Tamanho e Participação do Mercado de Drones Agrícolas na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Drones Agrícolas na América do Sul

Grande Área de Soja e Cana-de-Açúcar Sustenta a Economia dos Drones

As estruturas de fazendas de grande escala no Brasil, Argentina e Paraguai proporcionam às frotas de drones agrícolas mais horas de voo produtivas do que em muitas regiões agrícolas menores e fragmentadas. As amplas áreas de cultivo em fileiras e plantações permitem passagens longas e retas e blocos operacionais maiores, melhorando o planejamento de rotas e a eficiência de carga útil. A AgEagle Aerial Systems Inc. demonstrou essa escala em julho de 2025, quando implantou 5 drones eBee X com câmeras MicaSense S.O.D.A. 3D em 1,2 milhão de acres das operações de cana-de-açúcar da Atvos Agroindustrial S.A. no Brasil. A mesma implantação produziu mapas com resolução de 3 centímetros que alimentaram sistemas de piloto automático de maquinário, melhorando a precisão de deslocamento para dentro de 15 centímetros, demonstrando como grandes propriedades podem conectar dados de mapeamento diretamente às operações de campo. Nesse contexto, a adoção depende menos do uso experimental e mais da capacidade dos operadores de cobrir hectares suficientes por missão para justificar o custo do serviço ou do equipamento.

Adoção de Agricultura de Precisão e Impulso para Otimização de Insumos

Os produtores em toda a América do Sul estão usando cada vez mais drones para melhorar o controle sobre água, agroquímicos e mão de obra no nível do campo. Um estudo revisado por pares no Peru mostrou que imagens de drones e modelos de aprendizado de máquina alcançaram precisão de previsão de rendimento acima de R² = 0,74 em ensaios com batata, apoiando o valor da inteligência de culturas liderada por drones além da simples observação de campo ^{[2]Fonte: Dennis Ccopi et al., "Using UAV Images and Phenotypic Traits to Predict Potato Morphology and Yield in Peru," Agriculture, mdpi.com}. Um segundo estudo revisado por pares no Peru central mapeou nitrogênio, fósforo, potássio, matéria orgânica e condutividade elétrica em 49,83 hectares com forte desempenho do modelo, reforçando o papel dos drones no gerenciamento preciso de insumos. Os comunicados das empresas também apontam na mesma direção, pois a XAG Co., Ltd. relatou que sua implantação em fazendas brasileiras reduziu a aplicação de água de 15 litros por hectare para 10 litros por hectare em 2025, embora esse número permaneça uma afirmação da empresa. A SZ DJI Technology Co., Ltd. afirmou ainda em seu relatório de 2026 que a pulverização pontual pode reduzir o uso de herbicidas em até 35%, mantendo assim o argumento de valor ativo mesmo com as variações dos ciclos de preços das culturas.

Formalização Regulatória no Brasil Melhora a Adoção Legal de Pulverização

Regulamentações de drones agrícolas mais claras e aplicáveis no Brasil estão melhorando a confiança entre operadores comerciais e compradores empresariais de fazendas. O MAPA confirmou que a Portaria 298 de 2021 criou a estrutura inicial para treinamento e registro, e o ministério abriu uma consulta pública formal em outubro de 2024 para substituir as regras mais antigas de drones e aviação tripulada por um arcabouço mais atualizado ^{[3]Fonte: Ministerio da Agricultura e Pecuaria, "Mapa Lanca Consulta Publica Para Revisao Das Regras Para Operacoes Aeroagricolas Com Drones e Tripulados," Gov.br, gov.br}. Isso é importante porque os compradores empresariais estão mais dispostos a contratar prestadores de serviços quando a qualificação do operador, os relatórios e o registro são mais fáceis de verificar. A SZ DJI Technology Co., Ltd. também afirmou em seu relatório setorial de 2026 que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Brasil introduziu cenários padrão para operações agrícolas recorrentes, o que sugere menor fricção administrativa para missões repetitivas. A Argentina adotou suas próprias medidas de desregulamentação em 2024 para simplificar o uso da aviação civil não tripulada em áreas agrícolas, mostrando que a modernização regulatória está se espalhando pela região. O efeito comercial é que os operadores legalmente conformes tendem a ganhar participação à medida que mais compradores priorizam seguros, rastreabilidade e certeza contratual.

Escassez de Mão de Obra em Grandes Fazendas Aumenta a Demanda por Aplicação Aérea de Alta Produção

A escassez de mão de obra durante janelas estreitas de tratamento de culturas está aumentando o valor dos sistemas de aplicação aérea de alta produção em grandes fazendas sul-americanas. A XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. lançou o SPAD 200B em 2025 e afirmou que 1 piloto e 1 assistente podem suportar 4 horas contínuas de trabalho com 2 drones, o que mostra a direção da logística de campo com economia de mão de obra. Essa estrutura operacional é importante no Brasil e na Argentina, onde as grandes fazendas comerciais nem sempre podem contar com grandes equipes sazonais para cada ciclo de proteção de culturas. A Jacto também construiu treinamento, financiamento e suporte técnico em torno de sua linha de drones agrícolas, reduzindo o ônus operacional para produtores que não desejam desenvolver uma capacidade de aviação interna completa. O argumento da mão de obra se torna mais forte quando as fazendas precisam de tratamento rápido em grandes áreas sem o tempo de inatividade de entradas repetidas de veículos no campo. Como resultado, a aplicação aérea está passando de uma opção de nicho para um modelo operacional prático em partes do mercado de drones agrícolas na América do Sul onde a escala já está presente.

Alto Custo Inicial do Sistema e da Infraestrutura de Carregamento para Pequenas Fazendas

As pequenas fazendas em toda a América do Sul continuam enfrentando barreiras à adoção porque uma configuração viável de drone agrícola requer mais do que apenas a aeronave em si. O documento de aquisição ADR da Colômbia de 2025 mostrou que um pacote funcional pode incluir o drone, múltiplas baterias inteligentes, um gerador, um carregador portátil e um kit de suporte com acessórios adicionais e requisitos de treinamento ^{[4]Fonte: Aeronautica Civil de Colombia, "Informacion Importante Sobre la Regulacion de la Aviacion No Tripulada UAS," Aerocivil, aerocivil.gov.co}. Esse pacote completo faz sentido econômico para grandes operadores ou modelos de uso compartilhado, mas é mais difícil para fazendas menores que não conseguem distribuir o custo por hectares suficientes. É por isso que programas de financiamento e mecanismos de arrendamento estão surgindo na Argentina, e por que os modelos de serviço respaldados por revendedores continuam sendo importantes para o mercado de drones agrícolas na América do Sul. Até que a densidade de serviços melhore nas regiões agrícolas menores, a propriedade direta continuará sendo difícil para muitas fazendas.

Complexidade de Conformidade entre Países para Pilotos, Pulverização e Uso do Espaço Aéreo

A ausência de um arcabouço operacional regional comum restringe o mercado de drones agrícolas na América do Sul. O sistema do Brasil é construído em torno do registro e treinamento do MAPA, enquanto o RAC 100 da Colômbia estabelece limites claros para o espaço aéreo, zonas de exclusão aérea e o lançamento de objetos sem autorização. O caminho de desregulamentação da Argentina em 2024 reduz a burocracia para uso agrícola, mas não torna automaticamente as regras do país transferíveis entre fronteiras. Um prestador de serviços que deseja atuar no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru enfrenta, portanto, procedimentos separados de certificação, documentação e espaço aéreo. Isso aumenta os custos indiretos e favorece operadores maiores que podem distribuir os custos de conformidade por territórios de serviço mais amplos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Drone: Sistemas de Asa Fixa Dominam a Economia de Culturas Extensivas

Os drones de asa fixa foram o maior segmento, representando 54,8% da participação do mercado de drones agrícolas na América do Sul em 2025. Sua posição reflete a estrutura agrícola do Brasil, Argentina e Paraguai, onde as grandes propriedades comerciais recompensam a resistência de voo e a cobertura de grandes áreas mais do que a manobrabilidade de curto alcance. A AgEagle Aerial Systems Inc. reforçou esse argumento em julho de 2025, quando seu sistema eBee X foi implantado em 1,2 milhão de acres de cana-de-açúcar na Atvos Agroindustrial S.A. no Brasil. A empresa também observou que o sistema possui certificação de operação além da linha de visada visual no Brasil, o que é importante para contratos de mapeamento de grandes propriedades que exigem maior alcance operacional e aprovação formal. No mercado de drones agrícolas na América do Sul, isso torna as plataformas de asa fixa especialmente difíceis de substituir em trabalhos de mapeamento e levantamento em extensas áreas de cultivo.

Os drones multirrotor são o segmento de crescimento mais rápido e devem expandir a um CAGR de 14,8% durante 2026-2031, pois sua manobrabilidade, capacidade de pulverização de precisão e adequação para terrenos irregulares os tornam cada vez mais valiosos para culturas especiais, aplicações direcionadas e operações em campos menores. A Summit Agro Chile lançou o DJI Agras T70P e o T100 em agosto de 2025, demonstrando que sistemas multirrotor de maior carga útil estão sendo posicionados para operações de frutas, cítricos e vinhedos no Chile. A XAG Co., Ltd. também lançou o P150 e o P60 no Brasil em 2025, com um modelo voltado para grandes fazendas e o outro para usuários de pequena e média escala. Os drones híbridos permanecem em um estágio comercial inicial porque sistemas não tripulados mais pesados ainda precisam de regras operacionais mais claras e maior comprovação em campo antes da adoção em escala. O setor de drones agrícolas na América do Sul, portanto, deve continuar sendo liderado por sistemas de mapeamento de asa fixa e sistemas de pulverização multirrotor no curto prazo.

Por Componente: Hardware Ancora a Receita Enquanto os Serviços Aceleram

O hardware foi o maior componente, representando 65,7% do tamanho do mercado de drones agrícolas na América do Sul em 2025. Esse resultado se encaixa em um mercado que ainda está construindo frotas, sistemas de carga útil, ativos de carregamento e equipamentos de suporte de campo. A XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. ilustrou essa tendência com o SPAD 75, que agrupou o drone, misturador, carregamento, estação meteorológica, conectividade e estrutura de transporte em um único sistema operacional. A Jacto Inc. seguiu um modelo prático semelhante, combinando vendas de equipamentos com suporte técnico, peças, treinamento e financiamento, em vez de vender unidades isoladas, mantendo assim os gastos com hardware elevados, pois os compradores frequentemente precisam de um pacote operacional completo em vez de uma única aeronave.

Os serviços são o segmento de crescimento mais rápido e devem expandir a um CAGR de 15,1% durante 2026-2031. A mudança está sendo impulsionada por produtores que preferem pulverização contratada, suporte de frota e relatórios de dados sem propriedade direta de ativos. A XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. lançou o DAASFY em 2025 para fornecer gerenciamento móvel de pulverização, monitoramento climático e relatórios técnicos automatizados, mostrando como a receita de serviços está indo além da mão de obra de campo. O software permanece o menor pool de receita, mas está ganhando peso porque reguladores e compradores de fazendas maiores esperam cada vez mais rastreabilidade e documentação pós-operação. O setor está, portanto, migrando de vendas puras de equipamentos para modelos de receita recorrente vinculados à conformidade, análise e suporte operacional.

Por Aplicação: Mapeamento Lidera a Demanda Atual Enquanto a Pulverização Impulsiona o Crescimento

O mapeamento e levantamento de campo foi a maior aplicação, representando 23,2% do mercado em 2025. Permanece um ponto de entrada natural porque os produtores podem adotá-lo antes de passar para trabalhos de pulverização mais regulamentados. Os resultados de mapeamento também se integram diretamente ao gerenciamento da fazenda por meio de contagens de plantas, verificações de condição das culturas, topografia e planejamento de prescrições. No Peru, pesquisas revisadas por pares mostraram que imagens de drones e aprendizado de máquina podem prever o rendimento de batata, com valores de R² no conjunto de teste acima de 0,74, apoiando o valor agronômico prático desse caso de uso. Isso torna o mapeamento tanto um ponto de partida de menor fricção quanto um centro de demanda contínua para grandes fazendas.

A pulverização de culturas é o segmento de crescimento mais rápido, com previsão de crescer a um CAGR de 15,6% durante 2026-2031. Problemas de acesso relacionados ao clima, necessidades de eficiência de mão de obra e a crescente carga útil dos sistemas multirrotor comerciais estão impulsionando o crescimento. Em 2026, a SZ DJI Technology Co., Ltd. afirmou que a pulverização pontual com drones pode reduzir o uso de herbicidas em até 35%, o que sustenta o argumento de custo para culturas de alto valor e quimicamente intensivas, embora o número seja relatado pela empresa. O monitoramento de culturas/vigilância de campo, gerenciamento de irrigação, monitoramento de rebanhos e análise de solo e campo também estão se expandindo, mas permanecem mais seletivos em termos de geografia e adequação às culturas do que a pulverização e o mapeamento. O setor está, portanto, se desenvolvendo em torno de 2 âncoras fortes, que incluem a demanda atual de mapeamento e a adoção mais rápida de pulverização.

Por Tamanho de Fazenda: A Economia das Grandes Propriedades Lidera Enquanto os Modelos de Serviço Ampliam o Alcance para Pequenas Fazendas

As fazendas comerciais de grande escala foram o maior segmento e representaram 66,8% da participação do mercado de drones agrícolas na América do Sul em 2025. Nessa faixa de fazendas, muitos produtores estão migrando da pulverização contratada para frotas próprias de múltiplos drones porque a escala torna a propriedade direta mais prática durante janelas estreitas de tratamento. Para essas propriedades, a principal vantagem é o controle operacional, pois as operações de soja e cana-de-açúcar frequentemente exigem ação fitossanitária rápida dentro de janelas climáticas de 4 a 6 horas que os prestadores externos nem sempre conseguem garantir em áreas muito grandes. A SZ DJI Technology Co., Ltd. destacou seu sistema autônomo Dock 3 em seu portfólio no Brasil na Agrishow 2026, refletindo a demanda por cobertura aérea contínua e responsiva ao clima em grandes propriedades. Os operadores comerciais de grande porte também enfrentam requisitos mais rígidos de rastreabilidade de pesticidas por parte de processadores e comerciantes de grãos, de modo que os sistemas de gerenciamento de frota que geram registros com marcação de GPS e carimbo de data/hora estão se tornando parte da conformidade rotineira, enquanto as opções de plataformas de elevação pesada permanecem relevantes nos corredores de produção mais intensiva do Brasil.

As pequenas e médias fazendas são o segmento de crescimento mais rápido, e o tamanho do mercado de drones agrícolas na América do Sul para esse grupo deve crescer a um CAGR de 14,6% durante 2026-2031. O crescimento é mais forte em culturas especiais e de alto valor, onde declives, plantas frágeis ou acesso limitado ao campo tornam os drones economicamente viáveis mesmo em 5 a 15 hectares de área plantada. Esse padrão é especialmente claro nas regiões cafeeiras do Brasil e da Colômbia e em parcelas de maior altitude no Peru, onde a aplicação com drones pode competir bem com a mão de obra manual e os equipamentos terrestres porque reduz os problemas de acesso e o distúrbio das culturas. A XAG Co., Ltd. posicionou o P60 em 2025 como uma opção flexível e econômica para fazendas de pequeno e médio porte, enquanto a SZ DJI Technology Co., Ltd. lançou o T25P no Brasil em 2025 para operações compactas e usuários independentes. A Agência de Desenvolvimento Rural da Colômbia adquiriu sistemas de drones agrícolas em 2025 para a cooperativa de arroz COAFROSAVI no âmbito do PIDAR 280, ajudando a expandir a familiaridade dos operadores, os modelos de uso cooperativo e a adoção regional entre fazendas de médio porte.

Análise Geográfica

O Brasil foi o maior país e representou 35,6% de participação no mercado de drones agrícolas na América do Sul em 2025. O MAPA afirmou que a frota operacional de drones agrícolas do Brasil cresceu de 3.000 unidades em 2021 para 35.000 unidades até 2025, tornando o país o ponto de referência mais claro para a adoção comercial regional. O ecossistema brasileiro também é mais profundo do que em outros lugares, pois players como a XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. e a Jacto construíram capacidade de revendedores, serviços, treinamento e financiamento em torno das aeronaves. Ao mesmo tempo, a formalização permanece incompleta, pois o MAPA informou que apenas 2.618 aeronaves foram formalmente registradas para pulverização em 2025. Isso significa que o Brasil combina a maior vantagem de escala no mercado de drones agrícolas na América do Sul com uma das lacunas de conformidade mais visíveis.

A Argentina é o país de crescimento mais rápido e deve crescer a um CAGR de 15,9% durante 2026-2031 no mercado de drones agrícolas na América do Sul. O caso de crescimento do país melhorou após 2024, quando medidas de desregulamentação visaram simplificar o uso da aviação civil não tripulada e apoiar explicitamente aplicações como controle de solo, fumigação e semeadura em zonas agrícolas. As mensagens do governo em 2026 também mostraram que a Argentina está tentando construir um ecossistema de tecnologia de drones mais coordenado, vinculado aos setores produtivos. O suporte ao financiamento também está melhorando, com o Rio Negro adicionando drones agrícolas ao seu programa de arrendamento em 2025. Como resultado, a Argentina se destaca no mercado de drones agrícolas na América do Sul como a história de crescimento mais forte fora do Brasil.

Colômbia, Chile e Peru representam posições de crescimento médio dentro do mercado de drones agrícolas na América do Sul, cada um apoiado por uma rota de adoção diferente. Na Colômbia, a Aerocivil fornece uma base regulatória definida sob o RAC 100, e a ADR emitiu um processo de aquisição em 2025 para drones de fumigação e fertilização agrícola com um orçamento de USD 38.000 (COP 156.364.918). No Chile, a Summit Agro Chile introduziu o DJI Agras T70P e o T100 em 2025, voltados para operações de frutas e vinhedos orientadas à exportação que valorizam carga útil, precisão e operação noturna. No Peru, trabalhos revisados por pares financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação apoiam o uso de imagens de drones para previsão de rendimento e mapeamento de fertilidade do solo, fortalecendo a base técnica para adoção comercial posterior. O restante da região, incluindo o Paraguai e outros países vizinhos, permanece uma zona de expansão futura, com seu ritmo provavelmente seguindo os modelos comerciais e de serviços liderados pelo Brasil.