Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos de TI en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos de TI en América del Sur

Expansión de la Penetración de Teléfonos Inteligentes en la Clase Media Emergente

El aumento de los ingresos disponibles en Brasil, México y Colombia está convirtiendo a los usuarios de teléfonos básicos en propietarios de teléfonos inteligentes, elevando la penetración de internet móvil al 84% en Brasil en 2025. Las ciudades secundarias registraron ganancias de envíos de dos dígitos a medida que la cobertura 4G se expandió al 92% de los hogares y los operadores ofrecieron paquetes de dispositivos 5G de nivel básico por debajo de USD 200. El debut del Galaxy A07 5G de Samsung en Perú en 2026 ilustra cómo los fabricantes comprimen costos para apuntar a los usuarios que actualizan por primera vez. Las remesas de USD 63,3 mil millones hacia México financiaron actualizaciones premium, impulsando los dispositivos por encima de MXN 10.000 (aproximadamente USD 588) a una participación del 17,1% en el tercer trimestre de 2025. En conjunto, estas tendencias amplían la base direccionable para el mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Transición al Trabajo Remoto e Híbrido que Impulsa la Demanda de PC y Tabletas

Los presupuestos de hardware corporativo se orientaron hacia notebooks y tabletas a medida que el trabajo híbrido se consolidó, elevando los desembolsos de hardware de TIC de Brasil a USD 43,2 mil millones en 2024, o el 48% del gasto total en TIC. Las empresas ahora solicitan conjuntos de chips con aceleración de inteligencia artificial que permiten la traducción en el dispositivo y la supresión de ruido, y la alianza de Lenovo en 2026 con Positivo para implementar estaciones de trabajo Spark AI subraya el énfasis en el cómputo en el borde. Las tabletas robustas también se están proliferando en los servicios de campo, reforzando la diversidad de dispositivos en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Crecimiento del Comercio Electrónico que Acelera las Ventas de Dispositivos en Línea

Los canales en línea representaron el 37,84% de los ingresos por dispositivos en 2025 y continúan creciendo a medida que MercadoLibre y Amazon expandieron su cumplimiento hacia ciudades de segundo y tercer nivel. El sistema PIX de Brasil procesó 42 mil millones de transacciones en 2025, incorporando planes de cuotas que distribuyen los pagos de dispositivos en hasta 12 meses.^{[1]Banco Central do Brasil, "Pix Completes 4 Years With 42 Billion Transactions in 2024," bcb.gov.br} La entrega en el mismo día ahora alcanza al 60% de la población brasileña, y las plataformas transfronterizas permiten a los compradores argentinos evadir las restricciones de importación adquiriendo productos desde Chile y Uruguay. Como resultado, el mercado de dispositivos de TI en América del Sur está siendo moldeado cada vez más por las tiendas digitales en lugar de los estantes físicos.

Incentivos Fiscales de la Zona Franca de Manaos que Habilitan Líneas de Ensamblaje Local

El clúster de Manaos generó BRL 209,57 mil millones (USD 38 mil millones) en ingresos de enero a noviembre de 2025, albergando 553 fábricas que ensamblan teléfonos inteligentes, tabletas y notebooks.^{[2]Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, "Polo Industrial de Manaus Fatura R$ 209,57 Bilhões de Janeiro a Novembro de 2025," gov.br} Los derechos de importación con tasa cero y el impuesto IPI suspendido reducen los costos de desembarque hasta en un 40%, lo que lleva a Samsung, Positivo y Multilaser a escalar la producción. Los nuevos participantes Chint, Kaifa y Megmeet se comprometieron con un total combinado de BRL 320 millones para nuevas plantas en 2026, ampliando la base de proveedores. El escudo fiscal sustenta la competitividad de costos a largo plazo para el mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Volatilidad Cambiaria e Inflación que Erosionan el Poder Adquisitivo del Consumidor

El peso argentino cayó un 54% frente al dólar en 2024, mientras que el real brasileño osciló dentro de una banda del 15%, incrementando los costos de importación tanto de componentes como de bienes terminados. La inflación promedió el 7,2% en Colombia durante 2025, comprimiendo los presupuestos discrecionales y extendiendo los ciclos de reemplazo de teléfonos inteligentes de 24 a 30 meses. La amplia reforma fiscal de Brasil bajo la Ley Complementaria 214 introdujo incertidumbre de precios que los minoristas trasladaron a los consumidores, y las compras transfronterizas se dispararon a medida que los compradores aprovecharon los umbrales libres de aranceles en Paraguay y Chile. Estas dinámicas restringen el crecimiento unitario a corto plazo para el mercado de dispositivos de TI en América del Sur. 

Elevados Aranceles de Importación sobre Electrónica Terminada

Brasil aplica un arancel del 50% sobre teléfonos inteligentes, tabletas y notebooks terminados, inflando los precios minoristas hasta en un 50% en comparación con los promedios globales e incentivando el contrabando en el mercado gris. México introdujo nuevos aranceles sobre electrónica proveniente de socios sin tratados de libre comercio en 2025, mientras que Argentina suspendió temporalmente su gravamen del 16% antes de reinstaurar tasas selectivas en 2026. Tales vaivenes de política obligan a los fabricantes a gestionar listas de precios específicas por país y a reducir los surtidos premium, dificultando la expansión fluida en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Dispositivo: Los Dispositivos Portátiles Surgen en Medio de la Monetización de Datos de Salud

Los dispositivos portátiles han ganado una tracción significativa, aunque los teléfonos inteligentes continúan dominando el mercado de dispositivos de TI en América del Sur, representando el 53,76% de los ingresos en 2025. La creciente adopción de dispositivos portátiles está siendo impulsada por programas de seguros innovadores en países como Brasil y Colombia, donde las aseguradoras ahora ofrecen descuentos en primas del 10 al 15% a los clientes que aceptan compartir sus datos biométricos. Se espera que esta tendencia impulse una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,77% para la categoría de dispositivos portátiles hasta 2031. Principales actores como Samsung, Huawei y Amazfit han introducido rastreadores asequibles con precios inferiores a USD 100, equipados con funciones avanzadas como monitoreo de frecuencia cardíaca y sensores de SpO₂, durante el período 2024-2026. Mientras tanto, Xiaomi ha posicionado estratégicamente su Watch 5 a un precio de MXN 5.000 (aproximadamente USD 294) para alentar a los usuarios a pasar de las bandas de fitness básicas a los relojes inteligentes con todas las funciones.

Además de los dispositivos portátiles, las tabletas y los notebooks 2 en 1 también han experimentado un aumento en la demanda, particularmente a medida que los modelos de trabajo híbrido continúan expandiéndose en toda la región. Las empresas especifican cada vez más dispositivos con soporte para lápiz óptico para satisfacer las necesidades de los trabajadores de campo, impulsando aún más su adopción. Si bien los equipos de escritorio siguen siendo un segmento de nicho, mantienen una demanda estable en entornos especializados como estudios de diseño y organismos públicos, donde su rendimiento y fiabilidad son fundamentales. A medida que los incentivos de monitoreo de salud se vuelven más generalizados y los marcos regulatorios para los diagnósticos de venta libre se vuelven más claros, se espera que el segmento de dispositivos portátiles en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur cierre gradualmente la brecha con los teléfonos inteligentes, consolidando su posición como un impulsor clave del crecimiento en la región.

Por Industria de Usuario Final: La Digitalización Empresarial Supera la Renovación del Consumidor

Los consumidores representaron el 65,12% del gasto en 2025, impulsado principalmente por el aumento en las compras de teléfonos inteligentes durante las promociones de temporada. El segmento de consumidores continúa dominando el mercado a medida que los individuos priorizan cada vez más los dispositivos personales para comunicación, entretenimiento y productividad. Sin embargo, la demanda corporativa también está en aumento, avanzando a una tasa de crecimiento anual del 7,37%. Este crecimiento está reconfigurando los hábitos de adquisición, con empresas que optan por soluciones integradas que incluyen funciones de seguridad mejoradas, servicios gestionados y terminales preparadas para inteligencia artificial para satisfacer las necesidades operativas en evolución. Lenovo, por ejemplo, ha capitalizado esta tendencia ofreciendo marcos plurianuales que combinan hardware con servicios de soporte en sitio. Este enfoque estratégico ha permitido a Lenovo asegurar más del 20% de la participación del mercado de dispositivos de TI en América del Sur en el segmento de PC.

Los pedidos del gobierno y la educación también están experimentando un crecimiento significativo, particularmente en Colombia, donde una iniciativa nacional tiene como objetivo equipar a 10.000 escuelas con tabletas para 2027.^{[3]MinTIC Colombia, "Colombia Invertirá en Digitalización de 10.000 Escuelas Públicas," mintic.gov.co} Este programa subraya el papel cada vez mayor de la tecnología en la educación y el compromiso del gobierno con la reducción de la brecha digital. Sin embargo, las medidas de austeridad fiscal en Argentina han limitado los despliegues a gran escala, destacando las disparidades regionales en la inversión del sector público. Mientras tanto, las empresas de toda América del Sur consideran cada vez más los dispositivos de TI como herramientas críticas de cumplimiento normativo, especialmente bajo la LGPD de Brasil (Ley General de Protección de Datos). Las empresas priorizan dispositivos con funciones avanzadas, como autenticación biométrica y capacidades de borrado remoto, para garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo. Estas preferencias están elevando los precios de venta promedio de los dispositivos, influyendo aún más en la dinámica del mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Por Canal de Distribución: Las Plataformas en Línea Capturan las Ciudades de Segundo Nivel

Los minoristas en línea ya tienen una participación del 37,84% y se prevé que crezcan un 7,17% anualmente, superando a las cadenas físicas multimarca tanto en volumen como en valor en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur. MercadoLibre, una plataforma líder de comercio electrónico en la región, opera 50 centros de distribución que garantizan la entrega en menos de 24 horas al 60% de los brasileños, mejorando significativamente la satisfacción y la fidelidad del cliente. De manera similar, Amazon ha adoptado un modelo comparable en México, aprovechando su extensa red logística para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Si bien los formatos omnicanal siguen siendo relevantes para ofrecer demostraciones experienciales y pruebas prácticas de productos, la creciente fiabilidad de los servicios de entrega urbana ha modificado el comportamiento del consumidor, con una parte significativa de las conversiones de compra que ahora se producen en dispositivos móviles.

Las plataformas de comercio social, como WhatsApp Business e Instagram Shops, han transformado aún más el panorama minorista al permitir a los vendedores de barrio listar su inventario sin necesidad de desarrollar tiendas web completas. Este enfoque ha añadido impulso de cola larga, particularmente en ciudades secundarias donde la infraestructura minorista tradicional puede ser limitada. Los organismos reguladores, como el PROCON de Brasil, han tomado medidas para abordar las preocupaciones de los consumidores imponiendo multas a varios mercados en línea por ofertas engañosas en 2025, lo que llevó a las empresas a adoptar políticas de devolución más claras y transparentes. Además, la adopción generalizada de planes de cuotas basados en PIX, que ahora son una opción predeterminada en el proceso de pago, ha hecho que los canales digitales sean más accesibles y atractivos para una audiencia más amplia. Se espera que estos factores continúen impulsando el crecimiento y la penetración de los canales digitales en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Por Banda de Precio: El Nivel Premium Gana Terreno a Medida que la Financiación Desbloquea la Demanda Aspiracional

Los dispositivos económicos con precios inferiores a USD 200 representaron el 48,32% del volumen unitario de 2025, subrayando su significativa presencia en el mercado. Sin embargo, su dominio está disminuyendo gradualmente a medida que las opciones de financiación en cuotas hacen que los modelos de gama alta sean más accesibles para una base de consumidores más amplia. Los teléfonos premium con precios superiores a USD 601 están creciendo a una tasa anual del 7,48%, impulsados por la creciente demanda de los consumidores de funciones avanzadas y diseños premium. Esta tendencia está respaldada además por el precio de venta promedio de Brasil, que aumentó a BRL 3.009 (USD 545) en el primer trimestre de 2025, reflejando un cambio hacia dispositivos de mayor valor. Además, el gasto respaldado por remesas en México contribuyó al crecimiento del segmento premium, con su participación alcanzando el 17,1% en el tercer trimestre de 2025. La línea Galaxy S26 de Samsung, fabricada en Campinas y Manaos, ha desempeñado un papel fundamental en la captura de esta creciente demanda de dispositivos premium.

Mientras tanto, las marcas chinas están intensificando la competencia en el segmento de rango medio lanzando modelos con precios agresivos, como la Serie Redmi Note 15, disponible a USD 280. Estas estrategias de precios competitivos están presionando los márgenes de los actores establecidos en el mercado. Los minoristas también se están adaptando a estas dinámicas del mercado agrupando accesorios con compras de dispositivos financiados, aumentando así los valores de las transacciones. Este enfoque no solo mejora la propuesta de valor general para los consumidores, sino que también crea nuevas oportunidades para ventas adicionales dentro del mercado de dispositivos de TI en América del Sur.

Análisis Geográfico

Brasil dominó el mercado de dispositivos de TI en América del Sur con una participación de ingresos del 53,39% en 2025, respaldado por las plantas de Campinas y Manaos que produjeron 11,6 millones de teléfonos Samsung solo en el tercer trimestre de 2025. La adopción generalizada de la financiación habilitada por PIX, que permite pagos instantáneos y sin interrupciones, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Además, la cobertura 5G del 92% a nivel nacional y los incentivos de seguros premium han reforzado aún más la confianza del consumidor, asegurando un crecimiento constante hasta 2031. Sin embargo, las importaciones del mercado gris todavía representan el 25% del volumen total, planteando desafíos para el mercado formal. Los esfuerzos de aplicación federal se han intensificado, resultando en la incautación de electrónica falsificada por valor de USD 217 millones en 2025, mostrando el compromiso del gobierno con la lucha contra el comercio ilegal.

México ocupa el segundo lugar en el mercado de dispositivos de TI en América del Sur, aprovechando su posición estratégica para el nearshoring hacia clientes norteamericanos y beneficiándose del aumento de las remesas. La demanda de dispositivos de gama alta con precios superiores a MXN 10.000 (aproximadamente USD 588) ha crecido significativamente, alcanzando una participación del 17,1% en el tercer trimestre de 2025. Este crecimiento ha sido respaldado además por la implementación de nuevos aranceles sobre importaciones de socios sin tratados de libre comercio, que han desplazado la demanda de los consumidores hacia modelos ensamblados en Manaos. Mientras tanto, Argentina enfrenta desafíos debido a la volatilidad del peso, que ha limitado las actualizaciones discrecionales. Sin embargo, las suspensiones temporales de aranceles introducidas a finales de 2025 proporcionaron un alivio a corto plazo al mercado antes de que se reinstauraran gravámenes selectivos en 2026, impactando la dinámica general del mercado.

Colombia está experimentando el crecimiento más rápido de la región, con una CAGR del 7,79%, impulsada por iniciativas gubernamentales como los programas de tabletas para escuelas públicas y la expansión de la subcontratación de software con sede en Bogotá, que ha aumentado la demanda de hardware. La cobertura 4G del país ahora abarca al 92% de su población, facilitando una mayor adopción de teléfonos inteligentes, particularmente en las ciudades de la costa del Pacífico. En otras partes de la región, Chile mantiene la mayor propiedad per cápita de dispositivos de TI, reflejando su avanzada madurez de mercado. Uruguay ha emergido como un centro de compras para los argentinos, atrayendo a consumidores transfronterizos debido a precios favorables. En Perú, el lanzamiento del modelo Galaxy A07 5G por debajo de USD 180 subraya los esfuerzos de los fabricantes por apuntar a los compradores de 5G por primera vez y capturar una participación significativa del segmento de nivel básico. En conjunto, estas tendencias subrayan las diversas oportunidades disponibles dentro del mercado de dispositivos de TI en América del Sur, impulsadas por las variadas preferencias de los consumidores y las dinámicas regionales.