MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA TRANSFRONTEIRIÇA DOS ESTADOS UNIDOS - Crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de transporte rodoviário de carga transfronteiriça dos Estados Unidos é segmentado por tipo de serviço (transporte de carga transfronteiriça, carga completa em caminhão, carga inferior a caminhão e dedicada), transporte internacional, armazenamento e logística internacional e correio, expresso e encomenda Entrega.

Visão geral do mercado

snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Visão geral do mercado

O mercado de transporte rodoviário transfronteiriço dos Estados Unidos é impulsionado pelo crescente avanço tecnológico na indústria de caminhões e pelos acordos comerciais entre os países norte-americanos, enquanto os congestionamentos rodoviários e as altas emissões reduzem o crescimento do mercado. 

  • Os vizinhos norte-americanos dos Estados Unidos, Canadá e México representaram 29,3% (aproximadamente US$ 1,14 trilhão) do valor total do frete EUA-internacional em 2017. No período 2000-2017, o valor do frete combinado com Canadá e México aumentou para 29,3%.
  • A forte demanda de frete e as taxas mais altas de transporte por caminhão nos Estados Unidos significam menos caminhões disponíveis para cargas no sentido norte na fronteira EUA-México. Isso está ampliando a escassez perene de equipamentos para os EUA, mesmo com o aumento da demanda por caminhões transfronteiriços e capacidade ferroviária intermodal.

Escopo do Relatório

O mercado de transporte rodoviário de carga transfronteiriça dos Estados Unidos é segmentado por tipo de serviço (transporte de carga transfronteiriça, carga completa de caminhão, carga inferior a caminhão e dedicado), transporte internacional, armazenamento e logística internacional e correio expresso, e encomendas Entrega. Além disso, o relatório abrange insights sobre os principais participantes, tendências tecnológicas em caminhões, principais corredores de transporte e despesas de transporte de carga, entre outros.

Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)
Full Truck Load
Less-than Truckload
Dedicated

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Principais tendências do mercado

Acordo Comercial entre os Estados Unidos e outros países da América do Norte

O NAFTA é um acordo comercial trilateral que permite o comércio suave entre os Estados Unidos, Canadá e México sem quaisquer barreiras e pela redução de tarifas sobre bens selecionados. Além disso, apoiou o crescimento econômico na região e gerou muitas oportunidades de emprego.

Este acordo é o fator significativo que impulsiona o comércio entre esses três países, e a maioria dos fluxos de comércio ocorre por via rodoviária. Segundo a American Trucking Association (ATA), o comércio por meio do NAFTA contribui com quase US$ 6,6 bilhões para a receita da indústria de caminhões e 31.000 empregos por ano. 

O NAFTA, desde a sua introdução em 1994, resultou no aumento do comércio entre os três países, tornando seus homólogos da América do Norte seus principais parceiros comerciais. As importações totais de cada país de seus parceiros triplicaram desde a introdução do NAFTA. O comércio entre esses três países atingiu aproximadamente US$ 1 trilhão em 2016.

O modo de comércio mais utilizado pelo NAFTA é o rodoviário. Em 2017, do comércio total de US$ 1,139 bilhão, o total de mercadorias no valor de US$ 720,81 bilhões foi transportado por caminhões, o que representou 63,3%, contra 65,5% (em valor) em 2016.

 

cb us trend 1

Transporte de carga transfronteiriça

O transporte rodoviário de mercadorias é o meio de transporte dominante nos Estados Unidos e é um fator importante para o crescimento econômico. O setor de transporte e armazenagem contribuiu com 3% para o PIB em 2017. Mais de 50% do frete para a América do Norte dos Estados Unidos é realizado por caminhões.

A economia forte e desenvolvida, a infraestrutura de transporte e a indústria de caminhões bem desenvolvidas e o comércio através do NAFTA são os principais impulsionadores do movimento de frete rodoviário nos Estados Unidos.

Espera-se que a demanda de frete prolifere no futuro. O peso total dos embarques transportados internamente por todos os modais deve chegar a 20.940 milhões de toneladas até 2045, dos quais 14.235 milhões de toneladas deverão ser transportados por caminhões.

A indústria de caminhões nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo. Existem aproximadamente 3,5 milhões de caminhoneiros profissionais no país, segundo a American Trucking Association (ATA).

O comércio do país com o Canadá e o México, por via rodoviária, também deverá aumentar no futuro. Em 2017, 41,9 milhões de toneladas métricas de embarques foram transportadas para o México por meio de caminhões, enquanto 57 milhões de toneladas métricas foram transportadas para o Canadá.

cb trend 2

Cenário competitivo

O mercado de transporte rodoviário de cargas transfronteiriços dos Estados Unidos é um mercado altamente competitivo, com grandes players internacionais presentes no mercado. O mercado está moderadamente fragmentado com muitos novos players. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 Current Market Scenario

    2. 3.2 Technological Trends (Autonomous Trucks, Electric and Alternative Fueled Vehicles, etc.)

    3. 3.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 3.4 Brief on Key Transport Corridors

    5. 3.5 Insights on Customs Clearance Procedures at Border Exit Points

    6. 3.6 Review and Commentary on Driver Shortage and Fuel Costs

    7. 3.7 Insights on Prices of Freight Transport Expenditures

    8. 3.8 Insights on Sales of Different Types of Trucks and Used Trucks, and Truck Manufacturers in the United States

    9. 3.9 Qualitative and Quantitative Insights on Domestic Trucking in the United States

    10. 3.10 Overview - Cross-border Refrigerated Trucking and Key Commodity Groups Transported

    11. 3.11 Review and Commentary on the US Border States (Infrastructure, Inland Ports, Trade Lanes, etc.)

  4. 4. MARKET DYNAMICS (DRIVERS, RESTRAINTS, AND OPPORTUNITIES)

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION - BY SERVICE TYPE

    1. 5.1 Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)

      1. 5.1.1 Full Truck Load

      2. 5.1.2 Less-than Truckload

      3. 5.1.3 Dedicated

    2. 5.2 International Transportation Management/Freight Forwarding

    3. 5.3 International Warehousing and Logistics

    4. 5.4 Courier, Express, and Parcel Delivery

  6. 6. PERSPECTIVES ON END USERS

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 7.2 Market Concentration Overview

    3. 7.3 Strategies Adopted by Major Players

  8. 8. COMPANY PROFILES

    1. 8.1 United Parcel Service (UPS)

    2. 8.2 DB Schenker

    3. 8.3 FedEx

    4. 8.4 C.H.Robinson

    5. 8.5 XPO Logistics Inc.

    6. 8.6 Swift Transportation Company

    7. 8.7 Schneider National

    8. 8.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.

    9. 8.9 US Xpress

    10. 8.10 Landstar System Inc.

    11. 8.11 Old Dominion Freight Line

    12. 8.12 YRC Worldwide Inc.

    13. 8.13 Polaris Transportation Group

    14. 8.14 Moto Transportation

    15. 8.15 Hitachi Transport System*

  9. *List Not Exhaustive
  10. 9. FREIGHT FLOW-PAIR ANALYSIS OF THE KEY US STATES WITH CANADIAN PROVINCES AND MEXICAN STATES

  11. 10. FUTURE OF THE MARKET

  12. 11. APPENDIX

    1. 11.1 Economic Statistics - Transport and Storage Sector's Contribution to the Economy

    2. 11.2 United States Transport Statistics, by Mode (Focus on Share of Trucking of All Modes)

    3. 11.3 Historic Data - Road Freight Statistics

    4. 11.4 Key Cross-border Freight Data, by Canadian Provinces and Mexican States

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Frequently Asked Questions

O mercado de transporte rodoviário de carga transfronteiriça dos EUA é estudado de 2016 a 2026.

United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, CHRobinson, XPO Logistics Inc. são as principais empresas que operam no mercado de transporte rodoviário transfronteiriço dos EUA.

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