Taille et Part du Marché des Drones Agricoles en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

Les grandes superficies de soja et de canne à sucre soutiennent la rentabilité des drones

Les structures agricoles à grande échelle au Brésil, en Argentine et au Paraguay offrent aux flottes de drones agricoles davantage d'heures de vol productives que dans de nombreuses régions agricoles plus petites et fragmentées. Les vastes zones de culture en rangs et de plantation permettent de longs passages rectilignes et de plus grands blocs opérationnels, améliorant la planification des itinéraires et l'efficacité de la charge utile. AgEagle Aerial Systems Inc. a démontré cette échelle en juillet 2025 en déployant 5 drones eBee X équipés de caméras MicaSense S.O.D.A. 3D sur 1,2 million d'acres d'opérations de canne à sucre d'Atvos Agroindustrial S.A. au Brésil. Ce même déploiement a produit des cartes à résolution de 3 centimètres qui ont alimenté les systèmes de pilotage automatique des machines, améliorant la précision de déplacement à 15 centimètres près, démontrant ainsi comment les grands domaines peuvent connecter les données de cartographie directement aux opérations de terrain. Dans ce contexte, l'adoption dépend moins d'une utilisation expérimentale et davantage de la capacité des opérateurs à couvrir suffisamment d'hectares par mission pour justifier le coût du service ou de l'équipement.

Adoption de l'agriculture de précision et optimisation des intrants

Les agriculteurs d'Amérique du Sud utilisent de plus en plus les drones pour améliorer le contrôle de l'eau, des produits agrochimiques et de la main-d'œuvre au niveau des parcelles. Une étude évaluée par des pairs au Pérou a montré que l'imagerie par drone et les modèles d'apprentissage automatique ont atteint une précision de prédiction du rendement supérieure à R² = 0,74 dans des essais sur la pomme de terre, soutenant la valeur du renseignement agricole par drone au-delà de la simple observation des champs ^{[2]Source : Dennis Ccopi et al., « Using UAV Images and Phenotypic Traits to Predict Potato Morphology and Yield in Peru », Agriculture, mdpi.com}. Une deuxième étude évaluée par des pairs dans le centre du Pérou a cartographié l'azote, le phosphore, le potassium, la matière organique et la conductivité électrique sur 49,83 hectares avec de bonnes performances du modèle, renforçant le rôle des drones dans la gestion précise des intrants. Les communiqués d'entreprises vont également dans le même sens, XAG Co., Ltd. ayant indiqué que son déploiement dans une exploitation agricole brésilienne a réduit l'application d'eau de 15 litres par hectare à 10 litres par hectare en 2025, bien que ce chiffre reste une déclaration de l'entreprise. SZ DJI Technology Co., Ltd. a en outre indiqué dans son rapport 2026 que la pulvérisation ciblée peut réduire l'utilisation d'herbicides jusqu'à 35 %, maintenant ainsi la valeur économique même lorsque les cycles de prix des cultures changent.

La formalisation réglementaire au Brésil améliore l'adoption légale de la pulvérisation

Des réglementations sur les drones agricoles plus claires et mieux applicables au Brésil renforcent la confiance des opérateurs commerciaux et des acheteurs d'entreprises agricoles. Le MAPA a confirmé que la Portaria 298 de 2021 a créé le cadre initial pour la formation et l'enregistrement, et le ministère a ouvert une consultation publique formelle en octobre 2024 pour remplacer les anciennes règles relatives aux drones et à l'aviation habitée par un cadre plus actualisé ^{[3]Source : Ministerio da Agricultura e Pecuaria, « Mapa Lanca Consulta Publica Para Revisao Das Regras Para Operacoes Aeroagricolas Com Drones e Tripulados », Gov.br, gov.br}. Cela est important car les acheteurs d'entreprises sont plus enclins à faire appel à des prestataires de services lorsque la qualification des opérateurs, les rapports et l'enregistrement sont plus faciles à vérifier. SZ DJI Technology Co., Ltd. a également indiqué dans son rapport sectoriel 2026 que l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) a introduit des scénarios standard pour les opérations agricoles récurrentes, ce qui suggère une friction administrative réduite pour les missions répétitives. L'Argentine a suivi avec ses propres mesures de déréglementation de 2024 pour simplifier l'utilisation de l'aviation civile non habitée dans les zones agricoles, montrant que la modernisation réglementaire se répand dans toute la région. L'effet commercial est que les opérateurs légalement conformes sont susceptibles de gagner des parts de marché à mesure que davantage d'acheteurs accordent la priorité à l'assurance, à la traçabilité et à la certitude contractuelle.

La pénurie de main-d'œuvre dans les grandes exploitations accroît la demande d'application aérienne à haut rendement

Les pénuries de main-d'œuvre durant les fenêtres étroites de traitement des cultures augmentent la valeur des systèmes d'application aérienne à haut rendement dans les grandes exploitations agricoles d'Amérique du Sud. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. a lancé le SPAD 200B en 2025 et a indiqué qu'1 pilote et 1 assistant peuvent assurer 4 heures continues de travail avec 2 drones, ce qui montre la direction de la logistique de terrain économe en main-d'œuvre. Cette structure opérationnelle est importante au Brésil et en Argentine, où les grandes exploitations commerciales ne peuvent pas toujours compter sur de grandes équipes saisonnières pour chaque cycle de protection des cultures. Jacto a également développé la formation, le financement et le support technique autour de sa gamme de drones agricoles, réduisant la charge opérationnelle pour les agriculteurs qui ne souhaitent pas développer une capacité d'aviation interne complète. L'argument de la main-d'œuvre devient plus fort lorsque les exploitations ont besoin d'un traitement rapide sur de grandes superficies sans les temps d'arrêt liés aux entrées répétées de véhicules dans le champ. En conséquence, l'application aérienne passe d'une option de niche à un modèle opérationnel pratique dans les parties du marché des drones agricoles en Amérique du Sud où l'échelle est déjà présente.

Coût initial élevé du système et de l'infrastructure de recharge pour les petites exploitations

Les petites exploitations d'Amérique du Sud continuent de faire face à des obstacles à l'adoption car une configuration de drone agricole viable nécessite plus que le seul appareil. Le document d'approvisionnement ADR de Colombie de 2025 a montré qu'un ensemble fonctionnel peut inclure le drone, plusieurs batteries intelligentes, un générateur, un chargeur portable et un kit de support avec des accessoires supplémentaires et des exigences de formation ^{[4]Source : Aeronautica Civil de Colombia, « Informacion Importante Sobre la Regulacion de la Aviacion No Tripulada UAS », Aerocivil, aerocivil.gov.co}. Cet ensemble complet est économiquement justifié pour les grands opérateurs ou les modèles d'utilisation partagée, mais il est plus difficile à justifier pour les petites exploitations qui ne peuvent pas répartir le coût sur suffisamment d'hectares. C'est pourquoi des programmes de financement et des mécanismes de crédit-bail émergent en Argentine, et pourquoi les modèles de services soutenus par les concessionnaires restent importants pour le marché des drones agricoles en Amérique du Sud. Tant que la densité des services ne s'améliore pas dans les petites régions agricoles, la propriété directe restera difficile pour de nombreuses exploitations.

Complexité de la conformité transfrontalière pour les pilotes, la pulvérisation et l'utilisation de l'espace aérien

L'absence d'un cadre opérationnel régional commun contraint le marché des drones agricoles en Amérique du Sud. Le système brésilien est construit autour de l'enregistrement et de la formation MAPA, tandis que le RAC 100 de Colombie impose des limites claires sur l'espace aérien, les zones d'exclusion aérienne et le largage d'objets sans autorisation. La voie de déréglementation de l'Argentine en 2024 réduit la bureaucratie pour l'usage agricole, mais elle ne rend pas automatiquement les règles du pays transférables au-delà des frontières. Un prestataire de services souhaitant opérer au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou doit donc faire face à des procédures de certification, de documentation et d'espace aérien distinctes. Cela augmente les frais généraux et favorise les opérateurs plus importants qui peuvent répartir les coûts de conformité sur des territoires de service plus étendus.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de drone : les systèmes à aile fixe dominent l'économie des grandes cultures

Les drones à aile fixe constituaient le segment le plus important, représentant 54,8 % de la part du marché des drones agricoles en Amérique du Sud en 2025. Leur position reflète la structure agricole du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay, où les grands domaines commerciaux récompensent l'endurance de vol et la couverture de grandes surfaces plutôt que la maniabilité à courte portée. AgEagle Aerial Systems Inc. a renforcé cet argument en juillet 2025 lorsque son système eBee X a été déployé sur 1,2 million d'acres de canne à sucre chez Atvos Agroindustrial S.A. au Brésil. La société a également noté que le système détient une certification de vol au-delà de la ligne de vue visuelle au Brésil, ce qui est important pour les contrats de cartographie de grands domaines nécessitant une plus grande portée opérationnelle et une approbation formelle. Sur le marché des drones agricoles en Amérique du Sud, cela rend les plateformes à aile fixe particulièrement difficiles à déloger dans les travaux de cartographie et d'arpentage sur de vastes zones de cultures.

Les drones multi-rotors sont le segment à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 14,8 % durant 2026-2031, leur maniabilité, leur capacité de pulvérisation de précision et leur aptitude aux terrains accidentés les rendant de plus en plus précieux pour les cultures spécialisées, les applications ciblées et les opérations sur de petits champs. Summit Agro Chile a lancé le DJI Agras T70P et le T100 en août 2025, démontrant que les systèmes multi-rotors à plus grande charge utile sont désormais positionnés pour les opérations fruitières, agrumicoles et viticoles chiliennes orientées vers l'exportation. XAG Co., Ltd. a également lancé le P150 et le P60 au Brésil en 2025, l'un des modèles étant destiné aux grandes exploitations et l'autre aux utilisateurs de petite et moyenne taille. Les drones hybrides restent à un stade commercial précoce car les systèmes non habités plus lourds ont encore besoin de règles opérationnelles plus claires et d'une validation plus large sur le terrain avant une adoption à grande échelle. Le secteur des drones agricoles en Amérique du Sud devrait donc rester dominé à court terme par les systèmes de cartographie à aile fixe et les systèmes de pulvérisation multi-rotors.

Par composant : le matériel ancre les revenus tandis que les services s'accélèrent

Le matériel était le composant le plus important, représentant 65,7 % de la taille du marché des drones agricoles en Amérique du Sud en 2025. Ce résultat correspond à un marché qui est encore en train de constituer des flottes, des systèmes de charge utile, des actifs de recharge et des équipements de support de terrain. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. a illustré cette tendance avec le SPAD 75, qui regroupait le drone, le mélangeur, la recharge, la station météorologique, la connectivité et la structure de transport dans un seul système opérationnel. Jacto Inc. a suivi un modèle pratique similaire en combinant les ventes d'équipements avec le support technique, les pièces, la formation et le financement plutôt que de vendre des unités isolées, maintenant ainsi les dépenses en matériel élevées, car les acheteurs ont souvent besoin d'un ensemble opérationnel complet plutôt que d'un seul appareil.

Les services constituent le segment à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 15,1 % durant 2026-2031. Cette évolution est portée par les agriculteurs qui préfèrent la pulvérisation sous contrat, le support de flotte et les rapports de données sans propriété directe d'actifs. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. a lancé DAASFY en 2025 pour fournir une gestion mobile de la pulvérisation, une surveillance climatique et des rapports techniques automatisés, montrant comment les revenus des services vont au-delà de la seule main-d'œuvre de terrain. Le logiciel reste le plus petit pool de revenus, mais il prend de l'importance car les régulateurs et les grands acheteurs agricoles attendent de plus en plus la traçabilité et la documentation post-opération. Le secteur évolue donc des ventes pures d'équipements vers des modèles de revenus récurrents liés à la conformité, à l'analyse et au support opérationnel.

Par application : la cartographie domine la demande actuelle tandis que la pulvérisation stimule la croissance

La cartographie et l'arpentage des champs constituaient l'application la plus importante, représentant 23,2 % du marché en 2025. Il reste un point d'entrée naturel car les agriculteurs peuvent l'adopter avant de passer à des travaux de pulvérisation plus réglementés. Les résultats de la cartographie s'intègrent également directement dans la gestion agricole grâce aux comptages de plants, aux contrôles de l'état des cultures, à la topographie et à la planification des prescriptions. Au Pérou, des recherches évaluées par des pairs ont montré que l'imagerie par drone et l'apprentissage automatique pouvaient prédire le rendement de la pomme de terre, avec des valeurs R² sur l'ensemble de test supérieures à 0,74, soutenant la valeur agronomique pratique de ce cas d'usage. Cela fait de la cartographie à la fois un point de départ à moindre friction et un centre de demande continu pour les grandes exploitations.

La pulvérisation des cultures est le segment à la croissance la plus rapide, dont l'expansion est prévue à un CAGR de 15,6 % durant 2026-2031. Les problèmes d'accès liés aux conditions météorologiques, les besoins en efficacité de la main-d'œuvre et la charge utile croissante des systèmes multi-rotors commerciaux stimulent la croissance. En 2026, SZ DJI Technology Co., Ltd. a indiqué que la pulvérisation ciblée par drone peut réduire l'utilisation d'herbicides jusqu'à 35 %, ce qui soutient l'argument économique pour les cultures à haute valeur et à forte intensité chimique, bien que ce chiffre soit déclaré par l'entreprise. La surveillance des cultures et la surveillance des champs, la gestion de l'irrigation, la surveillance du bétail et l'analyse des sols et des champs sont également en expansion, mais elles restent plus sélectives en termes de géographie et d'adéquation aux cultures que la pulvérisation et la cartographie. Le secteur se développe donc autour de 2 ancres solides, qui comprennent la demande actuelle de cartographie et l'adoption plus rapide de la pulvérisation.

Par taille d'exploitation : l'économie des grands domaines est en tête tandis que les modèles de services élargissent l'accès aux petites exploitations

Les grandes exploitations commerciales constituaient le segment le plus important et représentaient 66,8 % de la part du marché des drones agricoles en Amérique du Sud en 2025. À ce niveau d'exploitation, de nombreux agriculteurs passent de la pulvérisation sous contrat à la possession de flottes multi-drones car l'échelle rend la propriété directe plus pratique durant les fenêtres de traitement étroites. Pour ces domaines, le principal avantage est le contrôle opérationnel, car les opérations de soja et de canne à sucre nécessitent souvent une action phytosanitaire rapide dans des fenêtres météorologiques de 4 à 6 heures que les prestataires extérieurs ne peuvent pas toujours garantir sur de très grandes surfaces. SZ DJI Technology Co., Ltd. a mis en avant son système autonome Dock 3 dans son portefeuille brésilien à l'Agrishow 2026, reflétant la demande de couverture aérienne continue et réactive aux conditions météorologiques sur de grandes propriétés. Les grands opérateurs commerciaux font également face à des exigences plus strictes en matière de traçabilité des pesticides de la part des transformateurs et des négociants en céréales, de sorte que les systèmes de gestion de flotte générant des enregistrements géolocalisés et horodatés font partie de la conformité de routine, tandis que les options de plateformes à grande capacité de levage restent pertinentes dans les corridors de production les plus intensifs du Brésil.

Les petites et moyennes exploitations constituent le segment à la croissance la plus rapide, et la taille du marché des drones agricoles en Amérique du Sud pour ce groupe devrait croître à un CAGR de 14,6 % durant 2026-2031. La croissance est la plus forte dans les cultures spécialisées et à haute valeur où les pentes, les plantes fragiles ou l'accès limité aux champs rendent les drones économiquement viables même sur 5 à 15 hectares de superficie plantée. Ce schéma est particulièrement clair dans les régions caféières du Brésil et de Colombie et dans les parcelles en altitude au Pérou, où l'application par drone peut bien concurrencer la main-d'œuvre manuelle et les équipements terrestres car elle réduit les problèmes d'accès et les perturbations des cultures. XAG Co., Ltd. a positionné le P60 en 2025 comme une option flexible et économique pour les exploitations de petite et moyenne taille, tandis que SZ DJI Technology Co., Ltd. a lancé le T25P au Brésil en 2025 pour les opérations compactes et les utilisateurs indépendants. L'Agence de développement rural de Colombie a procuré des systèmes de drones agricoles en 2025 pour la coopérative rizicole COAFROSAVI dans le cadre du PIDAR 280, contribuant à élargir la familiarité des opérateurs, les modèles d'utilisation coopérative et l'adoption régionale parmi les exploitations de taille moyenne.

Analyse géographique

Le Brésil était le pays le plus important et représentait une part de 35,6 % du marché des drones agricoles en Amérique du Sud en 2025. Le MAPA a indiqué que la flotte de drones agricoles opérationnels du Brésil est passée de 3 000 unités en 2021 à 35 000 unités en 2025, faisant du pays le point de référence le plus clair pour l'adoption commerciale régionale. L'écosystème brésilien est également plus développé qu'ailleurs car des acteurs tels que XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. et Jacto ont développé des capacités de distribution, de service, de formation et de financement autour des appareils. Dans le même temps, la formalisation reste incomplète, le MAPA ayant indiqué que seulement 2 618 appareils étaient formellement enregistrés pour la pulvérisation en 2025. Cela signifie que le Brésil combine le plus fort avantage d'échelle sur le marché des drones agricoles en Amérique du Sud avec l'un de ses écarts de conformité les plus visibles.

L'Argentine est le pays à la croissance la plus rapide et devrait croître à un CAGR de 15,9 % durant 2026-2031 sur le marché des drones agricoles en Amérique du Sud. Les perspectives de croissance du pays se sont améliorées après 2024, lorsque des mesures de déréglementation ont visé à simplifier l'utilisation de l'aviation civile non habitée et à soutenir explicitement des applications telles que le contrôle des sols, la fumigation et l'ensemencement dans les zones agricoles. Les messages gouvernementaux en 2026 ont également montré que l'Argentine cherche à construire un écosystème technologique de drones plus coordonné lié aux secteurs productifs. Le soutien au financement s'améliore également, Rio Negro ayant ajouté les drones agricoles à son programme de crédit-bail en 2025. En conséquence, l'Argentine se distingue sur le marché des drones agricoles en Amérique du Sud comme la plus forte histoire de croissance en dehors du Brésil.

La Colombie, le Chili et le Pérou représentent des positions de croissance moyenne au sein du marché des drones agricoles en Amérique du Sud, chacun soutenu par une voie d'adoption différente. En Colombie, l'Aerocivil fournit une base réglementaire définie sous le RAC 100, et l'ADR a lancé un processus d'approvisionnement en 2025 pour des drones de fumigation et de fertilisation agricoles avec un budget de 38 000 USD (COP 156 364 918). Au Chili, Summit Agro Chile a introduit le DJI Agras T70P et le T100 en 2025, destinés aux opérations fruitières et viticoles orientées vers l'exportation qui valorisent la charge utile, la précision et l'opération de nuit. Au Pérou, des travaux évalués par des pairs financés par le ministère du Développement agraire et de l'Irrigation soutiennent l'utilisation de l'imagerie par drone pour la prédiction du rendement et la cartographie de la fertilité des sols, renforçant les bases techniques pour une adoption commerciale ultérieure. Le reste de la région, y compris le Paraguay et les autres pays voisins, reste une zone d'expansion future, dont le rythme devrait suivre les modèles commerciaux et de services menés par le Brésil.