南米ITデバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ITデバイス市場のトレンドとインサイト

中産階級のスマートフォン普及率の拡大

ブラジル、メキシコ、コロンビアにおける可処分所得の増加により、フィーチャーフォンユーザーがスマートフォンユーザーへと転換し、2025年にはブラジルのモバイルインターネット普及率が84%に上昇しています。4Gカバレッジが世帯の92%に拡大し、通信キャリアが200米ドル未満のエントリーレベル5G端末をバンドル提供するなか、地方都市では出荷台数が二桁成長を記録しました。2026年のペルーにおけるSamsungのGalaxy A07 5Gデビューは、ベンダーが初めてアップグレードするユーザーをターゲットにコストを圧縮する方法を示しています。メキシコへの633億米ドルの送金流入がプレミアムアップグレードの資金となり、MXN 10,000（約588米ドル）超のデバイスが2025年第3四半期に17.1%のシェアを占めました。これらのトレンドが合わさって、南米ITデバイス市場のアドレス可能なベースが拡大しています。

リートおよびハイブリッドワークへのシフトによるPCおよびタブレット需要の増加

ハイブリッドワークが定着するにつれ、企業のハードウェア予算はノートブックとタブレットへとシフトし、ブラジルのICTハードウェア支出は2024年に432億米ドル、すなわちICT総支出の48%に達しました。企業はデバイス上での翻訳やノイズ抑制を可能にするAI加速チップセットを要求するようになっており、LenovoとPositivoの2026年の提携によるSpark AIワークステーションの展開は、エッジコンピューティングへの重点を強調しています。堅牢なタブレットもフィールドサービスで普及しており、南米ITデバイス市場全体でデバイスの多様性を強化しています。

eコマースの成長によるオンラインデバイス販売の加速

オンラインチャネルは2025年にデバイス収益の37.84%を占め、MercadoLibreとAmazonが地方都市へのフルフィルメントを拡大するにつれ成長を続けています。ブラジルのPIXシステムは2025年に420億件のトランザクションを処理し、デバイスの支払いを最大12ヶ月に分散する分割払いプランを組み込みました。^{[1]ブラジル中央銀行、「Pixは2024年に420億件のトランザクションで4周年を迎える」、bcb.gov.br} 翌日配送がブラジル人口の60%をカバーするようになり、越境プラットフォームによりアルゼンチンの購入者がチリやウルグアイから調達することで輸入規制を回避できるようになっています。その結果、南米ITデバイス市場は物理的な棚よりもデジタルストアフロントによってますます形成されています。

マナウス自由貿易地帯の税制優遇措置による現地組立ラインの実現

マナウスクラスターは2025年1月から11月にかけてBRL 2,095.7億（380億米ドル）の収益を生み出し、スマートフォン、タブレット、ノートブックを組み立てる553の工場を擁しています。^{[2]開発産業商業サービス省、「マナウス工業団地は2025年1月から11月にかけてBRL 2,095.7億を売り上げた」、gov.br} 輸入関税のゼロ税率とIPI税の停止により、陸揚げコストが最大40%低下し、Samsung、Positivo、Multilayerが生産を拡大するよう促しています。新規参入者のChint、Kaifa、Megmeetは2026年に合計BRL 3.2億を新工場に投じることを約束し、サプライヤーベースを拡大しました。この財政的な盾は、南米ITデバイス市場の長期的なコスト競争力を支えています。

為替変動とインフレによる消費者購買力の侵食

アルゼンチンのペソは2024年にドルに対して54%下落し、ブラジルのレアルは15%の範囲内で変動し、部品と完成品の両方の輸入コストが上昇しました。コロンビアでは2025年のインフレ率が平均7.2%となり、裁量的な予算を圧迫し、スマートフォンの買い替えサイクルを24ヶ月から30ヶ月に延長しました。ブラジルの補完法214号に基づく大規模な税制改革は、小売業者が消費者に転嫁した価格設定の不確実性をもたらし、購入者がパラグアイやチリの免税枠を利用するにつれ越境ショッピングが急増しました。これらのダイナミクスは、南米ITデバイス市場の短期的なユニット成長を抑制しています。

完成品電子機器への高い輸入関税

ブラジルは完成品のスマートフォン、タブレット、ノートブックに50%の関税を課しており、小売価格を世界平均比で最大50%引き上げ、グレーマーケットの密輸を促進しています。メキシコは2025年に非FTA締結国からの電子機器に新たな関税を導入し、アルゼンチンは16%の関税を一時停止した後、2026年に選択的な税率を再導入しました。このような政策の変動により、ベンダーは国別の価格リストを調整し、プレミアムラインナップを縮小せざるを得なくなり、南米ITデバイス市場全体でのシームレスな拡大が妨げられています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：健康データの収益化を背景にウェアラブルが急増

スマートフォンは引き続き南米ITデバイス市場を支配し、2025年の収益の53.76%を占めていますが、ウェアラブルは著しい牽引力を獲得しています。ウェアラブルの採用拡大は、ブラジルやコロンビアなどの国における革新的な保険プログラムによって推進されており、保険会社は生体データの共有に同意した顧客に10〜15%のプレミアム割引を提供しています。このトレンドにより、ウェアラブルカテゴリーは2031年にかけてCAGR 7.77%を達成すると予測されています。Samsung、Huawei、Amazfitなどの主要プレイヤーは、2024年〜2026年の期間に、心拍数モニタリングやSpO₂センサーなどの高度な機能を備えた100米ドル未満の手頃なトラッカーを発売しました。一方、Xiaomiは、基本的なフィットネスバンドから本格的なスマートウォッチへのユーザー移行を促すため、Watch 5をMXN 5,000（約294米ドル）の価格帯に戦略的に位置付けています。

ウェアラブルに加え、タブレットと2-in-1ノートブックも、特にハイブリッドワークモデルが地域全体で拡大し続けるなか、需要の増加を見せています。企業はフィールドワーカーのニーズに応えるためスタイラス対応デバイスをますます指定しており、その採用をさらに促進しています。デスクトップはニッチなセグメントにとどまっていますが、パフォーマンスと信頼性が重要なデザインスタジオや公共機関などの特殊な環境では安定した需要を維持しています。健康モニタリングのインセンティブが広まり、市販診断機器の規制枠組みが明確になるにつれ、南米ITデバイス市場のウェアラブルセグメントはスマートフォンとの差を徐々に縮め、地域における主要な成長ドライバーとしての地位を固めると測されています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

エンドユーザー産業別：企業のデジタル化が消費者の買い替えを上回る

消費者は2025年の支出の65.12%を占め、主にホリデープロモーション期間中のスマートフォン購入の急増によって牽引されました。消費者セグメントは、個人がコミュニケーション、エンターテインメント、生産性のためにパーソナルデバイスをますます優先するにつれ、市場を支配し続けています。しかし、企業需要も年間成長率7.37%で上昇しており、セキュリティ機能の強化、マネージドサービス、AI対応エンドポイントを含むバンドルソリューションを選択する企業が増えるなか、調達習慣を再形成しています。例えばLenovoは、ハードウェアとオンサイトサポートサービスを組み合わせた複数年フレームワークを提供することでこのトレンドを活用しています。この戦略的アプローチにより、LenovoはPCセグメントで南米ITデバイス市場シェアの20%超を確保することができました。

政府および教育機関の発注も著しい成長を見せており、特にコロンビアでは2027年までに10,000校にタブレットを配備することを目指す国家イニシアチブが進行中です。^{[3]コロンビア情報通信技術省、「コロンビアは10,000の公立学校のデジタル化に投資する」、mintic.gov.co} このプログラムは、教育におけるテクノロジーの役割の増大と、デジタルデバイドを解消するための政府のコミットメントを強調しています。しかし、アルゼンチンの財政緊縮措置が大規模な展開を制約しており、公共部門投資における地域格差を浮き彫りにしています。一方、南米全体の企業は、特にブラジルのLGPD（一般データ保護法）の下で、ITデバイスをコンプライアンスの重要なツールとしてますます位置付けています。企業は、データセキュリティと規制コンプライアンスを確保するため、生体認証やリモートワイプ機能などの高度な機能を備えたデバイスを優先しています。これらの選好がデバイスの平均販売価格を押し上げ、南米ITデバイス市場のダイナミクスにさらに影響を与えています。

流通チャネル別：オンラインプラットフォームが地方都市を獲得

オンライン小売業者はすでに37.84%のシェアを保有し、南米ITデバイス市場において数量・金額の両面でマルチブランド実店舗チェーンを上回り、年間7.17%の成長が予測されています。地域の主要eコマースプラットフォームであるMercadoLibreは、50の物流センターを運営し、ブラジル人の60%に24時間以内の配送を保証することで、顧客満足度とロイヤルティを大幅に向上させています。同様に、Amazonはメキシコで同様のモデルを採用し、広範な物流ネットワークを活用して高まる消費者需要に対応しています。オムニチャネル形式は体験型デモや実際の製品試用を提供するうえで依然として重要ですが、都市部の配送サービスの信頼性向上により消費者行動がシフトし、チェックアウトコンバージョンの相当部分がモバイルデバイス上で発生するようになっています。

WhatsApp BusinessやInstagram Shopsなどのソーシャルコマースプラットフォームは、近隣の販売業者が本格的なウェブストアを構築することなく在庫を掲載できるようにすることで、小売の景観をさらに変革しています。このアプローチは、従来の小売インフラが限られている可能性のある地方都市において特に、ロングテールの勢いを加えています。ブラジルのPROCONなどの規制機関は、2025年に複数のマーケットプレイスに誤解を招くオファーに対して罰金を科すことで消費者の懸念に対処し、企業がより明確で透明性の高い返品ポリシーを採用するよう促しました。さらに、現在チェックアウト時のデフォルトオプションとなっているPIXベースの分割払いプランの普及により、デジタルチャネルがより幅広い層にとってアクセスしやすく魅力的なものとなっています。これらの要因が、南米ITデバイス市場におけるデジタルチャネルの成長と普及を引き続き推進すると予測されています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

価格帯別：ファイナンスが憧れの需要を解放するなかプレミアム層が拡大

200米ドル未満のバジェットデバイスは2025年のユニット数量の48.32%を占め、その大きな市場プレゼンスを示しています。しかし、分割払いファイナンスのオプションがハイエンドモデルをより幅広い消費者層に手の届くものにするにつれ、その優位性は徐々に低下しています。601米ドル超のプレミアムフォンは年間7.48%の成長率で拡大しており、高度な機能とプレミアムデザインに対する消費者需要の高まりによって牽引されています。このトレンドは、2025年第1四半期にBRL 3,009（545米ドル）に上昇したブラジルの平均販売価格によってさらに裏付けられており、より高価値なデバイスへのシフトを反映しています。さらに、メキシコにおける送金に支えられた支出がプレミアムセグメントの成長に貢献し、そのシェアは2025年第3四半期までに17.1%に達しました。カンピーナスとマナウスで製造されたSamsungのGalaxy S26ラインは、プレミアムデバイスへの高まる需要を取り込む上で重要な役割を果たしています。

一方、中国ブランドは280米ドルで入手可能なRedmi Note 15シリーズなど積極的な価格設定のモデルを投入することでミッドレンジセグメントでの競争を激化させています。これらの競争的な価格戦略は、市場における既存プレイヤーのマージンに圧力をかけています。小売業者もこれらの市場ダイナミクスに適応し、ファイナンスによるデバイス購入にアクセサリーをバンドルすることでトランザクション価値を高めています。このアプローチは、消費者にとっての総合的な価値提案を高めるだけでなく、南米ITデバイス市場内でのアタッチメント販売の新たな機会を創出しています。

地域分析

ブラジルは2025年に53.39%の収益シェアで南米ITデバイス市場を支配しており、カンピーナスとマナウスの工場が2025年第3四半期だけで1,160万台のSamsungスマートフォン生産したことに支えられています。PIX対応ファイナンスの広範な採用はシームレスなインスタント決済を可能にし、市場の成長に大きく貢献しています。さらに、全国的な5Gカバレッジ92%とプレミアム保険インセンティブが消費者の信頼をさらに高め、2031年まで安定した成長を確保しています。しかし、グレーマーケットの輸入品が依然として総数量の25%を占め、正規市場に課題をもたらしています。連邦当局の取り締まりが強化され、2025年には2億1,700万米ドル相当の偽造電子機器が押収され、違法取引を抑制するための政府のコミットメントが示されています。

メキシコは南米ITデバイス市場で第2位に位置し、北米クライアントへのニアショアリングの戦略的拠点としての地位を活用し、急増する送金の恩恵を受けています。MXN 10,000（約588米ドル）超のハイエンドデバイスへの需要は大幅に増加し、2025年第3四半期までに17.1%のシェアに達しました。この成長は、非FTA輸入品への新たな関税の導入によってさらに支えられており、消費者需要がマナウスで組み立てられたモデルへとシフトしています。一方、アルゼンチンはペソの変動により裁量的なアップグレードが抑制されるという課題に直面しています。しかし、2025年末に導入された一時的な関税停止が市場に短期的な緩和をもたらした後、2026年に選択的な課税が再導入され、全体的な市場ダイナミクスに影響を与えています。

コロンビアは地域で最も速い成長を経験しており、CAGR 7.79%を記録しています。これは、公立学校タブレットプログラムや、ハードウェア需要を増加させたボゴタを拠点とするソフトウェアアウトソーシングの拡大などの政府イニシアチブによって牽引されています。同国の4Gカバレッジは現在人口の92%をカバーしており、特に太平洋岸の都市でのスマートフォン普及を促進しています。地域の他の国では、チリがITデバイスの一人当たり所有率が最も高く、その成熟した市場を反映しています。ウルグアイはアルゼンチン人にとってのショッピングハブとして台頭し、有利な価格設定により越境消費者を引き付けています。ペルーでは、200米ドル未満のGalaxy A07 5Gモデルの発売が、初めて5Gを購入するユーザーをターゲットにし、エントリーレベルセグメントで大きなシェアを獲得しようとするメーカーの取り組みを示しています。これらのトレンドは総じて、多様な消費者の嗜好と地域のダイナミクスによって推進される南米ITデバイス市場内の多様な機会を強調しています。