Tamanho Do Mercado EPC De Petróleo E Gás Do Sudeste Asiático E Análise De Ações – Tendências E Previsões De Crescimento (2024 – 2029)

Tendências do mercado EPC de petróleo e gás do Sudeste Asiático

O setor downstream dominará o mercado

• O sector de refinação do Sudeste Asiático está a testemunhar um crescimento significativo devido à crescente procura de produtos refinados de indústrias como a química, a petroquímica e os transportes. Espera-se que a população acumulada na região cresça aproximadamente 13% até 2030 e, de acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento, a previsão de crescimento da região permanece inalterada devido à pandemia da COVID-19, que caiu ligeiramente para 7% e 5,3% em 2022.
• De acordo com a Revisão Estatística da Energia Mundial 2021 da BP, Singapura tinha a maior capacidade de refinação de 1.514 mil barris diários, seguida pela Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietname e outros países do Sudeste Asiático. A capacidade de refinação na região não testemunhou qualquer expansão notável nos últimos cinco anos, com exceção do Vietname, que anteriormente conduziu a oportunidades muito mínimas para os intervenientes no mercado EPC.
• No entanto, com a crescente procura de produtos petrolíferos e os países a trabalharem no sentido de serem autossuficientes para satisfazer a procura, espera-se que a infra-estrutura a jusante na região aumente significativamente nos próximos anos. A Indonésia, a Malásia, o Brunei, Singapura, a Tailândia, o Vietname, as Filipinas, etc., formularam planos para expandir as actuais refinarias ou construir novas.
• A Malásia investiu fortemente em actividades de refinação durante as últimas duas décadas e pode agora satisfazer a maior parte da sua procura de produtos petrolíferos no mercado interno, depois de depender durante muitos anos das refinarias de Singapura. Além disso, três grandes complexos petroquímicos integrados (IPCs) foram estabelecidos em Kerteh, Gebeng e Pasir Gudang-Tanjung Langsat, na Malásia.
• Muitas empresas internacionais, como a Caltex da Chevron, a ExxonMobil e a Shell PLC, fizeram investimentos significativos no sector energético de Singapura, incluindo muitos activos petroquímicos e de refinação. Em maio de 2019, a ExxonMobil tinha ativos no valor de 18 mil milhões de dólares no país, que serve como centro da Ásia-Pacífico para os negócios químicos e de downstream da empresa.
• Além disso, economias como o Brunei e o Vietname estão prestes a testemunhar a entrada de vários contratos EPC no sector a jusante. No Brunei, espera-se que vários grandes projectos de petróleo e gás a jusante iniciem operações nos próximos anos, como a Fase 2 da Refinaria e Complexo Petroquímico Pulau Muara Besar, para os quais os contratos foram celebrados em Agosto de 2020.
• Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que o setor downstream domine o mercado EPC de petróleo e gás do Sudeste Asiático.

Indonésia dominará o mercado

• Em 2020, as reservas comprovadas de petróleo da Indonésia eram de 2,4 mil milhões de barris e as reservas comprovadas de gás eram de 44,2 biliões de pés cúbicos. Junto com isso, possui um perfil geográfico diversificado. As bacias geológicas compreendem 60 bacias sedimentares, incluindo 36 na Indonésia Ocidental que já foram exaustivamente exploradas, das quais 14 produzem petróleo e gás. As reservas substanciais de petróleo e gás aumentam as actividades de exploração e produção do país, o que provavelmente estimulará as operações EPC durante os prazos previstos.
• No passado recente, a indústria a montante da Indonésia não conseguiu satisfazer sequer a capacidade de refinação nacional. Além disso, a procura do país por produtos refinados excede a capacidade de refinação nacional. Estes factores indicam a necessidade do desenvolvimento dos sectores a montante e a jusante.
• Em 2020, o governo indonésio concedeu 95 áreas contratuais de exploração em comparação com o que concedeu em 2019 (92 áreas contratuais de exploração).
• Em 2020, a SKK Migas concluiu o mais longo levantamento sísmico 2D em Jambi Merang KKP. O levantamento da Área Contratual Jambi Merang foi iniciado com uma extensão de 31.908 km em novembro de 2019, e sua última aquisição foi concluída em agosto de 2020. O levantamento abrangeu 35 bacias de 128 bacias na Indonésia, consistindo em seis bacias produtoras, sete bacias de descoberta, cinco bacias bacias exploradas e outras 17 bacias que constituem bacias novas ou inexploradas e nunca exploradas.
• Além disso, espera-se também que o mercado EPC para a indústria midstream registre um crescimento significativo. Com um grande número de projetos de construção e modernização de plantas de refino e petroquímicas, a demanda pela infraestrutura de transporte de petróleo está crescendo, o que, por sua vez, deverá impulsionar o mercado EPC para oleodutos durante o período de previsão.
• Além disso, o governo indonésio anunciou os seus planos para duplicar a capacidade de refinação durante 2018-2025 e pretende atingir 2,2 milhões de barris por dia. Como resultado destes planos, grandes projectos de construção e modernização de refinarias e instalações petroquímicas estão em preparação e em preparação.
• Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que a Indonésia domine o mercado EPC de petróleo e gás do Sudeste Asiático durante o período de previsão.