частных аэропортов и увеличения числа состоятельных людей в стране. Во время вспышки COVID-19 в 2020 году наблюдался спад поставок бизнес-джетов. Тем не менее, сегменты поршневых самолетов, турбовинтовых самолетов и вертолетов оставались сильными с точки зрения поставок самолетов. В 2022 году все эти сегменты превысили допандемийные поставки.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции авиационного рынка Франции
Повышенный спрос со стороны внутренних путешественников стимулирует авиапассажиропоток
- Европа является крупнейшим рынком пассажиропотоков во Францию и обратно, за ней следуют Африка и Северная Америка. Около 58,3 млн пассажиров прибыли из Европы (71,3% от общего числа), 9,7 млн пассажиров прибыли во Францию из Африки (11,8%), 4,9 млн пассажиров прибыли из Северной Америки (5,9%). Вклад авиаперевозок и смежных отраслей, таких как авиакомпании, в ВВП Франции составляет около 87 миллиардов долларов США.
- Количество авиапассажиров во Франции в 2022 году выросло на 0,02%. Более длительные перелеты приведут к увеличению расхода топлива и могут привести к резкому увеличению эксплуатационных расходов на некоторых маршрутах. Рост цен на топливо особенно повлияет на авиакомпании, что приведет к увеличению расходов пассажиров из-за повышения цен на билеты. Изменение маршрута и более длительные рейсы также могут доставить неудобства авиапассажирам, повышая риск полной отмены рейсов и снижая доверие пассажиров. Непредсказуемость ситуации в Украине, вероятно, станет серьезным вызовом для авиакомпаний Франции и еще больше задержит восстановление числа авиапассажиров.
- В 2021 году пассажиропоток аэропорта составил около 482 676 человек в год. Аналогичным образом, в другом крупном аэропорту Франции пассажиропоток упал более чем на 68% в течение 2020 года. Восстановление пассажиропотока с ослаблением ограничений на поездки было засвидетельствовано крупнейшими французскими авиакомпаниями. В 2021 году авиакомпания Air France-KLM перевезла около 35,8 млн пассажиров. Ожидается, что общий пассажиропоток в течение прогнозируемого периода будет расти.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Геополитические угрозы являются движущим фактором роста расходов на оборону
- Расходы страны на оборону выросли на 0,6% с 2021 по 2022 год и составили 53,6 млрд долларов США в 2022 году. Расходы страны на оборону составили 1,9% ВВП. В 2022 году Франция была третьей по величине страной по расходам на оборону в Европе после Германии. В течение 2017-2022 годов расходы страны на оборону выросли примерно на 9%.
- Несмотря на то, что на экономику Франции повлияла пандемия, которая привела к снижению экономической активности из-за введенных локдаунов и ограничений на поездки, в 2021 году французское правительство увеличило расходы на оборону для обеспечения своей безопасности. Закон о военном программировании на 2019-2025 годы, известный во Франции как LPM, определяет основные направления оборонной политики и ресурсы для страны. Он включает в себя увеличение оборонного бюджета Франции примерно на 1,47 млрд долларов США к 2022 году, а затем увеличение на 3,39 млрд долларов США к 2023 году. В период с 2019 по 2025 год LPM выделил в общей сложности 334 миллиарда долларов США на оборонные расходы.
- Расходы Франции на оборону выросли на 14,5% с 2000 года по сравнению с оборонными расходами других европейских стран и крупных военных держав. Например, расходы Германии на оборону с тех пор выросли на 21,6%. Расходы Великобритании на оборону выросли на 20%, Китая — на 495%, России — на 183%, США — на 61%. Расходы на оборону Франции делают упор на модернизацию вооруженных сил путем закупки новых вооружений и техники, а также модернизации существующих. Французское правительство выделяет средства на две крупные программы, а именно франко-германо-испанскую боевую воздушную систему будущего (FCAS) (около 325,22 млн. долларов США) и Главную наземную боевую систему (MGCS), программу танков следующего поколения (65,67 млн. долларов США).
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Стремительное развитие индустрии электронной коммерции является движущей силой французского рынка грузовых авиаперевозок
- Высокий располагаемый доход приводит к увеличению спроса на авиаперелеты
- Увеличение бюджета на оборону поможет закупить больше самолетов
- Экономика Франции является второй по величине в Европе
- Высокая инфляция влияет на экономический рост страны
Обзор авиационной промышленности Франции
Авиационный рынок Франции достаточно консолидирован, и пять крупнейших компаний занимают 100,99%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, Bombardier Inc., Dassault Aviation, Pilatus Aircraft Ltd и The Boeing Company (в алфавитном порядке).
Лидеры авиационного рынка Франции
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Pilatus Aircraft Ltd
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc., Textron Inc..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости авиационного рынка Франции
- Июнь 2023 г. Airbus Flight Academy Europe, дочерняя компания Airbus, предоставляющая услуги по обучению пилотов и гражданских курсантов Вооруженных сил Франции, подписала меморандум о взаимопонимании с AURA AERO.
- Декабрь 2022 г. Армия США получила контракт на поставку вертолетов нового поколения подразделению Bell компании Textron Inc. Армейский конкурс Future Vertical Lift был направлен на поиск замены, поскольку армия планирует вывести из эксплуатации более 2000 многоцелевых вертолетов среднего класса UH-60 Black Hawk.
- Ноябрь 2022 г. Bell Textron Inc., компания Textron Inc., заключила соглашение о продаже 10 вертолетов Bell 505 Королевским военно-воздушным силам Иордании (RJAF) на выставке и конференции Вооруженных сил. Боевые военно-воздушные силы (SOFEX) в Акабе, Иордания.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет об авиационном рынке Франции - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Воздушные пассажирские перевозки
- 4.2 Воздушный транспорт
- 4.3 Валовой внутренний продукт
- 4.4 Коммерческий пассажиро-километр (пкм)
- 4.5 Уровень инфляции
- 4.6 Данные об активном автопарке
- 4.7 Расходы на оборону
- 4.8 Состоятельное физическое лицо (hnwi)
- 4.9 Нормативно-правовая база
- 4.10 Анализ цепочки создания стоимости
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Тип самолета
- 5.1.1 Коммерческая авиация
- 5.1.1.1 По типу подводного самолета
- 5.1.1.1.1 Грузовой самолет
- 5.1.1.1.2 Пассажирский самолет
- 5.1.1.1.2.1 По типу телосложения
- 5.1.1.1.2.1.1 Узкофюзеляжный самолет
- 5.1.1.1.2.1.2 Широкофюзеляжный самолет
- 5.1.2 Авиация общего назначения
- 5.1.2.1 По типу подводного самолета
- 5.1.2.1.1 Бизнес-джеты
- 5.1.2.1.1.1 По типу телосложения
- 5.1.2.1.1.1.1 Большой реактивный самолет
- 5.1.2.1.1.1.2 Легкий реактивный самолет
- 5.1.2.1.1.1.3 Среднеразмерный реактивный самолет
- 5.1.2.1.2 Поршневой самолет с неподвижным крылом
- 5.1.2.1.3 Другие
- 5.1.3 Военная авиация
- 5.1.3.1 По типу подводного самолета
- 5.1.3.1.1 Самолеты с неподвижным крылом
- 5.1.3.1.1.1 По типу телосложения
- 5.1.3.1.1.1.1 Многоцелевой самолет
- 5.1.3.1.1.1.2 Учебный самолет
- 5.1.3.1.1.1.3 Транспортный самолет
- 5.1.3.1.1.1.4 Другие
- 5.1.3.1.2 Винтокрылая машина
- 5.1.3.1.2.1 По типу телосложения
- 5.1.3.1.2.1.1 Многоцелевой вертолет
- 5.1.3.1.2.1.2 Транспортный вертолет
- 5.1.3.1.2.1.3 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Bombardier Inc.
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация авиационной промышленности Франции
Коммерческая авиация, авиация общего назначения, военная авиация разделены на сегменты по типам воздушных судов.
- Франция является одним из крупнейших и наиболее важных авиационных рынков в Европе с точки зрения трафика благодаря своим размерам и географическому положению, а также присутствию некоторых флагманов отрасли, таких как Air France и Airbus.
- Что касается поставок, то в сегменте коммерческой авиации в 2022 году было закуплено 18 самолетов, в то время как в сегменте авиации общего назначения было закуплено семь бизнес-джетов и 45 вертолетов, что на 18% меньше для коммерческой авиации и на 7% для авиации общего назначения по сравнению с 2021 годом. Французская аэрокосмическая промышленность переживает значительный сдвиг в технологиях из-за текущей неопределенности на рынке и плана правительства Франции по оказанию помощи в аэрокосмической отрасли, который стимулирует рост этого сектора во Франции.
- Сектор военной авиации выиграл от увеличения государственных инвестиций в НИОКР и закупок современных истребителей, вертолетов, транспортных и учебных самолетов у местных игроков. Несмотря на то, что на поставки повлияли остановка производства и локдауны, этот сегмент остался положительным.
- Рынок авиации общего назначения во Франции может расшириться в течение прогнозируемого периода из-за растущего внимания к улучшению инфраструктуры частных аэропортов и увеличения числа состоятельных людей в стране. Во время вспышки COVID-19 в 2020 году наблюдался спад поставок бизнес-джетов. Тем не менее, сегменты поршневых самолетов, турбовинтовых самолетов и вертолетов оставались сильными с точки зрения поставок самолетов. В 2022 году все эти сегменты превысили допандемийные поставки.
Тип самолета
| Коммерческая авиация | По типу подводного самолета | Грузовой самолет | ||
| Пассажирский самолет | По типу телосложения | Узкофюзеляжный самолет | ||
| Широкофюзеляжный самолет | ||||
| Авиация общего назначения | По типу подводного самолета | Бизнес-джеты | По типу телосложения | Большой реактивный самолет |
| Легкий реактивный самолет | ||||
| Среднеразмерный реактивный самолет | ||||
| Поршневой самолет с неподвижным крылом | ||||
| Другие | ||||
| Военная авиация | По типу подводного самолета | Самолеты с неподвижным крылом | По типу телосложения | Многоцелевой самолет |
| Учебный самолет | ||||
| Транспортный самолет | ||||
| Другие | ||||
| Винтокрылая машина | По типу телосложения | Многоцелевой вертолет | ||
| Транспортный вертолет | ||||
| Другие | ||||
| Тип самолета | Коммерческая авиация | По типу подводного самолета | Грузовой самолет | ||
| Пассажирский самолет | По типу телосложения | Узкофюзеляжный самолет | |||
| Широкофюзеляжный самолет | |||||
| Авиация общего назначения | По типу подводного самолета | Бизнес-джеты | По типу телосложения | Большой реактивный самолет | |
| Легкий реактивный самолет | |||||
| Среднеразмерный реактивный самолет | |||||
| Поршневой самолет с неподвижным крылом | |||||
| Другие | |||||
| Военная авиация | По типу подводного самолета | Самолеты с неподвижным крылом | По типу телосложения | Многоцелевой самолет | |
| Учебный самолет | |||||
| Транспортный самолет | |||||
| Другие | |||||
| Винтокрылая машина | По типу телосложения | Многоцелевой вертолет | |||
| Транспортный вертолет | |||||
| Другие | |||||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Тип воздушного судна - В исследование были включены все самолеты, относящиеся к коммерческой, военной авиации и авиации общего назначения
- Тип вспомогательного самолета - В данное исследование включены пассажирские самолеты, грузовые самолеты, бизнес-джеты, поршневые самолеты с неподвижным крылом, военные самолеты с неподвижным крылом и винтокрылые машины.
- Тип кузова - Тип кузова включает в себя все типы воздушных судов, сегментированные в зависимости от применения/размера/вместимости/роли.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИАТА | IATA расшифровывается как Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, состоящая из авиакомпаний со всего мира, которая оказывает влияние на коммерческие аспекты полетов. |
| ИКАО | Аббревиатура ИКАО расшифровывается как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, оказывающее поддержку авиации и навигации по всему миру. |
| Сертификат эксплуатанта (AOC) | Сертификат, выданный Национальным авиационным органом, разрешающий осуществление коммерческой летной деятельности. |
| Сертификат летной годности (CoA) | Сертификат летной годности (CoA) выдается на воздушное судно органом гражданской авиации в государстве, в котором зарегистрировано воздушное судно. |
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных странами за определенный период времени. |
| РПК (пассажиро-километры) | КПК авиакомпании - это сумма произведений, полученных путем умножения количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом участке полета, на расстояние этапа - это общее количество километров, пройденных всеми пассажирами. |
| Коэффициент нагрузки | Коэффициент загрузки — это показатель, используемый в авиационной отрасли, который измеряет процент доступной вместимости, заполненной пассажирами. |
| Производитель оригинального оборудования (OEM) | Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продукции другой компании, которая затем продает готовое изделие пользователям. |
| Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) | Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) — международная сеть руководителей независимых органов по расследованию безопасности полетов (SIA). |
| Количество свободных мест в километрах (ASK) | Этот показатель рассчитывается путем умножения количества свободных мест (AS) на одном рейсе, определенного выше, на расстояние полета. |
| Вес брутто | Вес самолета с полной загрузкой, также известный как взлетный вес, который включает в себя общий вес пассажиров, груза и топлива. |
| Летной годности | Способность воздушного судна или другого бортового оборудования или системы работать в полете и на земле без существенной опасности для летного экипажа, наземного персонала, пассажиров или других третьих лиц. |
| Нормы летной годности | Детальный и всеобъемлющий дизайн и критерии безопасности, применимые к категории авиационной продукции (самолет, двигатель или пропеллер). |
| Оператор с фиксированной базой (FBO) | Предприятие или организация, работающая в аэропорту. FBO предоставляет услуги по эксплуатации воздушных судов, такие как техническое обслуживание, заправка топливом, летная подготовка, чартерные услуги, ангар и стоянка. |
| Состоятельные физические лица (HNWI) | Состоятельные физические лица (HNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 1 миллиона долларов США. |
| Люди со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI) | Сверхсостоятельные физические лица (UHNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 30 миллионов долларов США. |
| Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) | Подразделение Министерства транспорта занимается авиацией. Она управляет воздушным движением и регулирует все, от производства самолетов до обучения пилотов и работы аэропортов в Соединенных Штатах. |
| EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) | Европейское агентство по авиационной безопасности является агентством Европейского Союза, созданным в 2002 году для надзора за безопасностью и регулированием гражданской авиации. |
| Самолет бортовой системы предупреждения и управления (AW&C) | Самолет бортовой системы предупреждения и управления (ДРЛО) оснащен мощной радиолокационной станцией и бортовым командным пунктом управления для управления вооруженными силами. |
| Организация Североатлантического договора (НАТО) | Организация Североатлантического договора (НАТО), также называемая Североатлантическим альянсом, представляет собой межправительственный военный альянс между 30 государствами-членами – 28 европейскими и двумя североамериканскими. |
| Объединенный ударный истребитель (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) — программа разработки и закупок, предназначенная для замены широкого спектра существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и бывшей Турции. |
| Легкий боевой самолет (LCA) | Лёгкий боевой самолёт (LCA) — лёгкий, многоцелевой реактивный/турбовинтовой военный самолёт, обычно производный от усовершенствованных конструкций учебно-тренировочных самолётов, предназначенный для участия в лёгких боях. |
| Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) | Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является международным институтом, который предоставляет данные, анализ и рекомендации по вооруженным конфликтам, военным расходам и торговле оружием, а также разоружению и контролю над вооружениями. |
| Морской патрульный самолет (MPA) | Морской патрульный самолет (MPA), также известный как морской разведывательный самолет, представляет собой самолет с неподвижным крылом, предназначенный для длительных полетов над водой в роли морского патрулирования, в частности, противолодочной борьбы (ASW), противокорабельной борьбы (AShW) и поиска и спасения (SAR). |
| Число Маха | Число Маха определяется как отношение истинной скорости полета к скорости звука на высоте данного самолета. |
| Самолеты-невидимки | Стелс-термин - это общий термин, применяемый к технологии и доктрине малозаметной (LO), которая делает летательный аппарат практически невидимым для радара, инфракрасного или визуального обнаружения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
