| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.53% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado Telemática do Sudeste Asiático
O volume de mercado de sistemas telemáticos no Sudeste Asiático foi de 1,89 milhões de unidades nos anos anteriores, e espera-se que alcance 3,57 milhões de unidades, registrando um CAGR de 11,53% durante o período de previsão. Telemática refere-se ao conjunto de tecnologias utilizadas para monitorizar uma vasta gama de informações relativas a um veículo ou frota individual. Os sistemas de telemática podem coletar informações, incluindo o comportamento do motorista, a localização do rastreamento, o diagnóstico do motor e a atividade do veículo. Junto com isso, também pode ajudar os frotistas a visualizar os dados gerados na plataforma de software para gerenciar seus recursos.
- À medida que os sistemas telemáticos modernos ajudam os motoristas, aumentando sua consciência de seus comportamentos de direção por meio de ferramentas como scorecards de segurança do motorista, assistência técnica para programas de treinamento de motoristas e acidentes e relatórios de condições ideais de direção, as regulamentações governamentais cada vez mais rigorosas relativas à segurança do motorista e do veículo estão criando uma perspectiva favorável para o crescimento do mercado estudado.
- Espera-se que a expansão das redes de telecomunicações de alta velocidade na região do Sudeste Asiático funcione a favor do mercado estudado, já que a conectividade perfeita com a internet está entre os principais requisitos de infraestrutura para que os sistemas telemáticos funcionem corretamente. Por exemplo, de acordo com a Ericsson, a crescente adoção de banda larga móvel 4G está emergindo para estar entre os fatores-chave na aceleração digital, incluindo a Oceania, os provedores de serviços na região devem adicionar cerca de 90 milhões de assinaturas 4G até o ano passado, com forte crescimento projetado para continuar este ano.
- Considerando o potencial de crescimento que a região do Sudeste Asiático detém, vários fornecedores que oferecem soluções de telemática estão expandindo sua presença nesta região. Por exemplo, em novembro de 2022, a OPES, uma empresa de seguros exclusivamente digital, fez uma parceria com a IMS para oferecer soluções de seguro telemático baseadas em aplicativos no Vietnã. De acordo com a empresa, esta oferta de seguro será a primeira solução de seguro auto totalmente digital baseada em telemática no Vietnã.
- Assim, espera-se que a expansão da indústria de veículos comerciais, juntamente com a mudança da indústria para frotas conectadas e operações otimizadas, permaneça entre os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na região. Espera-se que a entrada crescente de jogadores globais impulsione a competitividade entre os participantes e deve influenciar o cenário tecnológico do mercado estudado durante o período de previsão.
- No entanto, o custo mais alto dos sistemas telemáticos, a falta de padronização dos produtos e o aumento das ameaças à segurança cibernética estão entre os principais fatores que restringem o crescimento do mercado estudado. Uma menor conscientização entre veículos comerciais individuais e pequenos frotistas também desafia o desenvolvimento do mercado estudado.
- Os fatores macroeconômicos desempenham um papel crucial no crescimento do setor automotivo do Sudeste Asiático, que, por sua vez, também influencia a dinâmica da indústria telemática regional. Fatores como o crescimento do PIB ou a capacidade de compra dos consumidores e regulamentações governamentais de apoio levam a vendas mais altas.
Tendências do mercado de telemática do sudeste asiático
Espera-se que os LCVs registrem um crescimento significativo
- Os caminhões comerciais leves estão entre os veículos preferidos para o transporte e distribuição de mercadorias em curtas distâncias e dentro de áreas geográficas preferenciais. Os veículos comerciais leves qualificados incluem vans, caminhonetes, minicaminhões e veículos de três rodas.
- Sendo parte essencial do fornecimento de soluções logísticas para diversos setores, os LCVs oferecem diversas funcionalidades, incluindo baixos custos operacionais. Devido à presença de motores embarcados eficientes em termos de combustível, eles operam a um baixo custo, são menores e mais ágeis do que os caminhões, e podem mover mercadorias rapidamente, especialmente nas cidades. Além disso, esses veículos são adequados para várias viagens dentro de um dia.
- Como a região do Sudeste Asiático tem testemunhado uma rápida industrialização, afastando-se da agricultura e indo em direção à fabricação de máquinas elétricas e componentes eletrônicos. Isso está resultando em preços e exportações mais altos, e a demanda por caminhões comerciais leves deve crescer no curto e longo prazo. Por exemplo, de acordo com o Statistics Malaysia, em 2022, a indústria de transformação gerou cerca de 23,4% do PIB do país.
- De acordo com a Associação Automotiva da Malásia (MAA), a indústria de veículos comerciais deve testemunhar um crescimento estável no país, com volume de vendas previsto para 67,7 mil unidades durante o período de previsão, em comparação com 63,0 mil unidades no ano passado.
- A região está testemunhando um crescimento estável no setor de comércio eletrônico, pois os LCVs são amplamente utilizados em centros de distribuição e armazéns para transportar mercadorias rapidamente de um lugar para outro, tais tendências devem influenciar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA), em fevereiro de 2022, o Banco Central da Indonésia registrou um crescimento de 12% no valor das transações, atingindo mais de US$ 2 bilhões. O país testemunhou um crescimento significativo de usuários de e-commerce após a pandemia. Essa evolução do ambiente de comércio eletrônico e varejo do Sudeste Asiático está levando grandes desenvolvedores de logística a expandir sua presença em mercados em desenvolvimento, impulsionando a demanda por LCVs na região.
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Indonésia terá participação significativa
- A Indonésia é o maior e mais populoso país do Sudeste Asiático. O país está se desenvolvendo rapidamente em infraestrutura e desenvolvimento do setor industrial e possui forte potencial de crescimento para o mercado estudado.
- A demanda por veículos comerciais, especialmente por caminhões médios e pesados, está crescendo significativamente no país, já que indústrias como mineração, alimentos e bebidas, petróleo, manufatura, etc., estão testemunhando um crescimento estável. Por exemplo, a mineração está entre as principais indústrias na Indonésia, já que a indústria contribui com mais de 10% para o PIB do país, com o governo indonésio planejando aumentar a contribuição econômica do setor para 12% do PIB do país até 2024.
- Devido ao crescimento das principais indústrias usuárias finais, as vendas de veículos comerciais vêm registrando forte crescimento no país. Embora a pandemia tenha freado o crescimento dos veículos comerciais no país, a retirada das restrições relacionadas à pandemia impactou positivamente o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com a OICA, as vendas de veículos comerciais na Indonésia caíram de 2.74.194 unidades em 2018 para 1.43.152 unidades em 2020, que aumentaram ainda mais para atingir 2.64.477 unidades em 2022.
- Além disso, de acordo com a Changing Transport Organization, o alto volume de mercadorias importadas e exportadas coloca uma alta demanda em serviços de logística na Indonésia, 90% dos quais são dominados por caminhões. Como o transporte de cargas é um contribuinte significativo para os gases de efeito estufa (GEE), o governo indonésio tem tomado várias iniciativas para reduzir as emissões desses veículos. Por exemplo, o Plano de Ação de Mitigação do governo incentiva os proprietários de caminhões a modernizar suas frotas, substituindo os veículos menos eficientes por novos caminhões com controle de emissões e a última geração de tecnologias de eficiência de motores.
- Assim, espera-se que tais tendências criem oportunidades no mercado estudado, pois os dados telemáticos podem detectar os níveis de emissões dos veículos, fornecendo aos frotistas informações em tempo real para agir.
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Visão geral da indústria de telemática do sudeste asiático
O mercado Telemática do Sudeste Asiático está fragmentado, pois a intensidade da rivalidade competitiva no mercado é alta, com vários jogadores disputando participação de mercado em um espaço disputado. Espera-se que a concorrência aumente, com novos players procurando oferecer ofertas especializadas, agregações de valor e modelos de negócios inovadores. DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker e Guarantee GPS são alguns dos principais players do mercado.
- Junho de 2023 - A TransTRACK participou de um webinar para PMEs para fazê-las entender as instalações de exportação inteligentes. No webinar, a empresa explicou o Mobility Tracker. Sem usar GPS, um Rastreador de Mobilidade pode ajudar o usuário a rastrear a entrega de mercadorias. O processo de rastreamento pode ser realizado através do celular do motorista e conectado a um aplicativo de gerenciamento de tarefas e ao Sistema de Gestão de Frotas TransTRACK.
- Maio de 2023 - A Scania, fabricante líder de veículos comerciais, entregou seu primeiro caminhão elétrico a bateria em Cingapura. O caminhão foi adquirido pela Jasico Express Services, uma empresa de transporte e agenciamento de cargas em Cingapura.
Líderes do mercado de telemática do sudeste asiático
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DTC Enterprise
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GPSiam
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Forth Tracking System
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Thai GPS Tracker
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Guarantee GPS
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado Telemático do Sudeste Asiático
- Março de 2023 - O OCTO Group, provedor de soluções de telemática para seguros, gestão de frotas e mobilidade inteligente, anunciou sua entrada em Cingapura. Outros nomes notáveis, como Radius Telematics, GeoTab, etc., também expandiram sua presença na região do Sudeste Asiático nos últimos anos.
- Outubro de 2022 - O Departamento de Transportes Rodoviários (RTD) da Malásia anunciou que serão tomadas medidas contra qualquer veículo comercial envolvido em um acidente se ele não cumprir os aspectos técnicos estabelecidos no Relatório de Inspeção e Auditoria de Segurança (JISA) do departamento. De acordo com a nova política, vários aspectos serão examinados, incluindo uma verificação da última inspeção periódica do veículo no Centro Informatizado de Inspeção Veicular, que envolve se ele excede 35% da carga permitida (BDM). Se for considerado culpado, o indivíduo em causa também pode ser multado nos termos do artigo 57.º, n.º 1, alínea b), subalínea vi), da Lei dos Transportes Públicos Terrestres (APAD) de 2010.
Segmentação da Indústria Telemática do Sudeste Asiático
O mercado da telemática envolve a utilização de um conjunto de tecnologias para monitorizar uma vasta gama de informações relativas a um veículo ou frota individual. A análise é baseada nos insights de mercado capturados por meio de pesquisas primárias e secundárias. O mercado cobre os fatores econômicos que impactam o crescimento do mercado Telemática do Sudeste Asiático em termos de drivers e restrições.
O escopo do estudo é limitado ao mercado de veículos comerciais no Sudeste Asiático. O escopo inclui sistemas telemáticos embarcados em OEM e pós-venda em veículos comerciais. Os modelos de veículos comerciais considerados incluem os veículos comerciais ligeiros (VCL) e os veículos comerciais médios e pesados (M/HCV). As unidades de hardware rastreadas no estudo incluem sistemas telemáticos como rastreadores GPS, dongles OBD, backboxes e unidades de controle telemático. A análise de classificação de fornecedores dos principais fornecedores também é incluída como parte dos entregáveis.
O mercado Telemática do Sudeste Asiático é segmentado por Tipo de Veículo (LCV, M/HCV) e País (Tailândia, Indonésia, Malásia e o Resto do Sudeste Asiático). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de volume (unidades) para todos os segmentos acima.
Por tipo de veículo
| VCL |
| M/HCV |
Por país
| Tailândia |
| Indonésia |
| Malásia |
| Resto do Sudeste Asiático |
| Por tipo de veículo | VCL |
| M/HCV | |
| Por país | Tailândia |
| Indonésia | |
| Malásia | |
| Resto do Sudeste Asiático |
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Perguntas mais frequentes
Qual é o tamanho atual do mercado Telemática do Sudeste Asiático?
Prevê-se que o mercado Telemática do Sudeste Asiático registre um CAGR de 11.53% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Telemática do Sudeste Asiático?
DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker, Guarantee GPS são as principais empresas que operam no mercado de telemática do sudeste asiático.
Em que anos este mercado Telemática do Sudeste Asiático cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Telemática do Sudeste Asiático por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Telemática do Sudeste Asiático para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Estatísticas para a participação de mercado Telemática do Sudeste Asiático 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Telemática do Sudeste Asiático inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
