Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos de TI da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos de TI da América do Sul

Expansão da Penetração de Smartphones na Classe Média

O aumento da renda disponível no Brasil, no México e na Colômbia está convertendo usuários de celulares básicos em proprietários de smartphones, elevando a penetração da internet móvel para 84% no Brasil em 2025. As cidades secundárias registraram ganhos de dois dígitos nas remessas à medida que a cobertura 4G se expandiu para 92% dos domicílios e as operadoras ofereceram aparelhos 5G de entrada abaixo de USD 200. O lançamento do Galaxy A07 5G da Samsung no Peru em 2026 ilustra como os fornecedores comprimem custos para atingir os usuários que fazem o upgrade pela primeira vez. As remessas de USD 63,3 bilhões para o México financiaram upgrades premium, elevando os dispositivos acima de MXN 10.000 (aproximadamente USD 588) a uma participação de 17,1% no terceiro trimestre de 2025. Em conjunto, essas tendências ampliam a base endereçável para o mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Migração para o Trabalho Remoto e Híbrido Impulsionando a Demanda por PCs e Tablets

Os orçamentos de hardware corporativo se voltaram para notebooks e tablets à medida que o trabalho híbrido se consolidou, elevando os gastos com hardware de TIC do Brasil para USD 43,2 bilhões em 2024, ou 48% do total de gastos com TIC. As empresas agora solicitam chipsets com aceleração de inteligência artificial que permitem tradução e supressão de ruído no próprio dispositivo, e a parceria da Lenovo em 2026 com a Positivo para implantar estações de trabalho Spark AI ressalta a ênfase na computação de borda. Os tablets robustos também estão se proliferando nos serviços de campo, reforçando a diversidade de dispositivos no mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Crescimento do Comércio Eletrônico Acelerando as Vendas Online de Dispositivos

Os canais online responderam por 37,84% da receita de dispositivos em 2025 e continuam a crescer à medida que o MercadoLibre e a Amazon expandiram a distribuição para cidades de segundo e terceiro nível. O sistema PIX do Brasil processou 42 bilhões de transações em 2025, incorporando planos de parcelamento que distribuem os pagamentos de dispositivos em até 12 meses.^{[1]Banco Central do Brasil, "Pix Completa 4 Anos Com 42 Bilhões de Transações em 2024," bcb.gov.br} A entrega no mesmo dia agora alcança 60% da população brasileira, e as plataformas transfronteiriças permitem que compradores argentinos evitem restrições de importação adquirindo produtos do Chile e do Uruguai. Como resultado, o mercado de dispositivos de TI da América do Sul é cada vez mais moldado por vitrines digitais em vez de prateleiras físicas.

Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus Viabilizando Linhas de Montagem Locais

O polo de Manaus gerou BRL 209,57 bilhões (USD 38 bilhões) em receita de janeiro a novembro de 2025, abrigando 553 fábricas que montam smartphones, tablets e notebooks.^{[2]Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio e Serviços, "Polo Industrial de Manaus Fatura R$ 209,57 Bilhões de Janeiro a Novembro de 2025," gov.br} A isenção de impostos de importação e a suspensão do IPI reduzem os custos de desembarque em até 40%, levando a Samsung, a Positivo e a Multilaser a ampliar a produção. Os novos entrantes Chint, Kaifa e Megmeet comprometeram um total de BRL 320 milhões para novas plantas em 2026, ampliando a base de fornecedores. O escudo fiscal sustenta a competitividade de custos de longo prazo para o mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Volatilidade Cambial e Inflação Corroendo o Poder de Compra dos Consumidores

O peso argentino caiu 54% em relação ao dólar em 2024, enquanto o real brasileiro oscilou dentro de uma faixa de 15%, elevando os custos de importação tanto de componentes quanto de produtos acabados. A inflação média foi de 7,2% na Colômbia durante 2025, comprimindo os orçamentos discricionários e estendendo os ciclos de substituição de smartphones de 24 para 30 meses. A ampla reforma tributária do Brasil sob a Lei Complementar 214 introduziu incerteza de preços que os varejistas repassaram aos consumidores, e as compras transfronteiriças aumentaram à medida que os compradores exploraram os limites de isenção de impostos no Paraguai e no Chile. Essas dinâmicas restringem o crescimento unitário de curto prazo para o mercado de dispositivos de TI da América do Sul. 

Altas Tarifas de Importação sobre Eletrônicos Acabados

O Brasil cobra uma tarifa de 50% sobre smartphones, tablets e notebooks acabados, inflando os preços de varejo em até 50% em relação às médias globais e incentivando o contrabando no mercado paralelo. O México introduziu novas tarifas sobre eletrônicos de parceiros não pertencentes a acordos de livre comércio em 2025, enquanto a Argentina suspendeu temporariamente sua alíquota de 16% antes de reinstaurar tarifas seletivas em 2026. Essas oscilações de política forçam os fornecedores a gerenciar listas de preços específicas por país e a reduzir os sortimentos premium, dificultando a expansão contínua no mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Dispositivo: Wearables em Alta em Meio à Monetização de Dados de Saúde

Os wearables têm ganhado tração significativa, mesmo que os smartphones continuem a dominar o mercado de dispositivos de TI da América do Sul, respondendo por 53,76% da receita em 2025. A crescente adoção de wearables é impulsionada por programas inovadores de seguros em países como Brasil e Colômbia, onde as seguradoras agora oferecem descontos de prêmio de 10 a 15% para clientes que concordam em compartilhar seus dados biométricos. Espera-se que essa tendência impulsione uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,77% para a categoria de wearables até 2031. Grandes players como Samsung, Huawei e Amazfit introduziram rastreadores acessíveis com preços abaixo de USD 100, equipados com recursos avançados como monitoramento de frequência cardíaca e sensores de SpO₂, durante o período 2024-2026. Enquanto isso, a Xiaomi posicionou estrategicamente seu Watch 5 a um preço de MXN 5.000 (aproximadamente USD 294) para incentivar os usuários a fazer a transição de pulseiras fitness básicas para smartwatches completos.

Além dos wearables, os tablets e os notebooks 2 em 1 também registraram aumento de demanda, especialmente à medida que os modelos de trabalho híbrido continuam a se expandir pela região. As empresas estão cada vez mais especificando dispositivos com suporte a caneta stylus para atender às necessidades dos trabalhadores de campo, impulsionando ainda mais sua adoção. Embora os desktops permaneçam um segmento de nicho, continuam a manter uma demanda estável em ambientes especializados, como estúdios de design e agências públicas, onde seu desempenho e confiabilidade são fundamentais. À medida que os incentivos de monitoramento de saúde se tornam mais difundidos e as estruturas regulatórias para diagnósticos de venda livre se tornam mais claras, espera-se que o segmento de wearables no mercado de dispositivos de TI da América do Sul feche gradualmente a lacuna com os smartphones, consolidando sua posição como um importante motor de crescimento na região.

Por Setor de Usuário Final: A Digitalização Empresarial Supera a Renovação do Consumidor

Os consumidores responderam por 65,12% dos gastos de 2025, impulsionados principalmente pelo aumento nas compras de smartphones durante as promoções de fim de ano. O segmento de consumidores continua a dominar o mercado à medida que os indivíduos priorizam cada vez mais dispositivos pessoais para comunicação, entretenimento e produtividade. No entanto, a demanda corporativa também está em alta, avançando a uma taxa de crescimento anual de 7,37%. Esse crescimento está reformulando os hábitos de aquisição, com as empresas optando por soluções agrupadas que incluem recursos de segurança aprimorados, serviços gerenciados e endpoints prontos para inteligência artificial para atender às necessidades operacionais em evolução. A Lenovo, por exemplo, capitalizou essa tendência ao oferecer estruturas plurianuais que combinam hardware com serviços de suporte no local. Essa abordagem estratégica permitiu à Lenovo garantir mais de 20% da participação no mercado de dispositivos de TI da América do Sul no segmento de PCs.

Os pedidos governamentais e educacionais também estão registrando crescimento significativo, especialmente na Colômbia, onde uma iniciativa nacional visa equipar 10.000 escolas com tablets até 2027.^{[3]MinTIC Colômbia, "A Colômbia Investirá na Digitalização de 10.000 Escolas Públicas," mintic.gov.co} Esse programa ressalta o papel crescente da tecnologia na educação e o compromisso do governo em reduzir a exclusão digital. No entanto, as medidas de austeridade fiscal na Argentina restringiram implantações em larga escala, destacando as disparidades regionais no investimento do setor público. Enquanto isso, as empresas em toda a América do Sul estão cada vez mais vendo os dispositivos de TI como ferramentas críticas de conformidade, especialmente sob a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) do Brasil. As empresas estão priorizando dispositivos com recursos avançados, como autenticação biométrica e capacidades de limpeza remota, para garantir a segurança dos dados e a conformidade regulatória. Essas preferências estão elevando os preços médios de venda dos dispositivos, influenciando ainda mais a dinâmica do mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Por Canal de Distribuição: Plataformas Online Capturam Cidades de Segundo Nível

Os varejistas online já detêm uma participação de 37,84% e devem crescer 7,17% ao ano, superando as redes físicas multimarcas tanto em volume quanto em valor no mercado de dispositivos de TI da América do Sul. O MercadoLibre, uma das principais plataformas de comércio eletrônico da região, opera 50 centros de distribuição que garantem entrega em menos de 24 horas para 60% dos brasileiros, melhorando significativamente a satisfação e a fidelidade dos clientes. Da mesma forma, a Amazon adotou um modelo comparável no México, aproveitando sua extensa rede logística para atender à crescente demanda dos consumidores. Embora os formatos omnicanal continuem relevantes para fornecer demonstrações experienciais e testes práticos de produtos, a crescente confiabilidade dos serviços de entrega urbana mudou o comportamento do consumidor, com uma parcela significativa das conversões de checkout ocorrendo agora em dispositivos móveis.

As plataformas de comércio social, como o WhatsApp Business e o Instagram Shops, transformaram ainda mais o cenário do varejo ao permitir que vendedores de bairro listem seus estoques sem desenvolver vitrines web completas. Essa abordagem adicionou impulso de cauda longa, especialmente em cidades secundárias onde a infraestrutura de varejo tradicional pode ser limitada. Órgãos reguladores, como o PROCON do Brasil, tomaram medidas para abordar as preocupações dos consumidores ao impor multas a vários marketplaces por ofertas enganosas em 2025, levando as empresas a adotar políticas de devolução mais claras e transparentes. Além disso, a adoção generalizada de planos de parcelamento via PIX, que agora são uma opção padrão no checkout, tornou os canais digitais mais acessíveis e atraentes para um público mais amplo. Espera-se que esses fatores continuem a impulsionar o crescimento e a penetração dos canais digitais no mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Por Faixa de Preço: O Segmento Premium Ganha Espaço com o Financiamento Desbloqueando a Demanda Aspiracional

Os dispositivos econômicos com preços abaixo de USD 200 responderam por 48,32% do volume unitário de 2025, ressaltando sua presença significativa no mercado. No entanto, sua dominância está diminuindo gradualmente à medida que as opções de financiamento parcelado tornam os modelos de ponta mais acessíveis a uma base de consumidores mais ampla. Os telefones premium com preços acima de USD 601 estão crescendo a uma taxa anual de 7,48%, impulsionados pela crescente demanda dos consumidores por recursos avançados e designs premium. Essa tendência é ainda mais sustentada pelo preço médio de venda do Brasil, que subiu para BRL 3.009 (USD 545) no primeiro trimestre de 2025, refletindo uma mudança em direção a dispositivos de maior valor. Além disso, os gastos financiados por remessas no México contribuíram para o crescimento do segmento premium, com sua participação atingindo 17,1% no terceiro trimestre de 2025. A linha Galaxy S26 da Samsung, fabricada em Campinas e Manaus, desempenhou um papel fundamental na captura dessa crescente demanda por dispositivos premium.

Enquanto isso, as marcas chinesas estão intensificando a concorrência no segmento intermediário ao lançar modelos com preços agressivos, como a Série Redmi Note 15, disponível a USD 280. Essas estratégias de preços competitivos estão pressionando as margens dos players estabelecidos no mercado. Os varejistas também estão se adaptando a essas dinâmicas de mercado ao agrupar acessórios com compras de dispositivos financiados, aumentando assim os valores das transações. Essa abordagem não apenas melhora a proposta de valor geral para os consumidores, mas também cria novas oportunidades para vendas adicionais no mercado de dispositivos de TI da América do Sul.

Análise Geográfica

O Brasil dominou o mercado de dispositivos de TI da América do Sul com uma participação de receita de 53,39% em 2025, apoiado pelas plantas de Campinas e Manaus que produziram 11,6 milhões de telefones Samsung apenas no terceiro trimestre de 2025. A adoção generalizada do financiamento habilitado pelo PIX, que permite pagamentos instantâneos e sem interrupções, contribuiu significativamente para o crescimento do mercado. Além disso, a cobertura 5G de 92% em todo o país e os incentivos de seguros premium fortaleceram ainda mais a confiança dos consumidores, garantindo um crescimento estável até 2031. No entanto, as importações do mercado paralelo ainda respondem por 25% do volume total, representando desafios para o mercado formal. Os esforços de fiscalização federal se intensificaram, resultando na apreensão de eletrônicos falsificados no valor de USD 217 milhões em 2025, demonstrando o compromisso do governo em combater o comércio ilegal.

O México ocupa o segundo lugar no mercado de dispositivos de TI da América do Sul, aproveitando sua posição estratégica para nearshoring para clientes norte-americanos e se beneficiando do aumento das remessas. A demanda por dispositivos de ponta com preços acima de MXN 10.000 (aproximadamente USD 588) cresceu significativamente, subindo para uma participação de 17,1% no terceiro trimestre de 2025. Esse crescimento foi ainda mais apoiado pela implementação de novas tarifas sobre importações de parceiros não pertencentes a acordos de livre comércio, que deslocaram a demanda dos consumidores para modelos montados em Manaus. Enquanto isso, a Argentina enfrenta desafios devido à volatilidade do peso, que reduziu as atualizações discricionárias. No entanto, as suspensões temporárias de tarifas introduzidas no final de 2025 proporcionaram alívio de curto prazo ao mercado antes que as alíquotas seletivas fossem reinstauradas em 2026, impactando a dinâmica geral do mercado.

A Colômbia está experimentando o crescimento mais rápido da região, com um CAGR de 7,79%, impulsionado por iniciativas governamentais como programas de tablets para escolas públicas e a expansão da terceirização de software com sede em Bogotá, que aumentou a demanda por hardware. A cobertura 4G do país agora abrange 92% de sua população, facilitando uma maior adoção de smartphones, especialmente nas cidades da costa do Pacífico. Em outras partes da região, o Chile mantém a maior propriedade per capita de dispositivos de TI, refletindo sua maturidade de mercado avançada. O Uruguai emergiu como um polo de compras para os argentinos, atraindo consumidores transfronteiriços devido aos preços favoráveis. No Peru, o lançamento do modelo Galaxy A07 5G abaixo de USD 180 ressalta os esforços dos fabricantes para atingir os compradores de 5G pela primeira vez e capturar uma participação significativa no segmento de entrada. Coletivamente, essas tendências ressaltam as diversas oportunidades disponíveis no mercado de dispositivos de TI da América do Sul, impulsionadas por preferências variadas dos consumidores e dinâmicas regionais.