Tamaño y Participación del Mercado de Drones Agrícolas en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Drones Agrícolas en América del Sur

La Gran Superficie de Soja y Caña de Azúcar Respalda la Economía de los Drones

Las estructuras agrícolas a gran escala en Brasil, Argentina y Paraguay proporcionan a las flotas de drones agrícolas más horas de vuelo productivas que en muchas regiones agrícolas más pequeñas y fragmentadas. Las amplias áreas de cultivo en hileras y de plantación permiten largos recorridos en línea recta y bloques operativos más grandes, mejorando la planificación de rutas y la eficiencia de la carga útil. AgEagle Aerial Systems Inc. demostró esta escala en julio de 2025 cuando desplegó 5 drones eBee X con cámaras MicaSense S.O.D.A. 3D en 1,2 millones de acres de operaciones de caña de azúcar de Atvos Agroindustrial S.A. en Brasil. El mismo despliegue produjo mapas con resolución de 3 centímetros que alimentaron los sistemas de piloto automático de maquinaria, mejorando la precisión de desplazamiento a 15 centímetros, lo que demuestra cómo las grandes haciendas pueden conectar los datos de mapeo directamente con las operaciones de campo. En este contexto, la adopción depende menos del uso experimental y más de si los operadores pueden cubrir suficientes hectáreas por misión para justificar el costo del servicio o del equipo.

Adopción de Agricultura de Precisión y Optimización de Insumos

Los agricultores de toda América del Sur utilizan cada vez más drones para mejorar el control del agua, los agroquímicos y la mano de obra a nivel de campo. Un estudio revisado por pares en Perú mostró que las imágenes de drones y los modelos de aprendizaje automático lograron una precisión de predicción de rendimiento superior a R² = 0,74 en ensayos de papa, respaldando el valor de la inteligencia de cultivos basada en drones más allá de la simple observación de campo ^{[2]Fuente: Dennis Ccopi et al., "Using UAV Images and Phenotypic Traits to Predict Potato Morphology and Yield in Peru," Agriculture, mdpi.com}. Un segundo estudio revisado por pares en el centro de Perú mapeó nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica y conductividad eléctrica en 49,83 hectáreas con un sólido desempeño del modelo, reforzando el papel de los drones en la gestión precisa de insumos. Los comunicados de las empresas también apuntan en la misma dirección, ya que XAG Co., Ltd. informó que su despliegue en granjas brasileñas redujo la aplicación de agua de 15 litros por hectárea a 10 litros por hectárea en 2025, aunque esa cifra sigue siendo una declaración de la empresa. SZ DJI Technology Co., Ltd. afirmó además en su informe de 2026 que la pulverización puntual puede reducir el uso de herbicidas hasta en un 35%, manteniendo así el argumento de valor activo incluso cuando los ciclos de precios de los cultivos cambian.

La Formalización Regulatoria en Brasil Mejora la Adopción Legal de la Pulverización

Las regulaciones de drones agrícolas más claras y aplicables en Brasil están mejorando la confianza entre los operadores comerciales y los compradores empresariales de granjas. El MAPA confirmó que la Portaria 298 de 2021 creó la estructura inicial para la capacitación y el registro, y el ministerio abrió una consulta pública formal en octubre de 2024 para reemplazar las antiguas normas de drones y aviación tripulada con un marco más actualizado ^{[3]Fuente: Ministerio da Agricultura e Pecuaria, "Mapa Lanca Consulta Publica Para Revisao Das Regras Para Operacoes Aeroagricolas Com Drones e Tripulados," Gov.br, gov.br}. Esto es importante porque los compradores empresariales están más dispuestos a contratar proveedores de servicios cuando la calificación del operador, los informes y el registro son más fáciles de verificar. SZ DJI Technology Co., Ltd. también declaró en su informe de la industria de 2026 que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil introdujo escenarios estándar para operaciones agrícolas recurrentes, lo que sugiere una menor fricción administrativa para misiones repetitivas. Argentina ha seguido con sus propias medidas de desregulación de 2024 para simplificar el uso de la aviación civil no tripulada en zonas agrícolas, lo que demuestra que la modernización regulatoria se está extendiendo por toda la región. El efecto comercial es que los operadores legalmente conformes probablemente ganarán participación a medida que más compradores prioricen los seguros, la trazabilidad y la certeza contractual.

La Escasez de Mano de Obra en Grandes Granjas Aumenta la Demanda de Aplicación Aérea de Alto Rendimiento

La escasez de mano de obra durante las estrechas ventanas de tratamiento de cultivos está aumentando el valor de los sistemas de aplicación aérea de alto rendimiento en las grandes granjas de América del Sur. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. lanzó el SPAD 200B en 2025 y declaró que 1 piloto y 1 asistente pueden apoyar 4 horas continuas de trabajo con 2 drones, lo que muestra la dirección de la logística de campo para el ahorro de mano de obra. Esa estructura operativa es importante en Brasil y Argentina, donde las grandes granjas comerciales no siempre pueden depender de grandes cuadrillas estacionales para cada ciclo de protección de cultivos. Jacto también ha construido capacitación, financiamiento y soporte técnico en torno a su línea de drones agrícolas, reduciendo la carga operativa para los agricultores que no desean desarrollar una capacidad de aviación interna completa. El argumento de la mano de obra se vuelve más sólido cuando las granjas necesitan un tratamiento rápido sobre grandes superficies sin el tiempo de inactividad de las entradas repetidas de vehículos al campo. Como resultado, la aplicación aérea está pasando de ser una opción de nicho a un modelo operativo práctico en partes del mercado de drones agrícolas en América del Sur donde la escala ya está presente.

Alto Costo Inicial del Sistema y la Infraestructura de Carga para Granjas Más Pequeñas

Las granjas más pequeñas de toda América del Sur continúan enfrentando barreras de adopción porque una configuración viable de drones agrícolas requiere más que solo la aeronave en sí. El documento de adquisición ADR de Colombia de 2025 mostró que un paquete funcional puede incluir el dron, múltiples baterías inteligentes, un generador, un cargador portátil y un kit de soporte con accesorios adicionales y requisitos de capacitación ^{[4]Fuente: Aeronautica Civil de Colombia, "Informacion Importante Sobre la Regulacion de la Aviacion No Tripulada UAS," Aerocivil, aerocivil.gov.co}. Ese paquete completo tiene sentido económico para grandes operadores o modelos de uso compartido, pero es más difícil para las granjas más pequeñas que no pueden distribuir el costo en suficientes hectáreas. Por eso están surgiendo programas de financiamiento y mecanismos de arrendamiento en Argentina, y por eso los modelos de servicio respaldados por distribuidores siguen siendo importantes para el mercado de drones agrícolas en América del Sur. Hasta que la densidad de servicios mejore en las regiones agrícolas más pequeñas, la propiedad directa seguirá siendo difícil para muchas granjas.

Complejidad de Cumplimiento entre Países para Pilotos, Pulverización y Uso del Espacio Aéreo

La falta de un marco operativo regional común restringe el mercado de drones agrícolas en América del Sur. El sistema de Brasil está construido en torno al registro y la capacitación del MAPA, mientras que el RAC 100 de Colombia establece límites claros sobre el espacio aéreo, las zonas de vuelo prohibido y el lanzamiento de objetos sin autorización. La vía de desregulación de Argentina en 2024 reduce la burocracia para el uso agrícola, pero no hace que las normas del país sean automáticamente transferibles a través de las fronteras. Un proveedor de servicios que desee operar en Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, por lo tanto, enfrenta procedimientos separados de certificación, documentación y espacio aéreo. Eso aumenta los costos generales y favorece a los operadores más grandes que pueden distribuir los costos de cumplimiento en territorios de servicio más amplios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Dron: Los Sistemas de Ala Fija Dominan la Economía de Cultivos Extensivos

Los drones de ala fija fueron el segmento más grande, representando el 54,8% de la participación del mercado de drones agrícolas en América del Sur en 2025. Su posición refleja la estructura agrícola de Brasil, Argentina y Paraguay, donde las grandes haciendas comerciales recompensan la resistencia de vuelo y la cobertura de grandes áreas más que la maniobrabilidad de corto alcance. AgEagle Aerial Systems Inc. reforzó ese argumento en julio de 2025 cuando su sistema eBee X fue desplegado en 1,2 millones de acres de caña de azúcar en Atvos Agroindustrial S.A. en Brasil. La empresa también señaló que el sistema cuenta con certificación de vuelo más allá de la línea visual de visión en Brasil, lo que es importante para los contratos de mapeo de grandes haciendas que requieren mayor alcance operativo y aprobación formal. En el mercado de drones agrícolas en América del Sur, esto hace que las plataformas de ala fija sean especialmente difíciles de desplazar en trabajos de mapeo y levantamiento sobre extensas áreas de cultivo.

Los drones multirrotor son el segmento de más rápido crecimiento y se proyecta que se expandan a una CAGR del 14,8% durante 2026-2031, ya que su maniobrabilidad, capacidad de pulverización de precisión y adecuación para terrenos irregulares los hacen cada vez más valiosos para cultivos especiales, aplicaciones específicas y operaciones de campo más pequeñas. Summit Agro Chile lanzó el DJI Agras T70P y T100 en agosto de 2025, demostrando que los sistemas multirrotor de mayor carga útil ahora se están posicionando para las operaciones frutícolas, citrícolas y vitivinícolas de Chile. XAG Co., Ltd. también lanzó el P150 y el P60 en Brasil en 2025, con un modelo orientado a grandes granjas y el otro orientado a usuarios de pequeña y mediana escala. Los drones híbridos permanecen en una etapa comercial temprana porque los sistemas no tripulados más pesados aún necesitan normas operativas más claras y una mayor prueba de campo antes de la adopción a escala. Por lo tanto, es probable que la industria de drones agrícolas en América del Sur siga siendo liderada por sistemas de mapeo de ala fija y sistemas de pulverización multirrotor en el corto plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Componente: El Hardware Ancla los Ingresos Mientras los Servicios se Aceleran

El hardware fue el componente más grande, representando el 65,7% del tamaño del mercado de drones agrícolas en América del Sur en 2025. Ese resultado se ajusta a un mercado que aún está construyendo flotas, sistemas de carga útil, activos de carga y equipos de soporte de campo. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. ilustró esta tendencia con el SPAD 75, que agrupó el dron, la mezcladora, la carga, la estación meteorológica, la conectividad y la estructura de transporte en un único sistema operativo. Jacto Inc. siguió un modelo práctico similar combinando ventas de equipos con soporte técnico, repuestos, capacitación y financiamiento en lugar de vender unidades aisladas, manteniendo así el gasto en hardware elevado, ya que los compradores a menudo necesitan un paquete operativo completo en lugar de una sola aeronave.

Los servicios son el segmento de más rápido crecimiento y se proyecta que se expandan a una CAGR del 15,1% durante 2026-2031. El cambio está siendo impulsado por agricultores que prefieren la pulverización contratada, el soporte de flota y los informes de datos sin poseer activos directamente. XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. lanzó DAASFY en 2025 para proporcionar gestión móvil de pulverización, monitoreo climático e informes técnicos automatizados, lo que muestra cómo los ingresos por servicios están yendo más allá de la mano de obra de campo. El software sigue siendo el grupo de ingresos más pequeño, pero está ganando peso porque los reguladores y los compradores de granjas más grandes esperan cada vez más trazabilidad y documentación posterior a la operación. Por lo tanto, la industria está pasando de las ventas puras de equipos hacia modelos de ingresos recurrentes vinculados al cumplimiento normativo, el análisis y el soporte operativo.

Por Aplicación: El Mapeo Lidera la Demanda Actual Mientras la Pulverización Impulsa el Crecimiento

El mapeo y levantamiento de campo fue la aplicación más grande, representando el 23,2% del mercado en 2025. Sigue siendo un punto de entrada natural porque los agricultores pueden adoptarlo antes de pasar a trabajos de pulverización más regulados. Los resultados del mapeo también se integran directamente en la gestión agrícola a través de conteos de plantas, verificaciones del estado de los cultivos, topografía y planificación de prescripciones. En Perú, investigaciones revisadas por pares mostraron que las imágenes de drones y el aprendizaje automático podían predecir el rendimiento de la papa, con valores R² del conjunto de prueba superiores a 0,74, respaldando el valor agronómico práctico de este caso de uso. Esto convierte al mapeo tanto en un punto de partida de menor fricción como en un centro de demanda continua para las grandes granjas.

La pulverización de cultivos es el segmento de más rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento a una CAGR del 15,6% durante 2026-2031. Los problemas de acceso relacionados con el clima, las necesidades de eficiencia de mano de obra y la creciente carga útil de los sistemas multirrotor comerciales están impulsando el crecimiento. En 2026, SZ DJI Technology Co., Ltd. declaró que la pulverización puntual con drones puede reducir el uso de herbicidas hasta en un 35%, lo que respalda el argumento de costo para cultivos de alto valor e intensivos en productos químicos, aunque la cifra es reportada por la empresa. El monitoreo de cultivos/vigilancia de campo, la gestión del riego, el monitoreo de ganado y el análisis de suelos y campo también se están expandiendo, pero siguen siendo más selectivos en geografía y adecuación de cultivos que la pulverización y el mapeo. Por lo tanto, la industria se está desarrollando en torno a 2 sólidos pilares, que incluyen la demanda actual de mapeo y la adopción más rápida de la pulverización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tamaño de Granja: La Economía de las Haciendas Lidera Mientras los Modelos de Servicio Amplían el Alcance a Pequeñas Granjas

Las granjas comerciales a gran escala fueron el segmento más grande y representaron el 66,8% de la participación del mercado de drones agrícolas en América del Sur en 2025. En este nivel de granja, muchos agricultores están pasando de la pulverización contratada hacia flotas propias de múltiples drones porque la escala hace que la propiedad directa sea más práctica durante las estrechas ventanas de tratamiento. Para estas haciendas, la principal ventaja es el control operativo, ya que las operaciones de soja y caña de azúcar a menudo requieren una acción fitosanitaria rápida dentro de ventanas climáticas de 4 a 6 horas que los proveedores externos no siempre pueden garantizar en áreas muy grandes. SZ DJI Technology Co., Ltd. destacó su sistema autónomo Dock 3 en su portafolio para Brasil en Agrishow 2026, reflejando la demanda de cobertura aérea continua y sensible al clima en grandes propiedades. Los operadores comerciales grandes también enfrentan requisitos más estrictos de trazabilidad de pesticidas por parte de procesadores y comerciantes de granos, por lo que los sistemas de gestión de flotas que generan registros con etiqueta GPS y marca de tiempo están convirtiéndose en parte del cumplimiento rutinario, mientras que las opciones de plataformas de carga pesada siguen siendo relevantes en los corredores de producción más intensivos de Brasil.

Las granjas pequeñas y medianas son el segmento de más rápido crecimiento, y se proyecta que el tamaño del mercado de drones agrícolas en América del Sur para este grupo crezca a una CAGR del 14,6% durante 2026-2031. El crecimiento es más fuerte en cultivos especiales y de alto valor donde las pendientes, las plantas frágiles o el acceso limitado al campo hacen que los drones sean económicos incluso en 5 a 15 hectáreas de área plantada. Este patrón es especialmente claro en las regiones cafetaleras de Brasil y Colombia y en las parcelas de mayor altitud en Perú, donde la aplicación con drones puede competir bien con la mano de obra manual y el equipo terrestre porque reduce los problemas de acceso y la perturbación de los cultivos. XAG Co., Ltd. posicionó el P60 en 2025 como una opción flexible y rentable para granjas de pequeña y mediana escala, mientras que SZ DJI Technology Co., Ltd. lanzó el T25P en Brasil en 2025 para operaciones compactas y usuarios independientes. La Agencia de Desarrollo Rural de Colombia adquirió sistemas de drones agrícolas en 2025 para la cooperativa arrocera COAFROSAVI bajo el PIDAR 280, ayudando a expandir la familiaridad de los operadores, los modelos de uso cooperativo y la adopción regional entre las granjas de mediana escala.

Análisis Geográfico

Brasil fue el país más grande y representó el 35,6% de la participación del mercado de drones agrícolas en América del Sur en 2025. El MAPA declaró que la flota operativa de drones agrícolas de Brasil aumentó de 3.000 unidades en 2021 a 35.000 unidades en 2025, convirtiendo al país en el punto de referencia más claro para la adopción comercial regional. El ecosistema brasileño también es más profundo que en otros lugares porque actores como XMobots Aeroespacial e Defesa S.A. y Jacto construyeron capacidad de distribución, servicio, capacitación y financiamiento en torno a la aeronave. Al mismo tiempo, la formalización sigue siendo incompleta, ya que el MAPA informó que solo 2.618 aeronaves estaban formalmente registradas para pulverización en 2025. Esto significa que Brasil combina la mayor ventaja de escala en el mercado de drones agrícolas en América del Sur con una de sus brechas de cumplimiento más visibles.

Argentina es el país de más rápido crecimiento y se proyecta que crezca a una CAGR del 15,9% durante 2026-2031 en el mercado de drones agrícolas en América del Sur. El caso de crecimiento del país mejoró después de 2024, cuando las medidas de desregulación buscaron simplificar el uso de la aviación civil no tripulada y apoyar explícitamente aplicaciones como el control de suelos, la fumigación y la siembra en zonas agrícolas. Los mensajes del gobierno en 2026 también mostraron que Argentina está tratando de construir un ecosistema de tecnología de drones más coordinado vinculado a los sectores productivos. El apoyo al financiamiento también está mejorando, con Río Negro añadiendo drones agrícolas a su programa de arrendamiento en 2025. Como resultado, Argentina se destaca en el mercado de drones agrícolas en América del Sur como la historia de crecimiento más sólida fuera de Brasil.

Colombia, Chile y Perú representan posiciones de crecimiento medio dentro del mercado de drones agrícolas en América del Sur, cada uno respaldado por una ruta de adopción diferente. En Colombia, la Aerocivil proporciona una base regulatoria definida bajo el RAC 100, y la ADR emitió un proceso de adquisición en 2025 para drones de fumigación y fertilización agrícola con un presupuesto de 38.000 USD (COP 156.364.918). En Chile, Summit Agro Chile introdujo el DJI Agras T70P y T100 en 2025, orientados a operaciones frutícolas y vitivinícolas orientadas a la exportación que valoran la carga útil, la precisión y la operación nocturna. En Perú, investigaciones revisadas por pares financiadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego respaldan el uso de imágenes de drones para la predicción de rendimiento y el mapeo de fertilidad del suelo, fortaleciendo la base técnica para una adopción comercial posterior. El resto de la región, incluidos Paraguay y otros países vecinos, sigue siendo una zona de expansión futura, con un ritmo que probablemente seguirá los modelos comerciales y de servicio liderados por Brasil.