Mercado de telemática - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de telemática é segmentado por Canal (OEM, Aftermarket), Solução (Smartphone, Portátil e Incorporado), Tipo de Oferta (Hardware, Serviço) e Geografia.

Resumo do Mercado

Telematics Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 20.7 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Análise do Mercado Telemático

Espera-se que o mercado de telemática registre um CAGR de 20,7% durante o período de previsão de 2021 a 2026. Ao habilitar os recursos de telecomunicações e tecnologia da informação, a telemática agora está sendo usada em vários setores para fins adequados de transporte e logística. Recentemente, o foco do aplicativo mudou da localização e roteamento de veículos para soluções focadas nos motoristas e sua segurança. Ao monitorar o comportamento de direção, a saúde do veículo e os intervalos de manutenção, as soluções de telemática ajudam a minimizar incidentes acidentais, multas por excesso de velocidade e tempo de inatividade.

  • De acordo com a Towers Watson, multinacional de gestão de risco, corretora de seguros e consultoria, a tecnologia telemática pode ajudar a reduzir comportamentos de alto risco nos jovens motoristas, aproximados, em mais de 30%, reduzindo os custos de sinistros nessa faixa etária em um mínimo de 30%. Devido a essa possibilidade em aplicações de segurança de passageiros e motoristas, os sistemas e soluções avançadas de assistência ao motorista (ADAS) estão testemunhando um aumento na produção e no uso. De 45 milhões de unidades em 2014 para 54 milhões em 2018, a produção de ADAS cresceu significativamente. Espera-se que floresça no futuro, com 59 milhões de unidades esperadas até o final de 2021, conforme relatado pelo Deutsche Bank.
  • O seguro baseado em uso (UBI) e a telemática de seguros estão mudando as expectativas do setor de seguros com as demandas dos clientes por UBI, com previsão de crescimento de mais de 140 milhões de assinantes globalmente até 2023 e mais de US$ 700 bilhões em receita por meio da monetização de dados de carros até 2030, conforme citado pela IMS, fornecedora de Soluções de Seguros e Mobilidade. Além disso, historicamente, as soluções de rastreamento por GPS e gerenciamento de frotas foram dominadas por soluções de pós-venda. Nos últimos anos, as soluções OEM acompanharam o ritmo, e os fabricantes de veículos e reboques têm lançado suas soluções pré-instaladas em veículos e reboques. Espera-se que as oportunidades para OEMs impulsionem o crescimento do mercado com o advento de soluções com recursos avançados.
  • Além disso, os veículos conectados e elétricos estão em alta ultimamente. Os contínuos avanços tecnológicos fizeram com que a participação esperada de carros conectados entre os novos veículos vendidos passasse de 35% em 2015 para quase 100% em 2025, conforme estimativas da Accenture. Com o aumento do uso de veículos conectados que estão conectados ao V2X (ou seja, veículo a um dispositivo IoT externo), há troca de dados IoT inteligente e cooperativa entre eles. Portanto, é necessário utilizar esses dados que são úteis ao motorista. A inteligência artificial (IA) está sendo empregada para ajudar a transformar a mobilidade conectada em mobilidade inteligente.
  • A telemática para frotas conectadas também aumenta a eficiência operacional e, portanto, tem um impacto ambiental menor. Reduz o deslocamento do veículo até o local em 68%, o que reduz o consumo de combustível e as emissões e minimiza a pegada de carbono. Isso reduz ainda mais as emissões de Co2 em 75% ou cerca de 36 milhões de toneladas métricas por ano. A IoT, juntamente com a análise de dados e a nuvem, também pode reduzir os acidentes/lesões em 25%, o que aumentará a eficiência do veículo em 15%. Além disso, a redução de acidentes também reduz em 15% o desperdício de materiais na estrada devido a acidentes, diminuindo o custo de gerenciamento da logística.
  • A recessão no setor automotivo global, o declínio na fabricação em países como Alemanha, Índia e China e o recente surto de COVID-19 devem afetar negativamente o mercado estudado no curto prazo. Além disso, o preço, juntamente com a qualidade do produto, são alguns dos constrangimentos significativos do crescimento do mercado estudado. Por exemplo, apenas o rastreamento por GPS é uma opção relativamente barata. Por outro lado, uma solução de telemática totalmente integrada com outras tecnologias, como dispositivos de registro eletrônico (ELDs), planejamento inteligente de rotas, câmeras de painel e gerenciamento avançado de motoristas, custa mais antecipadamente.

Segmentação do mercado (Âmbito do relatório)

A telemática combina as propriedades e capacidades de telecomunicações e tecnologia da informação e agora está sendo amplamente utilizada em várias indústrias de usuários finais para fins de transporte e logística adequados. Refere-se a um campo interdisciplinar que engloba telecomunicações e tecnologias veiculares, por exemplo, segurança rodoviária, transporte rodoviário, engenharia elétrica (instrumentação, sensores, comunicações sem fio, etc.) e ciência da computação (multimídia, Internet, etc.). A abrangência do mercado inclui a telemática por meio da oferta de hardware e serviços, por meio de uma solução como smartphone, portátil e embarcado. Ele também tem várias aplicações em várias regiões, como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, etc.

By Channel
Original Equipment Manufacturers (OEM)
Aftermarket
By Solution
Smartphone
Portable
Embedded
By Offering Type
Hardware
Services (Entry-level, Mid-tier, High-end)
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendências do mercado telemático

Esta secção cobre as principais tendências que moldam o crescimento do mercado da telemática, de acordo com os nossos especialistas em investigação:

Espera-se que a solução para smartphone detenha uma importante participação de mercado

  • A telemática de smartphones usa GPS e sensores de telefones celulares para coletar dados sobre o comportamento do motorista, padrões de localização e aplicá-los ao transporte urbano, seguros, logística de frotas, automotivo e outros mercados verticais. Essas informações ajudam a analisar métricas cruciais, como locais, zonas geográficas, estilo de direção, desempenho e pontos de interesse.
  • Há muitas vantagens da telemática de smartphones, como a redução do custo de adoção da tecnologia UBI, mantendo os benefícios do seguro baseado no uso. Os dados coletados por meio dele permanecem altamente precisos, enquanto a seguradora não precisa pagar pela fabricação e distribuição do hardware UBI. A mudança para políticas de UBI baseadas em smartphones está ajudando as seguradoras a reduzir seus custos operacionais, aumentar sua margem de lucro e repassar parte de suas economias aos clientes.
  • TrueMotion, uma start-up sediada em Boston, aproveita o poder da tecnologia móvel para melhorar os hábitos de direção, incluindo a condução distraída. A empresa relata que reduziu a condução distraída em até 20% por meio de programas de direção segura. A start-up também desenvolveu uma maneira de obter dados de direção de sensores em smartphones quando a seguradora de automóveis começou a se afastar dos dispositivos plug-in que usa em seu programa de seguro baseado em uso Snapshot (UBI).
  • Além disso, a empresa de seguros Zurich ltd e a Driveway software lançaram uma plataforma de telemática baseada em smartphone para impulsionar novas soluções de mobilidade. O motorista da Zurich usa a plataforma telemática da Driveway para analisar dados coletados de sensores de smartphones. O aplicativo detecta automaticamente a direção e pontua os motoristas em excesso de velocidade e frenagem, aceleração e curvas agressivas. Ele também mede a distração do telefone do motorista e fornece feedback aos motoristas sobre o uso do telefone enquanto dirige, incentivando uma direção sem distrações.
Telematics Market Share

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo

  • Com o surgimento da tecnologia de veículos elétricos e autônomos, a indústria automotiva está testemunhando uma grande transformação, incluindo o desenvolvimento de novas áreas, como Advanced Driver Assistance System (ADAS), Mobility-as-a-Service Providers (MaaS) e CASE, o entrada de novas indústrias utilizando a tecnologia IoT e o surgimento de novos serviços, como compartilhamento de caronas e compartilhamento de carros. Todos esses aplicativos exigem transmissão, análise e implementação rápidas de dados. Todos esses fatores estão impulsionando principalmente o crescimento no mercado de telemática da Ásia-Pacífico.
  • O governo regional também está desempenhando um papel significativo no crescimento do mercado estudado. Por exemplo, em janeiro de 2019, o governo indiano lançou uma nova Ordem de Veículos Motorizados AIS 140 que exige que todos os novos veículos de transporte público do país (excluindo táxis e riquixás) sejam equipados com dispositivos de rastreamento de localização e botões de pânico de emergência. Em abril de 2020, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China (MEE) publicou um projeto de regulamento sobre a telemática de veículos pesados ​​(OBD remoto, OBD III) que é necessária para todos os veículos HD.
  • De acordo com um estudo realizado pelo fornecedor de mercado Tech Mahindra, para entender o comportamento de compra e o nível de conscientização das tecnologias de telemática automotiva na Índia, 90% dos entrevistados preferiram comprar um veículo com recursos de telemática (em um quadriciclo), 45% dos entrevistados consideraram necessário usar a telemática para segurança e proteção, e 65% dos entrevistados se sentem à vontade para compartilhar seus detalhes de localização e comportamento do motorista com os gerentes de frota.
  • De acordo com um relatório de 2019 baseado em regiões de produtos de telemática das montadoras chinesas, como Pequim, a telemática está disponível para cerca de metade dos veículos novos, em comparação com cerca de um quarto deles em Heilongjiang. A instalação de telemática embarcada em veículos novos testemunhou um aumento de 30 a 40% na demanda em 2019, em comparação com 2017. O domínio do país em microcontroladores e microprocessadores automotivos globais também está proporcionando a eles a vantagem na fabricação de unidades de controle telemático (TCU). E o recente investimento do país no mercado de infraestrutura 5G, (como uma etapa de recuperação do surto de COVID-19), está promovendo ainda mais a produção local de TCUs 5G.
Telematics Market Growth Rate By Region

Análise da concorrência

O mercado global de telemática é moderadamente fragmentado e consiste em um número significativo de participantes que lançam ativamente novas soluções para manter a relevância do mercado. Empresas como AT&T, Verizon e Cisco estão atualmente envolvidas ativamente na implantação de telemática em todas as regiões. Os fabricantes estão colaborando e entregando novos produtos, que estão levando ao crescimento do mercado. As empresas do mercado estão oferecendo seus sistemas e soluções de telemática para soluções eletrônicas ferroviárias, soluções de gerenciamento de tráfego e gerenciamento de frotas.

  • Maio de 2020 - A MiX Telematics, uma solução global de gerenciamento de frota e ativos móveis, anunciou que a Post Office, uma eminente varejista do Reino Unido, renovou seu contrato com a MiX Telematics. A empresa oferece mais de 170 produtos e serviços diferentes, incluindo serviços postais, serviços financeiros, banda larga e telefone residencial, moeda estrangeira e seguro de viagem.
  • Janeiro de 2020 - Geotab lançou a Solução Integrada Geotab para General Motors. A oferta foi lançada no Geotab Connect 2020, que se dedica a ajudar os gerentes de frota a acessar seus dados de veículos compatíveis na plataforma MyGeotab por meio de um módulo OnStar projetado pela GM e ajustado de fábrica. A solução pretende simplificar as tarefas de gerenciamento de frotas mistas, fornecendo às empresas a capacidade de supervisionar toda a sua frota a partir de uma plataforma.

Principais jogadores

  1. AT&T Inc.

  2. Geotab Inc.

  3. Verizon Telematics

  4. Cisco Systems Inc.

  5. Mix Telematics Ltda.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

AT&T Inc., Geotab Inc., Verizon Telematics, Cisco Systems Inc., MiX Telematics Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rise in Connected Devices

      2. 5.1.2 Huge Demand of Easy Vehicle Diagnostics

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Threat of Data Breaches

      2. 5.2.2 High Costs Associated With Installations

    3. 5.3 Technology Snapshot

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Channel

      1. 6.1.1 Original Equipment Manufacturers (OEM)

      2. 6.1.2 Aftermarket

    2. 6.2 By Solution

      1. 6.2.1 Smartphone

      2. 6.2.2 Portable

      3. 6.2.3 Embedded

    3. 6.3 By Offering Type

      1. 6.3.1 Hardware

      2. 6.3.2 Services (Entry-level, Mid-tier, High-end)

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Mix Telematics

      2. 7.1.2 AT&T Inc.

      3. 7.1.3 Geotab Inc.

      4. 7.1.4 Verizon Telematics

      5. 7.1.5 Cisco Systems Inc.

      6. 7.1.6 Aplicom Oy

      7. 7.1.7 Microlise Ltd

      8. 7.1.8 LG Electronics Inc.

      9. 7.1.9 Trimble Inc.

      10. 7.1.10 Ctrack Global (Inseego Corp. Company)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de telemática é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de telemática está crescendo a um CAGR de 17,85% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

AT&T Inc., Geotab Inc., Cisco Systems Inc., Verizon, MiX Telematics são as principais empresas que operam no mercado de telemática.

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