Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos Oftálmicos da Coreia do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 1.25 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 1.76 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Dispositivos Oftálmicos da Coreia do Sul pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul é de USD 1,25 bilhão em 2025 e aumentará para USD 1,76 bilhão até 2030, traduzindo-se numa CAGR de 7,10% ao longo do período de previsão. Taxas crescentes de miopia, uma população mais velha que demanda visão sem óculos e reembolsos públicos para detecção precoce de glaucoma sustentam uma expansão constante. Em 2024, produtos de cuidados visuais já representavam 60,8% do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul, à medida que lentes de contato, lentes orto-k e filtros de luz azul convergiam com tendências de moda. Hardware de diagnóstico está crescendo rapidamente; angiografia OCT de campo amplo e câmeras de fundo de olho habilitadas por IA estão avançando a 9,23% CAGR com base em novos mandatos de triagem. Hospitais comandam 43,6% das colocações de dispositivos, mas centros de cirurgia ambulatorial estão conquistando participação oferecendo procedimentos de catarata e SMILE em regime de day-case. Fornecedores multinacionais enfrentam longos ciclos de aprovação do Ministério de Segurança Alimentar e de Medicamentos (MFDS), mas compensam atrasos através de joint ventures que localizam redes de serviço e treinamento.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de dispositivo, produtos de cuidados visuais lideraram com 60,81% da participação do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul em 2024, enquanto unidades de diagnóstico e monitoramento registram a CAGR mais rápida de 9,23% até 2030.
- Por indicação de doença, catarata contribuiu com 34,61% do tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul em 2024; soluções para retinopatia diabética apresentam a CAGR mais rápida de 8,4% até 2030.
- Por usuário final, hospitais controlaram 43,61% das receitas de 2024; centros de cirurgia ambulatorial estão previstos para expandir a uma CAGR de 8,25% de 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado de Dispositivos Oftálmicos da Coreia do Sul
Análise do Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | % de Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adoção rápida de LIOs premium entre a população envelhecida da Coreia do Sul | +1.8% | Seul, Busan, Daegu | Médio prazo (2 - 4 anos) |
| Expansão do reembolso governamental para triagem nacional de glaucoma | +1.2% | Condados rurais e cidades provinciais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Alta penetração de LASIK impulsionada pela cultura de cirurgia cosmética | +0.9% | Área metropolitana de Seul | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescimento de pacotes de check-up de saúde de hospitais privados com OCT | +1.5% | Principais hospitais em todo o país | Médio prazo (2 - 4 anos) |
| Incidência crescente de miopia em adolescentes impulsionando demanda por dispositivos de diagnóstico | +1.6% | Distritos escolares urbanos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Start-ups nacionais de diagnóstico oftálmico baseadas em IA obtendo aprovações do MFDS | +1.0% | Nacional | Médio prazo (2 - 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Adoção Rápida de LIOs Premium entre a População Envelhecida
Ópticas multifocais remodelaram fluxos de trabalho de catarata, subindo de 16% de uso em 2018 para 29% em 2020 e conquistando 53,56% do segmento doméstico de LIO em 2023. Cirurgia de catarata assistida por laser femtossegundo expandiu de 5% para 29% dos casos no mesmo período, auxiliada por 96% de penetração da biometria óptica. A Lente Ajustável de Luz da RxSight entregou visão 20/20 sem auxílio a 70% dos receptores versus 40% com outras alternativas premium, impulsionando a adoção por cirurgiões.
Expansão do Reembolso Governamental para Triagem Nacional de Glaucoma
Novas regras do Seguro Nacional de Saúde cobrem angiografia OCT de campo amplo, que mostra 87,28% de sensibilidade e 86,94% de especificidade para diagnóstico de glaucoma comparado com unidades OCT legadas[1]Hong-Seok Hong et al., "Wide-Field OCT-Angiography for Glaucoma," PLOS ONE, journals.plos.org. A iniciativa aborda disparidades em 20 condados sem qualquer clínica oftalmológica, reduzindo o tempo médio de viagem para diagnósticos especializados.
Alta Penetração de LASIK Impulsionada pela Cultura de Cirurgia Cosmética
Centros refrativos de Seul realizam LASIK, LASEK e SMILE a preços próximos de USD 2.700, aproximadamente um terço das tarifas típicas ocidentais. Um estudo com laser excimer de 317-Hz registrou 97,8% dos olhos tratados com visão 20/25 ou melhor nove meses após a cirurgia, com satisfação do paciente saltando de 27,7% para 98,1%.
Incidência Crescente de Miopia em Adolescentes
Pesquisas nacionais relatam 65,4% de prevalência de miopia em crianças de 5-18 anos, enquanto conscritos masculinos de 19 anos em Seul exibem 96,5% de prevalência; miopia alta aumenta as chances de glaucoma em 4,6 vezes[3]National Center for Biotechnology Information, "Myopia Prevalence in Korean Youth," ncbi.nlm.nih.gov. Essas tendências estimulam a demanda por autorrefratores, rastreadores de comprimento axial e sistemas de dispensação de atropina em baixa dose.
Análise do Impacto das Restrições
| Análise do Impacto das Restrições | (~) % de Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Cronogramas rigorosos de aprovação do MFDS versus pares globais | −1.2% | Nacional | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Volatilidade de custos de câmbio devido à forte dependência de importação | −0.8% | Nacional; maior exposição para provedores rurais | Médio prazo (2 - 4 anos) |
| Escassez de cirurgiões oftálmicos treinados fora da Área da Capital de Seul | −1.5% | 20 condados sem clínicas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Tetos de preços no reembolso de cirurgia de catarata limitando dispositivos premium | −1.0% | Nacional | Médio prazo (2 - 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Cronogramas Rigorosos de Aprovação do MFDS
Scanners habilitados por IA e novos polímeros de lentes se enquadram nas categorias de risco Classe 3-4. A Lei de Produtos Médicos Digitais de janeiro de 2024 exige validação extra de cibersegurança, estendendo ciclos de lançamento e aumentando custos de documentação.
Volatilidade de Custos de Câmbio
Aproximadamente 70% dos dispositivos de alta tecnologia são importados. Oscilações won-dólar comprimem margens para hospitais menores mesmo que o PIB geral deva crescer 2,2% em 2024. Fornecedores domésticos veem oportunidades para decks OCT de preço médio.
Análise de Segmento
Por Tipo de Dispositivo: Domínio de Cuidados Visuais com Diagnósticos Acelerando
Produtos de cuidados visuais controlaram 60,81% das receitas de 2024, pois lentes de contato serviam tanto papéis corretivos quanto cosméticos. O mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul continua a depender de compras recorrentes de soluções para lentes, modalidades orto-k e tonalidades coloridas. Sistemas de diagnóstico e monitoramento apresentam a CAGR mais rápida de 9,23%. Seu valor endereçável aumenta de USD 225 milhões em 2025 para esperados USD 345 milhões em 2030, ancorando futuros ganhos de tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul. Hospitais negociam contratos de serviço multi-anuais que agrupam hardware OCT com análises de assinatura IA, garantindo receita previsível para fornecedores.
Dispositivos cirúrgicos permanecem menores mas estratégicos. Plataformas de catarata femtossegundo elevaram a eficiência operacional e abriram novos nichos de LIO premium. Fornecedores agora apresentam pontas de faco descartáveis e microscópios cirúrgicos móveis para centros ambulatoriais, um modelo adequado ao mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul onde volumes de catarata ambulatorial estão aumentando. Licenciamento cruzado com fabricantes de sensores coreanos protege multinacionais do risco cambial e os qualifica para pontos de preferência em licitações públicas.
Por Indicação de Doença: Catarata Ainda Governa, Retinopatia Diabética Aumenta
Aplicações de catarata capturaram 34,61% da participação do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul em 2024, apoiadas por quase 420.000 cirurgias anuais. LIOs multifocais, ferramentas de alinhamento tórico e aberrometria intraoperatória reforçam rendimentos do segmento premium. O TECNIS Odyssey da Johnson & Johnson, aprovado localmente em 2024, melhora a visão em pouca luz e comanda pontos de preço premium. Dispositivos de retinopatia diabética estão correndo à frente com 8,4% CAGR. Apenas 29,5% dos diabéticos elegíveis passam por triagem retinal, deixando amplo espaço para câmeras de fundo de olho IA e equipamentos de angiografia com fluoresceína portáteis.
Dispositivos de glaucoma beneficiam de subsídios nacionais de triagem que enfatizam detecção precoce. Soluções de manejo de miopia pediátrica, embora um pool de receita menor, apresentam potencial de valor vitalício porque pacientes transitam de rastreadores de comprimento axial para cirurgia refrativa ao longo de décadas. Empresas exploram implantes de atropina de liberação sustentada que podem ser arquivados como produtos combinados sob regras do MFDS, sinalizando convergência de terapêuticas e diagnósticos na indústria de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Usuário Final: Hospitais Lideram, Centros Ambulatoriais Aceleram
Hospitais detiveram 43,61% das vendas de 2024 graças a 3.610 oftalmologistas praticantes concentrados na Área da Capital de Seul. Contratos de compra em grupo abrangem lasers femtossegundo, consignações de LIO premium e redes OCT que conectam filiais ambulatoriais provinciais a hubs de leitura metropolitanos. A fatia hospitalar do tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul está projetada para exceder USD 770 milhões até 2030.
Centros de cirurgia ambulatorial expandem a 8,25% CAGR à medida que seguradoras favorecem taxas de instalação mais baixas para casos de day-case de catarata e LASIK. Seu crescimento modera o domínio hospitalar e impulsiona aquisição de sistemas de faco móveis e lasers SMILE compactos. Clínicas oftalmológicas especializadas prosperam em distritos comerciais urbanos combinando correção de visão, serviços cosméticos e plataformas de teleconsulta, o que impulsiona throughput diagnóstico de alta margem. Varejistas ópticos e portais de e-commerce distribuem lentes de contato de uso diário, bloqueadores de luz azul e complementos de óculos inteligentes, ampliando pontos de contato com o consumidor.
Cenário Competitivo
O mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul apresenta concentração moderada. Alcon, Carl Zeiss Meditec e Johnson & Johnson Vision mantêm fortalezas em LIOs premium, sistemas femtossegundo e estações de trabalho de diagnóstico. Empresas domésticas como HanitaLenses Korea e ViewPharm aproveitam serviço em idioma local e expertise do MFDS para capturar categorias de lentes de média gama, injetores e tonômetros. A participação total aproximada dos cinco maiores players fica próxima de 60%, deixando espaço para desafiadores ágeis.
Movimentos estratégicos moldam a competição. A compra do Dutch Ophthalmic Research Center pela Carl Zeiss Meditec em abril de 2024 ampliou sua linha MIGS e vitrectomia para licitações coreanas. RxSight colaborou com o Hospital da Universidade Nacional de Seul para validar algoritmos de lentes ajustáveis em perfis biométricos coreanos, cimentando confiança clínica. NIDEK revelou o RS-1 Glauvas OCT em junho de 2024, fornecendo imagem vascular em camadas adaptada para clínicas de glaucoma. Start-ups domésticas de IA licenciam módulos de deep-learning para fabricantes de câmeras em acordos de compartilhamento de receita, acelerando autorizações do MFDS sob novas provisões de software-como-dispositivo-médico.
A pressão de preços é aguda em consumíveis de lentes de contato. Marcas globais enfrentam competição de conglomerados K-beauty que agrupam tonalidades coloridas com cosméticos. Por outro lado, hardware cirúrgico permanece orientado por valor; compradores priorizam estabilidade rotacional e qualidade visual pós-operatória sobre preço unitário. Olhando adiante, microscópios de realidade mista que sobrepõem orientação 3-D sobre feeds ao vivo prometem mudar a base da competição para ecossistemas de software integrados até 2027.
Líderes da Indústria de Dispositivos Oftálmicos da Coreia do Sul
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Alcon Inc.
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Johnson and Johnson
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Topcon Corporation
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Hoya Corporation
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Carl Zeiss Meditec AG
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Fevereiro de 2025: O aflibercepte biossimilar (AVT06) da Alvotech e Teva recebeu aceitação de Aplicação de Licença de Biológicos, prometendo terapia mais barata para doenças retinais.
- Dezembro de 2024: Santen apresentou uma Aplicação de Novo Medicamento para STN1013001 para tratamento de glaucoma de ângulo aberto.
- Setembro de 2024: Johnson & Johnson expandiu o lançamento local da LIO multifocal TECNIS Odyssey.
- Junho de 2024: NIDEK lançou a unidade RS-1 Glauvas OCT para visualização aprimorada de camadas de glaucoma.
- Abril de 2024: Carl Zeiss Meditec AG adquiriu Dutch Ophthalmic Research Center, fortalecendo sua linha de dispositivos cirúrgicos na Coreia do Sul.
Escopo do Relatório do Mercado de Dispositivos Oftálmicos da Coreia do Sul
Conforme o escopo do relatório, oftalmologia é um ramo das ciências médicas que lida com a estrutura, função e várias doenças relacionadas ao olho. Dispositivos oftálmicos são equipamentos médicos para propósitos de diagnóstico, cirúrgicos e correção de visão. O mercado é segmentado por dispositivo (dispositivos cirúrgicos (dispositivos de glaucoma, lentes intraoculares, lasers e outros dispositivos cirúrgicos) e dispositivos de diagnóstico e monitoramento (autorrefratores e ceratômetros, sistemas de imagem ultrassônica oftálmica, oftalmoscópios, scanners de tomografia de coerência óptica e outros dispositivos de diagnóstico e monitoramento). O relatório oferece o valor (USD milhões) para os segmentos acima.
| Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | Scanners OCT |
| Câmeras de Fundo de Olho e Retinais | |
| Autorrefratores e Ceratômetros | |
| Sistemas de Topografia Corneana | |
| Sistemas de Imagem Ultrassônica | |
| Perímetros e Tonômetros | |
| Outros Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | |
| Dispositivos Cirúrgicos | Dispositivos Cirúrgicos de Catarata |
| Dispositivos Cirúrgicos Vitreoretinais | |
| Dispositivos Cirúrgicos Refrativos | |
| Dispositivos Cirúrgicos de Glaucoma | |
| Outros Dispositivos Cirúrgicos | |
| Dispositivos de Cuidados Visuais | Armações e Lentes de Óculos |
| Lentes de Contato |
| Catarata |
| Glaucoma |
| Retinopatia Diabética |
| Outras Indicações de Doença |
| Hospitais |
| Clínicas Oftalmológicas Especializadas |
| Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCs) |
| Outros Usuários Finais |
| Por Tipo de Dispositivo | Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | Scanners OCT |
| Câmeras de Fundo de Olho e Retinais | ||
| Autorrefratores e Ceratômetros | ||
| Sistemas de Topografia Corneana | ||
| Sistemas de Imagem Ultrassônica | ||
| Perímetros e Tonômetros | ||
| Outros Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | ||
| Dispositivos Cirúrgicos | Dispositivos Cirúrgicos de Catarata | |
| Dispositivos Cirúrgicos Vitreoretinais | ||
| Dispositivos Cirúrgicos Refrativos | ||
| Dispositivos Cirúrgicos de Glaucoma | ||
| Outros Dispositivos Cirúrgicos | ||
| Dispositivos de Cuidados Visuais | Armações e Lentes de Óculos | |
| Lentes de Contato | ||
| Por Indicação de Doença | Catarata | |
| Glaucoma | ||
| Retinopatia Diabética | ||
| Outras Indicações de Doença | ||
| Por Usuário Final | Hospitais | |
| Clínicas Oftalmológicas Especializadas | ||
| Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCs) | ||
| Outros Usuários Finais | ||
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual o tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul em 2025?
O mercado está em USD 1,25 bilhão em 2025 e expandirá constantemente até 2030.
Qual segmento é o de crescimento mais rápido dentro do mercado de dispositivos oftálmicos da Coreia do Sul?
Dispositivos de diagnóstico e monitoramento registram a CAGR mais rápida de 9,23%, alimentada por reembolsos nacionais de triagem de glaucoma.
Qual é o papel dos hospitais versus centros de cirurgia ambulatorial?
Hospitais ainda detêm 43,6% das receitas de 2024, mas centros ambulatoriais crescem a 8,25% CAGR à medida que seguradoras transferem casos de catarata e LASIK para configurações de day-care.
Quão significativa é a miopia para demanda futura?
A prevalência de miopia atinge 96,5% entre jovens urbanos de dezenove anos, criando demanda vitalícia por cirurgia refrativa, lentes de contato e dispositivos de monitoramento.
Que mudança regulatória afeta dispositivos oftálmicos baseados em IA?
A Lei de Produtos Médicos Digitais de 2024 impõe validações de qualidade de software e cibersegurança, prolongando tempos de aprovação do MFDS para hardware orientado por IA.
Quais empresas recentemente expandiram seus portfólios oftálmicos da Coreia do Sul?
Carl Zeiss Meditec, Johnson & Johnson Vision, Santen e NIDEK todas lançaram ou protocolaram novos produtos em 2024-2025, ampliando opções competitivas para provedores.
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