
Период исследования | 2020 - 2029 |
Базовый Год Для Оценки | 2023 |
CAGR | 2.40 % |
Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки![]() *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста европейского аэрокосмического и оборонного рынка составит более 2,4%.
- Из-за пандемии COVID-19 большинство стран ввели ограничения на импорт и экспорт товаров. Продолжающаяся война между Украиной и Россией также способствовала сохранению жесткого контроля над импортом и экспортом. Однако пандемия ухудшила экономическое положение аэрокосмической отрасли в Европе и оказала умеренное влияние на оборонный сектор. Пандемия привела к трудностям для производителей в получении сырья, необходимого для производства оборонной продукции. И наоборот, снижение уровня пандемии привело к росту как аэрокосмической, так и оборонной промышленности в Европе. Кроме того, производители в обоих секторах продемонстрировали рост благодаря увеличению производства конечной продукции. Таким образом, вполне вероятно, что рынок аэрокосмической и оборонной промышленности в европейском регионе будет расти в течение прогнозируемого периода.
- Рост аэрокосмической и оборонной промышленности в Европе можно объяснить ростом спроса на коммерческие и военные самолеты, а также существенным увеличением расходов на оборону. Присутствие ведущих игроков отрасли, таких как BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales и Leonardo, способствовало развитию местных исследований и разработок и обширному производству.
- Общие военные расходы в Европе в 2021 году составили 418 миллиардов долларов США, что на 3,0% выше, чем в 2020 году, и на 19% выше, чем в 2012 году. В прошлом году расходы составили 342 миллиарда долларов США (305 миллиардов долларов США для Западной Европы и 36,6 миллиардов долларов США для Центральной Европы). Совокупные военные расходы этих субрегионов увеличились на 3,1% в 2021 году, при этом военные расходы в Западной Европе росли более высокими темпами (3,4%), чем в Центральной Европе (1,3%). Увеличение расходов на закупку вооружений и военные НИОКР в основном способствовало росту военных расходов в Центральной и Западной Европе.
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность Европы тесно связана с ВВП региона, и игроки отрасли работают в тесном сотрудничестве с региональными поставщиками и конечными пользователями, чтобы стимулировать симбиотическое существование. Европейский Союз (ЕС) также сформулировал Стратегию Европа-2020, направленную на разумный, устойчивый и инклюзивный рост. Европейская космическая программа способствует региональному научному прогрессу в области телекоммуникаций, навигации и наблюдения Земли.
Тенденции европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте самолетов и инфраструктуры коммерческой авиации и авиации общего назначения будет наблюдаться рост
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент коммерческой авиации и авиации общего назначения и инфраструктуры будет расти. Перспектива устойчивого восстановления сектора коммерческой авиации становится все более убедительной благодаря данным о пассажиропотоке, представленным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в апреле 2022 года. Согласно отчетам, пассажиропоток в европейском регионе вырос примерно на 50% % в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года. Постепенное ослабление ограничений на поездки в различных европейских странах в последние месяцы сделало авиаперелеты в европейские страны более доступными для пассажиров во всем мире, что привело к значительному росту международного спроса. Данные, представленные IATA, также показывают, что международный трафик из европейского региона в марте 2022 года вырос примерно на 434,3% по сравнению с мартом 2021 года.
- Чтобы способствовать росту пассажиропотока, различные авиакомпании в европейском регионе, такие как Delta Airlines и International Airlines Group (IAG), соответственно увеличили свои мощности в европейском регионе. Например, Delta Airlines объявила о планах приобрести у Airbus 12 самолетов А220 в июле 2022 года.
- Пандемия COVID-19 привела к усилению корпоративного, потребительского и нормативного контроля за выбросами от авиаперевозок, что ограничило планы расширения различных аэропортов в европейском регионе в долгосрочной перспективе. Узкие места в терминалах остаются проблемой в различных европейских аэропортах. До пандемии многие аэропорты готовились к расширению пропускной способности, выпуская долговые обязательства и накапливая денежные средства для финансирования этих инвестиций.
- Аэропорт Хитроу, например, располагал 3,79 миллиарда долларов США наличными и в начале 2020 года выделил неиспользованные линии, предназначенные для строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Однако большинство этих проектов были отложены или отменены в начале пандемии, в то время как накопленные средства оказали решающую поддержку ликвидность в течение 2020-21 гг. В третьем квартале 2021 года европейский регион инвестировал в пять крупных проектов строительства аэропортов общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов США, чтобы удовлетворить постоянно растущий пассажиропоток в европейских аэропортах.
- Хотя европейская оборонная промышленность не входит в число ведущих оборонных отраслей мира, в ней работает около 500 000 человек, что придает отрасли дополнительную важность, помимо ее неотъемлемого аспекта безопасности. Структура европейской оборонной промышленности сильно рассредоточена имеется несколько крупных игроков и около 1350 малых и средних предприятий (МСП). Хотя компании разбросаны почти по всему ЕС, в нескольких странах (Австрия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Швеция и Великобритания) находится основная масса МСП, а также ведущих компаний. Европейская оборонная промышленность претерпела различные изменения после пандемии COVID-19, чтобы соответствовать различным мировым оборонным отраслям.
- Таким образом, продолжающиеся инвестиции как в аэрокосмический, так и в оборонный сектор Европы, вероятно, приведут к росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Германии будет наблюдаться экономический рост
- Аэрокосмический и оборонный секторы Германии пострадали от Covid-19. Из-за ограничений на поездки во многих странах авиастроительные компании столкнулись со снижением заказов, что привело к замедлению роста рынка. Однако в последние месяцы появились признаки восстановления спроса на коммерческие самолеты.
- Несмотря на эти проблемы, Германия остается одной из ведущих экономик Европы и крупнейшим мировым спонсором военной и аэрокосмической промышленности. В стране расположены известные производители оборонной продукции, в том числе Rheinmetall AG, Diehl Stiftung Co. KG и Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. KG, которые увеличивают развитие оборонных технологий и темпов производства за счет национальных и международных инвестиций, партнерства, и сотрудничество.
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует устойчивый рост авиационной отрасли Германии за счет увеличения количества пассажиров в стране. Чтобы поддержать этот рост, правительство увеличивает инвестиции в развитие инфраструктуры аэропортов.
- Германия является третьей страной по расходам на вооруженные силы и оборону в Центральной и Западной Европе, уступая только Франции и Великобритании. В прошлом году страна выделила 56,0 млрд долларов США, что составляет 1,3% ее ВВП.
- Хотя эта сумма была на 1,4% ниже, чем в предыдущем году, новое правительство Германии, сформированное в декабре 2021 года, заявило о намерении инвестировать 3% ВВП страны в дипломатию, развитие и оборону. В свете вторжения России в Украину в феврале 2022 года правительство намерено еще больше увеличить военные расходы в будущем, что приведет к росту оборонного рынка Германии в ближайшие годы.

Обзор европейской аэрокосмической и оборонной промышленности
Растущая геополитическая нестабильность в ряде стран способствует ухудшению ситуации в области безопасности, что приводит к увеличению спроса на современные самолеты, БПЛА и спутники. Чтобы заключить долгосрочные контракты и увеличить свою долю на рынке, игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки сложных продуктов. Непрерывные исследования и разработки способствовали технологическому совершенствованию платформ и сопутствующих продуктов и решений на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке. Рынок умеренно фрагментирован, на нем присутствуют несколько глобальных игроков, включая Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA и Thales Group.
В июле 2022 года Airbus и Сингапурское агентство оборонной науки и технологий (DSTA) расширили свое соглашение, подписанное ранее в этом году на авиашоу в Сингапуре, включив в него вертолеты. Цель состоит в том, чтобы способствовать совместной разработке цифровых решений для платформ военных самолетов ВВС Республики Сингапур (RSAF).
Лидеры европейского аэрокосмического и оборонного рынка
-
Airbus SE
-
BAE Systems plc
-
Leonardo S.p.A.
-
Safran SA
-
Thales Group
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Новости европейского аэрокосмического и оборонного рынка
Июль 2022 г. Leonardo и BAE Systems активно продвигают возможности сотрудничества между Великобританией и Италией в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). Это было частью пути сотрудничества, начатого Италией и Великобританией в оборонном секторе.
Июль 2022 г. PZL-Świdnik, польская компания, полностью принадлежащая Леонардо, получила от Министерства обороны Польши (МО) контракт на сумму 1,82 миллиарда долларов США на поставку 32 многоцелевых вертолетов AW149.
Июль 2022 г. Embraer и BAE Systems объявили о подписании двух меморандумов о взаимопонимании. Первый Меморандум о взаимопонимании направлен на установление стратегического партнерства между BAE Systems и Embraer для сотрудничества на рынках, где BAE Systems имеет значительное присутствие, включая отдельные рынки на Ближнем Востоке, такие как Королевство Саудовская Аравия. Второй меморандум о взаимопонимании подтверждает намерение создать совместное предприятие для разработки оборонного варианта электрического автомобиля вертикального взлета и посадки (eVTOL) Eve.
Сегментация европейской аэрокосмической и оборонной промышленности
Рынок включает в себя проектирование и производство самолетов, ракет, ракет и космических аппаратов, работающих в космосе. Оборонная техника – это оружие, вооружение и техника, которые используются в военных целях. Исследование, проведенное в этом отчете, представляет собой углубленный анализ аэрокосмической и оборонной промышленности Европы.
Европейский аэрокосмический и оборонный рынок сегментирован коммерческой авиацией и авиацией общего назначения, военными самолетами и системами, беспилотными авиационными системами, а также космическими системами и оборудованием. Кроме того, отчет также включает в себя различные ключевые статистические данные о состоянии рынка ведущих игроков рынка и предоставляет ключевые тенденции и возможности на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке.
Кроме того, отчет содержит прогноз рынка и представлен в миллионах долларов США.
Коммерческая авиация и авиация общего назначения | Обзор рынка (размер рынка и прогноз) | ||||
Динамика рынка | Драйверы | ||||
Ограничения | |||||
Возможности | |||||
Рыночные тренды | |||||
Сегментация: Коммерческие самолеты | Воздушное движение | ||||
Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз) | |||||
Аэропортовые услуги (наземное вспомогательное оборудование и логистика) (размер рынка и прогноз) | |||||
Структуры (размер рынка и прогноз) | Планер | Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие) | |||
Клеи и покрытия | |||||
Двигатель и системы двигателя | |||||
Интерьер каюты | |||||
Шасси | |||||
Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз) | Система связи | ||||
Навигационная система | |||||
Система управления полетом | |||||
Система мониторинга здоровья | |||||
Электрические системы (объем рынка и прогноз) | |||||
Системы экологического контроля (размер рынка и прогноз) | |||||
Топливо и топливные системы (объем рынка и прогноз) | |||||
MRO (размер рынка и прогноз) | |||||
Исследования и разработки | |||||
Анализ цепочки поставок (проектирование, сырье, производство, сборка, тестирование и сертификация) | |||||
Анализ конкурентов | |||||
Сегментация: авиация общего назначения (включая бизнес-джеты, вертолеты и персональные самолеты). | Воздушное движение | ||||
Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз) | |||||
Аэропортовые услуги (наземное вспомогательное оборудование и логистика) (размер рынка и прогноз) | |||||
Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие) | |||||
Клеи и покрытия | |||||
Двигатель и системы двигателя | |||||
Интерьер каюты | |||||
Шасси | |||||
Система связи | |||||
Навигационная система | |||||
Система управления полетом | |||||
Система мониторинга здоровья | |||||
Электрические системы (объем рынка и прогноз) | |||||
Системы экологического контроля (размер рынка и прогноз) | |||||
Топливо и топливные системы (объем рынка и прогноз) | |||||
MRO (размер рынка и прогноз) | |||||
Исследования и разработки | |||||
Анализ цепочки поставок | |||||
Анализ конкурентов | |||||
Военные самолеты и системы | Обзор рынка (размер рынка и прогноз) | ||||
Детали расходов на оборону и распределения бюджета | Армия | ||||
ВМФ и Корпус морской пехоты | |||||
Воздушные силы | |||||
Драйверы | |||||
Ограничения | |||||
Возможности | |||||
Рыночные тренды | |||||
MRO (размер рынка и прогноз) | |||||
Исследования и разработки | |||||
Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз) | |||||
Анализ конкурентов | |||||
Анализ цепочки поставок | |||||
Информация о клиенте/дистрибьюторе | |||||
Сегментация: Боевые самолеты | Структуры (размер рынка и прогноз) | Планер | Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие) | ||
Клеи и покрытия | |||||
Двигатель и системы двигателя | |||||
Шасси | |||||
Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз) | Общая авионика | ||||
Авионика для конкретной миссии | |||||
Ракеты и оружие (объем рынка и прогноз) | |||||
Сегментация: небоевые самолеты | Структуры (размер рынка и прогноз) | Планер | Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие) | ||
Клеи и покрытия | |||||
Двигатель и системы двигателя | |||||
Шасси | |||||
Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз) | Общая авионика | ||||
Авионика для конкретной миссии | |||||
Ракеты и оружие (объем рынка и прогноз) | |||||
Беспилотные авиационные системы | Обзор рынка (размер рынка и прогноз) | ||||
Драйверы | |||||
Ограничения | |||||
Возможности | |||||
Рыночные тренды | |||||
Исследования и разработки | |||||
Анализ конкурентов | |||||
Нормативно-правовая база и будущие изменения в политике | |||||
Сегментация | Коммерческий | ||||
Военный | |||||
Космические системы и оборудование | Обзор рынка (размер рынка и прогноз) | ||||
Драйверы | |||||
Ограничения | |||||
Возможности | |||||
Рыночные тренды | |||||
Исследования и разработки | |||||
Анализ конкурентов | |||||
Нормативно-правовая база и будущие изменения в политике | |||||
Информация для клиентов | |||||
Сегментация: космические ракеты-носители, космические аппараты и наземные системы (объем рынка и прогноз) | |||||
Сегментация: сателлиты (размер рынка и прогноз) | По подсистемам (размер рынка и прогноз) | Система командования и управления | |||
Телеметрия, отслеживание, управление и мониторинг (TTCM) | |||||
Антенная система | |||||
Транспондеры | |||||
Система питания | |||||
По применению | Военный | ||||
Коммерческий |
Часто задаваемые вопросы по исследованиям европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
Каков текущий размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) Европейский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности будет регистрировать среднегодовой темп роста 2,40%.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке аэрокосмической и оборонной промышленности?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group — крупнейшие компании, работающие на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке.
Какие годы охватывает европейский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности?
В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Aviation Reports
Popular Aerospace & Defense Reports
Отчет об аэрокосмической и оборонной промышленности Европы
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности Европы в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ европейской аэрокосмической и оборонной промышленности включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.