南米農業用ドローン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米農業用ドローン市場のトレンドとインサイト

大規模な大豆・サトウキビ農地がドローン経済性を支援

ブラジル、アルゼンチン、パラグアイにわたる大規模農場構造は、農業用ドローン機体に対して、多くの小規模・分散型農業地域よりも生産的な飛行時間を提供します。広大な畑作・プランテーション地域は長い直線パスと大きな作業ブロックを可能にし、ルート計画とペイロード効率を向上させます。AgEagle Aerial Systems Inc.は2025年7月にこの規模を実証し、ブラジルのAtvos Agroindustrial S.A.のサトウキビ事業120万エーカーにわたってMicaSense S.O.D.A. 3Dカメラを搭載した5機のeBee Xドローンを展開しました。同展開では3センチメートル解像度のマップが生成され、機械のオートパイロットシステムに供給され、走行精度が15センチメートル以内に改善されました。これは大規模農場がマッピングデータを圃場作業に直接接続できることを示しています。この環境では、採用は実験的な使用への依存度が低く、事業者がサービスや機器コストを正当化するのに十分なヘクタール数をミッションごとに確保できるかどうかにより依存しています。

精密農業の採用と農業資材最適化の推進

南米全域の農業者は、圃場レベルでの水、農薬、労働力の管理改善にドローンをますます活用しています。ペルーでの査読済み研究では、ドローン画像と機械学習モデルがジャガイモ試験においてR²=0.74以上の収量予測精度を達成し、単純な圃場観察を超えたドローン主導の作物インテリジェンスの価値を支持しました ^{[2]出典：Dennis Ccopi他、「ペルーにおけるUAV画像と表現型形質を用いたジャガイモの形態と収量の予測」、Agriculture、mdpi.com}。ペルー中部での2番目の査読済み研究では、49.83ヘクタールにわたって窒素、リン、カリウム、有機物、電気伝導度を高いモデル性能でマッピングし、精密農業資材管理におけるドローンの役割を強化しました。企業リリースも同じ方向を示しており、XAG Co., Ltd.は2025年にブラジルの農場展開で水の散布量を1ヘクタールあたり15リットルから10リットルに削減したと報告しましたが、この数値は企業の主張にとどまります。SZ DJI Technology Co., Ltd.はさらに2026年レポートで、スポット散布により除草剤使用量を最大35%削減できると述べており、作物価格サイクルが変化しても価値の根拠を維持しています。

ブラジルの規制正式化が合法的な農薬散布の採用を改善

ブラジルにおける農業用ドローン規制の明確化と執行強化により、商業事業者とエンタープライズ農場購入者の信頼が向上しています。MAPAは、2021年のポルタリア298がトレーニングと登録の初期構造を作成したことを確認し、同省は2024年10月に古いドローンおよび有人航空規をより最新のフレームワークに置き換えるための正式なパブリックコンサルテーションを開始しました ^{[3]出典：農業畜産省、「MAPAがドローンおよび有人機による農業航空作業規則の見直しに向けパブリックコンサルテーションを開始」、Gov.br、gov.br}。これは、事業者の資格、レポーティング、登録の確認が容易になると、エンタープライズ購入者がサービスプロバイダーを雇用する意欲が高まるため重要です。SZ DJI Technology Co., Ltd.はまた、2026年の業界レポートで、ブラジルの国家民間航空局（ANAC）が農業の定期作業に標準シナリオを導入したと述べており、これは反復ミッションの行政的摩擦が低下することを示唆しています。アルゼンチンも2024年の規制緩和措置で農業地域における無人民間航空の使用を簡素化し、規制の近代化が地域全体に広がっていることを示しています。商業的な効果として、より多くの購入者が保険、トレーサビリティ、契約の確実性を優先するにつれて、法的に準拠した事業者がシェアを獲得する可能性が高まっています。

大規模農場の労働力不足が高出力空中散布への需要を増加

狭い作物処理ウィンドウ中の労働力不足が、南米の大規模農場全体で高出力空中散布システムの価値を高めています。XMobots Aeroespacial e Defesa S.A.は2025年にSPAD 200Bを発売し、1名のパイロットと1名のアシスタントが2機のドローンで4時間の継続作業を支援できると述べており、労働節約型圃場ロジスティクスの方向性を示しています。この運用構造は、広大な商業農場がすべての作物保護サイクルに大規模な季節労働者を常に確保できないブラジルとアルゼンチンで重要です。Jactoも農業用ドローンラインを中心にトレーニング、融資、技術サポートを構築し、完全な社内航空能力を構築したくない農業者の運用負担を軽減しています。農場が大規模な農地に対して、圃場への車両の繰り返し進入によるダウンタイムなしに迅速な処理を必要とする場合、労働力の論拠はより強くなります。その結果、空中散布は、規模がすでに存在する南米農業用ドローン市場の一部において、ニッチなオプションから実用的な運用モデルへと移行しています。

小規模農場向けの高い初期システムおよび充電インフラコスト

南米全域の小規模農場は、実用的な農業用ドローンのセットアップには航空機本体以上のものが必要なため、引き続き採用の障壁に直面しています。コロンビアの2025年ADR調達文書は、実用的なパッケージにはドローン、複数のインテリジェントバッテリー、発電機、ポータブル充電器、追加アクセサリーとトレーニング要件を含むサポートキットが含まれる可能性があることを示しました ^{[4]出典：コロンビア航空局、「無人航空システム（UAS）規制に関する重要情報」、Aerocivil、aerocivil.gov.co}。そのフルパッケージは大規模事業者や共同利用モデルには経済的に合理的ですが、十分なヘクタール数にコストを分散できない小規模農場には困難です。これが、アルゼンチンで融資プログラムとリースメカニズムが台頭している理由であり、南米農業用ドローン市場においてディーラー支援サービスモデルが依然として重要である理由です。小規模農業地域でサービス密度が改善されるまで、直接所有は多くの農場にとって困難なままでしょう。

パイロット、農薬散布、空域使用に関する国をまたいだコンプライアンスの複雑さ

共通の地域運用フレームワークの欠如が南米農業用ドローン市場を制約しています。ブラジルのシステムはMAPAの登録とトレーニングを中心に構築されており、コロンビアのRAC 100は空域、飛行禁止区域、許可なしの物体投下に明確な制限を設けています。アルゼンチンの2024年規制緩和の方向性は農業利用の官僚主義を削減しますが、同国の規則が国境を越えて自動的に適用されるわけではありません。ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルーにわたって事業を展開したいサービスプロバイダーは、したがって、別々の認証、文書化、空域手続きに直面します。これによりオーバーヘッドが増加し、より広いサービス領域にわたってコンプライアンスコストを分散できる大規模事業者が有利になります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ドローンタイプ別：固定翼システムが広大な作物経済性を支配

固定翼ドローンは最大セグメントであり、2025年の南米農業用ドローン市場シェアの54.8%を占めました。その地位は、飛行持続時間と広域カバレッジが短距離機動性よりも重視されるブラジル、アルゼンチン、パラグアイの農場構造を反映しています。AgEagle Aerial Systems Inc.は2025年7月にこのケースを強化し、ブラジルのAtvos Agroindustrial S.A.のサトウキビ120万エーカーにわってeBee Xシステムを展開しました。同社はまた、このシステムがブラジルで目視外飛行認証を取得していると述べており、これはより広い運用範囲と正式な承認を必要とする大規模農場のマッピング契約にとって重要です。南米農業用ドローン市場において、これにより固定翼プラットフォームは広大な作物地域にわたるマッピング・測量作業において特に代替が困難になっています。

マルチローターは最も速く成長するセグメントであり、2026年～2031年においてCAGR14.8%で拡大すると予測されます。その機動性、精密散布能力、不整地への適合性により、特殊作物、ターゲット散布、小規模圃場作業においてますます価値が高まっています。Summit Agro Chileは2025年8月にDJI Agras T70PとT100を発売し、より大きなペイロードのマルチローターシステムがチリの果物、柑橘類、ブドウ園作業向けに位置付けられていることを示しました。XAG Co., Ltd.もブラジルで2025年にP150とP60を発売し、一方のモデルは大規模農場向け、もう一方は小中規模ユーザー向けとしました。ハイブリッドドローンは、より重い無人システムが大規模採用前に明確な運用規則とより広い圃場実証を必要とするため、商業段階の初期にとどまっています。南米農業用ドローン産業は、したがって、近い将来において固定翼マッピングシステムとマルチローター散布システムが主導し続ける可能性が高いです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：ハードウェアが収益を支え、サービスが加速

ハードウェアは最大コンポーネントであり、2025年の南米農業用ドローン市場規模の65.7%を占めました。この結果は、機体、ペイロードシステム、充電資産、圃場サポート機器の整備を進めている市場に適合しています。XMobots Aeroespacial e Defesa S.A.はSPAD 75でこのトレンドを示し、ドローン、ミキサー、充電器、気象ステーション、接続性、輸送構造を単一の運用システムにバンドルしました。Jacto Inc.も同様の実用的なモデルに従い、孤立したユニットを販売するのではなく、機器販売に技術サポート、部品、トレーニング、融資を組み合わせることで、購入者が単一の航空機ではなく完全な運用パッケージを必要とすることが多いため、ハードウェア支出を高く維持しました。

サービスは最も速く成長するセグメントであり、2026年～2031年においてCAGR15.1%で拡大すると予測されます。この転換は、直接資産所有なしに契約散布、機体サポート、データレポーティングを好む農業者によって推進されています。XMobots Aeroespacial e Defesa S.A.は2025年にDAASFYを発売し、モバイル散布管理、気候モニタリング、自動技術レポートを提供しており、サービス収益が圃場労働だけを超えて移行していることを示しています。ソフトウェアは最小の収益プールにとどまっていますが、規制当局と大規模農場購入者がトレーサビリティと作業後の文書化をますます期待するため、重みを増しています。業界は、したがって、純粋な機器販売からコンプライアンス、分析、運用サポートに結びついた継続的収益モデルへと移行しています。

用途別：マッピングが現在の需要を主導し、散布が成長を牽引

圃場マッピング・測量は最大用途であり、2025年の市場の23.2%を占めました。農業者がより規制された散布作業に移行する前に採用できるため、自然な参入点であり続けています。マッピングの成果は、株数調査、作物状態確認、地形測量、処方計画を通じて農場管理に直接適合します。ペルーでは、査読済み研究でドローン画像と機械学習がジャガイモの収量を予測でき、テストセットのR²値が0.74以上であることが示され、この用途の実用的な農学的価値を支持しました。これにより、マッピングは低摩擦の出発点であり、大規模農場にとって継続的な需要の中心となっています。

農薬散布は最も速く成長するセグメントであり、2026年～2031年においてCAGR15.6%で成長すると予測されます。天候に関連するアクセス問題、労働効率のニーズ、商業用マルチローターシステムのペイロード増加が成長を推進しています。2026年、SZ DJI Technology Co., Ltd.はドローンのスポット散布により除草剤使用量を最大35%削減できると述べており、高価値で化学集約型の作物のコスト根拠を支持していますが、この数値は企業報告によるものです。作物モニタリング・圃場監視、灌漑管理、家畜モニタリング、土壌・圃場分析も拡大していますが、散布とマッピングよりも地理と作物の適合において選択的にとどまっています。業界は、したがって、現在の需要のマッピングと散布のより速い採用という2つの強力な柱を中心に発展しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

農場規模別：農場経済性が主導し、サービスモデルが小規模農場へのリーチを解放

大規模商業農場は最大セグメントであり、2025年の南米農業用ドローン市場シェアの66.8%を占めました。この農場層では、多くの農業者が契約散布から自社所有のマルチドローン機体へと移行しており、規模により狭い処理ウィンドウ中の直接所有がより実用的になっています。これらの農場にとって、主な利点は運用管理であり、大豆とサトウキビの作業は外部プロバイダーが非常に広い地域にわたって常に保証できない4～6時間の気象ウィンドウ内での迅速な植物衛生措置を必要とすることが多いためです。SZ DJI Technology Co., Ltd.はAgrishow 2026でブラジルのポートフォリオにDock 3自律システムを強調し、大規模農場にわたる継続的で気象対応型の空中カバレッジへの需要を反映しています。大規模商業事業者はまた、加工業者や穀物商社からより厳格な農薬トレーサビリティ要件に直面しており、GPS位置情報付きのタイムスタンプ記録を生成する機体管理システムが日常的なコンプライアンスの一部となっています。一方、重量物輸送プラットフォームオプションはブラジルの最も集約的な生産回廊で引き続き関連性があります。

中小規模農場は最も速く成長するセグメントであり、このグループの南米農業用ドローン市場規模は2026年～2031年においてCAGR14.6%で成長すると予測されます。成長は、傾斜、繊細な植物、または限られた圃場アクセスにより、5～15ヘクールの作付面積でもドローンが経済的に合理的な特殊・高価値作物で最も強くなっています。このパターンは、ドローン散布がアクセス問題と作物の損傷を軽減するため、手作業や地上機器と十分に競合できるブラジルとコロンビアのコーヒー地域や、ペルーの高地の農地で特に明確です。XAG Co., Ltd.は2025年にP60を小中規模農場向けの柔軟でコスト効率の高いオプションとして位置付け、SZ DJI Technology Co., Ltd.は2025年にブラジルでコンパクトな作業と独立したユーザー向けにT25Pを発売しました。コロンビアの農村開発庁は2025年にPIDAR 280の下でCOAFROSAVI米協同組合向けに農業用ドローンシステムを調達し、中規模農場における事業者の習熟度、協同組合ベースの利用モデル、地域採用の拡大を支援しました。

地域分析

ブラジルは最大国であり、2025年の南米農業用ドローン市場の35.6%のシェアを占めました。MAPAは、ブラジルの稼働農業用ドローン機体数が2021年の3,000機から2025年には35,000機に増加したと述べており、同国を地域商業採用の最も明確な基準点としています。ブラジルのエコシステムは他の地域よりも深く、XMobots Aeroespacial e Defesa S.A.やJactoなどのプレーヤーが航空機を中心にディーラー、サービス、トレーニング、融資能力を構築しています。同時に、正式化は依然として不完全であり、MAPAは2025年に散布のために正式に登録された航空機がわずか2,618機であると報告しました。これはブラジルが南米農業用ドローン市場で最強の規模優位性と最も顕著なコンプライアンスギャップの一つを兼ね備えていることを意味します。

アルゼンチンは最も速く成長する国であり、南米農業用ドローン市場において2026年～2031年においてCAGR15.9%で成長すると予測されます。同国の成長ケースは2024年以降に改善し、規制緩和措置が無人民間航空の使用を簡素化し、農業地域での土壌管理、燻蒸、播種などの用途を明示的に支援することを目指しました。2026年の政府メッセージングはまた、アルゼンチンが生産部門に連携したより協調的なドローン技術エコシステムの構築を試みていることを示しました。融資支援も改善しており、リオネグロ州は2025年に農業用ドローンをリースプログラムに追加しました。その結果、アルゼンチンはブラジル以外で最も強い成長ストーリーとして南米農業用ドローン市場で際立っています。

コロンビア、チリ、ペルーは南米農業用ドローン市場内で中程度の成長ポジションを示しており、それぞれ異なる採用経路によって支えられています。コロンビアでは、航空局（Aerocivil）がRAC 100の下で明確な規制基盤を提供しており、農村開発庁（ADR）は2025年に3万8,000米ドル（1億5,636万4,918コロンビアペソ）の予算で農業燻蒸・施肥ドローンの調達プロセスを発行しました。チリでは、Summit Agro Chileが2025年にDJI Agras T70PとT100を導入し、ペイロード、精度、夜間作業を重視する輸出志向の果物・ブドウ園作業を対象としました。ペルーでは、農業灌漑省が資金提供した査読済み研究が収量予測と土壌肥沃度マッピングへのドローン画像の使用を支持し、後の商業採用のための技術的基盤を強化しています。パラグアイや近隣諸国を含む地域の残りの部分は将来の拡大ゾーンにとどまっており、そのペースはブラジル主導の商業・サービスモデルに従う可能性が高いです。