Marktgröße und Marktanteil für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika

Große Sojabohnen- und Zuckerrohranbauflächen unterstützen die Drohnenwirtschaftlichkeit

Großflächige Betriebsstrukturen in Brasilien, Argentinien und Paraguay bieten landwirtschaftlichen Drohnenflotten produktivere Flugstunden als in vielen kleineren, fragmentierten Anbauregionen. Weitläufige Reihenkultur- und Plantagenflächen ermöglichen lange Geradeausflüge und größere Einsatzblöcke, was die Routenplanung und die Nutzlasteffizienz verbessert. AgEagle Aerial Systems Inc. demonstrierte diese Größenordnung im Juli 2025, als das Unternehmen 5 eBee X-Drohnen mit MicaSense S.O.D.A. 3D-Kameras auf 1,2 Millionen Acres der Zuckerrohroperationen von Atvos Agroindustrial S.A. in Brasilien einsetzte. Derselbe Einsatz erzeugte Karten mit 3-Zentimeter-Auflösung, die in Autopilot-Systeme für Maschinen eingespeist wurden und die Fahrgenauigkeit auf 15 Zentimeter verbesserten, was zeigt, wie Großbetriebe Kartierungsdaten direkt mit dem Feldbetrieb verknüpfen können. In diesem Umfeld hängt die Akzeptanz weniger von experimenteller Nutzung ab und mehr davon, ob Betreiber genügend Hektar pro Einsatz abdecken können, um die Dienstleistungs- oder Gerätekosten zu rechtfertigen.

Einführung von Präzisionslandwirtschaft und Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes

Landwirte in ganz Südamerika nutzen Drohnen zunehmend, um die Kontrolle über Wasser, Agrochemikalien und Arbeitskräfte auf Feldebene zu verbessern. Eine von Fachleuten begutachtete Studie in Peru zeigte, dass Drohnenbilder und Modelle des maschinellen Lernens eine Ertragsvorhersagegenauigkeit von über R² = 0,74 in Kartoffelversuchen erreichten, was den praktischen agronomischen Wert drohnengestützter Feldintelligenz über die einfache Feldbeobachtung hinaus belegt ^{[2]Quelle: Dennis Ccopi et al., "Using UAV Images and Phenotypic Traits to Predict Potato Morphology and Yield in Peru," Agriculture, mdpi.com}. Eine zweite von Fachleuten begutachtete Studie in Zentralperu kartierte Stickstoff, Phosphor, Kalium, organische Substanz und elektrische Leitfähigkeit auf 49,83 Hektar mit starker Modellleistung und untermauerte damit die Rolle von Drohnen im präzisen Betriebsmittelmanagement. Auch Unternehmensmeldungen weisen in dieselbe Richtung: XAG Co., Ltd. berichtete, dass sein Drohneneinsatz auf einem brasilianischen Betrieb den Wasserverbrauch im Jahr 2025 von 15 Litern pro Hektar auf 10 Liter pro Hektar reduzierte, obwohl diese Zahl eine Unternehmensangabe bleibt. SZ DJI Technology Co., Ltd. erklärte in seinem Bericht von 2026 zudem, dass die punktgenaue Ausbringung den Herbizideinsatz um bis zu 35 % reduzieren kann, wodurch das Wertversprechen auch bei wechselnden Getreidepreiszyklen aktiv bleibt.

Regulatorische Formalisierung in Brasilien verbessert die rechtskonforme Akzeptanz der Ausbringung

Klarere und besser durchsetzbare Vorschriften für landwirtschaftliche Drohnen in Brasilien stärken das Vertrauen kommerzieller Betreiber und Unternehmenslandwirte. MAPA bestätigte, dass die Portaria 298 aus dem Jahr 2021 die erste Struktur für Schulung und Registrierung schuf, und das Ministerium eröffnete im Oktober 2024 eine formelle öffentliche Konsultation, um ältere Drohnen- und Luftfahrtregeln durch einen aktuelleren Rahmen zu ersetzen ^{[3]Quelle: Ministerio da Agricultura e Pecuaria, "Mapa Lanca Consulta Publica Para Revisao Das Regras Para Operacoes Aeroagricolas Com Drones e Tripulados," Gov.br, gov.br}. Dies ist von Bedeutung, weil Unternehmenskäufer eher bereit sind, Dienstleister zu beauftragen, wenn Betreiberqualifikation, Berichterstattung und Registrierung leichter zu überprüfen sind. SZ DJI Technology Co., Ltd. erklärte in seinem Branchenbericht 2026 außerdem, dass die brasilianische Nationale Zivilluftfahrtbehörde (ANAC) Standardszenarien für wiederkehrende landwirtschaftliche Einsätze eingeführt hat, was auf einen geringeren Verwaltungsaufwand für repetitive Missionen hindeutet. Argentinien hat 2024 eigene Deregulierungsmaßnahmen ergriffen, um den Einsatz unbemannter Zivilluftfahrt in landwirtschaftlichen Gebieten zu vereinfachen, was zeigt, dass die regulatorische Modernisierung sich in der Region ausbreitet. Der kommerzielle Effekt besteht darin, dass rechtskonforme Betreiber voraussichtlich Marktanteile gewinnen werden, da mehr Käufer Versicherung, Rückverfolgbarkeit und Vertragssicherheit priorisieren.

Arbeitskräftemangel auf Großbetrieben erhöht die Nachfrage nach hochleistungsfähiger Luftausbringung

Arbeitskräftemangel während enger Pflanzenschutzfenster erhöht den Wert hochleistungsfähiger Luftausbringungssysteme auf großen südamerikanischen Betrieben. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. brachte 2025 die SPAD 200B auf den Markt und erklärte, dass 1 Pilot und 1 Assistent 4 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit 2 Drohnen unterstützen können, was die Richtung arbeitssparender Feldlogistik aufzeigt. Diese Betriebsstruktur ist in Brasilien und Argentinien wichtig, wo großflächige Agrarbetriebe nicht immer auf große Saisonarbeitskräfte für jeden Pflanzenschutzzyklus zurückgreifen können. Jacto hat ebenfalls Schulungen, Finanzierung und technischen Support rund um seine landwirtschaftliche Drohnenlinie aufgebaut und damit die Betriebslast für Landwirte reduziert, die keine vollständige interne Luftfahrtkapazität aufbauen möchten. Das Arbeitskräfteargument wird stärker, wenn Betriebe eine schnelle Behandlung großer Flächen benötigen, ohne die Ausfallzeiten durch wiederholtes Befahren des Feldes mit Fahrzeugen. Infolgedessen entwickelt sich die Luftausbringung von einer Nischenoption zu einem praktischen Betriebsmodell in Teilen des Marktes für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika, wo die Betriebsgröße bereits vorhanden ist.

Hohe Anschaffungskosten für System und Ladeinfrastruktur bei kleineren Betrieben

Kleinere Betriebe in ganz Südamerika sehen sich weiterhin mit Akzeptanzhemmnissen konfrontiert, da ein funktionsfähiges landwirtschaftliches Drohnen-Setup mehr als nur das Luftfahrzeug selbst erfordert. Das ADR-Beschaffungsdokument Kolumbiens aus dem Jahr 2025 zeigte, dass ein funktionsfähiges Paket die Drohne, mehrere intelligente Akkus, einen Generator, ein tragbares Ladegerät und ein Unterstützungskit mit zusätzlichem Zubehör und Schulungsanforderungen umfassen kann ^{[4]Quelle: Aeronautica Civil de Colombia, "Informacion Importante Sobre la Regulacion de la Aviacion No Tripulada UAS," Aerocivil, aerocivil.gov.co}. Dieses vollständige Paket ist für große Betreiber oder Modelle zur gemeinsamen Nutzung wirtschaftlich sinnvoll, aber für kleinere Betriebe, die die Kosten nicht auf genügend Hektar verteilen können, ist es schwieriger. Deshalb entstehen in Argentinien Finanzierungsprogramme und Leasingmechanismen, und deshalb bleiben händlergestützte Dienstleistungsmodelle für den Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika wichtig. Bis die Dienstleistungsdichte in kleineren Agrarzonen verbessert wird, bleibt der direkte Besitz für viele Betriebe schwierig.

Länderübergreifende Compliance-Komplexität für Piloten, Ausbringung und Luftraumnutzung

Das Fehlen eines gemeinsamen regionalen Betriebsrahmens schränkt den Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika ein. Brasiliens System basiert auf MAPA-Registrierung und Schulung, während Kolumbiens RAC 100 klare Grenzen für Luftraum, Flugverbotszonen und das Abwerfen von Gegenständen ohne Genehmigung setzt. Argentiniens Deregulierungspfad von 2024 reduziert den bürokratischen Aufwand für landwirtschaftliche Nutzung, macht die Regeln des Landes jedoch nicht automatisch grenzüberschreitend übertragbar. Ein Dienstleister, der in Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru tätig sein möchte, sieht sich daher mit separaten Zertifizierungs-, Dokumentations- und Luftraumverfahren konfrontiert. Dies erhöht den Verwaltungsaufwand und begünstigt größere Betreiber, die Compliance-Kosten auf breitere Servicegebiete verteilen können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Drohnentyp: Starrflügelsysteme dominieren die Wirtschaftlichkeit bei Extensivkulturen

Starrflügler waren das größte Segment mit einem Anteil von 54,8 % am Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika im Jahr 2025. Ihre Position spiegelt die Betriebsstruktur Brasiliens, Argentiniens und Paraguays wider, wo weitläufige Agrarbetriebe Flugausdauer und großflächige Abdeckung mehr belohnen als kurzreichweitige Manövrierfähigkeit. AgEagle Aerial Systems Inc. untermauerte diesen Fall im Juli 2025, als sein eBee X-System auf 1,2 Millionen Acres Zuckerrohr bei Atvos Agroindustrial S.A. in Brasilien eingesetzt wurde. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass das System in Brasilien eine Zertifizierung für den Betrieb jenseits der Sichtlinie besitzt, was für Kartierungsaufträge auf Großbetrieben wichtig ist, die eine größere Betriebsreichweite und formelle Genehmigung erfordern. Im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika macht dies Starrflügelplattformen bei Kartierungs- und Vermessungsarbeiten über ausgedehnte Anbauflächen besonders schwer verdrängbar.

Multirotor-Drohnen sind das am schnellsten wachsende Segment und sollen im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 14,8 % expandieren, da ihre Manövrierfähigkeit, präzise Ausbringungsfähigkeit und Eignung für unebenes Gelände sie für Spezialkulturen, gezielte Anwendungen und kleinere Feldeinsätze zunehmend wertvoll machen. Summit Agro Chile brachte im August 2025 die DJI Agras T70P und T100 auf den Markt und demonstrierte damit, dass größere Multirotor-Systeme mit höherer Nutzlast nun für chilenische Obst-, Zitrus- und Weinbergoperationen positioniert werden. XAG Co., Ltd. brachte 2025 auch die P150 und P60 in Brasilien auf den Markt, wobei ein Modell auf Großbetriebe und das andere auf kleinere und mittelgroße Nutzer ausgerichtet ist. Hybriddrohnen befinden sich noch in einem frühen kommerziellen Stadium, da schwerere unbemannte Systeme noch klarere Betriebsregeln und breitere Feldbewährung benötigen, bevor eine skalierte Akzeptanz möglich ist. Die Branche für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika wird daher kurzfristig voraussichtlich weiterhin von Starrflügel-Kartierungssystemen und Multirotor-Ausbringungssystemen angeführt werden.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Komponente: Hardware verankert den Umsatz, während Dienstleistungen beschleunigen

Hardware war die größte Komponente mit einem Anteil von 65,7 % an der Marktgröße für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika im Jahr 2025. Dieses Ergebnis passt zu einem Markt, der noch dabei ist, Flotten, Nutzlastsysteme, Ladeanlagen und Feldsupportausrüstung aufzubauen. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. veranschaulichte diesen Trend mit der SPAD 75, die Drohne, Mischer, Ladestation, Wetterstation, Konnektivität und Transportstruktur in ein einziges Betriebssystem bündelte. Jacto Inc. folgte einem ähnlichen praktischen Modell, indem es Geräteverkäufe mit technischem Support, Ersatzteilen, Schulungen und Finanzierung kombinierte, anstatt isolierte Einheiten zu verkaufen, wodurch die Hardwareausgaben hoch blieben, da Käufer oft ein vollständiges Betriebspaket und nicht nur ein einzelnes Luftfahrzeug benötigen.

Dienstleistungen sind das am schnellsten wachsende Segment und sollen im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 15,1 % expandieren. Der Wandel wird von Landwirten vorangetrieben, die vertraglich vereinbarte Ausbringung, Flottenunterstützung und Datenberichterstattung ohne direkten Anlagenbesitz bevorzugen. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. brachte 2025 DAASFY auf den Markt, um mobiles Ausbringungsmanagement, klimatische Überwachung und automatisierte technische Berichte bereitzustellen, was zeigt, wie Dienstleistungserlöse über reine Feldarbeit hinausgehen. Software bleibt der kleinste Umsatzpool, gewinnt aber an Gewicht, da Regulierungsbehörden und größere Landwirtschaftskäufer zunehmend Rückverfolgbarkeit und Dokumentation nach dem Einsatz erwarten. Die Branche verlagert sich daher von reinen Geräteverkäufen hin zu wiederkehrenden Erlösmodellen, die mit Compliance, Analytik und Betriebsunterstützung verknüpft sind.

Nach Anwendung: Kartierung führt die aktuelle Nachfrage an, während Ausbringung das Wachstum antreibt

Feldkartierung und Vermessung war die größte Anwendung mit einem Anteil von 23,2 % am Markt im Jahr 2025. Sie bleibt ein natürlicher Einstiegspunkt, da Landwirte sie einführen können, bevor sie in stärker regulierte Ausbringungsarbeiten übergehen. Kartierungsergebnisse fließen auch direkt in das Betriebsmanagement ein, durch Bestandszählungen, Zustandskontrollen der Kulturen, Topografie und Applikationsplanung. In Peru zeigte von Fachleuten begutachtete Forschung, dass Drohnenbilder und maschinelles Lernen den Kartoffelertrag vorhersagen konnten, mit Testmengen-R²-Werten über 0,74, was den praktischen agronomischen Wert dieses Anwendungsfalls belegt. Dies macht die Kartierung sowohl zu einem Einstiegspunkt mit geringeren Hemmnissen als auch zu einem anhaltenden Nachfragezentrum für Großbetriebe.

Pflanzenschutzmittelausbringung ist das am schnellsten wachsende Segment und soll im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 15,6 % wachsen. Witterungsbedingte Zugangsprobleme, Effizienzanforderungen bei der Arbeitskraft und die steigende Nutzlast kommerzieller Multirotor-Systeme treiben das Wachstum voran. Im Jahr 2026 erklärte SZ DJI Technology Co., Ltd., dass die punktgenaue Drohnenausbringung den Herbizideinsatz um bis zu 35 % reduzieren kann, was das Kostenargument für hochwertige, chemikalienintensive Kulturen unterstützt, obwohl die Zahl vom Unternehmen gemeldet wird. Pflanzenüberwachung/Feldüberwachung, Bewässerungsmanagement, Viehüberwachung und Boden- und Feldanalyse expandieren ebenfalls, bleiben aber in Geografie und Kultureignung selektiver als Ausbringung und Kartierung. Die Branche entwickelt sich daher um 2 starke Anker, die aktuelle Kartierungsnachfrage und eine schnellere Akzeptanz der Ausbringung umfassen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Betriebsgröße: Betriebswirtschaftlichkeit von Großbetrieben führt, während Dienstleistungsmodelle die Reichweite zu Kleinbetrieben erschließen

Großflächige Agrarbetriebe waren das größte Segment und entfielen im Jahr 2025 auf 66,8 % des Marktanteils für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika. Auf dieser Betriebsebene wechseln viele Landwirte von vertraglich vereinbarter Ausbringung zu eigenen Mehrdrohnenflotten, da die Betriebsgröße den direkten Besitz während enger Behandlungsfenster praktischer macht. Für diese Betriebe liegt der Hauptvorteil in der betrieblichen Kontrolle, da Sojabohnen- und Zuckerrohroperationen oft schnelle phytosanitäre Maßnahmen innerhalb von 4–6-stündigen Wetterfenstern erfordern, die externe Anbieter nicht immer über sehr große Flächen garantieren können. SZ DJI Technology Co., Ltd. hob sein autonomes Dock 3-System in seinem Brasilien-Portfolio auf der Agrishow 2026 hervor, was die Nachfrage nach kontinuierlicher, wetterreaktiver Luftabdeckung über große Liegenschaften widerspiegelt. Große Agrarbetriebe sehen sich auch mit strengeren Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Pestiziden durch Verarbeiter und Getreidehändler konfrontiert, sodass Flottenmanagement-Systeme, die GPS-getaggte, zeitgestempelte Aufzeichnungen generieren, Teil der routinemäßigen Compliance werden, während Schwerlastplattformoptionen in Brasiliens intensivsten Produktionskorridoren relevant bleiben.

Kleine und mittlere Betriebe sind das am schnellsten wachsende Segment, und die Marktgröße für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika für diese Gruppe soll im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 14,6 % wachsen. Das Wachstum ist am stärksten bei Spezial- und Hochwertkulturen, wo Hanglagen, empfindliche Pflanzen oder eingeschränkter Feldzugang Drohnen auch auf 5–15 Hektar Anbaufläche wirtschaftlich machen. Dieses Muster ist besonders deutlich in Kaffeeregionen in Brasilien und Kolumbien sowie in Hochlagen in Peru, wo die Drohnenanwendung gut mit manueller Arbeit und Bodengeräten konkurrieren kann, da sie Zugangsprobleme und Kulturstörungen reduziert. XAG Co., Ltd. positionierte die P60 im Jahr 2025 als flexible, kostengünstige Option für kleine bis mittelgroße Betriebe, während SZ DJI Technology Co., Ltd. 2025 die T25P in Brasilien für kompakte Einsätze und unabhängige Nutzer auf den Markt brachte. Kolumbiens Agencia de Desarrollo Rural beschaffte 2025 landwirtschaftliche Drohnensysteme für die COAFROSAVI-Reiskooperative im Rahmen von PIDAR 280 und trug damit dazu bei, die Betreibervertrautheit, genossenschaftsbasierte Nutzungsmodelle und die regionale Akzeptanz bei mittelgroßen Betrieben zu erweitern.

Geografische Analyse

Brasilien war das größte Land und entfiel im Jahr 2025 auf einen Anteil von 35,6 % am Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika. MAPA erklärte, dass Brasiliens operative landwirtschaftliche Drohnenflotte von 3.000 Einheiten im Jahr 2021 auf 35.000 Einheiten bis 2025 anstieg, was das Land zum deutlichsten Referenzpunkt für die regionale kommerzielle Akzeptanz macht. Das brasilianische Ökosystem ist auch tiefer als anderswo, da Akteure wie XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. und Jacto Händler-, Service-, Schulungs- und Finanzierungskapazitäten rund um das Luftfahrzeug aufgebaut haben. Gleichzeitig bleibt die Formalisierung unvollständig, da MAPA berichtete, dass im Jahr 2025 nur 2.618 Luftfahrzeuge formal für die Ausbringung registriert waren. Dies bedeutet, dass Brasilien den stärksten Skalierungsvorteil im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika mit einer seiner sichtbarsten Compliance-Lücken kombiniert.

Argentinien ist das am schnellsten wachsende Land und soll im Zeitraum 2026–2031 im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika mit einer CAGR von 15,9 % wachsen. Das Wachstumsszenario des Landes verbesserte sich nach 2024, als Deregulierungsmaßnahmen darauf abzielten, den Einsatz unbemannter Zivilluftfahrt zu vereinfachen und explizit Anwendungen wie Bodenkontrolle, Begasung und Aussaat in landwirtschaftlichen Zonen zu unterstützen. Regierungsbotschaften im Jahr 2026 zeigten auch, dass Argentinien versucht, ein koordinierteres Drohnentechnologie-Ökosystem aufzubauen, das mit produktiven Sektoren verknüpft ist. Die Finanzierungsunterstützung verbessert sich ebenfalls, da Río Negro 2025 landwirtschaftliche Drohnen in sein Leasingprogramm aufnahm. Infolgedessen sticht Argentinien im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika als die stärkste Wachstumsgeschichte außerhalb Brasiliens hervor.

Kolumbien, Chile und Peru nehmen mittlere Wachstumspositionen im Markt für landwirtschaftliche Drohnen in Südamerika ein, jedes unterstützt durch einen anderen Akzeptanzweg. In Kolumbien bietet Aerocivil eine definierte regulatorische Grundlage unter RAC 100, und die ADR leitete 2025 ein Beschaffungsverfahren für landwirtschaftliche Begasungs- und Düngungsdrohnen mit einem Budget von 38.000 USD (COP 156.364.918) ein. In Chile führte Summit Agro Chile 2025 die DJI Agras T70P und T100 ein, die auf exportorientierte Obst- und Weinbergoperationen ausgerichtet sind, die Nutzlast, Präzision und Nachtbetrieb schätzen. In Peru unterstützt von Fachleuten begutachtete Arbeit, die vom Ministerium für Agrare Entwicklung und Bewässerung finanziert wird, den Einsatz von Drohnenbildern für Ertragsvorhersage und Bodenfruchtbarkeitskartierung und stärkt damit die technische Grundlage für eine spätere kommerzielle Akzeptanz. Der Rest der Region, einschließlich Paraguay und anderer Nachbarländer, bleibt eine zukünftige Expansionszone, deren Tempo wahrscheinlich den kommerziellen und dienstleistungsorientierten Modellen Brasiliens folgen wird.